大投行产品手册.ppt

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大投行产品手册大投行产品手册产权投资商（产权投资商（产权投资商（产权投资商（PIPIPIPI）11可转换资本（可转换资本（可转换资本（可转换资本（CCCCCCCC）22私募股权投资（私募股权投资（私募股权投资（私募股权投资（PEPEPEPE）33首次公开发行顾问（首次公开发行顾问（首次公开发行顾问（首次公开发行顾问（IPOIPOIPOIPO）55主要产品主要产品并购业务（并购业务（并购业务（并购业务（M&AM&AM&AM&A）44信托业务（信托业务（信托业务（信托业务（TRUSTTRUSTTRUSTTRUST）66资产证券化资产证券化资产证券化资产证券化（AS）（AS）（AS）（AS）77融众财智中心融众财智中心融众财智中心融众财智中心（RWWC）（RWWC）（RWWC）（RWWC）99企业咨询顾问企业咨询顾问企业咨询顾问企业咨询顾问（EC）（EC）（EC）（EC）1010主要产品主要产品金融代理（金融代理（金融代理（金融代理（FAFAFAFA）88产权投资商（产权投资商（PI）产权投资商业务（产权投资商业务（PropertyInvestmentPropertyInvestment）是企业通过先出）是企业通过先出让产权，短期内再整体回购的方式获取融资的行为。

该融让产权，短期内再整体回购的方式获取融资的行为。

该融资方式大大加快了企业融资速度，简化了业务流程，有助资方式大大加快了企业融资速度，简化了业务流程，有助于广大中小企业快速得到资金支持，把握市场机会。

该产于广大中小企业快速得到资金支持，把握市场机会。

该产品是我公司已广泛开展的大投行业务。

品是我公司已广泛开展的大投行业务。

产品释义产品释义产品释义产品释义快捷性：

快捷性：

手续办理环节少，决策快，效率高手续办理环节少，决策快，效率高灵活性：

灵活性：

产权标的、交易方式、收费方式等均可产权标的、交易方式、收费方式等均可采取灵活方式处理。

采取灵活方式处理。

产权投资商（产权投资商（PI）产品特点产品特点产品特点产品特点产权投资商（产权投资商（PI）适用客户适用客户适用客户适用客户适用于有优质产权，在经营过程中急需适用于有优质产权，在经营过程中急需短期资金的企业。

短期资金的企业。

客户价值客户价值客户价值客户价值1、当无法获取其他金融机构贷款时，可快速、便、当无法获取其他金融机构贷款时，可快速、便捷、灵活地解决资金需求捷、灵活地解决资金需求。

2、获取全程一站式金融服务，不仅获得资金支持，还、获取全程一站式金融服务，不仅获得资金支持，还包括全程财务顾问等增值服务包括全程财务顾问等增值服务。

3、可根据自身的经营情况和所处资本运营阶段，灵活、可根据自身的经营情况和所处资本运营阶段，灵活选择交易方式。

选择交易方式。

4、通过、通过“融资融资”及及“融智融智”整合企业内部资源，优化整合企业内部资源，优化产权结构。

产权结构。

产权投资商（产权投资商（PI）享受服务享受服务享受服务享受服务提交资料提交资料提交资料提交资料签署合作意向书签署合作意向书签署合作意向书签署合作意向书办理相关手续办理相关手续办理相关手续办理相关手续接受尽职调查接受尽职调查接受尽职调查接受尽职调查业务申请业务申请业务申请业务申请业务流程业务流程业务流程业务流程产权投资商（产权投资商（PI）可转换资本（可转换资本（CC）可转换资本（可转换资本（ConvertibleCapitalConvertibleCapital）是我公司大投行业务）是我公司大投行业务的一项创新产品，当企业在市场经营中遇到困难时，可以的一项创新产品，当企业在市场经营中遇到困难时，可以根据企业的情况和资本运营阶段，要求企业提供信用担保根据企业的情况和资本运营阶段，要求企业提供信用担保措施，通过债权、股权互换采取灵活的资本投入和退出形措施，通过债权、股权互换采取灵活的资本投入和退出形态，以满足企业发展需求的一项投融资服务方式。

态，以满足企业发展需求的一项投融资服务方式。

产品释义产品释义产品释义产品释义可转换资本（可转换资本（CC）产品特点产品特点产品特点产品特点1、当客户在经营困难时，、当客户在经营困难时，能够快速获取资本投入。

能够快速获取资本投入。

2、能够根据企业的情况、能够根据企业的情况灵活变换融资方式。

灵活变换融资方式。

3、可根据双方不同的需求，、可根据双方不同的需求，将投入的债权或股权进行溢价将投入的债权或股权进行溢价转让，实现利益最大化。

转让，实现利益最大化。

可转换资本（可转换资本（CC）适用客户适用客户适用客户适用客户遇到暂时性资金困难但又具备市场发展潜力遇到暂时性资金困难但又具备市场发展潜力的已完成股份制改造的中小企业。

的已完成股份制改造的中小企业。

客户价值客户价值客户价值客户价值可转换资本（可转换资本（CC）根据目前股权投资市场发展的大环境和存在的风险根据目前股权投资市场发展的大环境和存在的风险问题，在企业经营前景不确定的情况下，企业可以根问题，在企业经营前景不确定的情况下，企业可以根据自身发展的不同阶段和资本运营的需要，通过债权据自身发展的不同阶段和资本运营的需要，通过债权股权互换的灵活引资方式，以获得市场资金支持。

股权互换的灵活引资方式，以获得市场资金支持。

可可转换资本（本（CC）提交材提交材料料签署合签署合作意向书作意向书接受尽接受尽职调查职调查业务业务申请申请签署投签署投资合同资合同支付相支付相关费用关费用办理相办理相关手续关手续跟踪管跟踪管理理选择退选择退出方案出方案私募股权投资（私募股权投资（PE）私募股权投资（私募股权投资（PrivateEquityPrivateEquity）是指通过私募形式对非）是指通过私募形式对非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利的一种投资形式。

式，出售持股获利的一种投资形式。

产品释义产品释义产品释义产品释义私募股权投资（私募股权投资（PE）我公司的私募我公司的私募股权投资包含以下股权投资包含以下两种业务：

两种业务：

通过募集资金通过募集资金成立私募基金。

成立私募基金。

对已形成一定规模对已形成一定规模和产生稳定现金流和产生稳定现金流的高成长性中小企的高成长性中小企业进行股权投资。

业进行股权投资。

私募股权投资（私募股权投资（PE）产品特点产品特点产品特点产品特点1、私募基金特点、私募基金特点2、股权投资特点、股权投资特点私募股权投资（私募股权投资（PE）适用客户适用客户适用客户适用客户一、私募基金适用于资金实力雄厚、一、私募基金适用于资金实力雄厚、投资期限较长且经营状况良好的企业或自然人。

投资期限较长且经营状况良好的企业或自然人。

二、股权投资业务适用于已形成一定产销规模并二、股权投资业务适用于已形成一定产销规模并产生稳定经营性现金流的高成长性中小企业。

产生稳定经营性现金流的高成长性中小企业。

客户价值客户价值客户价值客户价值私募股权投资（私募股权投资（PE）一、私募基金的客户价值一、私募基金的客户价值:

以专业的投资和开放的心态与合作伙伴共同创造以专业的投资和开放的心态与合作伙伴共同创造价值，投资者每年有望获取价值，投资者每年有望获取20%的投资收益。

的投资收益。

二、股权投资的客户价值：

二、股权投资的客户价值：

1、为高成长型中小企业注入资金，解决企业资金需求。

、为高成长型中小企业注入资金，解决企业资金需求。

2、为客户提供专业化的增值服务，帮助企业以、为客户提供专业化的增值服务，帮助企业以跨越式的方式实现经营和发展目标，帮助企业尽早跨越式的方式实现经营和发展目标，帮助企业尽早达到上市目的。

达到上市目的。

私募股私募股权投投资（PE）提交资料提交资料签约入伙签约入伙享受回报享受回报业务申请业务申请私募基金入伙流程：

私募基金入伙流程：

私募基金入伙流程：

私募基金入伙流程：

私募股私募股权投投资（PE）股权投资流程：

股权投资流程：

股权投资流程：

股权投资流程：

提交资料提交资料签约合作签约合作享受服务享受服务接受尽职调查接受尽职调查业务申请业务申请管理层收购（管理层收购（MBO）管理层收购管理层收购（ManagementBuy-Outs）（ManagementBuy-Outs）是指公司管理层利用融是指公司管理层利用融入资本收购所经营公司的一种股权交易行为，通过收购引入资本收购所经营公司的一种股权交易行为，通过收购引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，从而起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，从而使企业的经营者变成了企业的所有者。

我公司通过一站式使企业的经营者变成了企业的所有者。

我公司通过一站式多元化多元化“融资融智融资融智”服务，致力于为客户创造最大价值。

服务，致力于为客户创造最大价值。

产品释义产品释义产品释义产品释义管理层收购（管理层收购（MBO）产品特点产品特点产品特点产品特点1、收购方为上市公司经理层。

管理层收购的收购主体一般是、收购方为上市公司经理层。

管理层收购的收购主体一般是目标公司管理层所控制的目标公司管理层所控制的“壳公司壳公司”，收购对象为管理层所经营，收购对象为管理层所经营的公司。

的公司。

2、收购方式为杠杆收购。

管理层收购的资金来源分为、收购方式为杠杆收购。

管理层收购的资金来源分为两个部分：

一是内部经理层的自有资金；二是外部融资。

两个部分：

一是内部经理层的自有资金；二是外部融资。

3、收购结果为经理层完全或相对控、收购结果为经理层完全或相对控制目标公司。

制目标公司。

管理层收购（管理层收购（MBO）适用客户适用客户适用客户适用客户有意愿成为公司拥有者的公司经营者有意愿成为公司拥有者的公司经营者和管理人员。

和管理人员。

客户价值客户价值客户价值客户价值管理层收购（管理层收购（MBO）1、对管理层而言可通过提高企业经营效率增加收益。

、对管理层而言可通过提高企业经营效率增加收益。

当管理层通过管理层收购拥有企业股权之后，企业成当管理层通过管理层收购拥有企业股权之后，企业成败便与其自身利益融为一体，可以更有效地激发其积败便与其自身利益融为一体，可以更有效地激发其积极性。

极性。

2、对股东而言可以减少管理成本，调整资产结构和、对股东而言可以减少管理成本，调整资产结构和产业结构，集中优势资源用于发展或开拓其他核心产业结构，集中优势资源用于发展或开拓其他核心业务。

业务。

管理管理层收收购（MBO）业务申请提供项目资料签署合作意向书接受尽职调查签署服务协议交纳服务费用组建收购团队资产评估以及确定价格融众为客户做资金安排协助客户谈判，签订合同协助客户发布公告协助客户对企业财务及经营重新安排操作流程操作流程操作流程操作流程杠杆收购（杠杆收购（LBO）杠杆收购杠杆收购（LeveragedBuy-out）（LeveragedBuy-out）是指收购者以较少的自有资是指收购者以较少的自有资金为基础，从投资银行筹集足够的资金收购目标公司，收金为基础，从投资银行筹集足够的资金收购目标公司，收购者的收入（包括拍卖资产所得）足以偿付因收购而产生购者的收入（包括拍卖资产所得）足以偿付因收购而产生的高比例负债，收购者达到产业扩张或赚取高额利润的目的高比例负债，收购者达到产业扩张或赚取高额利润的目的。

我公司通过的。

我公司通过“融资融资”及及“融智融智”服务致力于为客户创服务致力于为客户创造最大价值，帮助客户实现了以小搏大的梦想。

造最大价值，帮助客户实现了以小搏大的梦想。

产品释义产品释义产品释义产品释义杠杆收购（杠杆收购（LBO）产品特点产品特点产品特点产品特点1、杠杆收购的资金来源主要是不代表、杠杆收购的资金来源主要是不代表企业控制权的借贷资金。

企业控制权的借贷资金。

2、杠杆收购的负债以目标企业资产为抵、杠杆收购的负债以目标企业资产为抵押，以其经营收入来偿还。

押，以其经营收入来偿还。

杠杆收购（杠杆收购（LBO）适用客户适用客户适用客户适用客户有并购需求但缺少并购资金的企业有并购需求但缺少并购资金的企