中国造纸工业度报告.docx
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中国造纸工业度报告
中国造纸协会
二○○五年四月
中国造纸工业2004年度报告
一、全国纸及纸板产品生产及消费情况
据中国造纸协会对综合信息资料调查，2004年全国纸及纸板生产企业约有3500家，全国纸及纸板生产量4950万吨，较上年4300万吨增长15.1％。
消费量5439万吨，较上年4806万吨增长13.2％，人均年消费量为42公斤，比上年增长5公斤。
主要产品中：
新闻纸生产量300万吨，同比增长44.93％，消费量310万吨，同比增长28.63％；未涂布印刷书写纸生产量1020万吨，同比增长6.25％，消费量1045万吨，同比增长7.40％，涂布纸生产量300万吨，同比增长25.00％，消费量358万吨，同比增长20.13％；生活用纸生产量384万吨，同比增长10.66％，消费量361万吨，同比增长10.06％；包装用纸生产量470万吨，同比下降2.08％，消费量496万吨，同比下降1.59％；白纸板生产量670万吨，同比增长21.82％，消费量772万吨，同比增长19.69％，其中涂布白纸板生产量630万吨，同比增长23.53％，消费量731万吨，同比增长21.23％，箱纸板生产量830万吨，同比增长22.06％，消费量956万吨，同比增长20.10％，瓦楞原纸生产量810万吨，同比增长20.90％，消费量921万吨，同比增长14.84％，其中高强瓦楞原纸生产量270万吨，同比增长17.39％，消费量381万吨，同比增长5.25％；特种纸及纸板生产量85万吨，同比增长6.25％，消费量114万吨，同比增长4.59％。
从2004年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高速度增长。
特别是纸及纸板生产增量650万吨，达历年最高。
生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、轻量涂布纸、铜版纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。
消费量增幅较大的主要品种有：
新闻纸、轻量涂布纸、铜版纸、书写纸、箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸等。
二、主要生产经济指标完成情况
据国家统计局统计，2004年年销售收入500万元以上造纸企业3009家，较上年2766家增加243家；从业人员76.02万人，较上年76.77万人减少0.75万人；资产总计2775亿元，较上年增长9.39％；工业总产值（当年价）2103亿元，较上年增长23.06％；产品销售收入2009亿元，较上年增长20.96％；产销率97.26％，，较上年下降1.36％；利税总额185.3亿元，较上年增长14.74％，其中利润总额99.63亿元，较上年增长17.04％；资产负债率62.03％，较上年64.47％减少2.44％；负债总额1721.4亿元，较上年增加5.24％；在统计的3009家造纸企业中，亏损企业有577家，占19.18％，比上年19.49％下降0.31％。
从以上数据看，2004年全国造纸生产保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。
三、纸浆生产和消耗情况
据中国造纸协会对综合信息资料调查，2004年全国纸浆消耗总量4455万吨，较上年增长13.94％，其中木浆970万吨，较上年增长18.29％，比例占22％，较上年增加1个百分点；非木浆1180万吨，较上年增长0.85％，比例占26％，较上年下降4个百分点；废纸浆2305万吨，较上年增长20.05％，比例占52％，较上年增加3个百分点。
木浆中，进口木浆比例增加1个百分点，废纸浆中，进口废纸浆比例增加3个百分点。
非木浆中，禾草浆、苇（荻、芒杆）及蔗渣浆消耗量均比上年有少量增加，但所占纸浆消耗总量的比例却有所降低。
以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。
纸浆结构中，非木浆比例下降，废纸浆增幅加大，进口木浆和进口废纸大幅增加，支撑着纸浆结构的调整。
进口纤维原料量已占纸浆总消耗量的38.5％。
四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
2004年纸及纸板进口614万吨，比上年635万吨减少3.31％，出口125万吨，比上年129万吨减少3.10％；纸浆进口732万吨，比上年603万吨增加21.39％，出口1.8万吨，比上年2.5万吨减少28.00％；废纸进口1230万吨，比上年938万吨增加31.13％，出口0.07万吨，比上年0.11万吨减少36.36％；纸制品进口16万吨，比上年23万吨下降30.43％，出口96万吨比上年107万吨下降10.28％。
2004年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计2592万吨，较上年2199万吨增长17.87％，用汇96.87亿美元，较上年82.33亿美元增加17.66％。
2004年进口纸及纸板平均价格为641.65美元/吨，，比2003年598.6美元／吨平均上涨7.19％；进口纸浆平均价格为487.37美元/吨，比上年440.99美元／吨平均上调10.52％；进口废纸平均价格为140.34美元/吨，比上年131.2美元／吨平均上调6.97％。
2004年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有涂布纸、箱纸板、涂布白纸板和瓦楞原纸，合计进口量451万吨，约占纸及纸板总进口量的73％。
进口增幅较大的主要品种有未涂布书写印刷纸（17.50％）、铜版纸（21.15％），降幅较大的品种有新闻纸（65.71％）。
出口量增幅较大的品种有新闻纸（46.22％）、生活用纸（20.02％）等，而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然继续增加。
五、生产布局与集中度
从全国范围看，2004年纸及纸板生产量除了天津、辽宁、黑龙江、上海、海南、青海等6个省份有所下降之外，其余省份都有不同程度增长。
增幅较大的省（区）有陕西（64.86％）、江苏（49.17％）、江西（43.98％）、甘肃（41.71％）、湖南（34.80％）、浙江（24.38％）、重庆（23.89％）、宁夏（22.76％）、云南（22.67％）、贵州（22.35％）、新疆（22.61％）等，山东、广东、河南、福建增幅均在10％以上。
2004年纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、湖南、福建、安徽和四川10个省，纸及纸板产量合计已达4199万吨，占全国纸及纸板总产量的86.29％，以上10个省产品销售收入比上年分别增长32.90％、27.99％、15.73％、2.03％、27.47％、19.07％、41.64％、17.04％、11.55％和13.36％。
2004年我国东部地区12个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为72.8％，比上年提高0.3％；中部地区9个省（区）比例为21.4％，比上年降低0.4％；西部地区10个省（区）市比例为5.8％，比上年降低0.1％。
从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，东部地区所占比例比上年又有所提高，是我国造纸工业生产的主要基地。
2004年年产量超过100万吨的企业有三家，东莞玖龙纸业有限公司年产170万吨，山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产144万吨；金东纸业（江苏）有限公司年产130万吨。
六、造纸企业经济类型结构
对年销售收入500万元及以上造纸企业分析，在企业数量中，国有及国有控股企业306家占10.17％，较上年14.06％减少3.89个百分点，“三资”企业259家占8.61％，较上年9.04％减少0.43个百分点；集体及其他企业2444家占81.22％，较上年76.90％增加4.32个百分点。
在产品销售收入中，国有及国有控股企业占24.84％，较上年29.23％减少4.48个百分点；“三资”企业占28.60％，比上年31.18％减少2.58个百分点；集体及其他企业占46.56％，较上年39.59％增加6.97个百分点。
在利税总额中，国有及国有控股企业占27.52％，较上年31.12％减少3.6个百分点，“三资”企业占33.21％，较上年36.74％减少3.53个百分点；集体及其他企业占39.27％，比上年32.14％增加7.13个百分点。
其中，利润总额中，国有及国有控股企业占24.21％，较上年27.33％减少3.12个百分点，“三资”企业占40.00％，较上年43.24％减少3.24个百分点，集体及其他企业占35.79％，较上年29.43％增加6.36个百分点。
以上数据表明，2004年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化，“三资”企业数量虽然仅占8.61％，但经济效益最好，利润总额已占40％。
另外，集体及其他经济企业发展较快，企业数量有所增加，产品销售收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。
七、环境保护
制浆造纸行业“三废”防治的重点是废水。
据环保部门统计，2003年造纸及纸制品行业废水排放量31.8亿吨，占全国重点统计企业废水排放量18.4％，其中达标量27.3亿吨，达标率85.9％，比上年提高1.6％。
化学需氧量COD排放量152.6万吨，占全国工业废水污染物排放量的29.8％，比上年降低5.5个百分点。
造纸业万元产值化学需氧量排放强度近6年大幅降低，已由1998年0.462吨/万元降至2003年0.094吨/万元。
由于制浆造纸企业环境治理力度加大，治理效果显著，造纸工业环境污染得到较大程度的缓解，正向良性的方向发展。
综述2004年我国的造纸工业，虽然遇到了纤维原料、煤、电、油、运输供求关系紧张，原材料大幅度涨价，纸及纸板生产成本增高，产品销售价格提升艰难，利润空间减少，市场竞争激烈等困难和问题。
但是在国家扩大内需，促进经济较快增长的宏观政策支持下，企业较好地抓住了消费和投资双重拉动作用的发展机遇，奋力抗争、克服重重困难，加快了技术改造和调整结构，加强环境治理，努力提升竞争实力，取得了可喜的生产与经营业绩，使全国造纸工业保持了平稳快速发展。
全行业总体呈现出市场和投资需求活跃，但竞争更加激烈的局面。
2004年中国造纸工业主要产品生产及消费情况
单位：
万吨
品 种
生产量
消费量
2003年
2004年
同比
%
2003年
2004年
同比
%
总量
4300
4950
15.12
4806
5439
13.17
1.新闻纸
207
300
44.93
241
310
28.63
2.未涂布印刷书写纸
960
1020
6.25
973
1045
7.40
其中：
书刊印刷纸
520
550
5.77
534
575
7.68
书写纸
250
280
12.00
250
280
12.00
3.涂布纸
240
300
25.00
298
358
20.13
其中：
铜版纸
210
250
19.05
227
274
20.70
4.生活用纸
347
384
10.66
328
361
10.06
5.包装用纸
480
470
-2.08
504
496
-1.59
6.白纸板
550
670
21.82
645
772
19.69
其中：
涂布白纸板
510
630
23.53
603
731
21.23
7.箱纸板
680
830
22.06
796
956
20.10
8.瓦楞原纸
670
810
20.90
802
921
14.84
其中：
高强瓦楞原纸
230
270
17.39
362
381
5.25
9.特种纸及纸板
80
85
6.25
109
114
4.59
10.其他纸及纸板
86
81
-5.81
110
106
-3.64
2004年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况
单位：
万吨
品 种
2003年
进口量
2004年
进口量
同比％
一、纸浆
603
732
21.39
二、废纸
938
1230
31.13
三、纸及纸板
635
614
-3.31
1.新闻纸
35
12
-65.71
2.未涂布书写印刷纸
40
47
17.50
3.涂布纸
101
102
0.99
其中：
铜版纸
52
63
21.15
4.包装用纸
28
29
3.57
5.箱纸板
117
128
9.40
其中：
涂布箱纸板
5
3
-40.00
6.白纸板
104
108
3.85
其中：
涂布白纸板
103
107
3.89
7.生活用纸
4
5
25.00
8.瓦楞原纸
135
114
-15.56
9.卷烟纸
1
1
0.00
10.特种纸及纸板
44
41
-6.82
11.其他纸及纸板
26
27
3.85
四、纸制品
23
16
-30.43
总 计
2199
2592
17.87
注：
数据来源于海关总署
2004年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况
单位：
万吨
品 种
2003年
出口量
2004年
出口量
同比％
一、纸浆
2.51
1.75
-30.28
二、废纸
0.11
0.07
-36.36
三、纸及纸板
129.09
124.78
-3.34
1.新闻纸
1.19
1.74
46.22
2.未涂布书写印刷纸
25.93
21.73
-16.20
3.涂布纸
43.31
44.24
2.15
其中：
铜版纸
35.30
38.40
8.78
4.包装纸
3.80
2.90
-23.68
5.箱纸板
1.71
1.53
-10.53
其中：
涂布箱纸板
0.488
0.09
-81.56
6.白纸板
9.95
6.44
-35.28
其中：
涂布白纸板
9.94
6.43
-35.31
7.生活用纸
22.98
27.58
20.02
8.瓦楞原纸
3.02
2.76
-8.61
9.卷烟纸
0.97
1.03
6.19
10.特种纸及纸板
14.92
12.41
-16.82
11.其他纸及纸板
1.31
2.42
84.73
四、纸制品
106.65
95.97
-10.01
总 计
238.36
222.57
-6.62
注：
数据来源于海关总署
2004年中国造纸工业纸浆消耗情况
单位：
万吨
品 种
2003年
占比例（％）
2004年
占比例（％）
同比
（％）
总量
3910
100
4455
100
13.94
木 浆
820
21
970
22
18.29
废纸浆
1920
49
2305
52
20.05
非木浆
1170
30
1180
26
0.85
2004年纸及纸板产量100万吨以上的省
单位：
万吨
2003年
2004年
1、山东省 853
1、山东省 997
2、浙江省 601
2、浙江省 748
3、广东省 543
3、广东省 598
4、河南省 420
4、江苏省 506
5、江苏省 339
5、河南省 495
6、河北省 275
6、河北省 313
7、福建省 144
7、湖南省 168
8、湖南省 125
8、福建省 166
9、四川省 102
9、安徽省 105
10、四川省 103
注：
数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
2004年纸及纸板产量100万吨以上的省销售收入
省 份
企业数
（个）
产量
（万吨）
产品销售收入
（万元）
2003年
2004年
2003年
2004年
2003年
2004年
较上年增长
（％）
山 东
248
282
853
997
4,257,734
5,658,356
32.90
浙 江
471
553
601
748
2,040,234
2,611,203
27.99
广 东
274
289
543
598
1,978,010
2,289,064
15.73
江 苏
143
147
339
506
2,168,162
2,212,095
2.03
河 南
315
287
420
495
1,041,034
1,327,045
27.47
河 北
197
202
275
313
796,599
948,501
19.07
湖 南
131
163
125
168
556,986
788,889
41.64
福 建
140
149
144
166
596,142
697,733
17.04
安 徽
69
72
99
105
261,973
292,224
11.55
四 川
104
111
102
103
395,349
448,169
13.36
注：
数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
2004年中国造纸区域布局变化
2003年
2004年
产量
（万吨）
比例
％
产量
（万吨）
比例
％
纸及纸板产量
4117
100
4866
100
其中：
东部地区
2983
72.5
3543
72.8
中部地区
899
21.8
1043
21.4
西部地区
235
5.7
280
5.8
注：
数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
2004年重点造纸企业产量前30名
序号
单位名称
产量（万吨）
2003年
2004年
同比％
1
东莞玖龙纸业有限公司
91.32
169.92
86.07
2
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
127.00
144.00
13.39
3
金东纸业（江苏）有限公司
121.40
130.08
7.15
4
山东太阳纸业股份有限公司
59.74
87.90
47.14
5
理文造纸有限公司
56.80
87.00
53.17
6
华泰集团有限公司
58.48
76.82
31.36
7
山东博汇纸业股份有限公司
41.00
60.00
46.34
8
泰格林纸集团有限责任公司
35.00
55.00
57.14
9
宁波中华纸业有限公司
47.22
53.77
13.87
10
广州造纸集团有限公司
39.74
45.29
13.97
11
安徽山鹰纸业股份有限公司
36.74
44.76
21.83
12
山东（临清）银河纸业集团有限责任公司
25.00
37.72
50.88
13
芬欧汇川（常熟）有限公司
36.76
37.41
1.77
14
金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
32.64
36.57
12.04
15
山东泉林纸业有限责任公司
27.31
34.15
25.05
16
新乡新亚纸业集团股份有限公司
22.50
33.00
46.67
17
中山联合鸿兴造纸有限公司
26.29
30.55
16.20
18
福建省南纸股份有限公司
26.69
29.32
9.85
19
无锡荣成纸业股份有限公司
16.57
27.73
67.35
20
浙江景兴纸业股份有限公司
24.78
26.80
8.15
21
东莞金洲纸业有限公司
10.50
26.00
147.62
22
山东照东方纸业集团有限公司
16.43
24.58
49.60
23
山东华金集团有限公司
16.40
24.26
47.93
24
福建省青山纸业股份有限公司
24.52
24.08
-1.79
25
河北永新纸业有限公司
4.00
23.10
477.50
26
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司
21.00
22.73
8.24
27
山东泰山纸业股份有限公司
13.30
22.30
67.67
28
宁夏美利纸业股份有限责任公司
30.71
21.01
-31.59
29
浙江永泰纸业集团股份有限公司
18.11
20.22
11.65
30
承德兴业纸业有限公司
16.00
20.00
25.00
注：
按已收集到的数据排列
2004年重点造纸企业销售收入前30名
序号
单位名称
销售收入（万元）
1
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
857482
2
金东纸业（江苏）有限公司
635133
3
华泰集团有限公司
510800
4
东莞玖龙纸业有限公司
483361
5
山东太阳纸业股份有限公司
408608
6
山东博汇纸业股份有限公司
390053
7
山东泉林纸业有限责任公司
319329
8
泰格林纸集团有限责任公司
300000
9
宁波中华纸业有限公司
254225
10
理文造纸有限公司
230594
11
山东（临清）银河纸业集团有限责任公司
214976
12
芬欧汇川（常熟）有限公司
210427
13
金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司
208715
14
广州造纸集团有限公司
199084
15
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司
180638
16
山东日照森博浆纸有限责任公司
146929
17
福建省南纸股份有限公司
136846
18
山东华金集团有限公司
129863
19
山东泰山纸业股份有限公司
129300
20
安徽山鹰纸业股份有限公司
123230
21
青岛海王纸业股份有限公司
115075
22
浙江永泰纸业集团股份有限公司
112624
23
金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司
111517
24
广东中顺纸业集团有限公司
11
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