金融行业月报银行业.docx

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金融行业月报银行业

金融行业月报银行业4月

1、行业开展概略

中国人民银行发布2021年4月全国金融统计数据报告：

一、月末狭义货币增长16.1%，狭义货币增长11.9%

4月末，M2余额103.26万亿元,同比增长16.1%，区分比上月末和上年末高0.4%和3.3%；M1余额30.76万亿元,同比增长11.9%，区分比上月末和上年末高0.1%和8.8%。

M1M2继续上升，好于市场预期，主要为社会融资总量继续添加，存款较为宽松所致。

M1-M2负剪刀差为-4.2%，较3月下降0.4%，资金活性有所削弱，预期与存款继续活期化有关。

4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03%；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09%。

央行经过正回购小幅回笼资金370亿元，资金利率小幅上升，资金面全体依然坚持宽松。

二、当月人民币存款添加7929亿元，外币存款添加136亿美元

4月末，本外币存款余额71.33万亿元，同比增长16.1%。

人民币存款余额66.55万亿元，同比增长14.9%，与上月末持平，比上年同期低0.5个百分点。

当月人民币存款添加7929亿元，同比多增1111亿元。

分部门看，住户存款添加3717亿元，占比拟3月上升10.90%至46.88%.其中，短期存款添加1406亿元，较3月下降700亿元；中临时存款添加2311亿元，较3月多增593亿元，占比提高17.25%至62.17%，预期为地产市场成交量上升，按揭存款增量提高所致;非金融企业及其他部门存款添加4203亿元，，环比少增2617亿元。

其中，短期存款添加536亿元，环比少增2617亿元；中临时存款添加1750亿元，环比下降780亿元，占比提升4.54%至41.64%，票据融资添加1687亿元,环比多增504亿元。

一方面，由于票据利率走低，企业对其偏好能够添加；另一方面，由于票据灵敏性较强，在活动性较为宽松的环境下，银行也对其配臵需求也有所上升。

1-4月人民币存款添加3.55万亿元，同比多增4056亿元。

4月末外币存款余额7679亿美元，同比增长36.9%，当月外币存款添加136亿美元。

从全体期限结构看，由于企业短期存款的增加，及按揭存款的添加，4月中临时存款占新增存款比重上升11.25%至51.22%。

重新增存款结构看，住户存款增加9341亿元，较3月少增21142亿元，预期为存款转换为理财富品所致。

企业存款添加3107亿元，较3月少增21205亿元，主要由于季末冲时点效应后，存款回流所致。

3月财政性存款添加5224亿元，较3月添加7891亿元，主要是受时节性缴存影响。

三、当月人民币存款增加1001亿元，外币存款添加16亿美元

4月末，本外币存款余额100.59万亿元，同比增长16.3%。

人民币存款余额97.83万亿元，同比增长16.2%，区分比上月末和上年同期高0.6个和4.8个百分点。

当月人民币存款增加1001亿元，同比少减3655亿元。

其中，住户存款增加9341亿元，非金融企业存款添加3107亿元，财政性存款添加5224亿元。

1-4月人民币存款添加6.01万亿元，同比多增2.71万亿元。

4月末外币存款余额4431亿美元，同比增长21.6%，当月外币存款添加16亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.50%，质押式债券回购月加权平均利率2.55%

4月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式算计成交25.83万亿元，日均成交1.23万亿元，日均成交同比增长11.3%。

4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03个百分点，比上年同期低0.75个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09个百分点，比上年同期低0.74个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发作3270亿元，直接投资人民币结算业务发作229亿元

2021年4月，以人民币停止结算的跨境货物贸易、效劳贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资区分发作2232亿元、1038亿元、27亿元、202亿元。

注1：

当期数据为初步数。

注2：

2020年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

2021年4月份社会融资规模统计数据报告：

初步统计，2021年1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。

4月份社会融资规模为1.75万亿元，比上年同期多7833亿元。

其中，当月人民币存款添加7929亿元，同比多增1111亿元；外币存款折合人民币添加847亿元，同比多增751亿元；委托存款添加1926亿元，同比多增911亿元；信托存款添加1953亿元，同比多增1916亿元；未贴现的银行承兑汇票添加2209亿元，同比多增1930亿元；企业债券净融资1900亿元，同比多1013亿元；非金融企业境内股票融资274亿元，同比多84亿元。

注1：

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债注销结算有限责任公司和银行间市场买卖商协会等部门。

注2：

当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算失掉。

2、银举静态

银监会强调严防三大金融风险

2021年4月25日来源：

经济参考报

虽然国际经济回暖，但包括钢铁、光伏、造船等在内的行业信贷违约风险并未缓解，而长三角地域官方借贷危机继续发酵，银行不良存款仍面临上升压力。

4月24日，银监会发布了«中国银行业监视管理委员会2021年报»，截至2021年末，我国银行业金融机构资产总额达133.6万亿元，同比增长17.9%，资产质量方面，不良存款余额却较上年末继续上升至1.07万亿元，全年新增234亿元；不良存款率1.56%，同比略降0.22个百分点。

«经济参考报（微博）»记者近日得知，截至往年3月末，商业银行不良存款余额较年终进一步添加了340亿元，且不良率上升至0.99%，已延续六季度反弹。

«年报»说明，银监会往年的任务重点依然涵盖防范和化解金融风险，详细分为〝融资平台、房地产、企业集群以及产能过剩行业的信誉违约风险〞、〝包括理财富品在内的表外业务关联风险〞以及〝官方融资、合法集资等外部风险传染〞。

据«年报»显示，2021年银行不良存款余额散布最多的是制造业，达1770.7亿元，不良率为1.6%；其次是批发批发业，不良存款余额为1071.4亿元，不良率1.61%。

对比银监会2020年报发现，制造业不良存款余额较2020年添加316.8亿元，不良率亦上升了0.06个百分点；批发批发行业的不良存款余额更是较2020年大幅添加了507.3亿元，不良率攀升0.45个百分点。

相反，房地产行业存款2021年末的不良余额和不良率区分为279.1亿元和0.71%，较2020年末区分增加了74.1亿元、下降了0.26个百分点。

银监会去年就针对中小商业银行房地产存款集中度高、业务不规范的效果，布置了13项房地产业务专项反省。

〝如今银行依然对房地产企业实施严厉的名单制管理，并且活期做压力测试，随着楼市销售回暖，房企的借贷资金也有所回收，风险在一定水平上失掉缓解。

〞建行风险管理部一位人士对«经济参考报»记者表示，〝不过，往年房地产调控依然面临压力，银行普遍对该行业慎重投放存款，监管部门也不时强调落实差异化的房贷政策，强化名单制管理和压力测试。

〞

银监会在«年报»中以为，〝不良存款添加集中在局部地域和行业，并没有出现全国大范围反弹。

银监会继续实施逆周期监管，确保银行业有充足的资本和预备金缓冲，以应对能够发作的信贷损失。

〞

不过，在不良存款最为集中的长三角地域，记者了解到，企业与企业之间的担保链风险并未化解，关联企业互保、联保的风险在去年就有集中迸发的苗头，往年这一症结将愈发突出。

与此同时，往年终，上海就有200多起银行起诉钢贸商的案件发作，触及23家银行，异样有不少关联企业互保的状况，外地监管部门延续发文警示风险。

对此，银监会在往年严防信誉违约方面，尤其强调了一项〝对企业集群风险，要增强监测，分门别类采取措施停止防范。

〞并且继续要求〝防范官方融资和合法集资等外部风险向银行体系传染浸透。

制止银行业金融机构及员工参与官方融资，制止银行客户转借存款资金。

〞

关于中央政府融资平台存款，〝2021年末，融资平台存款余额有9.3万亿元，假设加上经过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比例会更高，往年财政代偿的压力更大。

〞银监会主席尚福林泄漏。

相比去年，往年银监会更强调〝控制总量〞和〝逐渐化解〞。

在城镇化开展的大背景下，不扫除局部地域新一轮融资激动，融资平台总量控制面临压力，不过，银监会要求银行差异化看待，支持契合条件的中央政府融资平台和国度重点在建续建项目的合理融资需求。

除此之外，银监会在严控表外业务风险方面明白指出，要严厉监管理财富品设计、销售和资金投向，严禁银行销售私募股权基金产品以及要求银行对固定收益和浮动收益理财富品实行分账运营、分类管理。

«年报»数据显示，截至2021年末，全国共有233家银行业金融机构展开了理财业务。

截至2021年底，银行业金融机构共存续理财富品32152只，理财资金余额为7.1万亿元。

〝7.1万亿元的理财富品资金中，至少有40%属于非规范化债务资产，假设依照银监会‘非标’产品占比不得高于理财富品总额35%以及资产总量不得高于理财富品资产4%这一双限要求，那么商业银行将清算或稀释的‘非标’产品资产规模可到达2.5万亿元至5.4万亿元。

〞中信证券研讨部剖析师称。

往年，银监会将重点增强对影子银行体系的监管。

一季度我国国际收支重回双顺差热钱流入压力加大

2021年4月26日来源：

每日经济日报

昨天〔4月25日〕，国度外汇管理局发布的2021年一季度我国国际收支平衡表初步数据显示，往年一季度我国重回经常项目和资本金融项目〝双顺差〞。

据了解，往年一季度，我国资本和金融项目顺差〔含净误差与遗漏，下同〕1018亿美元，其中，直接投资净流入294亿美元。

而一季度资本和金融项目顺差较去年四季度200亿美元的顺差相比出现激增，正面印证了一季度重现热钱流入的压力。

兴业银行首席经济学家鲁政委对«每日经济旧事»记者表示，虽然目前中国微观经济不是很好，但人民币一季度依然继续升值，这和资金流入有关。

同时，他估量全年资金流入态势不会很动摇，应难以出现单边流入和流出的状况。

外储资产激增1571亿美元

据了解，2021年我国资本和金融项目逆差到达1173亿美元，是我国亚洲金融危机以来初次出现年度逆差。

事先，外管局有关担任人表示，2021年全年资本和金融项目逆差反映了在过去的一年里，由于世界经济增速放缓、国际金融动乱加剧、国际经济增长减速，我国总面子临资金流出的压力。

鲁政委对«每日经济旧事»记者表示，资本和金融项目顺差大增和去年下半年监管部门简化QFII审批顺序，和QFII额度扩容有关。

外管局数据显示，截至2月底，共有186家QFII取得合计408.35亿美元额度，约合人民币2500多亿元。

鲁政委指出，近期QFII投资渠道拓宽，经央行赞同后，可以在获批的投资额度内投资银行间债券市场。

按规则，契合条件的境外机构投资者需将汇入的外汇资金转换为外地货币，经过公用账户投资外地有关市场，这一定水平上也会添加资本和金融项目顺差。

同时，2021年一季度外管局口径的外汇储藏资产激增1571亿美元，较往年大幅添加。

历史数据显示，2021年四季度中国外储资产添加347亿美元，三季度添加1073亿美元，二季度增加112亿美元。

央行数据显示，截至2021年3月末国度外汇储藏余额为3.44万亿美元，较去年末添加约1300亿美元。

央行外汇储藏数据较外管局口径之间有271亿美元的差额，意味着汇率、价钱等非买卖价值变化令一季度的外贮存量增加了271亿美元。

资金难现单边活动

«每日经济旧事»记者留意到，国度外汇管理局此次发布的数据还显示，2021年一季度，我国国际收支经常项目顺差552亿美元，其中，货物贸易顺差659亿美元，效劳贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。

瑞银证券中国经济学家汪涛以为，经常项目顺差继续收窄意味着从基本面来看，人民币汇率曾经不再被大幅低估。

估量2021年经常项目顺差占GDP比重将动摇在2％～2.5%之间，非FDI的资本流出势头趋缓，资本和金融账户有望回归顺差。

此外，外汇流入添加会对人民币汇率构成升值压力。

但是，在人民币有效汇率已攀升的背景下，政府能够会担忧汇率升值对出口发生的负面影响，因此，估量人民币兑美元汇率仍将区域震荡，不会有清楚的单边走势、但会添加双边动摇的灵敏性。

鲁政委以为，一季度国际收支平衡表正面印证了一季度国际热钱流入压力增大，中国微观经济情势虽然不佳，但是人民币在一季度依然继续升值，这和资金流入有关。

受中美经济情势等多重要素影响，全年资金流入态势估量不会很动摇，很难出现单边流入和流出的状况。

海通证券微观剖析师曹阳以为，在国际通胀压力下行、美联储政策宽松的背景下，中国银行间市场利率走高会吸引境外资金回流，加剧经济过热风险。

北京银行预备赴港上市首季净利增22%

2021年4月26日来源：

腾讯财经

4月26日音讯，据香港文汇报报导北京银行昨日公告，往年首季完成净利润41亿元（人民币，下同），同比增22%。

该行2021全年年完成净利润117亿元，同比增30%；完成人均创利141万元，自上市以来，延续6年成为人均最赚钱的银行。

北京银行董事长闫冰竹昨日表示，将尽快将北京银行香港代表处升格为分行，该行已对在香港上市做好预备。

不良存款余额降1.31亿

报告显示，截至2021年末，该行不良存款余额29.44亿元，不良存款率0.60%；同时，面对经济下行周期，该行自动加大拨备计提力度，拨备掩盖率维持420%，抗风险权益资产超千亿元；拨贷比达2.5%。

往年首季，随着微观经济企稳，该行完成不良存款余额与占比〝双降〞。

截至2021年首季末，该行不良存款余额28.13亿元，较年终下降1.31亿元；不良存款率0.54%，较年终降低0.06个百分点。

截至2021年末，该行总资产1.12万亿元，较年终增长17%；年化资产利润率1.13%，年化资本利润率19.14%；资本充足率12.9%；本钱支出比25.78%。

闫冰竹早前随全国政协港澳台侨委员会代表团来港调研，在谈及在港上市效果时，他回应称香港是一定要去的，但时间取决于监管部门。

他并指出，经过几年开展，北京银行的国际化水平越来越高，以后关于在香港上市曾经做好了预备。

光大两高管呼吁监管层放宽商业银行跨业运营限制

2021年4月28日来源：

每经网

4月27日，光大集团董事长唐双宁委托光大集团首席经济学家吴富林宣布演讲称，现行«商业银行法»滞后于商业银行跨业创新实际，应尽快修订«商业银行法»，添加商业银行业务范围、放宽商业银行跨业运营限制、依据风险不同，实行商业银行分类持牌制度。

同一日，光大银行批发市场部总经理张旭阳表示，建议监管机构在分业监管的状况下，区别主题监管和业务监管，希望商业银行和信托公司向监管机构央求，打破分业监管项下分业运营难以拓展的局面。

去年9月份由一行三会、国度外汇管理局结合发布的〝十二五规划〞中已明白指出，积极稳妥展开综合运营试点，推进光大集团公司深化革新，办成真正轨范的金融控股公司。

目前光大集团业务触及银行、证券、保险、资产管理、期货、金融租赁、实业等业务。

光大银行在2021年报中称，依照«中国光大集团开展规划纲要〔2020－2021 年〕»，把光大集团建成中国特征的一流金融控股集团。

大资管的冲击

自2021年5月以来，资产管理行业迎来一轮监管抓紧、业务创新的浪潮。

5月7日，证监会宣布出台11个方面举措，支持证券行业创新。

6月11-12日，保监会宣布13项新政，推进保险行业片面进军资产管理范围。

8月3日，证监会发布«期货公司资产管理业务试点方法»，期货公司也将参与到资产管理行业中；11月1日，再次发布«证券投资基金管理公司子公司管理暂行规则»，基金获准开展类信托、PE等投融资业务。

12月30日，证监会发布了«资产管理机构展开公募证券投资基金管理业务暂行规则（征求意见稿）»，拟允许契合条件的证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构三类机构直接展开公募基金管理业务。

随同着监管的不时抓紧，银行、证券、保险、基金、信托之间的资产投资范围、投资门槛、投资限制的藩篱将不复存在。

非银行金融机构在权益类和另类投资范围处于优势位置，随着股票市场的开展成熟和依托其上的衍生工具层出不穷，这些产品在收益方面较目前的银行理财富品竞争力更强，势必对商业银行理财业务构成庞大冲击。

吴富林在〝2021中国金融情势剖析、预测与展望暨第九届中国金融专家年会〞代唐双宁发布演讲称，为顺应金融业综合运营的国际趋向，国际一些商业银行打破«商业银行法»的分业运营限制，展开综合运营。

各国有控股商业银行都直接投资设立了保险、基金和金融租赁公司，还直接设立了证券公司〔如有些银行香港设立〝某银国际〞后再在国际展停业务〕，其他局部商业银行也投资设立了一些非银行金融机构。

张旭阳在普益财富于4月27发布的〝中国理财市场开展报告〔2021-2021〕〞中称，对银行自身而言，增强投资研讨才干与风险管理才干树立从而完成银行理财业务的转型刻不容缓，必要时，应鼓舞银行树立理财业务的专营机构或资产管理子公司。

建议抓紧牌照机制

中国银行战略规划部副总经理宗良向«每日经济旧事»记者称，〝银行应加快开展非牌照类非银行业务，顺应信贷票据化和直接融资大开展的趋向，积极参与直接融资业务，包括各类期限融资券的发行和买卖等；以企业现金管理、托管和高端团体财富管理为打破口，将资产管理作为战略性业务加以开展。

以银行业务为中心运营型控股公司形式，选择适宜的业务方向，如加快商业银行与投资银行业务的融合，以商业银行带动投资银行业务开展；以人寿保险为重点，选择恰当的银保形式；择机收买信托公司，完善业务平台等。

〞

4月27日，张旭阳在普益财富管实际坛上表示，在金融业分业监管的状况下，诸多业务触及监管机构的利益抵触，很多制度性布置无法被推出，希望监管机构应区别主题监管和业务监管。

唐双宁在演讲稿中称，应尽快修订«商业银行法»，添加商业银行业务范围，如添加银行理财类、电子银行类、企业债券承销与投资等业务种类；适当放宽商业银行跨业运营限制，如修正第43条，适当抓紧商业银行投资证券、保险、基金等非银行金融机构的限制，同时树立不同种类机构和业务之间的防火墙制度。

2021年我国团体可投资财富超越73万亿

2021年4月27日来源：

每经网

昨日〔4月27日〕，中国银监会业务创新监管协作部主任王岩岫在中国网·普益财富管实际坛上表示，随着中国经济30年的快速增长，中国人的财富大大添加了，依据波士顿咨询2021年中国财富报告，2021年我国团体可投资财富将超越73万亿人民币。

王岩岫说，财富在国外有一个概念，就是高净值人群，在国外普遍是100万美元。

在全球大约是可投资金融资产的，超越100万美元的人口比拟多的美国大约300多万人，欧洲200多万人，日本是200多万，我们中国这个可投资资产100万美元的到达174万人。

理财富品存在六个效果

王岩岫指出我国理财富品存在几个方面的效果，第一，有些商业银行董事会、高管层对理财业务注重不够，高管层，特别是董事会，对理财还没有明白的开展定位。

有些作为揽存的管理，有些还是作为活动性的管理，没有真正树立代客理财的概念。

一些银行把银行理财当做复杂的高息揽存和变相房贷的任务。

第二，看到理财业务开展过快，参与机构良莠不齐，局部风险管理才干不强。

参与理财的发行很多是银行、证券、保险，特别是银证协作、银保协作、银基协作，投资一些非标类设计产品，有些是有相应的开发投资机构对产品的开发设计，特别是第三方没有做到贷前调查、贷中审查、贷后反省这样慎重的规范要求。

第三，产品销售不规范行为时有发作。

2020年银监会发布了«商业银行理财销售管理方法»，总体上取得一定成效，银行在风险监视、客户权益维护、风险评价方面有了很大改良，但是仍有局部银行为追求利润，一些机构存在误导消费者、误导销售的状况。

第四，基金、券商、保险等成为规避银信协作监管的新渠道。

特别是2021年下半年以来，券商受托管业务规模快速扩张，主要是经过银证协作的通道类迅速添加，使银行的理财资金，经过券商成立的资管方案直接的投入了一些限制性的行业。

第五，局部银行仍存在着不规范的资金池业务。

所谓不规范的资金池理财业务是指不同类型、不同期限的多支理财富品同时对应多笔资产，无法做到每支理财富品的独自规范和管理。

第六，信息披露不够充沛。

特别是理财资金的投向披露不够充沛，比如大家看到在网上购置一些理财富品，看到理财富品销售说明书，都是股权类资产投资幅度是0-70%、债务类也是0-70%，幅渡过大，使消费者无法掌握明白的投资方向。

理财成商业银行转型抓手

王岩岫说，随着我国金融产业的革新不时深化，商业银行面临庞大的转型压力，特别是2021年以来，新资本协议的实施，要求各个商业银行在2021年之前到达这个水平。

这对银行的资本权重的要求都很高，各个银行都向面临浪费资本型的银行开展。

王岩岫指出，银行理财从传统的存款业务向实践的中间业务转型。

商业银行资本的压力将逐渐加大，在依托外部利润增长以补充资本增长，再经过资本项停止融资将愈加困难，在这种状况下，商业银行将会把经过理财开展作为一个重要的业务转型的抓手。

从国外阅历看，全国主要银行仰仗其信息科技优势、人才优势和研发才干纷繁展开银行理财，银行理财业务曾经成为其非利息支出的主要来源，成为各银行的中心竞争的关键。

目前，全国主要商业银行已将此项业务作为今后在中国、在亚洲开展的重点。

据了解，外资银行基本上代客理财作为他们80%在中国的外资银行的主要开展手腕。

一些外资银行在省会城市设点，基本放贷的业务很少，主要都是代客理财和财富管理。

王岩岫说，今后理财业务将是银行开展的重要方向，国际理财的产品虽然开展较快，但只占银行业务资产的5%，那我们的空间还相当大。

而在2020年，美国理财富品就超越金融业的70%。

我国理财富品还有相当大的开展空间。

以后我国各主要银行也已成为资产管理市场的参与者，大少数银行都在今后把资产管理业务作为一项基础性的主要业务停止开展。

目前，全国财富管理行业竞争剧烈，已进入了泛资产管理的时代，各行业银行应该抓住目前理财业务开展的难得契机，扎实修炼内功，夯实人才队伍、科研才干树立、信息系统等多方面的基础。

500亿元铁路存款证券化国开行有望试水

2021年4月27日来源：

财新网

财新记者近日从知情人处得知，央行已赞同国度开发银行展开500亿元铁路存款证券化试点，目前已上报国务院等候指示。

〝如获同意，这将成为资产证券化重启以来金额最高的试点产品，首批500亿元的额度将不再够用，〞上述知情人士对记者说。

自铁路政企分开、铁道部并入交通部之后，组建中国铁路总公司。

铁路系统2.6万亿元债务的处置效果仍未有定论。

截至2021年9月30日，铁道部2021年三季度财务报告显示，铁道部总资产4.30万亿元，负债2.66万亿元，较2020年末区分增长8.16%和10.28%。

资产负债率达61.81%。

据财新记者统计，自去年5月资产证券化重启以来，已发行的信贷资产证券化产品累计到达亿元284亿元，首批信贷资产证券化额度500亿元。

3月25日，银监会下发的8号文加快了信贷资产证券化的脚步，其对非规范化债务投资比例下调，使得银行需求找寻新的信贷出表途径，将原有信贷资产打包证券化对银行来说，再方便不过。

以后，认购资产证券化产品的机构仍以商业银行为主。

去年国开行率先发行的信贷资产证券化产品发行规模为101.66亿元。

该产品的相关担任人曾地下泄漏，认购该产品的商业银行就占到了87%，其他13%