娃哈哈企业调研报告调研模版.docx
《娃哈哈企业调研报告调研模版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《娃哈哈企业调研报告调研模版.docx（55页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
娃哈哈企业调研报告调研模版
2012年娃哈哈全国高校市场营销大赛
企业调研报告
题目：
关于饮料市场以及娃哈哈企业调研报告
参赛队员姓名:
参赛院校：
指导教师：
联系方式：
企业名称：
联系人姓名：
联系方式：
完成时间：
一、背景简介
当前，中国饮料竞争日趋激烈，市场上逐渐形成三足鼎立之势：
以汇源、娃哈哈为代表的国内知名企业，以统一和康师傅为代表的台湾企业（以包装的创新和口味取胜）、以可口可乐、百事可乐为代表的跨国企业。
由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。
寻找新的利润增长点，成为企业的当务之急，而适合市场需要的差异化经营则是企业在竞争激烈的果汁市场上取得领先地位的关键。
本调研报告是依据中国娃哈哈饮料产品市场调查数据和网络公布的数据结果撰写而成，重点研究中国娃哈哈饮料罐头系列产品行业产品、企业、市场、产业链等四大方面的详细情况。
报告具体研究领域涵盖专题研究行情、技术特点、原材料供应、消费群体、消费结构、市场容量、地区格局、品牌竞争、企业竞争、产业政策、发展前景等各个方面，是关注中国娃哈哈饮料罐头系列产品市场发展的企业和投资者必备的参考资料。
报告为企业营销方案，充分了解产品市场、销售方式、有效客户和潜在客户提供了详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了决策依据。
本报告以企业访谈记录、产品用户问卷结果、国家统计局数据、行业协会数据为基础，采用多渠道对比校正和抽样统计分析的方法保证数据的准确性与合理性。
报告撰写以定量分析为主，定量与定性分析相结合，在深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息同时采用统计图表、分析图示等多种形式将结果清晰、直观的展现出来，以方便读者解读分析。
我们小组对深圳和珠海的消费者对娃哈哈产品的消费市场进行调查研究。
这次调查完全是遵循科学合理的调研方法进行的。
包括从最初的问卷设计，样本点的选取，样本数的确定，以及后期的编码与数据录入，数据处理与分析，都是严格按照市场调查的方法实施的。
最后运用SPSS以及excel等统计分析软件对数据进行了处理与分析，并严格按照规范撰写和制作最终的调查报告。
二、调研目的
1.认知娃哈哈企业在近些年来的整体运营状况
2.了解娃哈哈产品在消费者中的满意度
3.通过和同类产品的比较分析，了解娃哈哈产品的优势和劣势
4.总结企业现状并寻求指导性的解决方法，为营销方案提供依据
5.根据市场调查，为策划促销活动和提高娃哈哈产品提供指导。
三、调研方法
（一）调研对象
1.18~30岁的青年男女
（注重健康，富有活力的女性和热爱运动或工作疲劳的男性）
2.30岁以上的中年人士（注重健康，家庭观念较强的家庭主妇）
3.部分60岁以上的老人
（二）数据来源渠道
1.问卷法：
采用街头拦截的问卷方式，超市等拦截地点拦住受访者进行访问。
我们会先锁定受访人员的不同年龄范围，然后向他们介绍自己的身份，说明调查目的或者意图，尽量争取他们的配合和支持。
2.量表法：
我们调研所采用的量表法是李克特量表，它是由一组对某事物的态度或者看法的陈诉组成，回答者对这些陈诉的回答被分成“非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意”五类。
3.二手资料搜索法：
通过在图书馆阅读营销调研类的书籍，以及中国饮料市场报告和年鉴等，还通过网络收集饮料市场的资料和娃哈哈产品相关信息
4.网络问卷法：
在网络上（问卷星系统）发布相关问卷，快速获取重要信息，便于数据的录入，以及图表制作。
5.面谈法：
鉴于目标市场（中年妇女以及老年人）中存在文字阅读的障碍问题，同时也考虑到问卷法的问题较为累赘，采用面谈法更直接地获取这类群体的信息和需求，直接地从对方肢体动作和表情上得到主观的感受。
（三）调研实施过程及问题处理
1.调查时间：
2012年7月8日至2012年8月30日
2.调研过程：
本次的调研对象是深圳和珠海地区娃哈哈产品的消费者。
我们采用非概率抽样方法中的配额抽样，按照娃哈哈产品消费不同的年龄段（控制特征）分配样本配额发放问卷和个别面谈。
我们分别在个别零售店、不同级别学校门口、大型超市和网络等发放问卷200份，要求受访者自己填写答案，访问员不可对受访者进行干扰，访问过程必须客官实在，严格按照要求执行，问卷当场访问当场收回，保证问卷的有效率和回收率。
其中出现无效问卷的，我们进行废弃处理。
同时，针对中年妇女和老年群体，我们随机选取这类对象进行相关问题的面谈。
在这个过程中，采访者的问题简单易懂，被访者的回答充分流露的切身感受，传送了实实在在的看法和观点。
但是遇到语言交流障碍问题或拒绝的情况时，我们及时放弃对对方的打扰，从而避免冲突，也节省了相应的时间。
（三）数据处理方法及工具
经过数据的获取和整理之后，我们对调查得出的数据进行处理和分析。
数据处理与分析是在SPSS环境下完成的，在遵循准确性，系统性，适用性和及时性的原则下，对统计资料进行定量和定性的结合分析。
利用描述统计法对顾客不选择娃哈哈产品的原因惊喜分析，利用分组统计及关联分析法对顾客喜爱的饮料品牌排序进行模拟总结。
最后具体分析结果见调查结果。
四、调研结果
（一）企业市场现状
1.娃哈哈整体发展状况
目前，娃哈哈从意大利、美国、法国等进口了100多条世界一流的全自动生产线，年产饮料500多万吨，占全国饮料总产量的1/6，是全球最大的饮用水生产企业和五大软饮料生产企业之一，可以说娃哈哈企业的发展逐步走向成熟，并且拥有良好的发展前景！
1）2007年，娃哈哈实现营业收入258亿元，各项主要经济指标分别占到中国饮料工业十强的一半以上。
2）2008年，娃哈哈实现营业收入328亿元，同比增长27.2%；利润50亿元，比上年增长了50.36%。
国家统计局2008年统计，娃哈哈位列中国最大500家企业集团第155位，制造业500强第120位，大企业竞争力500强第51位。
3）创业22年来，娃哈哈累计实现营业收入突破1000亿元，创造利润突破150亿元，向国家上缴税金接近200亿元，连续11年稳居中国饮料龙头地位。
娃哈哈在全国20多个省、市、自治区建立了40多个生产基地，100多家合资和控股子公司，拥有占地面积5500余亩、建筑面积150多万平方米的现代化厂房，总资产达120多亿元。
4）娃哈哈拥有员工2万人，专科以上技术管理人才1500余人，知识员工占总部职工的一半以上。
2.原有产品发展市场份额及发展状况
a）娃哈哈纯净水
近几年娃哈哈饮用水的地位大不如以前。
2007年末，一些调查报告显示，康师傅或农夫山泉的市场份额已超越娃哈哈，跃至瓶装水业第一位。
但在中小城市和农村，娃哈哈水的市场份额仍然高举榜首，全国范围内销量第一。
在这种情况下，娃哈哈应该在维持原有农村份额的情况下，以城市包围农村的路线，稳定向城市扩张，所以就此分析，饮用水业务应该维持甚至是稳步发展与开拓。
b）营养快线
2005年，娃哈哈退出营养快线进军一级市场，“纯正果汁加香浓牛奶，15种营养素一步到位！
”的卖点诉求迎合了都市人的现代生活节奏，一上市赢得了众多消费者的喜爱。
2007年，每个月以数百万箱的惊人销量成为市场上当之无愧的第一品牌。
营养快线作为娃哈哈力捧的新产品，已建立广泛的群众基础，口碑与销量仍在上升阶段，还有非常大的发展空间，娃哈哈应该大力投入促使其进一步发展。
c）奶茶系列
2007年，娃哈哈接连上市了思慕C、呦呦奶茶、泡泡乐茶系列，但这些产品因客户群体定向不明确，产品自己的特色也不足，作为后进入市场者，前期基础不牢固，难以获得进一步的扩张，也较难有长足的发展，就此系列，娃哈哈应该做好撤退的准备，在基于进一步的产品分析后，才能再次考虑进入市场。
d）碳酸饮料
碳酸饮料向来是两乐的天下，娃哈哈推出的“非常可乐”避开了竞争激烈的一级市场，主攻二、三级和农村市场。
通过强势的联销体销售网络，以低价策略攻占了农村市场，取得了不错的成果，在某些地段甚至可以达到全覆盖的情况，针对非常可乐在三线城市及农村市场的成功，娃哈哈应该维持发展，在有能力的情况下，进军大中城市。
3.所选产品的市场反应情况
1）启力
启力成分：
每100ml的启力中，均含有牛磺酸200ml、左旋肉碱20mg、D-氨基葡萄糖盐酸盐300mg，更有肌醇、B族维生素群等七大营养群
牛磺酸：
能够提高人体抗氧化的能力,促进运动后疲劳的恢复。
左旋肉碱：
并能加速脂肪酸转运速度，提高脂肪酸氧化
启力里所含有的D-氨基葡萄糖、烟酰胺、B族维生素等亦能达到增强免疫力的功效。
启力还获得保健食品的认证。
1功能性饮料的需求群体
2影响男性消费者选择购买功能性饮料的因素
3消费者对于启力6元/瓶定价的看法:
4关于“喝启力，添动力”“替身不伤身”的广告内容是否能吸引你的眼球？
数据分析：
根据数据反映可知，72%的人认为功能性饮料主要需求者来自成年男性群体，而启力作为功能性饮料较为受男性（工作疲劳、运动剧烈）群体的追捧。
在影响男性消费者选择购买功能性饮料的因素中，口味为18%、品牌为20%、质量真实性为22%，价格为15%，可以看出消费者对此类饮料的各个方面都是较为关注的，其中质量和真实性尤其重要，并且是信赖度的保证，而价格则能左右其购买冲动。
在价格定位方面约70%的消费者对此定价，存在消费此产品的可能性，而13%的群体不能接受此定价，仅有16%表示可以接受。
可以看出消费者对于启力价格和功能以及价值的认识并不清晰，并且这样的价格颇有偏高，不太适合一般人的购买力。
同时对于市场现存的功能性饮料而言，已存在红牛，宝矿力等品牌。
消费者对其存在普遍具备较高的认知性，作为后进入市场者，启力的定价也在一定程度上缩小了消费群体，难以建立广泛群众基础。
2）冰糖雪梨
您是否饮用过娃哈哈冰糖雪梨产品
女性消费者对冰糖雪梨的饮后感
您希望娃哈哈冰糖雪梨的包装（多选）
数据分析:
约66.44%的消费者饮用过冰糖雪梨，33.56%的消费者未尝试过。
可以看出冰糖雪梨的认可度并不高，并且就产品特性，包装，价格各方面而言不算非常突出，具有较低的辨析性与独特性。
至以顾客对其也缺少辨析能力，所以在中后期产品发展时期，更需要加强产品的特殊性和亮点，可以喝其他竞争者区别开来。
1营养快线
主要针对上班族及学生，需要动脑补充营养，早晨又没太多时间的年轻人，职业上比较稳定，收入在大众平均水平，注重营养，时间紧迫，文化程度相比较好，通常学生是由家长在超市等大型购物时整箱购买，上班族相比更多是在傍晚或早晨于各便利店单买。
产品由时尚的包装，清新爽滑的口感和丰富全面的营养，符合现代人的生活节奏，给消费者需要的营养，也配合精神上的需要。
2营养快线购买人群
3消费者认为营养快线的不足在于：
数据分析：
如上的图表分析我们也可以看出，相对而言营养快线的购买群体集中在较为年轻的青少年身上，对他们而言营养快线的口味及包装都是其次，介于青少年的消费水平及购买能力，价格是影响其购买的重要因素，所以基于此分析，对营养快线后续的发展，娃哈哈应该将宣传扩大，拓展消费群体，以扩张品牌。
3）爽歪歪
新爽歪歪，含有钾、钙、钠、磷、葡萄糖酸锌、天然维生素E等多种营养元素，还有被人们誉为“聪明因子”的牛磺酸，经过优质益生菌发酵后，能促进蛋白质的消化吸收，口感更滑爽、肠道更舒畅，给孩子全面保护，是孩子聪明健康的好搭档
消费者对于爽歪歪产品的不满方面
数据分析：
通过调查数据，可以看出约1/4的消费者对爽歪歪的外观设计部十分满意。
其次是对价格仍有所顾虑。
由于娃哈哈的主要消费人群是儿童，但是支付人群是家长，所以在包装设计上，首先考虑孩子的喜好，但是也需要符合家长的审美观，才能在抓住儿童的消费心态的同时，也能获得家长的消费青睐。
（二）主要竞争对手调研
1.品牌性竞争对手
经过对饮料市场的了解，与娃哈哈同属于国内市场范围且在同个级别位置上的的综合性饮料企业，主要有：
康师傅、统一、可口可乐、农夫山泉等等。
至此，我们对几家大型企业作了适当的分析。
1）总体对比
1最受欢迎的综合性饮料品牌
数据分析：
由上图可知，在消费者心目当中，康师傅受欢迎度达到23%，可口可乐接近17%，而娃哈哈与统一较为接近，在13%左右。
几家大型企业受欢迎程度相当，差距并不是特别大，说明竞争较为激烈。
而娃哈哈所处位置并不落后
娃哈哈在饮料消费品牌中居于最高位置，但是后面有可口可乐、农夫山泉、康师傅等品牌紧紧跟着，竞争优势不明显，公司要加强产品的宣传力度，增加消费者对娃哈哈产品的认识程度和消费频率，同时要时刻关注可口可乐等品牌的竞争，在竞争中找出自身的优化方案，从而登上饮料行业第一大品牌的位置。
2广告投入情况
表2012年2月中国饮料行业品牌网络广告投放TOP10广告主
从2012年2月中国饮料行业品牌网络广告投放TOP10广告主的投放情况来看，随着各广告主针对春节的活动营销、形象营销等广告内容的结束，而此时正值饮料市场的销售淡季，因此网络广告市场的投放情况也正处非活跃期，广告主均大幅减少了网络广告投放规模，甚至基本停止了广告营销。
如在1月投放强劲的星巴克、多加宝等品牌在2月的投放骤减。
而在1月投放规模领先的娃哈哈集团，在”微幸福”活动结束之际，则在2月改变主推产品，由”呦呦奶茶”系列转向旗下乳制品产品”爽歪歪”，使茶饮料市场的投放规模巨幅减少。
从细分市场的表现情况来看，各细分品类均有大幅度的减少，尤其是茶饮料和咖啡可可饮品的主要广告主的投放停止，分别达到了近100%的减少幅度，1月的主要贡献者的停止投放以及季节因素使2月饮料行业品牌网络市场的整体表现凄惨。
数据来源：
当前，饮料行业前五位公司占据68%的份额，2003年时这个数字是25%。
娃哈哈是拥有饮料产品数量最多的公司，它在全国拥有281条生产线，每天生产3.5万吨饮料。
每年，娃哈哈按照3到5种的平均速度推出新产品。
饮料行业是广告业最喜爱的客户之一。
据CTR市场研究的数据，饮料行业2012年在传统媒介投放广告占比11.5%，在所有行业中排名前三。
总体来说，电视仍然是饮料最重要的广告战场，90%以上的投放都被投向了各个电视频道。
今年饮料公司在地铁等户外渠道的广告投放增长最快，约24%。
饮料业传统的最大广告主是娃哈哈公司，其今年冠名了多款电视节目。
统一在今年上半年的广告支出提升最快，提高了约240%。
今年，加多宝因为特殊原因不断增加其电视广告投入，已经排名到了第二。
《中国好声音》是今年夏季最为火爆的电视节目，这档节目公开的冠名费用是6000万元。
加多宝冠名了这档节目，而娃哈哈的启力也是这档节目的最大广告主之一。
关键外部要素
权重
娃哈哈
农夫山泉
康师傅
统一
可口可乐
等级
加权分数
等级
加权分数
等级
加权分数
等级
加权分数
等级
加权分数
品牌效应
0.20
2.0
0.400
2.0
0.400
3.5
0.700
3.5
0.700
4.0
0.800
政策保护
0.15
4.0
0.600
4.0
0.600
3.0
0.450
3.0
0.450
3.0
0.450
竞争强度
0.10
2.5
0.250
2.5
0.250
3.5
0.350
3.5
0.350
4.0
0.400
消费者可支配收入
0.05
4.0
0.200
4.0
0.200
4.0
0.200
4.0
0.200
4.0
0.200
消费者价值观
0.10
3.5
0.350
3.5
0.350
3.5
0.350
3.5
0.350
3.5
0.350
中小城市及农村市场覆盖度
0.05
4.0
0.200
3.5
0.175
3.0
0.150
3.0
0.150
3.0
0.150
包装技术
0.15
3.0
0.450
3.0
0.450
3.0
0.450
3.0
0.450
3.0
0.450
饮料市场需求
0.15
3.0
0.450
3.0
0.450
3.5
0.525
3.5
0.525
4.0
0.600
进入壁垒
0.05
2.5
0.125
2.5
0.125
2.5
0.125
2.5
0.125
2.5
0.125
总和
1.00
3.025
3.000
3.300
3.300
3.525
3外部要素对比
表格1：
娃哈哈EFE表格分析
数据分析：
2）个体概况：
1统一——茶类饮料占据优势
A.优势：
第一、统一整个集团的强大实力以及饮料之外其他产品的连带广告效应统一作为一个多元化经营的综合生活产业集团，经营食粮、食品、饮料、连锁便利商店、物流配送、速食、营建、电子、金融、药品、休闲等与民生消费相关的商品与服务。
拥有雄厚的资金和人才实力，具有很高的知名度，而且在销售渠道、销售网络方面具有完整的体系，也拥有大量的忠实顾客。
第二、内地的果汁饮料市场前三强的排名分别为：
可口可乐、康师傅和统一。
而据AC尼尔森对中国果汁市场最有代表性的华南市场2月份的统计，统一“多果汁”系列份额为19.9%，仅次于可口可乐排在第二位。
汇源是国内第一家大规模进入果汁饮料行业的企业，在短短几年时间就跃升为中国饮料工业十强企业，其销售收入、市场占有率、利润率等均在同行业中名列前茅，从而成为果汁饮料市场当之无愧的引领者位。
第三、统一公司是从消费者的角度出发，以动态市场细分的原则（随着市场竞争结构的变化而调整其市场细分的重心）来切入和经营市场。
如同一鲜橙多，多喝多漂亮
第四、统一拥有健全的选拔人才、培养人才的体系。
统一企业注重内部文化传承，多采用内部培养和内部晋升，普遍不欢迎“空降兵”，对每个员工都有一套培养计划。
B.劣势:
第一、统一的产品策略采用塑造明星产品，以冰红茶带动绿茶、冰绿茶、乌龙茶系列的消费者认知度。
但所有的营销宣传全部都是针对冰红茶而展开的，冰红茶的销量的确有所上升，可是并没有带动绿茶、冰绿茶、乌龙茶的销售数量。
二、统一将产品的目标市场定在年轻消费者身上，实践证明是正确的。
但是统一对目标消费者的年龄定义过于狭隘。
C．机会：
第一、碳酸饮料渐衰，非碳酸饮料特别是果汁在软饮料中的比重越来越大。
我国人均纯果蔬汁年消费量距离世界平均水平还有很大的差距，人均果蔬汁年消费量还不到1升，不到世界平均水平的1/7，可以看出我国果蔬汁饮料的市场潜力非常巨大。
第二、受国际金融危机的影响，果汁原浆等原材料的价格大幅度下降，为下游生产企业提供扩张的好机会。
这次的原料降价为统一提供了一次扩大市场份额的大好机会。
茶饮料品牌
寡头一
寡头二
2010年
统一
康师傅
麒麟
三得利
2005年
统一
康师傅
旭日升
三得利
2002年
统一
康师傅
旭日升
三得利
1999年
旭日升
统一
康师傅
三得利
2康师傅：
C.优势：
统一企业是1967年在台湾诞生的一家多元化集团公司。
其涉足领域是以食品、饮料、保健品制造与销售为核心，物流、贸易、零售、行销代理为辅。
统一企业在经历了近40年的发展后不仅在产品的生产、研发、销售、代理等方面积累了丰富的经验与雄厚的实力，而且在其他配套服务方面也有着完备的保证。
D.劣势:
由于统一企业过于注重规范化的管理，公司的制度过于保守，所以企业对于现在变化多端的市场无法完全控制。
此外，公司的组织结构过于臃肿，还呈现的是金字塔型的集权式管理；内部的沟通复杂、效率不高。
公司对于常年奉行老二主义的做法，容易造成后发劣势。
康师傅
统一
综合优势
康师傅国内目前拥有165条流水线，预期今年底前将增加32条
在中国大陆发展至今共有26个公司，其中有方便面厂11个，拥有56条流水线；如果能够并购买华龙，将囊括华龙日清所拥有的21个方便面分厂、9个面粉公司、6个相关配套生产公司，方便面生产流水线超过140条，年底将增加8条、方便面年生产能力120亿份，全国建有16个生产基地
技术研发
康师傅（顶新）买下味全之后，就等于拥有味全四十九年的研发智库。
甚至又到杭州安吉买了一座牧场，准备请过去味全的畜牧老手到安吉养牛。
其它像顶新要做鲜果汁也有鲜果汁的技术，要做优酪乳也有做优酪乳的技术。
在中国成立研发中心、技术中心，主管都在昆山。
并且在并构华龙之后，将同步拥有华龙引进的具有世界一流水平的生产线，其中包括从韩国引进的高档面生产线和非油炸方便面生产线和具有世界先进水平的日本包装设备。
产业链
康师傅很多上下游配套产品是自己垂直整
包装材料对外采购，并强调用自己企业的包装材料，不见得有竞争力
渠道整合
康师傅在中国大陆以放射性网络有效地连接生产厂、仓库、批发商与零售商，成功地建立顺畅通达的销售网络，密集型的销售网络是其最大的特征；
统一联盟华龙日清，其方便面可以依仗华龙日清在乡镇市场的强势通路迅速占领中小城市，进一步把业务扩展至中国大陆农村地区，从而将原来在一二线城市的影响扩展到全国市场。
占领了广大二、三城市及乡镇市场，在农村市场
3可口可乐:
A.优势（s）
1.可口可乐公司在全球市场的竞争领先地位基于其三大可持续的优势。
强大的、有实力的品牌强大的创新能力和多样化产品的开发能力
2.强有力的营销体系
3.可口可乐公司拥有极具才华、高度敬业的员工，是他们实现着公司的持续发展。
公司发挥竞争优势，并将由公司业务优异增长及成本节约所带来的资金投入到这些竞争优势当中，公司周期性地为股东持续地创造了价值。
从本质上说，革新领域的投资为公司品牌建设提供了动力。
在此基础上优异增长也得以实现。
与节约成本项目一道，优异增长所获资金战略性地重新投入到新产品及其他革新中。
4.具有悠久的历史，全国知名的品牌，值的顾客信赖。
B.劣势：
（w）
1.组织庞大,管理不容易，易产生高额的管理和控制费用，抵消产生的利润
2.消费者最后使用的产品品质较难掌控（会出现超过保存期限或变质情形）；
3．最主要的劣势来自于各种新型的品牌，如百事可乐,七喜等。
特别是百事可乐抓住了年轻人的心，他们为了追求时尚而选择它。
4.消费者刻板印象-不健康饮料，因可乐内含有咖啡因等成份，且易造成肥胖等健康问题。
1.不同产品竞争对手：
1）功能性饮料的竞争对手——男性消费者较为喜爱
脉动：
一款以补充维生素为主的功能饮料，但流汗后仅仅补充维生素是不够的，还要以补充盐分为主。
比较适合运动型男性饮用。
红牛：
一款补充能量为主的功能饮料，但含有咖啡因，一般不建议过多饮用。
但品牌效果较佳，知名度颇高
达能的脉动、农夫山泉的尖叫、康师傅的劲跑等，但这些产品都以补充维生素
诉求，不属牛磺酸饮品，和红牛并未构成直面竞争。
消费者较为喜欢的功能饮料包装类型：
数据分析：
从数据可以得出，虽然在功能饮料市场已具备一定的先进入者，并且竞争力旗鼓详单，也已经占据了一定的市场份额，但是作为后进入市场者，启力完全可以错开竞争锋芒，着
升级会员 