小额贷款风控对借款人企业的调查和分析.ppt

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对借款人企业的调查和分析制作：

风控部对借款人企业的调查和分析-评估内容和评估方法一、借款人企业的股权结构及工作分工的调查和分析二、借款人企业的管理情况的调查分析三、借款人经营策略调查分析四、借款人企业发展前景的评估一、借款人企业的股权结构及工作分工的调查和分析股权结构是指股东人数和出资比例。

主要是通过查看经工商行政管理机关核准的公司章程和合伙协议了解。

其次是与各个股东进行交流了解。

借款人企业如为合伙企业，则主要以以下几个方面分析：

1.所有股东是否知道该笔贷款，是否同意在该笔贷款的借款合同上签字并愿意承担责任。

2.借款人在企业中所占的股份是多少，是否是企业的管理者或实际控制人。

如占企业的股份大，是企业的实际控制者或者实际管理者，则贷款的风险较小；如只是企业的小股东，不能对企业具有影响力，且贷款又不是用于企业，则贷款风险较大。

3.股东之间是相互独立的还是利益关系人，或者最终的所有者是否为同一人。

如股东之间是相对独立的，贷款需由全体股东授权或由全体股东在借款文件上签字。

一、借款人企业的股权结构及工作分工的调查和分析4.企业的决策程序和方式是怎样的，利益如何分配，借款人在企业中的地位如何。

如借款人在企业中的地位高、影响力大，则贷款风险相对较小；反之，则贷款风险较大，在这种情况下，需要其他地位较高、具有影响力的股东做共同债务人。

5.企业的所有股东是否和睦，思想意见是否一致。

企业股东之间和睦团结，思想统一，则贷款风险较小。

股东之间意见分歧大，合作不畅，贷款的风险就高。

6.企业股权结构和股东的演化情况。

如果企业股东和股权结构稳定，没有多大变化，说明股东之间合作稳定，企业运作正常。

如果股东频繁变更，股权结构不断变化，说明企业运作不稳定，评估人员一定要弄清其中的原因，否则贷款会有很大的风险。

二、借款人企业的管理情况的调查分析

（一）、企业管理情况调查查看管理制度。

查看有无相应的生产经营管理制度，管理制度是否合理；其管理组织架构的设置是否合理。

现场实地观察。

通过实地观察，查看生产经营现场管理是否规范有序；查看工人的工作状况是否正常；查看生产经营现场的物品摆放、卫生状况是否良好。

二、借款人企业的管理情况的调查分析

（二）、对企业管理的分析1.企业有各项完善的管理制度，生产规程清晰，且都执行到位，表明企业管理严密，操作规范，这样的企业经营具有较强的稳定性和持续性。

2.组织构架合理，管理人员和部门分工明确是企业正常良性经营的保证。

3.员工工作状态积极，具有热情，是企业经营良好的表现；如果员工工作状态消极，表明企业经营管理出现了问题，或经营状况在下滑。

4.通过观察经营现场物品是否摆放规整、卫生状况是否良好等细节，能了解管理者的管理水平。

三、借款人经营策略调查分析评估人员与借款人和其员工交流，访问其经营合作伙伴，或查看其相关资料，可以看出借款人企业的发展策略。

对借款人的经营策略可以以以下几个方面进行分析：

1.产品发展方向。

第一种发展方向是产品创新，向高技术含量、高附加值发展，这要看借款人有没有这方面的人才储备和技术力量，如果企业具备这样的优势，将会大大增强企业的竞争力；第二种发展方向是扩大生产能力，增加产品品种，如果被市场接受就能扩大市场占有份额，增加销售额。

如果企业产品没有创新，生产下降，则企业会面临很大的经营风险。

2.销售渠道和销售方式。

借款人是零售销售还是批发销售，是直营销售还是委托代理销售，这要根据企业的特点和产品特点合理选择，合理的销售方式和销售渠道将提高产品的销量。

三、借款人经营策略调查分析3.定价策略。

主要考察借款人对自己的产品定价是否合理。

过高的定价将影响产品的竞争力，降低市场占有率，降低销售额；过低的定价会降低企业的利润。

有的借款人为了挤垮竞争对手，将产品低于成本价销售，这样自己必须要有足够的资金实力，如自身实力不强，会造成自己的资金链断链，没把别人挤垮反而把自己搞垮了。

如给这样的借款人放贷款，则风险很大。

4.销售政策。

借款人实行的是现销政策还是赊销政策。

如借款人是独家经营或代理，产品供不应求的情况下，在销售上占主动地位，一般会实行现销政策，这样借款人减少资金积压，提高资金使用效率，对贷款也叫安全；如借款人产品竞争力不强，产品供大于求，借款人为了将产品销售出去，一般会实行赊销政策，会形成大量的应收账款，增加了资金的积压，降低了资金的使用效率，增加了贷款的风险。

三、借款人经营策略调查分析5.未来的投资计划。

对借款人投资的分析评估主要有以下几个方面：

（1）借款人继续投资本企业或本行业，如增加经营店铺、增加代理销售的商品、购买新机器设备、扩建厂房等。

这类投资实质上是借款人扩大经营规模，由于对本行业熟悉，有经营从业经验，这类投资风险相对较小。

（2）借款人投资于与现从事行业无关的行业，如借款人本是商品流通行业，却要投资服务行业的酒店，或本是从事交通运输行业的客运，却要投资工程。

借款人完全陌生的行业，没有相关的知识和行业经验，这样的投资风险较大。

（3）借款人的投资要有合理的预算和相应的资金实力，在投资失败的情况下自己能承受得了。

如自己的资金实力不够，差距太大，靠负债投资会造成债务负担过重，从而影响正常的经营。

四、借款人企业发展前景的评估企业的发展前景关系到借款人经营的稳定性，发展前景良好，经营稳定性好，能持续经营，贷款风险小；如企业发展前景不好，不能持续经营，贷款风险高。

1.评估人员可通过与借款人交流、根据借款人现在的经营规模和现状来判断借款人企业的发展前景。

如借款人管理规范，产品技术含量高，有竞争力，则企业发展前景较好；反之，产品不被市场接受，销量下降，则企业发展前景黯淡。

2.根据借款人经营的相关数据进行历史纵向对比分析发展前景。

如对其利润、销售收入、能源用量进行历史对比，如是在增加，则表明企业在向上发展；如这些指标是下降的，则企业的发展境况不好。

四、借款人企业发展前景的评估3.根据国家的宏观政策对借款人企业的前景进行评估。

政策法规主要包括防污控制、安全生产、水质、产品标准、价格控制、产业规划等。

不论是国家性的还是地区性的政策法规都随时可能发生变化，这就在商业环境中制造了很大的不确定和行业风险。

借款人企业受政策法规的影响程度决定了风险水平，企业受政策法规的影响越大，风险越大。

如企业是国家政策允许行业，且都符合国家的相关政策、标准，则发展前景较好；如果是国家限制行业，又不符合国家的相关政策、标准，则不能持续经营。

4.根据经济发展周期对借款人企业的前景进行评估。

经济周期是市场经济体制下经济增长速度或者其他经济活动自然的上升和下降。

经济周期会影响企业的盈利能力和现金流。

经济周期一般分为五个阶段：

顶峰、衰退、谷底、复苏、扩张。

借款人企业与经济周期相关的则具有周期性，与经济周期无关的则为非周期性，在经济周期衰退阶段业务反倒好过扩张阶段的为反周期性。

评估人员在分析经济周期对企业风险的影响时，首先要判断此企业是周期性、非周期性还是反周期性的，其次判断周期对企业的销售、利润和现金流的影响程度。

四、借款人企业发展前景的评估5.根据行业发展趋势对借款人企业的前景进行评估。

（1）企业所处行业处于成长和成熟阶段，则企业发展前景较好；如是处于行业初级和衰退阶段，则企业风险大。

（2）行业内竞争程度，企业竞争程度在不同的行业中区别很大。

处于竞争相对较弱的行业的企业短期内受到的威胁较小，反之则相反。

竞争越大，企业的经营风险就越大。

6.借款人经营项目目的分析。

对借款人现在经营的项目，要分析投资经营的目的，是靠正常的经营活动获得收入，还是想通过投机行为取得收入。

如果通过正常的经营活动获得收入，则风险较小；如果想通过投机行为取得收入，则风险较大。

在某些行业，政府为支持其发展，出台了优惠补贴政策，一些人投资该行业不是为了长期地经营，而是为了争取较高的政策补贴，这样的行为贷款风险很大。

如圈地待土地升值等投机行为贷款风险就很大。

案列张女士经营一家咖啡店，店面面积约600平方米，整个装修及购买相关设备等共计投资160万元。

张女士计划将隔壁的店铺接过来，扩大现在的经营场地，计划投入资金120万元，自筹资金60万元，现申请贷款60万元。

张女士介绍自己的经营情况时说，自己的咖啡厅平均每天的营业额在5000元左右，月均营业额约15万元，月纯利润约7万元。

同时告诉评估人员自己有3套住房，现离异，有一男朋友在房产公司上班。

评估人员要求张女士将咖啡厅每天的收银小票拿来计算核实一下，张女士说这是商业机密不能提供，怕被税务部门知道后查她的税；评估人员要求到她家做家访，张女士说不方便到她家去；评估人员要求提供3套住房的房产证看一下，并用其中的一套住房进行抵押，张女士说贷这么一点钱不需要抵押，拒绝了评估人员的要求。

案例分析一、这是一个借款人不配合调查评估的案例。

主要风险有以下几点：

1.在贷款评估调查阶段借款人就不配合，那么在今后还款时，借款人不配合的可能性更大，管理起来会非常困难，贷款风险很高。

2.由于不提供收银小票、拒绝家访和抵押，借款人提供的有关经营和资产的信息有可能是虚假的。

3.借款人离异，婚姻家庭不稳定。

二、评估这样的贷款，除了与借款人进行交流外，必须要求借款人提供相关的经营证明资料和资产实力证明资料。

同时要对其员工或邻居进行访问，以了解其真实的经营情况和资产情况。