建筑设计行业分析报告.docx

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建筑设计行业分析报告

2019年建筑设计行业分析报告

2019年8月

一、行业监管体制及主要政策法规

住建部将工程设计业务资质划分为：

煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、海洋、水利、农林、建筑21个子行业。

1、行业主管部门与监管体制

行业主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。

行业自律组织为中国勘察设计协会。

（1）住建部及地方各级住建管理部门

住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理，主要体现在制定行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理；拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案，监督行业企业贯彻执行；对建筑设计企业的业务活动进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。

（2）国家及地方各级发改委

国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。

（3）中国勘察设计协会

中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律协会，是住建部批准、民政部登记的工程勘察设计行业的全国性社团组织，建筑设计分会是其下设分会之一，主要负责研讨建筑设计相关的理论、方法和技术，总结实践经验；组织搜集、介绍和传递国内外建筑设计的前沿理论、典型经验和项目信息；组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训；组织和参加国际建筑设计理论与技术的交流等。

2、行业主要法律法规及管理制度

目前，我国建筑业已基本形成了多层次、多门类、较完善的法律法规体系，包括行业资质管理、行业业务标准、行业技术认定、行业质量管理等。

其中，建筑设计及其相关业务的设计与咨询必须遵守的重要法律法规和规范性文件如下：

相关政府部门根据上述法律法规对勘察设计和城市规划等相关行业的生产经营活动进行严格管理，并从企业资质和从业人员资格两个方面实行市场准入制度：

（1）企业资质管理

①勘察设计企业资质管理

根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》的相关规定，从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术设备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》和《工程设计资质标准》，工程设计资质分为四个序列：

工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

各项资质的具体分类标准及说明如下：

②城市规划企业资质管理

根据《城乡规划编制单位资质管理规定》：

城乡规划组织编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作；从事城乡规划编制的单位，应当取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内从事城乡规划编制工作；国务院城乡规划主管部门负责全国城乡规划编制单位的资质管理工作，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责本行政区域内城乡规划编制单位的资质管理工作。

城乡规划编制单位资质分为甲级、乙级、丙级，《城乡规划编制单位资质管理规定》对各资质等级企业所需具备的条件和可从事的业务范围做了详细规定。

（2）从业人员执业制度

根据《勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划》，国家对勘察设计行业的从业人员实行执业注册制度。

与公司业务相关的注册资格主要有注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城乡规划师、注册造价工程师等。

上述专业从业人员必须通过国家组织的考试、取得执业资格并在各地工程设计主管部门注册，按执业范围开展工作，并接受定期培训，以保持其执业技术水平和能力。

①主管部门和相关法律法规及规范性文件

建筑设计行业从业人员资质的主管部门为住建部及地方各级住建管理部门，相关法律法规及规范性文件包括《勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划》、《中华人民共和国注册建筑师条例》、《勘察设计注册工程师管理规定》等。

②专业技术人员执业资格分类分级及执业范围情况

我国工程勘察设计行业实行专业技术人员执业资格注册管理制度，执业注册资格主要包括注册建筑师和注册工程师。

注册建筑师包括一级建筑师、二级建筑师；注册工程师专业包括土木、结构、公用设备、电气、机械、化工、电子工程、航天航空、农业、冶金、矿业/矿物、核工业、石油/天然气、造船、军工、海洋、环保等，除了注册结构工程师分为一级注册结构工程师、二级注册结构工程师外，其他不分等级。

与建筑设计业务相关的注册资格主要有注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师等。

上述专业技术人员的分类分级及业务承接范围情况如下：

3、产业政策

建筑设计作为人力与知识密集型的服务行业，属于国家重点鼓励、扶持发展的创新型产业。

为引导建筑设计行业快速、健康发展，我国相继出台了一系列产业发展政策，主要如下：

二、行业发展概况

建筑设计主要为建筑工程项目提供全过程技术和管理服务，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动建筑行业技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，也是带动建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。

作为建筑工程从投资到最终实现过程中承前启后的核心环节，建筑设计行业伴随着建筑业的快速发展不断壮大，成为国民经济建设的重要行业之一。

1、行业市场规模

近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑设计行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。

《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2018）》显示，截至2017年底，全国共有建筑设计类企业5,089家，同比增长3.58%；建筑设计行业得益于工程总承包业务大幅增长，实现营业收入12,384.40亿元，同比增长80.01%，其中工程设计业务收入1,299.70亿元，同比增长33.76%。

新签合同中境内工程总承包同样为最主要业务来源，2017年建筑设计行业新签合同额为11,837.40亿元，同比增长93.03%。

2008-2017年建筑设计企业营业收入及增长率

2、市场需求分析

建筑业的发展是建筑设计行业市场需求的直接来源。

近年来，我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进，为建筑业的发展提供了良好机遇。

2006年至2018年，我国建筑业总产值从4.16万亿元增长到23.51万亿元，增长幅度达5.66倍，年均复合增长率为15.54%。

未来，我国的建筑业仍将保持良好的发展前景。

根据《建筑业发展“十三五”规划》，到“十三五”期末，全国建筑业总产值均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%；全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。

在我国建筑业的发展过程中，房地产开发、公共建筑、保障安居工程等建筑领域的发展发挥了重要的推动作用，为建筑设计行业带来了巨大的市场需求。

（1）房地产开发市场持续增长，为建筑设计行业发展提供支持

2006年至2018年，我国房地产企业投资完成额逐年增长，从1.94万亿元增长到12.03万亿元，年均复合增长率为16.42%。

其中，住宅建设投资从1.36万亿元增长到8.52万亿元，年均复合增长率为16.52%。

房地产开发市场的持续增长，为建筑设计行业的发展提供了有力的支持。

2016年至2018年，我国房地产开发投资完成额分别为10.26万亿元、10.98万亿元和12.03万亿元，增速小幅增加。

2019年上半年，全国房地产开发投资为61,609亿元，同比增速10.90%。

随着城镇化进程的不断加快和居民收入水平的不断提高，我国房地产行业仍将保持平稳发展趋势，为建筑设计行业的稳定持续发展打下坚实的市场基础。

（2）公共建筑领域投资规模扩大，带动建筑设计市场需求增长

随着我国城镇居民数量逐年增加，以教育机构、文化中心、体育场馆、卫生设施等为代表的公共建筑需求日益增多。

国家统计局的数据显示，我国教育、文化、体育、娱乐、卫生、社会保障、社会福利、公共管理、社会组织领域的固定资产总投资规模从2006年的6,985亿元增长到了2017年的35,074亿元，年均复合增长率为15.8%。

这些投资中很大部分用于建设相关的公共建筑，从而形成了巨大的公共建筑设计市场。

2006年至2017年教育、卫生、体育文化设施和政府公共机构领域投资情况如下：

除此之外，交通运输、仓储邮政以及水利、环境和公共设施管理等其他行业的固定资产投资额也在逐年快速增加，这些高额的固定资产投资中都包含了一部分公共建筑项目，如车站、航站楼、邮政大楼等，也为公共建筑设计市场带来了巨大的需求。

（3）政策稳步推进城镇住房建设，推动住宅设计市场的增长

“十三五”期间，我国将进一步推动城镇保障性安居工程建设持续实施，稳步推进城镇住房建设工作。

根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，“十三五”期间，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2,000万套，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。

同时，到“十三五”末，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右。

政策大力推进城镇住房建设，给建筑设计行业带来了巨大的市场需求。

（4）区域规划、一带一路等战略持续推进，拓宽建筑设计国内外市场空间

为促进区域协同发展和联动发展效应，推动经济持续稳定发展，近年来国家发布了一批区域性规划：

包括长江经济带规划、京津冀协同规划、东北地区振兴规划以及粤港澳大湾区规划等，区域性规划将以实现城市间互通互联作为基本要求，将为包括公路、铁路、港口、航运、机场等交通运输领域，建筑领域，建材、能源等工业建设领域带来广阔市场空间。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要加快新型城镇化步伐，加快城市群建设发展：

优化提升东部地区城市群，建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群；培育中西部地区城市群，形成更多支撑区域发展的增长极；促进以拉萨为中心、以喀什为中心的城市圈发展。

巨大的城市开发建设市场空间将为建筑设计行业带来广阔发展空间。

除国内市场外，“一带一路”战略持续推进也将为建筑设计企业提供发展机遇。

根据商务部数据，2017年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在沿线国家新签承包工程合同额1,443亿美元，同比增长14.5%。

“一带一路”沿线国家的基础设施等领域发展仍有较大空间，将推动中国企业对外工程持续增长，为建筑设计企业带来海外市场空间。

3、行业发展前景

根据《建筑业发展“十三五”规划》，到“十三五”期末，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%。

建筑行业的稳定增长将有力推动建筑设计行业的持续发展。

同时，在宏观经济保持增长、城镇化进程快速推进、固定资产投资持续增长等因素的带动下，我国建筑设计行业在未来仍有望保持良好的发展趋势。

（1）宏观经济保持增长，将为建筑设计行业持续发展提供有力保障

建筑需求主要源于经济发展、居民生活的需要，因此，工程建设的市场规模与国民经济发展状况密切相关。

国家统计局数据显示，我国国内生产总值保持高速增长，从2007年的27.02万亿元增长到2018年的90.03万亿元，年均增长率为11.56%。

《“十三五”规划纲要》提出的主要目标是，经济保持中高速增长。

到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。

未来五年，GDP年均增速要保持在6.5%以上，到2020年经济总量要超过92.7万亿元。

未来宏观经济将保持增长，为建筑设计行业的持续发展继续提供有力保障。

（2）城市建设高速推进，将为建筑设计行业带来广阔的发展空间

近年来，我国城镇化发展速度较快。

国家统计局数据显示，我国城镇化率从2006年的44.34%增长到2018年的59.58