如何快速完成新契约回访.pptx

如何快速完成新契约回访.pptx

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新契约电话回访流程及问题件追踪处理技巧目录u新契约回访流程uE行销操作指引u回执回销注意事项u常见的回访问题件类型及处理方法签单交回1080单证下发合同送达合同保单回执回销电话回访系统发佣业务员1.业务员2.柜面1.物流2.柜面3.部课秘书1.业务员2.柜面回访坐席任一个环节未完成将不能进入下一环节！

10801080单证、单证、保单回执回保单回执回销时效是直销时效是直接影响新契接影响新契约回访成功约回访成功的关键因素。

的关键因素。

从签单到发佣整体流程：

其中1080单证、保单回执回销时效是影响新契约回访成功的关键因素。

快速完成新契约电话回访三步曲010203准确填写投保人联系电话快速回销保单回执沟通新契约回访内容投保人联系电话很重要，确保电话正确、畅通，是快速完成回访的基石业务员收到保单后3日内送给客户，回执签收后在1日内交回公司回销。

与客户充分沟通新契约回访内容，提醒客户接听051295511电话。

新契约回访问题件类型及下发原因核实件客户反馈未收到保险合同、电话中心回访6次均无人应答、投保人电话错误。

问题件类型下发原因沟通解释件电话件在回访过程中，客户对问卷中的全部或部分问题持否定回答，例如不了解保险责任、未阅读产品说明书等。

在回访过程中因方言问题无法回访、客户拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。

新契约回访问题件处理方法核实件每天12：

00前务必告知业务员公司统一的回访时间，确保电话无拦截，并提醒客户务必准时接听配合完成回访。

一次沟通解释件二次沟通解释件登陆E行销-契约-沟通解释件，自下发之日起1个工作日内进行回销，回销后整点提醒客户注意接听回访电话。

登陆E行销打印沟通解释件确认函，并预约回访时间反馈内勤，自下发之日起3个工作日内处理完成。

回访问题件一定要及时回销哦！

电话件追踪业务员与客户沟通讲解后预约当天18：

00前的回访时间反馈。

可预约时间段：

9:

10-12:

00；14:

00-17:

40；18:

20-21:

00可预约时间段：

【9:

30-12:

00；13:

30-18:

00】核实件及一次沟通解释件E行销处理指引登陆E行销单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。

核实件E行销回销路径：

单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号码查询单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进入问题件处理界面。

第一步：

填写“预约回访时间”，不能预约当天进行回访。

第二步：

勾选“客户联系电话”后面的方框。

第三步：

处理类别选择“电话属实转协助回访”。

第四步：

单击“提交核实件E行销回销操作步骤：

一次沟通解释件回销路径：

单击A“问题件处理”-单击B“沟通解释件”-C录入查询的承保日期范围/直接录入保单号码，解释件类型选择“第一次解释”-单击D“本人”单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进行问题件处理界面。

第一步：

选择“沟通解释件时间”。

第二步：

处理类别勾选“沟通解释已处理”。

第三步：

根据沟通解释件下发原因，单选与客户沟通的结果。

第四步：

单击“提交”。

一次沟通解释件E行销回销操作步骤：

第五步：

直接选择“打印沟通解释反馈单”，打印出来需面见客户签字。

二次沟通解释件E行销回销操作步骤：

问题件查询和新契约回访情况查询新契约回访内容概要登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点，提高回访成功率。

保单回执回销注意事项公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。

保单回执回销对服务人员的影响必须影响影响必须客户签收回执后1日内交回公司回销回执上客户签名与1080单证上签名保持一致避免回执回销超时，影响业务品质避免柜面录入时因签名不符退回影响必须如通过E化渠道回销，确保客户已收到保单且签收纸质版回执，且两次填写回执签收日期保持一致客户未收到保单，回访时下发新契约回访问题件，影响服务人员佣金发放常见的回访问题件类型及处理方法（95511备注）问题件件类型型解决解决办法法1、未收到保单保单1日内送达客户本人，并提醒客户注意配合051295511（江苏苏州）完成回访；2、方言无法沟通业务员与客户讲解清楚保单权益及资料签名相关内容，确保回访时客户全部了解问题；3、未接通业务员与客户沟通将手机设置畅通，确保拦截软件关闭，保存051295511（江苏苏州）号码到通讯录；4、电话号码错误、查无此人业务员及时变更电话（业务员移动保全/客户柜面亲办）；5、核实身份不通过务必确保客户本人接听，并提醒客户牢记本人身份信息；6、客户称已退保业务员与客户核实退保事宜，如不退保，需配合完成回访；7、拒绝回访/已经回访过了请业务员在销售时与客户做好沟通，并配合公司完成回访。

常见的回访问题件类型及处理方法问题件件类型型解决解决办法法9、纸质回执未回销/回销当天无法预约纸质回执当天在柜面录入回销，次日开始抽档，方可预约，录入当天无法抽档；11、亲访函2015年监管要求不再处理纸质亲访函，下发1日内需告知业务员本人联系客户沟通转电话回访，沟通好后预约当天的回访时间反馈回访岗；最高效正确的预约方法：

直接拨打95511转1转9，通过寿险人工坐席进行预约回访请勿拨打4008889000业务员专线预约回访。

新契约回访常见问题答疑1、保险合同（保单）未给客户送达，可以通过E行销回销回执且预约回访时间吗？

A：

不可以，否则将下发未收到保险合同的回访问题件。

2、保单回执未回销（柜面未录入），可以拨打95511预约回访时间么？

A：

不可以3、客户为什么会反馈新契约电话回访了两次？

A：

业务员通过E化渠道回销回执且新契约回访成功，当业务员把纸质回执交至公司回销时，以下情况会导致客户收到两次新契约电话回访：

a.E化渠道录入的回执日期与纸质回执填写的日期不一致。

b.纸质回执上客户签名与系统中投保书的签名不符。

我们的目标是100%回访成功！