如何进行产业链的分析.ppt

如何进行产业链的分析.ppt

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产业链产业链分析的方法与思路分析的方法与思路2什么是产业链？

什么是产业链？

什么是产业链？

什么是产业链？

产业链和价值链的产业链和价值链的区别是什么？

区别是什么？

价值链是企业为客户创造价值的一系列经济活动的总称。

价值链可以分为：

1、上下游关联企业与企业之间的行业价值链（即产业链）；2、企业内部各业务单元的联系构成企业内部的价值链；3如何分析产业链？

如何分析产业链？

W确定产业链上下游是谁？

H明确产业链各环节之间的竞合关系如何？

W明确产业链的主导者是谁？

该产业链的商业模该产业链的商业模式式影响该产业的影响该产业的KSF预期产业发展趋势预期产业发展趋势42G和和2.5G时代的移动通信产业链时代的移动通信产业链手机标准的手机标准的制定制定R&D手机生产商手机生产商渠道商渠道商移动用户移动用户移动通信网络移动通信网络手机操作系手机操作系统厂商统厂商开发平台供应开发平台供应商商CP/SP移动运营商移动运营商CCCCH53G时代的移动通信产业生态系统时代的移动通信产业生态系统终端生产商内容提供商网络设备厂商移动用户移动用户软件厂商软件厂商移动运营移动运营商商服务提供商渠道商渠道商6Case1:

VoIP产业链分析产业链分析用户服务提供商应用提供商技术提供商平台提供商方案提供商运营商设备供应商业务代理商技术域技术域服务域服务域销售域销售域第一层次第一层次第一层次第一层次7设计设计制造制造掩模掩模封装封装测试测试晶圆晶圆化学品化学品基板基板设备仪器设备仪器CAD/CAE材料材料资金资金/人力人力Case2:

集成电路（集成电路（IC）行业产业链）行业产业链8设计制造封装测试资金技术人力高高低低不同环节对资源要求的差异不同环节对资源要求的差异9产业链的全球分工产业链的全球分工设计行业集中分布在美国、欧洲制造行业亚洲比例较大，欧美也有分布封装测试行业基本分布在亚洲，尤其大陆和台湾10设计15%制造35%封装测试50%设计16%制造60%封装测试24%大陆与台湾不同环节所占比例区别大陆与台湾不同环节所占比例区别大陆大陆台湾台湾11不同环节需求差异与不同环节需求差异与KSF设计业设计业创新能力自主知识产权识别有潜力的市场制造业制造业封装测试业封装测试业低成本（高产能、大晶圆）高良率工艺进程技术服务低成本服务差异化需求差异化需求高同质化需求高同质化需求同质化需求同质化需求123513260050100150200250300封装测试制造设计不同环节企业数量差异明显不同环节企业数量差异明显2004年台湾年台湾IC企业数量企业数量13不同环节集中度差距明显不同环节集中度差距明显0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%设计制造封装测试2004年世界年世界IC企业集中度企业集中度top3top1014产业链附加值产业链附加值微笑曲线微笑曲线PC附加值附加值部件部件组合组合分销分销品牌品牌渠道渠道技术技术制造制造规模规模地区性竞争地区性竞争按区域分隔按区域分隔全球性竞争全球性竞争按产品分隔按产品分隔PC行业的微笑曲线行业的微笑曲线15产业链附加值产业链附加值微笑曲线微笑曲线IC附加值附加值设计设计制造制造分销分销IC行业的微笑曲线行业的微笑曲线封测封测现在现在80年代年代fabless16产业链附加值产业链附加值微笑曲线微笑曲线foundry附加值附加值制程技术制程技术制造制造服务服务foundry行业内部的微笑曲线行业内部的微笑曲线17DRAM产业生态图产业生态图Samsung,Hynix,Micron,InfineonDRAMComponentVendorDistributorMosel,etcComponentDistributorInHouse:

Samsung,Micron,OutSourcing:

Winbond.NanyaDirectCaptiveManufacturingKingston,Kingmax,A-DataSubassemblyDRAMModuleHP,Dell,Lenovo,SunSystemCompany,OEMTrader,BrokerChannelResellerPCrelativeretailerEndUserSemi-contractSpotInventoryAdjustmentContractDRAMComponentandModuleDeliveringFlow18DRAM产业生态图产业生态图（cont）Semi-contract：

Long-termrelationshipwithanon-guaranteeforecastandcomparingbigvolumethanspotmarket.Priceismorefollowingspotpricewithmoreflexiblediscount.Spot：

Tradingontheopenmarketbyvariablepriceandvolume.Volumeusuallyisrelativesmall.InventoryAdjustment：

Adjustingtheover-bookinginventoryorspareparts.Contract：

Long-termrelationshipwithwholeyearvolume-forecastandcommitment.Pricebenegotiatedtwiceamonth.Differenttypeofdistribution8020ContractMarketSpotMarketUsuallyaround80%distributionsarecontractbased,andaround20%tradesareonthespotmarket.Spotpriceusuallyrises/fallsgreaterandfasterthancontractpricedoes.