双金属复合管产业化项目可行性研究报告.docx
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双金属复合管产业化项目可行性研究报告
双金属复合管产业化建设项目
可行性研究报告
1总论……………………………………………………………………………3
2市场预测………………………………………………………………………9
3建设规模与产品方案…………………………………………………………15
4技术方案、设备方案和工程方案……………………………………………17
5主要原材料供应………………………………………………………………19
6总图运输与公用辅助工程……………………………………………………20
7环境保护、劳动安全卫生、消防和节能……………………………………25
8组织机构与人力资源配置……………………………………………………30
9项目实施进度…………………………………………………………………33
10工程建设招标方案…………………………………………………………33
11投资估算、资金来源………………………………………………………36
12财务计算及经济分析评价…………………………………………………38
13社会效益分析………………………………………………………………41
14项目风险分析及对策………………………………………………………41
15结论与建议………………………………………………………………43
附表：
设备明细表………………………………………………………………45
总论
1.1项目名称、建设单位及负责人
项目名称：
某航天材料股份有限公司“双金属复合管产业化项目”
建设单位：
某航天材料股份有限公司
企业性质：
股份有限公司
法人代表：
1.2可行性研究报告编制单位及资质
编制单位：
中国新时代国际工程公司（原机械工业部第七设计研究院）
设计资质：
甲级；证书编号：
法人代表：
1.3可行性研究的依据
（1）某航天材料股份有限公司委托本公司编制“某航天材料股份有限公司双金属复合管产业化项目”可行性研究报告的合同。
（2）某航天材料股份有限公司提供的产品资料﹑生产工艺和项目建设的其它原始资料。
（3）立项报告及批文。
1.4可行性研究的范围及主要内容
本报告的编制范围：
对需求市场进行预测和分析，拟定合理的生产纲领，结合公司现有生产、经营情况，提出合理的设计方案，选用先进的工艺设备，配置项目所需的公用设施，进行节约能源﹑环境保护﹑劳动安全卫生﹑消防﹑总图运输设计，进行项目投资估算和经济分析评价,从技术和经济方面论证项目的可行性。
1.5项目提出的背景及投资的必要性
1.5.1项目提出的背景
“SFG系列双金属复合管”项目于2000年立项，历经研发、试制、用户试用、中试和市场开拓等过程，在此期间共取得六项国家专利，形成了具有自主知识产权、独特完善的制造技术，在石油、化工、制药和火力发电等行业赢得了用户的好评。
某航天材料公司为了促进企业经济快速发展，在“SFG系列双金属复合管”项目研发和中试取得成功的基础上，经过深入广泛调查研究，分析企业目前面临的形势和任务，仔细研究了双金属复合管项目的客户群体后提出了航天材料公司长远发展的战略思想：
“以双金属复合管为主导产业，将航天材料公司建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，同时成为用户信赖、同行尊敬、员工骄傲、公众关注的专业化高科技公司”。
在这个战略思想指导下，确定双金属复合管产业以石油天然气行业为目标市场，到2010年形成以某为研发和大批量生产基地；通过“双金属复合管产业化项目”的实施，增加双金属复合管的批量生产能力（包括管件、衬管配套）；形成合理的生产布局；为用户提供高质量的产品，满足市场需求。
本次产业化项目的建设以提高产量、经济效益和市场占有率为中心，选用国内外先进设备，加强经营管理，形成以高新技术为特征的专利型产业，保持企业持续发展的能力。
1.5.2投资的必要性
（1）企业自身发展需要
根据公司的发展战略规划，公司要以双金属复合管为主业，充分利用航天专利技术优势，将公司建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，本产业化项目的建设也是实现公司发展战略的重要举措之一。
经过分析论证和研究，航天四院选择了利用航天固体动力技术，高附加值、高科技含量的双金属复合管进入某航天产业基地园区。
（2）适应市场需求的变化
双金属复合管既可以解决石油天然气行业的防腐蚀问题，又可以大量节约贵金属材料，降低用户的使用费用，同时，该产品在国内市场上刚刚从产品生命周期的引入期转变为成长期，市场空间很大，成长性良好。
双金属复合管广泛涉及众多领域，在石油行业，已覆盖了中石油、中石化所属18个油田的60%以上井下注水管腐蚀区域；同时在长庆油田、塔里木油田又拓展了地面污水和天然气集输管网市场。
为适应市场对“双金属复合管”的需要，企业必须投入资金，扩大生产能力，形成经济规模，长久占领市场主要份额，增加新用户，不失老用户，逐步打入国际市场，所以投资建设本项目非常必要。
1.6项目概况
1.6.1企业基本情况
某航天材料股份有限公司是由某航天复合材料研究所（即中国航天科技集团第四研究院第43所）为主发起人，联合湖北航天化学技术研究所等发起人，于2002年12月登记注册的股份有限公司，主管部门是航天科技集团公司第四研究院。
公司集合了航天应用领域的优势资产，主营高分子材料、复合材料及其制品。
注册资金4250万元，公司总部位于某高新技术开发区科技二路61号。
公司股权构成见表1-1。
表1-1股权构成表
序号
股东名称
出资额（万元）
持股比例（%）
1
湖北航天化学技术研究所
1960.1
46.12
2
航天动力技术研究所（航天四院41所）
1099.9
25.88
3
某航天复合材料研究所
640.05
15.06
4
某航天工业总公司
499.8
11.76
5
某航天动力测试技术研究所
50.15
1.18
合计
4250
100
航天材料公司现有员工279人，人员组成见表1-2。
表1-2人员组成表
各
类
人
员
总
数
名称
数量（人）
平均年龄
比例
企业总人数
279
33
100%
管理层人数
33
37
12％
技术人员
55
31
20％
销售人员
41
33
15％
生产人员
103
28
37％
行政、财务
47
35
16％
知识
结构
博士
硕士
本科
大专
1人
6人
37人
77人
固体火箭发动机、材料、自动控制、机械、电子、经济管理等专业
技术
职称
研究员
高级职称
中级职称
初级职称
1人
16人
47人
52人
航天材料公司建立了完善的内部生产经营、管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制。
并设立公司监事会，内部监督机制完整。
公司建立两级质量保证体系，严格按照ISO9000质量体系运作，通过了质量保证体系认证。
航天材料公司近3年财务收入见表1-3。
表1-3近3年财务收入表（万元）
序号
名称
2004年
2005年
2006年
1
主营业务收入
9667
10771
16890
2
其他业务收入
169
396
3
税金
987
1097
817
4
固定资产
2161
2366
3289
5
资产负债率
64%
57%
60%
1.6.2企业承办条件分析
（1）区域优势——本产业化项目建设条件、场地、交通很好。
同时，西部油田是复合管产品的主要用户，某是西部油田石油物资的主要集散地，在某航天产业基地建设复合管生产基地具有明显的区域优势。
（2）基础设施优势——本产业化项目建设可利用产业基地配套的基础设施。
（3）人才优势——利用公司的技术优势、管理优势、区域优势加快项目建设速度；有专业技术人员和有实践操作能力的工人，使产品质量得以保证。
（4）市场优势——与用户建立了良好的沟通机制与协作配套关系，在西部油田石油和天然气集输管线上的使用已取得阶段性成果，产品销售渠道畅通。
（5）资金优势——自筹资金有保障。
（6）资源优势——直接从原材料企业批量采购，降低采购成本，提高行业竞争能力和占领市场的能力。
（7）有航天科技集团公司第四研究院的大力支持。
1.6.3项目主要建设内容
鉴于高压冲击波复合工艺涉及到火工品，因此项目分两地建设。
在选址建设上保留田王生产基地，将高压冲击波复合工序安排在老厂区田王生产基地；在航天产业基地新建制管、管件制造和研发基地，并且一次统筹规划，分期实施。
这种建设布局是通过对生产工艺流程、生产成本、安全生产及运输诸方面进行充分的综合分析和比较后所采取的较为合理和稳妥的一种方案，尽可能满足各方面对建设环境的要求以及经济效益的最优化。
按照两地建设方案，各地建设内容如下：
1、田王生产基地：
田王生产基地现有制管车间2808M2，复合车间1296M2，综合车间2200M2。
建设目标为：
以爆炸复合作业为主要工作内容。
为此，需要对田王老厂区做如下调整：
将现有的复合车间进行适当的技术改造，增加一个复合作业用水池；现有综合车间维持不变；将现有的制管车间改做成品库房；现有的喷砂场地改做半成品存放地；在现有复合管围墙外建设喷砂场地。
2、航天产业基地：
在某航天产业基地，新建综合车间、制管车间（含半成品料场）、复合管零件车间、焊接车间、试验中心、研发大楼、辅助用房、门卫等，建筑面积总计62893m2。
项目在航天产业基地的建设内容为：
（1）在航天产业基地建设复合管研发中心，承担复合管及其管件新产品研发、复合管焊接技术研究和复合管特种试验、无损检验技术研究工作，同时兼顾公司机关部分办公。
研发中心为六层结构，建筑面积总计4665.6平方米。
（2）在航天产业基地建设内衬管生产基地，承担双金属复合管所有规格复合生产所需的内衬管。
（3）目前田王地区现有的制管设备以及新购置的与制管相关的设备全部在航天产业基地内安装使用。
1.6.4项目总投资及资金来源
项目总投资：
48690万元（其中：
建设投资26000万元，流动资金22690万元）。
资金来源：
建设投资26000万元（其中10000万元为航天技术援助贷款，其余由企业自有资金解决），流动资金为22690万元（其中30%由企业自有资金解决，70%申请银行短期借款）。
1.6.5主要数据及经济指标
项目建成后，年生产双金属复合管8.5万t（469.5万m）；达产年年销售收入160000万元；年利润总额14886万元，年营业税金及附加857万元；全部投资财务内部收益率24.6%；总投资收益率33.0%；项目资本金净利润率49%；全部投资回收期6.3年，盈亏平衡点59.6%。
1.7项目厂址及自然条件
1.7.1厂址
本项目建设场地位于某航天产业基地园区内，厂区南临航天中路，北临飞天路，东为雁塔南路，西临神舟二路,交通运输便利。
厂区外形约呈矩形，净用地面积101亩（不含代征地）。
1.7.2自然气象条件
年平均气压970.0hpa
年平均气温13.3℃
最热月（七月）平均气温26.6℃
最冷月（一月）平均气温-1.0℃
极端最高气温41.7℃
极端最低气温-20.6℃
年平均相对湿度71%
最大积雪厚度22cm
最大冻土深度45cm
年降水量580.2mm
日最大降水量92.3mm
主导风向及频率C29NE14
年日照时数2038.2h
年雷暴日数17.3d
地震烈度8度
2市场预测
2.1产品市场供需预测
2.1.1产品供给状况
双金属复合管在国外从上世纪90年代开始在石油天然气行业投入使用以来，已取得了不凡的业绩，目前国内的生产厂家及产品见表2-1。
表2-1双金属复合管生产主要厂家
序号
生产厂家
省市
产量（t/a）
应用领域
1
某航天材料股份有限公司
某
5000
石油化工、制药、建筑业
2
常州市xx不锈钢复合管有限公司
江苏
1800
制药、环保
3
常州市xx不锈钢复合管有限公司
江苏
2500
制药、环保
4
山东xx金属复合板有限公司
山东
2000
石油化工
某航天材料股份有限公司是我国最早将该产品进行产业化并进行市场开拓的企业，1999年国内首创了机械式复合管，2005年开发了针对高含硫天然气田的内衬825合金的高端双金属复合管产品；已有多年双金属复合管研发、生产的经验，特别是在爆燃加衬、液压加衬等技术方面在国内处于领先水平，已获6项专利技术，已将该系列产品应用于石油天然气、化工、水煤气等方面。
2.1.2产品需求预测
（1）石油、天然气行业
我国石油工业每年消耗石油钢管约120万t，价值达100多亿元，其中50％以上的石油钢管基本处于在强腐蚀环境中使用，即石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t，价值50～60亿元。
随着天然气勘探开发的加速发展，石油耐蚀钢管的需求量将会大幅增加，因此，石油天然气行业是双金属复合管应用的一个重要市场。
（2）化工行业
化工行业在气、液相的输送过程中，腐蚀现象极为严重，而众多企业由于耐蚀合金价格高昂难以采用这些管道，只能采用一般的碳钢管，这样由于腐蚀造成停产的现象时有发生，有的则造成大的事故，而双金属复合管则可使该项问题得到很好的解决。
（3）能源与环保行业
火力发电厂为了减少煤的燃烧对大气造成的污染，防止酸雨而广泛采用烟气脱硫（FGT法）法脱去燃烧气体中的硫，该工艺中的管道需要防止SO2的腐蚀；环保行业中的污水输送管需要防止溶解氧的腐蚀等，而目前采用的普通碳钢管耐蚀性能明显偏低，但不锈钢管管道价格则较高。
（4）市政建筑行业
双金属复合管基管材料保证了管道机械性能的要求，其内衬所具有的良好耐腐蚀性能和卫生洁净指标使其不但具有传统金属管道的机械性能、稳定的化学成分和通用的施工规范，同时又具有塑料管道的耐腐蚀性能和洁净要求，是替代塑料管道、薄壁铜管、不锈钢管和钢塑复合管的最佳产品。
据建设部统计，近年来我国建筑给排水管材年消耗量价值为300多亿元，其中60％的用量为金属管材，即金属管材总消耗为180多亿元。
管道在建筑行业的应用中具有用量大，范围广，使用环境状况变化大等特点，需要根据建筑物的功能、业主的需求等进行不同的选择，目前主要应用的有镀锌管、铝塑复合管等。
根据卫生标准要求镀锌管道已属于淘汰的产品；铝塑复合管在使用过程中由于在耐温、耐压等方面存在一定的不足使其使用受到一定的限制；不锈钢管使用效果良好但由于价格高昂，也难以广泛应用。
从主要应用行业可以看出，在管道传输中普通碳钢管易腐蚀；不锈钢管、耐蚀合金管虽具有较好的耐蚀性能，但由于价格高昂、使用成本过高使其难以为用户所接受，而双金属复合管是一项集耐蚀合金材料和普通碳钢管与一体的双金属复合材料，该项产品的开发成功解决了困扰普通碳钢金属管道腐蚀的技术难题，填补了我国在该项技术领域的空白。
目前仅石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t，化工行业、能源与环保行业、市政建筑等行业的潜在市场也非常之大。
2.2产品目标市场分析
本产品目标市场主要在中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司所属各大油、气田，其中：
中国石油天然气集团公司年需求量为38万t（其中地面集输管线25.4万t，注水管12.6万t左右）；中国石油化工集团公司年需求量为22万t（其中地面集输管线14.5万t，注水管7.5万t左右），两公司年总需求量大约为60万t左右。
2.2.1中国石油天然气集团公司
表2-2中国石油天然气集团公司所属油田注水管年需求
序号
油田名称
原油产量
销售收入
职工人数
注水井数
平均井深
年需注水管
万t
亿元
万人
口
m
万m/t
1
大庆油田
5000
506
26
9600
1100
360/59016
2
华北油田
500
80
10
766
1500
38/6229
3
辽河油田
1380
126
13
2384
2500
4
克拉玛依油田
1000
141
10
2100
3000
210/34426
5
大港油田
300
67
7.2
600
1500
30/4918
6
吉林油田
35
6.7
13/2131
7
长庆油田
55.4
5.5
810
1200
35/5737
8
玉门油田
38
24
1.88
9
青海油田
24
2.5
10
四川油田
54
10.7
11
塔里木油田
385
32
0.4
30
4000
10/1639
12
吐哈油田
300
31.5
1.9
560
4000
75/12295
合计
771/126391
2.2.2中国石油化工集团公司
表2-3中国石油化工集团公司所属油田注水管年需求
序号
油田名称
原油产量
销售收入
职工人数
注水井数
平均井深
年需注水管
万t
亿元
万人
口
m
万m/t
1
胜利油田
2650
227
19.4
6269
2000
420/68852
2
中原油田
56
8.7
3
河南油田
26
3.6
585
2200
40/6557
4
江苏油田
134
15
2.4
5
江汉油田
150
34
5.6
6
滇黔贵油田
5
9
1.3
3/491
合计
463/75900
2.3价格现状与预测
目前国内双金属复合管生产企业的产品范围在Φ25mm~Φ1200mm，产品的种类分为SFG-AISI304和SFG-AISI316L两种，平均售价分别为1.4万元/t和2.8万元/t,随着原材料、能源的涨价，产品销售价格有可能有些涨幅。
2.4市场竞争力分析及市场占有率
2.4.1市场竞争的焦点
根据石油天然气管道业对管道的技术、安全性以及其他方面的考虑，管道制造商在石油天然气市场中的竞争焦点主要体现在以下三个方面：
（1）产品的技术水平及其安全性
鉴于石油天然气输送管道泄漏会带来巨大的经济损失和恶劣的环境污染、人员伤亡等方面的重大影响，政府有关部门和管道用户对油气输送管道的耐压、耐高温能力，防腐蚀技术水平和安全性都有非常高的要求，因此，在石油天然气市场中，管道制造商的技术水平、经验积累以及信誉度等方面是其构成竞争力的重要因素。
公司2006年获得了美国石油学会APISPEC5LD产品认证资格，成为国内唯一一家获得此认证资格的双金属复合管生产企业。
公司还主持编写了1个行业产品标准。
（2）产品的价格
油气管道的建设规模比较大，投资数目庞大，在考虑其管道安全性的同时，价格因素也对竞争产生了一定的影响，但是，由于油气管道制造属于技术密集型产业，并且出于对安全性的首要考虑，只要能在关键技术上有所突破，价格谈判的空间仍然比较大。
（3）产品操作的方便性和售后服务质量
在油气管道的建设中，对产品现场施工的方便性有较多的考虑，并且随着行业的不断发展和成熟，以及腐蚀环境的千差万别，对管道制造商的售后服务质量以及提供系统化解决方案的能力也有所要求。
公司为国内双金属复合管制造的首席公司，可为油田直接用户提供针对性的复合管系列产品。
2.4.2产品竞争力分析
如果把应用在石油天然气行业中的管道从承压能力、耐腐蚀能力、焊接性能、耐高温能力、力学性能以及价格方面做一个综合比较，可以看出，双金属复合管的综合性能最优，其在以上各个方面都具有很大的优势，在石油天然气管道中具有很强的竞争力。
表2-4双金属复合管与其他管道综合性能比较表
管道名称
承压
能力
耐腐
蚀能力
焊接
性能
连接性能
耐高温能力
力学
性能
价格
综合
评价
双金属管
2
2
2
2
2
2
2
14
镍磷镀管
2
1
1
2
2
2
2
12
碳钢管
2
0
2
1
2
2
2
11
不锈钢管
1
2
2
2
2
1
0
10
涂层管
2
2
1
1
0
1
2
9
钛合金
1
2
1
1
2
1
0
8
锆合金
1
2
1
1
2
1
0
8
玻璃钢内衬钢管
2
2
0
1
0
1
1
7
玻璃钢管
1
2
0
1
0
0
1
5
铝塑管
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
2分—优，1分—中，0分—差
2.4.3市场占有率
（1）仅石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t。
（2）目标市场主要在中国石油天然气集团公司年需求量为38万t左右;中国石油化工集团公司年需求量为22万t左右，两公司年总需求量为60万t左右。
（3）“航天材料”的年生产纲领为8.5万t，根据企业的经营能力和信誉，占“中国石油化工集团公司”和“中国石油天然气集团公司”市场份额的14%左右是完全有可能的。
2.5市场风险
双金属复合管虽然在管道行业属新产品，但该产品以其优异的性价比在短短的几年内已得到了快速发展。
国外属于产品成长期，而国内则属于产品成长期的初级阶段，因此其发展空间很大。
当前，我国的经济建设正处于高速发展时期，双金属复合管目前主要用在各大油、气田，需求量很大，只要该公司加强管理提高质量，降低成本，加强产品竞争力，充实营销队伍，重视销售工作和售后服务，进一步开拓市场，以提高竞争力，可以减少市场风险。
3建设规模与产品方案
3.1建设规模
根据市场需求预测，结合企业自身条件，确定本项目生产纲领见表3-1。
表3-1生产纲领表
序号
产品名称及规格
单位
年产量
销售收入（万元）
单价（万元/t）
全年
一．SFG-AISI304复合管
1
Φ89系列
万m/t
123/16500
1.39
22935
2
Φ76系列
万m/t
120/15300
1.39
21267
3
Φ159系列
万m/t
39/8400
1.38
11592
4
Φ219系列
万m/t
7.5/2700
1.36
3672
5
Φ48系列
万m/t
39/2250
1.40
3150
6
Φ273系列
万m/t
3.9/1950
1.38
2691
7
Φ60系列
万m/t
39/3300
1.36
4488
8
Φ114系列
万m/t
4.5/600
1.25
750
9
其它：
机制系列
万m/t
12.3/1500
1.40
2100
10
其它：
大管道系列
万m/t
2.7/1500
1.50
2250
小计
390.9/54000
75000
二．SFG-AISI316L复合管
1
Φ273系列
万m/t
7.2/10200
2.79
28500
2
Φ168系列
万m/t
14.1/6450
2.79
18000
3
Φ114系列
万m/t
1
升级会员 