汽车零部件行业分析报告.docx

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汽车零部件行业分析报告

2016年汽车零部件行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及自律性组织4

2、行业主要政策4

二、行业概况6

三、行业价值链情况7

四、行业规模及市场容量情况8

1、行业细分市场8

（1）整车配套市场8

（2）售后市场10

2、市场规模11

五、行业发展趋势12

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）宏观经济的中高速增长将持续促进商用车市场的发展13

（2）排放法规的实施将促进商用车转型升级，拉动商用车市场增长13

（3）快递物流行业的持续高速增长推动货车运输市场的发展14

（4）汽车维修业的市场化、规范化发展带动售后市场的高速增长15

2、不利因素15

（1）我国铁路运输能力逐年提升15

（2）国内传统商用车行业产能过剩16

七、行业竞争格局及主要企业16

1、竞争格局16

2、主要企业17

（1）北京佩特来电器有限公司17

（2）长沙汽电汽车零部件有限公司17

（3）襄樊东风汽车电气有限责任公司18

八、行业主要壁垒18

1、技术工艺壁垒18

2、市场准入壁垒19

3、产品制造能力壁垒20

4、人才壁垒20

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及自律性组织

汽车零部件制造行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。

行业的主管部门是国家发展和改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部，其承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。

中国汽车工业协会车用电机电器委员会和中国内燃机工业协会电机电器分会是行业自律组织，主要负责产业和市场研究、提供信息和咨询服务、行业自律管理、产品质量监督及技术标准的起草和制定等。

2、行业主要政策

我国汽车零部件及配件制造业现行的主要产业政策包括：

二、行业概况

汽车零部件行业与汽车工业的发展与进步息息相关，既位于汽车制造业的上游，为整车的生产制造提供配套；也位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分。

从市场规模来看，汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为1:

1.7。

而根据《中国汽车工业年鉴》的统计数据，2013年，我国汽摩工业与汽摩配件的工业总产值规模比例约为1:

0.36，与之比较，我国汽车零部件行业仍有广阔的发展空间，2013年我国汽车零部件制造业（规模以上企业）主营业务收入累计2.71万亿元，同比增长18.2%。

高于2012年同期12.0%的增长速度，行业利润总额1886.30亿元，同比增长12.6%，亏困企业1111家，亏损额为69.71亿元。

按照中国汽车工业协会中汽协对汽车零部件的数据统计口径划分，汽车零部件可细分成以下七大类，即传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、发动机、电子电器和车身附件产品。

汽车电子电器零部件主要包括起动机、发电机、电动机、总线组合开关模块、电气盒、各类传感器、智能驾驶系统以及新能源汽车的电驱动系统集成（核心零部件）等。

根据海关提供的进出口统计数据显示，汽车电子电器零部件的年出口总金额超过100亿美元，在整个汽车零部件行业的出口市场规模中占比近20%，产品主要销往美国、日本、韩国、荷兰、德国等国家。

三、行业价值链情况

汽车零部件制造业处于整个汽车制造产业链的中游部分，整体情况如下图所示：

本行业上游行业中，生铁、废钢、铝合金及生产用电等原材料和能源供应量及价格对本行业的成本影响较大。

整体产品的生产成本中，上述原材料和能源成本占生产成本的30%-55%。

近年来由于产能过剩的原因，如钢铁、铝合金等原材料价格下降较多，对于本行业而言属于利好，但未来仍有上涨的可能，原材料价格波动对于属于本行业的公司经营有较大的影响。

下游主要为发动机及整车制造业，其生产和销售的增长将直接拉动本行业相关企业的发展。

我国已经能成为全球最大汽车市场，在全球汽车制造业的市场份额已经从2000年的3.5%提高到26.4%，我国2013年商用车生产总计403.2万辆，其中重型车产量为104.6万辆。

但是2014年以来随着经济危机浪潮席卷全球，我国的商用车生产也受到较大影响，特别是中、重型载货车市场萎缩明显，2014年商用车销量较2013年下降6%左右，而2015年，重卡市场累计降幅更是达到31.1%，汽车零部件生产企业也受到较为明显的影响。

四、行业规模及市场容量情况

1、行业细分市场

汽车零部件市场可分为整车配套市场和售后市场。

整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套；售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场。

整车配套市场的需求主要取决于汽车产量，与整车市场的发展密切相关；而售后市场的需求则与汽车保有量密切相关，同时受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。

汽车电机按照其适配车型可进一步分为乘用车电机和商用车电机。

根据燃料类型的不同，汽车发动机分为汽油发动机和柴油发动机。

目前，我国乘用车主要使用汽油发动机，商用车主要使用柴油发动机。

（1）整车配套市场

随着全球各主要经济体宏观经济状况的持续回暖，全球商用汽车工业渐渐步入新一轮的平稳增长阶段。

2001-2014年，全球商用车平均年产量超过1,900万辆，年均复合增长率为2.33%}2014年全球商用车产量再创新高，达到了2,222.21万辆。

2011-2013年期间，在欧元区主权债务危机等不利因素的影响下，全球商用车年产量仍保持了4%左右的增长速度。

在城镇化建设浪潮以及房地产等行业带动影响下，2015年我国商用车总产量达到了342.39万辆，相较于2001年提升了1.1倍，期间以5.44%（全球商用车市场年均复合增长率的近三倍）的年均复合增长率快速增长。

2011年以来，在宏观经济增速换挡、产业结构优化调整以及节能减排等一系列因素的综合影响下，我国商用车总产量增速有所放缓。

总体上来看，伴随着全球以及中国商用车市场进入成熟期，预计在未来一段时间内商用车零部件整车配套市场将呈现平稳发展态势。

（2）售后市场

商用车保有量与整车市场的发展趋势一致。

2009年-2015年，我国商用车保有量以7.30%的年均复合增长率持续增长，截至2015年，我国商用车保有量达到了2,476.25万辆，为整个商用车零部件售后市场提供了发展机遇。

未来随着时间的推移，新车转化为存量，将进一步激活并扩大商用车保有量的总规模，进而带来售后市场需求的快速增长。

2、市场规模

根据全国汽车标准化技术委员会发布的《汽车用起动机技术条件》（QC/T731-2005）中有关汽车起动机台架耐久性的规定，汽油发动机用起动机的使用寿命为35,000次，柴油发动机用起动机的使用寿命为20,000次。

也即：

汽油发动机用起动机的更换周期为8-10年，柴油发动机用起动机的更换周期为4-6年（考虑到现今日益上升的用车需求，按起动机运行频率10次/天计算，则其寿命分别为9.59年和5.48年）。

若考虑到商用车行驶路况更加恶劣、行驶里程及车辆利用率更高等其他方面的因素，则商用车电机的更换周期将会更短。

结合近年来全国商用车保有量的总体规模以及不断增长的趋势，未来商用车电机的售后市场空间将较为广阔。

而在我国宏观经济未来五年持续保持中高速增长的背景下，随着“一带一路”、京津冀一体化等战略的实施推进，我国商用车市场也将继续平稳增长，从而带动汽车电机主机配套市场的持续扩容。

五、行业发展趋势

从市场化水平看，汽车电机零部件等汽车零部件行业与其应用的发动机和整车行业为成熟的制造类行业，具有较高的市场化水平，行业内企业在市场竞争中保持优胜劣汰。

从国内外行业差异看，目前，国内汽车点击等汽车零部件行业与国外在技术、创新、服务等方面存在一定差距，随着国内汽车制造业快速发展，零部件的国际化采购和环保标准提高等多方面因素制约，对行业技术创新提出了更高要求，国内企业正通过技术提升和管理创新，缩小同世界先进水平的差距。

根据国内企业不同特点和市场定位，汽车零部件行业的竞争格局呈以下特点：

产品竞争由同质化转向差异化，较有实力的龙头企业凭借技术、管理、品牌、规模、市场等优势，成为国内外主要主机厂的核心供应商，在竞争中占据的市场份额较大；随着发动机技术的更新换代，行业龙头企业将主导中、高端市场，进入全球主机厂采购体系，这些企业代表行业先进的制造技术水平，具备较高的盈利能力。

未来几年，城市化进程深化、居民可支配收入提高推动着汽车行业稳定增长，为汽车零配件行业的增长提供了极大的支撑。

根据中国汽车工业协会预计的数据，2015年全年汽车市场需求约在2513万辆。

以均价12万元售价计算，全车配套件一般在8万元左右，则新产汽车配套零部件铸造市场规模在2015年达到20000亿元左右。

近几年来，中国汽车产销量稳居全球汽车市场首位，与其息息相关的汽车零部件制造行业得到了迅猛发展，进入了一个全新发展时期，市场规模随之扩大，发展前景广阔。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）宏观经济的中高速增长将持续促进商用车市场的发展

2015年11月，中共中央对外发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出，在全面建成小康社会目标引领下，我国经济将保持“中高速”增长。

在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

宏观经济中高速增长，势必带来社会基础设施建设新增投资规模的持续回升，促进社会工程建设和物流运输，提升货车用车需求。

同时居民收入水平的提升，也将增加外出旅游行为，加速公共交通的建设升级，促进客车市场的发展。

（2）排放法规的实施将促进商用车转型升级，拉动商用车市场增长

近年来，大气污染等问题日益突出，国家有针对性地出台了一系列防治措施。

2009年8月，环保部《关于落实汽车以旧换新政策，鼓励黄标车提前报废的通知》发布，鼓励“黄标车”（即：

新车定型时排放水平低于国一排放标准的汽油车和国三排放标准的柴油车的统称）提前报废。

2014年4月，《关于废止适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品的公告》中明确指出，自2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。

2015年5月，北京市环保局、北京市质监局与北京市交管局联合发布了《关于实施重型柴油车第五阶段排放标准的公告》，决定自6月1日起，全面实施国五阶段排放标准。

同时，自8月1日起，对于不符合第五阶段规定的车型不予办理车辆注册登记手续。

这一系列法规政策实施，在改善空气质量的同时，亦将促进商用车的转型与升级，促使商用车企业推出更多高端产品，拉动商用车市场的增长。

（3）快递物流行业的持续高速增长推动货车运输市场的发展

互联网电商平台的快速崛起和网购行为的普及兴盛极大地带动了快递物流业的发展。

据国家邮政总局统计数据显示，我国每年快递物流的复合增长率在25%以上，而物流业整体增速仅为10%，快递业的增速远远高于物流业。

2015年我国快件量为180-200亿件，快递业务收入为2,500-2,700亿元，而其中通过网购行为产生的快递业务量占比达到75%。

据预测，“十三五”期间，快递行业复合增长率将维持在20%左右，网购占比升至80%。

至2020年底，我国快递行业规模将超8,000亿元，业务规模达到500亿件。

未来随着电商、快递物流以及冷链配送等行业的持续高速增长，作为“最后一公里”配送市场上不可替代的货车运输也必将因此受益。

（4）汽车维修业的市场化、规范化发展带动售后市场的高速增长

2014年9月，由交通运输部会同