新中国路由器市场研究年度报告.docx
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新中国路由器市场研究年度报告
主要结论
1、全球以及中国路由器市场整体规模呈现增长态势
虽然全球的通信行业这几年陷入困境，但是作为路由器市场来说，在全球市场以及中国市场，路由器的发展还是呈现一种上升的态势。
2、行业应用成为中国路由器市场最主要的拉动因素
在2003年的中国市场，许多行业都进行了网络的改造、升级，行业应用异军突起，成为路由器市场最重要的拉动因素。
3、宽带路由器成为中国路由器市场新的增长点
2003年可以说是中国的宽带之年，无论是宽带接入用户还是宽带接入设备的增长都是惊人的，而宽带路由器更是成为路由器市场中新的增长点。
一、2003年全球路由器市场现状与特点
（一）市场现状
1、全球通信市场继续低迷
经历了2002年整个通信行业的整体低迷后，2003年全球的通信行业由于宽带应用以及数据业务的拉动而停止了下滑，但整体水平还是在低谷徘徊。
固话语音业务现在仍然是各大运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争加剧等多方面的原因，固话业务收入也在缩减。
以英国为例，英国电信曾经是固话服务市场的主宰，但现在固话语音业务收入份额已降低到56%，市场总份额也降低到了63%。
当然，欧洲各国政府已经意识到了电信业的困境，不再强制分裂那些有垄断嫌疑的运营商了，这在一定程度上可以暂时缓解竞争压力。
除了价格竞争之外，固话网络还不得不面对移动语音和IP语音服务的强大竞争压力，其中IP语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电话市场份额。
在宽带方面，2003年是宽带业务昂首起飞的一年。
2003年，宽带业务已经成为各大运营商主要的增长点。
有数据显示，2003年全球固定宽带业务增长到586亿美元，远远高于2002年的391亿美元。
与2002年的5200万线相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数达到7500万线。
不过，宽带业务的发展在世界各国非常不平衡，在美、日和西欧，平均每100人中只有2个宽带用户，而在韩国和中国台湾，每100人中分别有12个和6个宽带用户。
韩国目前有将近50%的家庭都装有宽带，韩国电信40%的固网收入都来源于宽带业务。
至于移动通信，许多发达国家由于用户数量渐趋饱和，都呈现出市场增长急剧减缓的现象。
在绝大多数西欧国家，几乎70%－80%的人口都已经是移动通信用户，用户数量增加无法继续推动收入增长。
例如，沃达丰的实际收入在上一财年中实际上只增长了不到7%。
在此期间，移动语音业务受到竞争的压力，利润率也在遭受挤压。
在移动数据业务领域，短信继续保持着爆炸性增长，但是其他“无线互联网”业务就没那么幸运了。
比如NTTDoCoMo的“i-mode”模式，曾经被国内引为移动数据业务发展的范本，在2002年停止增长后，2003年仍不见起色。
GSM运营商们精心打制的GPRS市场效果也很不理想。
来自韩日的早期市场研究认为，价格问题仍然是最关键的，运营商必须在利润和价格之间寻求平衡。
从整体上来说，全球通信行业在2003年起色不大。
但这是一个非常好的缓冲时间，从运营商、制造商到各国政府，都将在一个冷静的环境中审视过去几年中战略的得失，慎重考虑今后的发展策略，这对于通信业的未来是至关重要的。
2、路由器整体市场呈现复苏态势
与全球通信市场整体低迷相比，路由器市场却表现喜人。
今年全球路由器市场规模约为60.8亿美元，较比2002年增长7%，虽然没有1996年到2000年每年两位数的增长那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%来说，算是一个不小的进步了。
路由器的缓慢回升得益于两方面，首先是运营商级路由器市场的复苏。
2003年消费者对宽带的需求和企业对更先进的数据服务的需求使得运营级路由器销售有所好转。
面向电信运营商和互联网服务商的路由器销售在2002年一直下滑。
而随着更多的家庭和企业采用需要高带宽的IP服务，服务商不得不加强网络承载带宽的能力。
2003年全部运营商级路由器的全球销售收入增长了11%。
使得2003年路由器回升的另外一个主要因素是亚洲市场的拉动。
2003年亚洲通信市场路由器的市场达20.2亿美元，预计2004年可达21.7亿美元。
亚洲高端路由器市场从2002年的4.61亿美元上升到2003年的5.48亿美元，预计2004年可达5.63亿美元。
由于宽带应用在韩国、日本等国家的广泛应用，随之带来的网络设备的需求也大大增加，宽带路由器成了路由器市场中新的增长点。
3、老牌厂商表现依然强劲
在技术要求最高而且利润也是最高的高端路由器领域依然是老牌厂商思科和Juniper网络等公司的天下。
世界头号网络设备生产商思科的高端路由器的销售较去年增长了8%。
第二号网络设备生产商Juniper网络公司，其高端路由器今年的销售也较上一年增长了了5%。
中国的华为公司在经历了十多年的发展后已经悄然成为全球范围内颇具影响的通信设备供应商，其自主研发的第五代路由器已被英国电信运营商Fibernet在伦敦、曼彻斯特、爱丁堡、利兹等城市采用，华为为其建设覆盖全英国的数据通信骨干环，为二十多家金融用户提供VPLS（企业专网）业务。
在南美地区，华为更是凭借其价格以及服务的优势占据了一席之地。
由此可见在2003年的路由器市场，老牌的路由器生产厂商仍然占据着重要的地位。
（二）市场特点
1、高端路由器市场发展稳中有升
路由器一直以技术复杂令人生畏，被称为“黑匣子”，高端路由器更是以“网络巨型机”身份出现。
同时由于它在互联网中发挥着“咽喉要道”的作用更身价倍增。
虽然高端路由器的利润丰厚，但由于其技术含量较高，因此高端路由器的市场进入门槛也就最高。
在2003年，由于全球范围内宽带应用快速发展以及数据业务的需求激增，使得运营商对所拥有的网络纷纷进行改造和升级，而其中关键设备－高端路由器的需求也有所增加。
因为第一个推出了高端路由器产品，Cisco占尽市场先机。
最近它又宣布了以高端路由器产品拓展电信运营商市场，展开与Lucent、北电等电信级设备供应商的竞争。
专注于高端路由器领域的Juniper也具有较大的发展潜力，在世界著名设备商和ISP的共同帮助下（包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同对Juniper投资数千万美元），获得了惊人的发展速度。
作为中国最大的数据通讯设备供应商，华为公司集多年的网络技术研发和应用经验，推出了QuidwayNetEngine高端路由器，也杀入到高端路由器竞争的阵营。
2、亚太市场成绩骄人
亚太市场是全球通信市场中最为活跃的市场。
全球路由器销售主要是来源于亚洲市场的可靠需求。
2003年亚洲市场通信路由器的市场达20.2亿美元，2004年可达21.7亿美元。
亚洲高端路由器市场从2002年的4.61亿美元上升到2003年的5.48亿美元，预计2004年可达5.63亿美元。
3、宽带应用拉动市场发展
由于全球3G市场发展进展缓慢，各大运营商纷纷将重点转到了宽带接入方面。
由于2003年宽带市场的飞速发展，许多市场评论家将2003年认为是宽带之年。
从近来欧美电信运营商和IT企业纷纷结盟共同发展宽带来看，2003年是宽带发展由冷转热的关键一年，全球宽带发展也将更加理性。
在DSL服务迅速发展的推动下，仅在中国，宽带网业务2003年就将增长654.7%。
中国的宽带用户达到1209万。
此外，来自日本宽带市场的最新消息也进一步证实了在新的一年里宽带市场的繁荣。
据日本公共管理暨内务、邮政与电信通讯部最新的一项主要调查显示，日本宽带互联网用户数量已经达到1660多万，而日本政府更是有信心到2005年有4000万家庭使用高速宽带网络。
2003年美国高速互联网连接的企业用户和家庭用户的数量增长了32%，达到了2650万。
全球宽带市场的高速发展带来了路由器需求的猛增，各大运营商纷纷对自己的网络进行改造和升级，从而带动高端运营级路由器的销售，低端宽带接入路由器的从销售也随着宽带用户的增加而激增。
（三）重点国家和地区发展概述
1、美国市场发展概述
经济低迷的美国通信市场在2003年有所回暖。
美国TIA（电信工业协会）发表的题为《2003年通信市场预测》的报告称：
2003～2006年，美国通信产业需求将以每年9%的速度增长，到2006年可达9630亿美元。
2002年美国通信产业总需求仅为6810亿美元，比上一年增长了3.5%，其中无线通信领域虽然呈两位数的速度增长，但高速互联网接入等设备的需求却下降了15.4%。
2001～2002年间，美国通信市场设备需求共下降了24%。
在连续两年需求下降之后，2003年这一市场的设备需求出现了转机。
其中，面向企业的话音／数据设备的投资，从2002年的864亿美元增加到2003年的917亿美元。
2003年，美国通信市场比上一年增长8%，达到7360亿美元。
其中，高速互联网接入、综合信息处理、电视会议、电话会议等应用，构成了特殊的业务类别，其市场规模增长迅速。
预计，这些“特殊业务类”的需求2003年将比上年增长37%，即从2002年的156亿美元增长到213亿美元。
这部分市场在2002～2006年间的年增长率将高达26%，到2006年可达到390亿美元。
特殊业务的需求拉动了相关通信设备需求的增长。
为此，TIA预计，2003～2006年间，美国对通信设备的投资将每年增长7.1%，到2006年可达到1740亿美元。
而通信公司对设备的投资，将从2002年的220亿美元增加到2003年的232亿美元，增幅为5.8%。
美国对无线通信的总需求，将从2003年的1234亿美元增长到2006年的1645亿美元，这期间的年增长率将为9.6%。
Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在内的无线局域网都是无线市场的增长点。
网络通信量的增长，刺激了对网络设备的投资。
美国DSL、电缆、固定无线、FTTH、卫星通信、3G等高速用户的数量今后3年也将大幅度增加。
在运营市场方面，美国通信运营商纷纷推出“一站式”服务。
许多公司都声明他们可以捆绑销售。
捆绑行为发生于通信公司试图成为电话、互联网和电视服务的独家提供商之时。
捆绑战略的背后是日益增多的通信运营商推出了各种各样的服务。
曾经是排他性经营的长途电话业务的运营商们现在也提供市话服务。
他们也都提供互联网接入服务。
在很多情况下，同样是这些公司，他们也是无线通信运营商，如Verizon。
一些电话公司也与卫星通信运营商联合提供电视节目传送服务。
这意味着竞争对手必须找到挽留客户的方式，否则客户就可能会因为每月省几分钱而抛弃现在的运营商。
同时，有线公司也正在极力扩大他们对于美国家庭的影响。
他们现在已经是电视节目传送和高速互联网接入领域的领先者，他们的下一步目标是在2004年大力进军电话市场。
这样，他们就可以利用互联网技术在有线网上发送语音信号。
所有这些努力的驱动力只有一个：
成为更好的捆绑者。
隐藏在捆绑背后的一个秘密是所有的通信服务都日益成为普通商品。
比如，互联网和电话服务可以由许多竞争对手以日益低廉的价格提供。
因此，每一家公司都在试图向每一位客户提供一切服务。
2、日本市场发展概述
由于在路由器市场中，日本公司并不具有很强的竞争力，因此，一些厂商将路由器市场的开拓重点放到了下一代路由器上面。
NEC及日立计划合资开发用于高速网络连结的下一代路由器。
这两家电子巨擎预计在2006年底推出新款路由器，并销售给通信服务供应商。
未来3年的研发成本总计为200亿日元，NEC与日立分别出资50亿，日本经济产业省亦将投入100亿日元。
NEC、日立及METI可能建立合资企业来研发路由器。
在全球路由器市场美国思科和加拿大的Nortel（北电网络）占主导地位。
路由器在通信基础设施上扮演着关键性角色。
NEC在日本通信设备市场中占有率居冠，Fujitsu（富士通）和日立紧跟在后，但日本企业的全球路由器市占率不到5%。
下一代路由器的传输速度高达300Gbps，预计2006年左右日本的需求量剧增，并于几年内外销世界各地。
NEC及日立
计划在合作研发下一代路由器之后，推出自创的品牌，但首先可能必须合并路由器营运部门，提高全球竞争力。
3、欧洲市场发展概述
曾经风光无限的欧洲各大电信运营商如今都不得不面临巨额亏损的现状，究其原因3G牌照的高价拍卖使运营商承受了巨大债务压力，更有报道称，欧洲各国政府是欧洲电信运营商陷入困境的罪魁祸首。
在网络经济的顶峰，3G虽然曾被过度炒作，把人们的期望拉上了天空。
在网络经济泡沫破裂后，3G又被人打入冷宫，甚至被一些人士认为会成为另一个铱星计划。
在欧洲，导致3G泡沫的原因主要有三。
最主要的原因是运营商为牌照付出的成本负担。
其次，欧洲语音通信市场基本饱和，而相应的数据应用不足，影响到欧洲3G前景。
再次，资本市场对3G缺乏长远信心。
资本市场的过激反应，给运营商带来巨大收支压力，迫使其大幅压缩3G投资，并将服务定位于高端，不能迅速扩大运营规模。
由于3G耗去了运营商的大部分精力和财力，使得他们在数据网络、交换设备的投入上捉襟见肘。
虽然宽带业务的应用使得欧洲路由器市场规模仍然保持了一定的增长，但总体看来，整个欧洲路由器市场增长较缓。
4、亚太市场发展概述
2003年亚太地区的通信产业得到了飞速的发展，这主要得益于中国、韩国的国家移动通信的发展以及宽带应用的推广。
韩国是世界上宽带用户普及率最高的国家。
到目前为止，韩国已有超过1200万的宽带用户。
亚洲金融危机后，韩国政府把发展信息技术业作为克服危机、推动经济发展的一项重要措施。
韩国情报通信部最近发表的一项统计说，2003年9月底，韩国接入宽带网的人数首次突破了1000万，约占韩国总人口的五分之一。
当地媒体报道说，这一普及率居世界第一位，大大超过加拿大、瑞典、美国等发达国家。
高速宽带网络的普及正深刻改变着人们的生活，成为人们生活中不可缺少的一部分。
人们可以在网上获得大量信息、接受教育和治疗、进行金融交易和购物。
据报道，目前韩国67%的股票交易在网上进行，网络购物比例也达到了31%。
韩国出版发行的图书，20%左右是通过网上书店流通的。
尽管韩国宽带网普及率在国际上遥遥领先，但是韩国政府和专家们清醒地认识到，这并不意味着韩国信息化已具有最高水平。
要把韩国建设成21世纪信息化社会，还需作出更大的努力。
为此，韩国政府决定在2005年前再投入13.3万亿韩元，进一步提高宽带网普及率，同时把目前平均3Mbps的速度提高到20Mbps。
此外，韩国将注重开发高附加值的内容，同时防止网上不健康内容的蔓延和传播。
韩国情报通信部长官李相哲说，韩国在宽带网基础设施方面创造了世界第一，现在则是应该创造具体价值的时候了。
二、2003年中国路由器市场现状与特点
（一）市场现状
1、市场规模
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方的数据，从而构成一个更大的网络。
它与集线器和交换机不同，它不是应用于同一网段的设备，而是应用于不同网段或不同网络之间的设备，属网际设备。
路由器之所以能在不同网络之间起到“翻译”的作用，是因为它不再是一个纯硬件设备，而是具有相当丰富路由协议的软、硬结构设备，如RIP协议、OSPF协议、EIGRP、IPv6协议等。
这些路由协议就是用来实现不同网段或网络之间的相互“理解”。
路由器有两大典型功能，即数据通道功能和控制功能。
数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等，一般由特定的硬件来完成；控制功能一般用软件来实现，包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
路由器具有判断网络地址和选择路径的功能，它能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。
路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备，它不关心各子网使用的硬件设备，但要求运行与网络层协议相一致的软件。
由路由器的功能可以看出在网络中路由器起着至关重要的作用，它也是网络通信中不可缺少的设备。
2003年中国路由器市场的销售量为23.5万台，销售额为54.1亿元人民币，同比2002年的21.3万台和50.8亿元，分别增长了10.7%和6.5%。
表12001－2003年中国路由器市场销售量和销售额
年度
2001年
2002年
2003年
销售量（万台）
19.4
21.3
23.5
增长率（%）
-
11.0
10.7
销售额（亿元）
47.7
50.8
54.1
增长率（%）
-
6.0
6.5
数据来源：
赛迪顾问2004，02
图12001－2003年中国路由器市场销售量（万台）
数据来源：
赛迪顾问2004，02
图22001－2003年中国路由器市场销售额（亿元）
数据来源：
赛迪顾问2004，02
2、市场结构
路由器是一种用于实现协议转换、路由选择和分组转发的数据网络设备，它掩盖了低层网络的细节，使采用不同拓扑结构、传输介质和网络协议的异构网络均能在IP上达到统一。
根据信能和价格，路由器大致可以分为高端路由器和中低端路由器。
高端路由器：
是新一代可运营的电信级路由设备，主要用于运营商骨干网或城域网核心节点或企业网主干节点。
相关性能指标：
千兆和2.5Gbps等高速接口，20G以上的交换容量，25Mbps以上的包转发能力。
典型代表：
Cisco75系列、GSR系列。
中低端路由器：
是采用传统路由体系结构和路由策略的企业级路由设备，分别为小型办事处、小型办公室、分公司、中小企业及分支机构等提供Internet访问、远程通讯、VPN接入及拨号访问等功能。
典型代表：
Cisco75以下系列。
2003年中国路由器市场中，高端路由器销售量为3760台，占总销量的1.6%，而销售额为24.9亿元，占总销售额的46%；中低端路由器的销售量为23.1万台，占总销量的98.4%，销售额为29.2亿元，占总销售额的54%。
表22003年中国路由器市场结构
分类
销量（台）
销售额（亿元）
销量比例（%）
销售额比例（%）
高端路由器
3760
24.9
1.6
46
中低端路由器
23.1万
29.2
98.4
54
合计
23.5万
54.1
100
100
数据来源：
赛迪顾问2004，02
图32003年中国路由器市场结构（销售量：
台）
数据来源：
赛迪顾问2004，02
图42003年中国路由器市场结构（销售额：
亿元）
数据来源：
赛迪顾问2004，02
（二）市场特点
1、高端市场国内厂商挤进一席之地
高端路由器主要应用在骨干网当中。
在骨干网上，运营商纷纷积极地实施“扩路工程”，更为重要的是，这种扩展不仅仅是原有电路交换和TDM体系的一种简单量的增长，而是在结构上为IP而优化。
其中，最为重要的特征是，IP与Optical正在走向深层次的融合，而高端路由器在网上起着至关重要的作用。
自世界上第一台千兆比路由交换器（GSR）在思科诞生以来，整个电信网络体系的核心业务节点开始发生根本性的变革。
适应IP业务指数式爆炸性增长的趋势，几年来，高端路由器逐渐已经成为IP网络流量的中心，为支撑互联网的发展发挥出不可替代的关键作用。
目前，高端路由器是一种高技术含量的产品，用量不大，但对制造商的要求极为苛刻，因此市场门槛很高。
在整个高端市场中能够生产高端路由器的厂家为数不多。
总体看来，高端路由器作为一个比较特殊的领域，其市场发展的趋势主要有以下几个特点。
首先，高端路由器在网上具有核心地位，因此不仅要求其本身的处理能力强，更要求它具有良好的成熟性和互联互通性。
电信是一个比较看重“经验”的市场，因此一个产品，尤其是骨干网产品，如果不具备大规模应用的基础，那么是很难被市场接受的。
当前的电信运营业还有一个重要趋势，就是企业应用向广域扩展，电信业务向企业深层渗透，所以骨干网路由器如果能够与企业级IP设备无缝连接，效果会更佳。
电信级的可靠性是运营商永恒的要求。
其次，高端路由器要在保持高速率的基础上，向优化的体系发展，这样才能够保证数据在转发过程中不会出现瓶颈。
在高端路由器市场方面，由于其较高的技术门槛，使得国外厂商诸如思科、Juniper网络等公司一直处于垄断的地位。
但是在信息安全已成为事关国家安危的全球性重大战略问题的情况下，建立具有自主知识产权的、安全的信息产业是大势所趋。
随着市场的开放和竞争的进一步加剧，竞争突破了国界，拥有自主知识产权的产品也已到了刻不容缓的程度。
在此背景下，国内一些公司诸如华为、港湾开始涉足高端路由器领域。
其中最为成功的就属华为公司了。
截止2003年5月20日，华为QuidwayNetEngine80/40系列千兆比特核心第五代路由器全球商业应用超过500台，达到530台，广泛应用于运营商、金融、政府、教育、电力等数十个行业，并规模进入英国、俄罗斯等国家或地区，成为全球核心路由器的主要供应商。
随着下一代网络向分组化、宽带化、智能化的发展要求，华为1994年开始从事数据通信产品技术研究与产品开发，在深圳、北京、南京、印度班加罗尔、美国硅谷均设有研究机构。
作为ITU-T、MPLS、RPR、ATM等主要通讯国际标准组织或论坛的成员，华为积极参与国家通信标准及行业标准的制定。
核心路由器作为下一代网络核心设备，一直是世界顶尖网络设备制造商的必争之地，为满足网络容量与业务不断快速增长的需要，华为在核心路由器一直保持高投入，并作为华为参与全球通信市场竞争的核心业务解决方案及支撑平台。
华为QuidwayNetEngine80/40核心第五代路由器采用了IPD（IntegratedProductDevelopment，集成产品开发）流程，以及IPD-CMM（CapabilityMaturityModel，能力成熟度模型）软件开发方法，进行系统的设计开发，确保了产品开发的进度、品质保证及持续的业务更新能力。
2000年8月，华为推出QuidwayNetEngine16/08系列路由器在河南电信得到规模应用，打破了国外企业在高端路由器市场的垄断。
2001年7月，华为推出QuidwayNetEngine80第五代核心路由器，在产品推出的当年即获得业界好评。
华为QuidwayNetEngine80/40系列在面向业务的第五代路由器商业化应用方面处于领先水平，极大地满足了当前数据、语音、图像全业务承载的需求，在关键的IP转发和业务流程处理上采用了可编程的网络处理器（NP）技术，实现了业务灵活性和高性能硬件转发的有机结合，并具备业务平滑升级的能力。
有效地将MPLS技术、QoS技术、流量工程技术、可控组播技术、可管理技术等诸多技术融合进来，并保持高性能、高品质特性，成为具有强大业务能力的高性能网络设备，对于提高网络价值、节约建网成本及保护用户投资都有非常重要的意义。
由于华为QuidwayNetEngine80/40系列核心第五代路由器在业务特性丰富及高性能业务处理方面所具有的强大优势，在短短的不到两年时间里，QuidwayNetEngine80/40
系列核心路由器已经在网上应用500余台，成为当前IP骨干网络、核心汇聚网络建设的有力竞争设备。
2、行业市场成为各厂商拼杀的主要领域
2003年，由于3G进展缓慢，牌照迟迟未发，各大电信运营商为了给将来的3G建设留够充足的资金，因此都在持币观望，未有较大规模的投资。
而反观行业市场，从各级政府的电子政务工程到中小学的“校校通”工程，再到各个银行的网络改造、升级，数据大集中。
可以说2003年是各个行业的网络建设之年。
今年教育行业信息化中规模最大的招标项目之一西部大学校园计算机网络建设项目的招标工作已经完成。
在这个庞大的项目中，华为公司成为总额2.5亿元的网络设备产品招标中的最大赢家，在核心/汇聚交换机、接入交换机、路由器三大项目的招标中均大幅度超越国内外所有对手，获得了大部分份额。
西部大学校园计算机网络建设项目对整个西部
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