将A65311执行到底(系统操作).ppt
《将A65311执行到底(系统操作).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《将A65311执行到底(系统操作).ppt（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
将A65311执行到底分公司服分公司服分公司服分公司服务营销务营销部部部部2014920149将A65311执行到底分公司服分公司服分公司服分公司服务营销务营销部部部部20149201493自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享目录目录4CRMCRM最闪亮的群星最闪亮的群星李坚业务室李坚业务室团队情况：
团队情况：
团队情况：
团队情况：
目前业务室人力目前业务室人力目前业务室人力目前业务室人力11111111人，开通人，开通人，开通人，开通CRMCRMCRMCRM权限权限权限权限8888人，在人，在人，在人，在9999月的约访执行率月的约访执行率月的约访执行率月的约访执行率100%100%100%100%，平均约访成功率，平均约访成功率，平均约访成功率，平均约访成功率99%99%99%99%，服务完成率，服务完成率，服务完成率，服务完成率100%100%100%100%业务员姓名业务员姓名经营客户数经营客户数约访执行率约访执行率约访成功率约访成功率服务完成率服务完成率李坚160100.00%99.28%100.00%张惠旋259100.00%99.48%100.00%林少芳94100.00%99.34%100.00%郑淇今388100.00%94.74%100.00%区燕华330100.00%98.65%100.00%温彩流269100.00%100.00%100.00%岑梅珠149100.00%100.00%100.00%岑露静262100.00%100.00%100.00%李坚个人介简李坚个人介简李坚个人简介李坚个人简介入司时间入司时间:
2001:
2001年年77月月,历任历任:
个险业务主任、高级业务主任、资深业务主任、个险本部长个险业务主任、高级业务主任、资深业务主任、个险本部长盛部部经理、现任服务营销部室经理。
盛部部经理、现任服务营销部室经理。
个人荣誉：
个人荣誉：
20022002年分公司开门红个人新保保费第二名、年分公司开门红个人新保保费第二名、20032003年南粤明星群英会南粤个人明星。
年南粤明星群英会南粤个人明星。
20042004年总公司年总公司“诚信使者诚信使者”20052005年分公司蓝鲸协会明星会员。
年分公司蓝鲸协会明星会员。
20062006年分公司蓝鲸协会金星会员。
年分公司蓝鲸协会金星会员。
20072007年入围分公司上海游。
年入围分公司上海游。
团队荣誉：
团队荣誉：
20032003年南粤明星群英会南粤业务主任明星，年南粤明星群英会南粤业务主任明星，20042004年分公司最受业务员欢迎业务主任。
年分公司最受业务员欢迎业务主任。
20072007年分公司年分公司“标杆业务室标杆业务室”20142014年第二季度举绩率全省第一名。
年第二季度举绩率全省第一名。
对对A-65311A-65311的理解的理解A65311A65311客户经营模式其实就是将日常业务经客户经营模式其实就是将日常业务经营中的不规范习惯进行纠正，将不定量变成定营中的不规范习惯进行纠正，将不定量变成定量，将不定时变成定时，将没计划变成有计划量，将不定时变成定时，将没计划变成有计划,养成良好工作习惯，最终量变导致质变，使日养成良好工作习惯，最终量变导致质变，使日常经营活动走上规范常经营活动走上规范,定时、定量专业经营的良定时、定量专业经营的良性循环轨道。
性循环轨道。
系统操作心得系统操作心得11、听话照做，每天检查触点。
听话照做，每天检查触点。
每天上午开完早会就会打开系统，查看每天的触点数量每天上午开完早会就会打开系统，查看每天的触点数量系统操作心得系统操作心得22、及时约访，完成触点及时约访，完成触点（11）约见客户前通过客户洞见功能，预先对客户进行资料收集和保单检视，）约见客户前通过客户洞见功能，预先对客户进行资料收集和保单检视，做到心中有数，知己知彼。
做到心中有数，知己知彼。
系统操作心得系统操作心得22、及时约访，完成触点及时约访，完成触点（22）首次约访都会先发短信，利用公司资料话术，提升自己专业形象，增）首次约访都会先发短信，利用公司资料话术，提升自己专业形象，增加客户对自己的信任度，以利提高约访成功率，开拓新业务。
加客户对自己的信任度，以利提高约访成功率，开拓新业务。
系统操作心得系统操作心得22、及时约访，完成触点及时约访，完成触点（33）根据实际约访情况设置时间和地址，严格按系统提示执行）根据实际约访情况设置时间和地址，严格按系统提示执行直接点日历上的直接点日历上的日期设置时间或日期设置时间或点点“另约时间另约时间”填写地址后点击填写地址后点击约访完成约访完成系统操作心得系统操作心得33、更新客户信息，完成签到更新客户信息，完成签到和客户见面后首先通过信息更新功能，及时对客户最新资料进行更新，同时和客户见面后首先通过信息更新功能，及时对客户最新资料进行更新，同时也建议他加公司的官方微信。
也建议他加公司的官方微信。
系统操作心得系统操作心得44、利用其它辅助功能，开发新需求利用其它辅助功能，开发新需求（11）利用）利用“服务关怀服务关怀”开启话题，寻找新的新需求点，为后续服务打下基开启话题，寻找新的新需求点，为后续服务打下基础，找到借口。
础，找到借口。
系统操作心得系统操作心得44、利用其它辅助功能，开发新需求利用其它辅助功能，开发新需求（22）利用）利用“服务测评服务测评”向客户索要转介绍名单。
向客户索要转介绍名单。
话术：
话术：
经理：
可能是公司认为我对您的服务还不到位，或者您对我的服务不够满意，所以才得到这个分数。
经理：
可能是公司认为我对您的服务还不到位，或者您对我的服务不够满意，所以才得到这个分数。
客户：
我对你的服务很满意啊（客户一般都这样说）客户：
我对你的服务很满意啊（客户一般都这样说）经理：
那就是公司认为我服务还没有完成，看，主要是我没有向您提出转介绍，您看能不能给我介绍经理：
那就是公司认为我服务还没有完成，看，主要是我没有向您提出转介绍，您看能不能给我介绍11位您最好的朋友，让我完整为您服务位您最好的朋友，让我完整为您服务11次。
次。
系统操作心得系统操作心得总之，稳健一生系统是客户服务专员的展业神器和服务好帮手。
总之，稳健一生系统是客户服务专员的展业神器和服务好帮手。
有了稳健一生小秘书，轻轻松松做老板！
老婆放心！
自己省心！
16目录目录自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享17CRMCRM强悍的助手强悍的助手在洞见页面在洞见页面在洞见页面在洞见页面“25252525条基本信息条基本信息条基本信息条基本信息”下面有一个记事本，可记录客户的其他信息，以及下面有一个记事本，可记录客户的其他信息，以及下面有一个记事本，可记录客户的其他信息，以及下面有一个记事本，可记录客户的其他信息，以及服务主题等拜访记录服务主题等拜访记录服务主题等拜访记录服务主题等拜访记录18CRMCRM强悍的助手强悍的助手人生四季，一目了然看出客户在哪些方面是有所欠缺，提示客户的需求点人生四季，一目了然看出客户在哪些方面是有所欠缺，提示客户的需求点人生四季，一目了然看出客户在哪些方面是有所欠缺，提示客户的需求点人生四季，一目了然看出客户在哪些方面是有所欠缺，提示客户的需求点九宫格中的蓝色条纹显示的是该客户该类险种的保障程度的高低19CRMCRM强悍的助手强悍的助手热点话题和经典案例，让我们与客户间有更多的话题可聊热点话题和经典案例，让我们与客户间有更多的话题可聊热点话题和经典案例，让我们与客户间有更多的话题可聊热点话题和经典案例，让我们与客户间有更多的话题可聊20CRMCRM约访的多样选择约访的多样选择根据实际情况可以选择不同结果根据实际情况可以选择不同结果根据实际情况可以选择不同结果根据实际情况可以选择不同结果21CRMCRM约访的多样选择约访的多样选择另约时间：
客户需要另约时间电访或见面时，可进行该项操作。
另约时间：
客户需要另约时间电访或见面时，可进行该项操作。
另约时间：
客户需要另约时间电访或见面时，可进行该项操作。
另约时间：
客户需要另约时间电访或见面时，可进行该项操作。
备注：
不管是否选择（或新增）地址，约访完成后均不能促发签到的界面。
备注：
不管是否选择（或新增）地址，约访完成后均不能促发签到的界面。
备注：
不管是否选择（或新增）地址，约访完成后均不能促发签到的界面。
备注：
不管是否选择（或新增）地址，约访完成后均不能促发签到的界面。
另约时间另约时间另约时间另约时间22CRMCRM签到的触发签到的触发有地址，可以有地址，可以有地址，可以有地址，可以进进入入入入签签到，我的服到，我的服到，我的服到，我的服务务界面界面界面界面有地址，不能促有地址，不能促有地址，不能促有地址，不能促发签发签到，只因是在到，只因是在到，只因是在到，只因是在约访时约访时操作了操作了操作了操作了“另另另另约时间约时间”23CRMCRM签到的触发签到的触发触触触触发签发签到关到关到关到关键键是点日是点日是点日是点日历历上的日期上的日期上的日期上的日期24CRMCRM约访总结约访总结1111、我们应该根据约访的实际情况，来进行选择对应的结果，如：
客户、我们应该根据约访的实际情况，来进行选择对应的结果，如：
客户、我们应该根据约访的实际情况，来进行选择对应的结果，如：
客户、我们应该根据约访的实际情况，来进行选择对应的结果，如：
客户挂电话就点挂电话就点挂电话就点挂电话就点“拒绝拜访拒绝拜访拒绝拜访拒绝拜访-客户直接挂断客户直接挂断客户直接挂断客户直接挂断”；2222、已经确认客户缴费的，而不需上门拜访的，可以点、已经确认客户缴费的，而不需上门拜访的，可以点、已经确认客户缴费的，而不需上门拜访的，可以点、已经确认客户缴费的，而不需上门拜访的，可以点“电话拜访电话拜访电话拜访电话拜访-确认确认确认确认并接受通知并接受通知并接受通知并接受通知”；3333、客户部方便接听电话的，点、客户部方便接听电话的，点、客户部方便接听电话的，点、客户部方便接听电话的，点“另约时间另约时间另约时间另约时间-选择日期时间选择日期时间选择日期时间选择日期时间-完成约访完成约访完成约访完成约访”；4444、需要上门面访的，直接点日历上的日期，选择时间，选择地址，完、需要上门面访的，直接点日历上的日期，选择时间，选择地址，完、需要上门面访的，直接点日历上的日期，选择时间，选择地址，完、需要上门面访的，直接点日历上的日期，选择时间，选择地址，完成约访。
成约访。
成约访。
成约访。
25CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书在工具箱中有以下贴心功能：
在工具箱中有以下贴心功能：
在工具箱中有以下贴心功能：
在工具箱中有以下贴心功能：
记事本：
可以看到某时间所有在记事本记录的信息；记事本：
可以看到某时间所有在记事本记录的信息；记事本：
可以看到某时间所有在记事本记录的信息；记事本：
可以看到某时间所有在记事本记录的信息；新增客户：
可以增加转介绍、缘故等客户信息；新增客户：
可以增加转介绍、缘故等客户信息；新增客户：
可以增加转介绍、缘故等客户信息；新增客户：
可以增加转介绍、缘故等客户信息；行事历：
可以看到每天的已完成、待约访和待拜访的任务量及客户；行事历：
可以看到每天的已完成、待约访和待拜访的任务量及客户；行事历：
可以看到每天的已完成、待约访和待拜访的任务量及客户；行事历：
可以看到每天的已完成、待约访和待拜访的任务量及客户；我的服务：
可以看到自己的服务得分、客户指标、业绩指标等数据我的服务：
可以看到自己的服务得分、客户指标、业绩指标等数据我的服务：
可以看到自己的服务得分、客户指标、业绩指标等数据我的服务：
可以看到自己的服务得分、客户指标、业绩指标等数据26CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书新增客户：
点击新增客户图标，输入客户相关信息，新增客户：
点击新增客户图标，输入客户相关信息，新增客户：
点击新增客户图标，输入客户相关信息，新增客户：
点击新增客户图标，输入客户相关信息，姓名、手机号、客户来姓名、手机号、客户来姓名、手机号、客户来姓名、手机号、客户来源源源源必填，
升级会员 