如何制定工作计划.ppt

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专业公司高效运作的基础专业公司高效运作的基础工作计划的制定艾新春一个典型的案例：

一个典型的案例：

我是按计划行事的我是按计划行事的我是按计划行事的我是按计划行事的但计划不如变化快但计划不如变化快但计划不如变化快但计划不如变化快我的计划总是被干扰和打乱我的计划总是被干扰和打乱我的计划总是被干扰和打乱我的计划总是被干扰和打乱所以我感到很烦躁和很迷茫所以我感到很烦躁和很迷茫所以我感到很烦躁和很迷茫所以我感到很烦躁和很迷茫公司或领导要我做的越来越多，越来越急公司或领导要我做的越来越多，越来越急公司或领导要我做的越来越多，越来越急公司或领导要我做的越来越多，越来越急而我自己想做的却越来越少，感觉自己像个工具而我自己想做的却越来越少，感觉自己像个工具而我自己想做的却越来越少，感觉自己像个工具而我自己想做的却越来越少，感觉自己像个工具我不开心，工作失去了乐趣！

我不开心，工作失去了乐趣！

我不开心，工作失去了乐趣！

我不开心，工作失去了乐趣！

情情绪绪高高低低问题到底出在哪呢？

问题到底出在哪呢？

答案就是：

答案就是：

公司目前缺少一套完整的公司目前缺少一套完整的计划管理系统计划管理系统计划管理系统：

计划管理系统：

就是对计划的制定、计划的沟通、计划的就是对计划的制定、计划的沟通、计划的执行、计划的评估进行全过程管控的标准化流程执行、计划的评估进行全过程管控的标准化流程请大家思考：

请大家思考：

u计划的价值何在？

u计划管理系统的价值何在？

指导工作、沟通思路、分配资源、指导工作、沟通思路、分配资源、把控过程、评估结果把控过程、评估结果将孤立的封闭的个人计划融入到将孤立的封闭的个人计划融入到系统的开放的公司计划之中，增系统的开放的公司计划之中，增加参与性和宏观性，减少干预性加参与性和宏观性，减少干预性和本位性！

和本位性！

制定工作计划要考虑的几个要素：

制定工作计划要考虑的几个要素：

制定工作计划要考虑的几个要素：

制定工作计划要考虑的几个要素：

p公司的发展战略是什么？

公司的发展战略是什么？

愿景、使命、目标、策略愿景、使命、目标、策略p内、外部经营环境如何？

内、外部经营环境如何？

环境分析：

宏观社会环境、寿险市场状况、竞争对手环境分析：

宏观社会环境、寿险市场状况、竞争对手公司经营状况分析公司经营状况分析加权加权SWOTSWOT法分析法分析p我们部门的计划如何支撑公司战略达成？

我们部门的计划如何支撑公司战略达成？

部门使命、工作目标、策略、措施、行动步骤、资源部门使命、工作目标、策略、措施、行动步骤、资源p我的计划如何促进部门计划的实现？

我的计划如何促进部门计划的实现？

为了实现部门的目标，我们应该运用那些策略和采取那些措为了实现部门的目标，我们应该运用那些策略和采取那些措施？

我的岗位应担负哪些责任和做出哪些贡献？

施？

我的岗位应担负哪些责任和做出哪些贡献？

公司的发展战略：

公司的发展战略：

愿景：

宁夏最大最好的寿险公司愿景：

宁夏最大最好的寿险公司使命：

对公司使命：

对公司业务持续增长，利润不断扩大，市场份额最大业务持续增长，利润不断扩大，市场份额最大对员工对员工能力不断成长，价值不断提升能力不断成长，价值不断提升对客户对客户提供满意服务，建立长久认同提供满意服务，建立长久认同对社会对社会树立行业典范形象，成为优秀企业公民树立行业典范形象，成为优秀企业公民目标：

将使命中的定性描述转换为定量描述目标：

将使命中的定性描述转换为定量描述策略：

业务发展策略：

业务发展建立以个险发展为核心、团险和银代为补充的建立以个险发展为核心、团险和银代为补充的多渠道营销体系多渠道营销体系人才培养人才培养建立并不断完善以员工需求为导向的内、外勤建立并不断完善以员工需求为导向的内、外勤人力资源管理系统人力资源管理系统运营能力运营能力建立并不断完善以客户需求为导向的专业运营建立并不断完善以客户需求为导向的专业运营服务系统服务系统制定工作计划的一般思路：

制定工作计划的一般思路：

制定工作计划的一般思路：

制定工作计划的一般思路：

做什么？

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何时做？

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何时做？

为什么？

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谁来做？

谁来做？

谁来做？

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怎么做？

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需何资源？

需何资源？

需何资源？

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如何控制？

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如何控制？

如何控制？

做什么做什么做什么做什么目标目标目标目标为什么为什么为什么为什么使命、形势、机遇使命、形势、机遇使命、形势、机遇使命、形势、机遇怎么做怎么做怎么做怎么做策略、措施、具体工作事项策略、措施、具体工作事项策略、措施、具体工作事项策略、措施、具体工作事项谁来做谁来做谁来做谁来做责任到人，事件到岗责任到人，事件到岗责任到人，事件到岗责任到人，事件到岗何时做何时做何时做何时做节奏和时间管理节奏和时间管理节奏和时间管理节奏和时间管理需何资源需何资源需何资源需何资源人、财、物的调配人、财、物的调配人、财、物的调配人、财、物的调配如何控制如何控制如何控制如何控制过程监督，及时跟进、效果评估过程监督，及时跟进、效果评估过程监督，及时跟进、效果评估过程监督，及时跟进、效果评估制定工作计划要注意的事项：

制定工作计划要注意的事项：

制定工作计划要注意的事项：

制定工作计划要注意的事项：

p制定工作计划不是一个人的事情，而是团队整体的制定工作计划不是一个人的事情，而是团队整体的事情事情p制定工作计划不是只见树木不见森林的事情，而要制定工作计划不是只见树木不见森林的事情，而要想全局干本行想全局干本行p制定工作计划不是搞理论研究，而是联系实际指导制定工作计划不是搞理论研究，而是联系实际指导工作工作p制定工作计划不是随机应变见招拆招的事情，而是制定工作计划不是随机应变见招拆招的事情，而是走一步想百步走一步想百步p制定工作计划要遵循先大后小、先长后短的原则制定工作计划要遵循先大后小、先长后短的原则各部门进一步完善各部门进一步完善20052005年的工作计划年的工作计划并制定一季度的工作行事例并制定一季度的工作行事例公司的专业经营需要公司的专业经营需要在在在在2222月月月月21212121日上报日上报日上报日上报2222月月月月22222222日日日日2222月月月月25252525日期间审核日期间审核日期间审核日期间审核分享两个计划范本分享两个计划范本前线：

营销部前线：

营销部后援：

客服部后援：

客服部营销部20052005年经营计划年经营计划20052005年经营方针年经营方针20052005年营销目标及策略年营销目标及策略20052005年营销开拓规划年营销开拓规划经经营营方方针针品质优先，利润导向品质优先，利润导向遵纪守法，重在执行遵纪守法，重在执行专业经营，系统运作专业经营，系统运作长短兼顾，稳健发展长短兼顾，稳健发展20052005年经营计划年经营计划20052005年经营方针年经营方针20052005年营销目标及策略年营销目标及策略20052005年营销行动规划年营销行动规划营销营销2005年发展目标及策略年发展目标及策略标准保费在标准保费在2004年计划年计划基础上增长基础上增长22%，达到，达到1个亿个亿目标目标目标目标实施人力稳健发展策略，不断强化主管经营实施人力稳健发展策略，不断强化主管经营能力的提升和队伍的在职训练，使人力平台能力的提升和队伍的在职训练，使人力平台始终维持在始终维持在30003000人的基础上；城市员工占比人的基础上；城市员工占比达到达到60%60%以上，农村占比控制在以上，农村占比控制在40%40%以内。

以内。

对应策略对应策略实施人效平台提升策略，不断强化销售队伍实施人效平台提升策略，不断强化销售队伍的销售技能和意愿，将人均保费平台维持在的销售技能和意愿，将人均保费平台维持在34003400元以上；城市人均达到元以上；城市人均达到50005000元以上，农元以上，农村人均达到村人均达到10001000元以上。

元以上。

实施基础管理支援策略，不断强化前线和后实施基础管理支援策略，不断强化前线和后援的经营管理水平，为销售队伍整体经营绩援的经营管理水平，为销售队伍整体经营绩效的提升做好方向引导和后勤保障服务。

效的提升做好方向引导和后勤保障服务。

营销营销2005年发展目标及策略年发展目标及策略策略一策略一策略一策略一透过主任再造工程的实施，不断提升主管团透过主任再造工程的实施，不断提升主管团队的自主经营观念和经营能力，推动队的自主经营观念和经营能力，推动10万年万年收入营业组建设，做大做强营业组。

收入营业组建设，做大做强营业组。

规划宁夏市场，建立合适有效的资源匹配原规划宁夏市场，建立合适有效的资源匹配原则，实施差异化的增员策略，集中精力发展则，实施差异化的增员策略，集中精力发展城市队伍，审慎开设机构网点。

城市队伍，审慎开设机构网点。

行动方案行动方案强化准主任养成系统和增员俱乐部的运作，强化准主任养成系统和增员俱乐部的运作，持续提升主任和准主任的增员力度，让适合持续提升主任和准主任的增员力度，让适合增员的人去做增员的工作。

增员的人去做增员的工作。

实施人力稳实施人力稳健发展策略健发展策略定期举办高品质的创业说明会，帮助销售队定期举办高品质的创业说明会，帮助销售队伍去促成高素质或高价值的增员对象，从而伍去促成高素质或高价值的增员对象，从而不断改变销售队伍的人员结构。

不断改变销售队伍的人员结构。

营销营销2005年发展目标及策略年发展目标及策略策略二策略二策略二策略二继续运作行销专家俱乐部和行销先锋队，将继续运作行销专家俱乐部和行销先锋队，将绩优人力占比提高到绩优人力占比提高到25%以上。

以上。

继续推行以准主顾家庭档案卡为基础，以客继续推行以准主顾家庭档案卡为基础，以客户需求为导向的预销售管理，提升活动率。

户需求为导向的预销售管理，提升活动率。

建立目标市场开拓模式，推行社区开拓和职建立目标市场开拓模式，推行社区开拓和职团开拓，提升绩优层面的活动人均件数。

团开拓，提升绩优层面的活动人均件数。

行动方案行动方案举办各类业务竞赛活动，不断创新和提升激举办各类业务竞赛活动，不断创新和提升激励效果，激发工作热情，达成阶段目标。

励效果，激发工作热情，达成阶段目标。

加强行销支援，从品牌宣传、主顾开拓、产加强行销支援，从品牌宣传、主顾开拓、产品组合到销售技术训练等方面着手推动，提品组合到销售技术训练等方面着手推动，提升件均保费。

升件均保费。

实施人效平实施人效平台提升策略台提升策略营销营销2005年发展目标及策略年发展目标及策略策略三策略三策略三策略三逐步完善营业部的五大运作系统，使营业部逐步完善营业部的五大运作系统，使营业部在计划制定、增员选择、辅导训练、行销支在计划制定、增员选择、辅导训练、行销支援、会报管理方面趋于专业和统一。

援、会报管理方面趋于专业和统一。

建立更加强大的业务追踪系统，从完善的报建立更加强大的业务追踪系统，从完善的报表系统建立、强大的分析能力提升、快捷的表系统建立、强大的分析能力提升、快捷的信息通道完善到有力的整改执行全面推进。

信息通道完善到有力的整改执行全面推进。

行动方案行动方案进一步完善营销及培训的组织架构和工作流进一步完善营销及培训的组织架构和工作流程，确保工作能够得到普遍的开展和高效的程，确保工作能够得到普遍的开展和高效的落实，为一线提供最强有力的销售支援落实，为一线提供最强有力的销售支援实施基础管实施基础管理支援策略理支援策略进一步完善业务品质管理系统，不断完善业进一步完善业务品质管理系统，不断完善业务品质管理制度和运作办法，强化业务队伍务品质管理制度和运作办法，强化业务队伍的品质教育和职业操守。

的品质教育和职业操守。

2005年总保费年总保费12060万万标准保费标准保费1个亿个亿绩优人力2340万元150人*绩效13000人力平台人力平台30005%准绩优人力5940万元750人*绩效660025%普通人力3780万元2100人*绩效150070%目标目标达成分达成分析

（一）析

（一）绩优人力占比约为2.1%，保费贡献度约为12%准绩优人力占比约为10%，保费贡献度约为22.4%达成依据达成依据以往人力分布及贡献以