风电行业项目投资市场可行性分析报告.docx
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风电行业项目投资市场可行性分析报告
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第一章风电行业基本情况1
第一节风电行业的定义1
一、风力发电概念1
二、风力发电系统结构1
三、风电技术分类3
第二节风电行业地位5
第二章2011年风电行业发展环境分析6
第一节宏观经济运行情况6
一、国内经济环境分析6
二、国内经济趋势判断8
第二节2011年风电行业政策环境分析9
一、风电政策汇总9
二、重点政策分析9
三、目前行业政策面临的问题16
四、政策发展趋势18
第三节2011年风电行业技术环境分析19
一、风电技术研发19
二、风电并网技术问题21
三、风电设备技术问题22
第四节风能资源环境23
第三章2011年风电行业发展状况分析25
第一节风电行业运行情况25
一、用电市场情况25
二、发电生产情况26
三、固定资产投资完成额28
四、风电运营特点30
五、2012年全国电力供需形势预测33
第二节海上风电发展情况33
一、国内海上风电尚处起步阶段33
二、政策总体扶持但衔接不力34
三、成本投入高35
第三节风电电价政策与风险管理35
一、不同国家针对风电的电价政策36
二、不同电价政策下的风险分摊方式36
三、我国风电并网的电价政策与存在的问题37
四、发展趋势：
以电价为杠杆的经济刺激政策38
第四节风电行业发展面临的问题及发展战略38
一、风电发展的问题38
二、我国风电发展战略40
第四章风电行业产业链分析42
第一节风电上下游产业总体概括42
第二节风电设备制造业42
一、行业需求增速放缓，产能相对过剩42
二、零部件制造：
中小企业将进入产业链整合期43
三、风机价格可望回升，但幅度不大43
第三节风电原材料市场44
一、风力发电装备涂料市场现状44
二、钢材市场发展状况47
第四节下游产业分析49
一、电网行业49
二、主要电力消费产业54
第五章风电行业全球发展现状56
第一节全球风电发展现状56
第二节国外风电发展政策57
第三节全球风电发展区域分布59
一、风能成欧盟能源冠军59
二、美国风电计划提前59
三、中国成风电领域佼佼者60
第四节2011全球风电发展分析61
一、装机情况61
二、全球海上风电发展情况63
第五节全球风电行业发展展望65
一、发展环境因素分析及趋势判断65
二、风电发展区域分布展望66
第六章我国风电区域发展情况分析69
第一节区域发展总体情况69
一、各区域装机容量对比69
二、各省份装机容量对比69
三、风电基地发展情况分析71
第二节内蒙古风电发展情况73
一、内蒙古风电发展特点73
二、风电运行情况73
三、风电基地发展情况74
四、内蒙古风电发展趋势75
第三节甘肃风电发展情况77
一、甘肃风电发展特点77
二、风力发电运行情况77
三、风电基地发展情况78
四、甘肃风电发展趋势79
第四节江苏沿海风电发展情况81
一、江苏沿海风电发展特点81
二、风电建设进展81
三、风电发展趋势82
第七章风电企业发展分析84
第一节风电运营商总体分析84
一、运营总体情况84
二、新能源上市公司情况84
第二节风电制造企业分析86
一、机组制造企业装机容量对比86
二、2011年风电机组生产企业安装及出口情况88
第三节重点企业分析89
一、龙源电力89
二、金风科技集团92
三、东方电气股份有限公司95
第八章风电行业投资风险100
第一节经济环境风险100
第二节政策风险100
第三节经营风险101
一、成本风险101
二、贸易摩擦风险101
第四节其他风险102
一、技术风险102
二、行业整合风险102
第九章风电行业投资建议103
第一节我国风电行业发展趋势103
第二节总体投资原则103
第三节区域投资政策建议104
第四节企业投资政策建议104
一、重点支持类104
二、适度支持类105
三、维持类105
四、限制退出类105
表录
表12011年宏观经济主要指标情况6
表22012年中国经济发展形势预测8
表3风电行业历年来重点产业政策汇总9
表42011年风电行业相关产业政策汇总9
表5我国风能集中区域24
表62011年各月风电发电设备容量27
表72006年-2011年风电生产情况27
表82011年风力发电量月度变化情况27
表92010年12月-2011年12月各月累计电力行业固定资产投资情况28
表102008年12月-2011年12月累计风电行业电源建设投资情况29
表11欧洲主要国家针对风电的电价政策36
表12我国不同类型电力上网电价范围及特点37
表13下游行业主要用钢材产品升级方向47
表142005-2011年钢铁行业产量情况47
表152011年1-11月全国主要工业用电量情况54
表162011年各省新增及累计风电装机容量70
表172011年中国新增风电装机前20组制造商86
表182011年中国累计风电装机前20机组制造商88
表192011年中国风电机组生产企业安装及出口统计88
图录
图1风力发电原理简图2
图2我国风能资源分布图24
图32011年1-12月电源结构26
图42011年我国风力发电量占比变化情况28
图52011年1-12月电源基本建设投资结构29
图62001-2011年中国历年新增及累计风电装机容量30
图7风电行业产业链42
图82007年以来我国日平均粗钢产量变化48
图92011年1~11月各月份累计供电量和售电量变化情况50
图10全球风电累计装机容量变化趋势62
图11全球风电新增装机容量变化趋势63
图12世界海上风电装机情况65
图13全球风电发展预测66
图14全球风电市场新增装机预测67
图152011-2015年全球风电市场累计装机预测68
图162006-2011年中国各行政区域累计风电装机容量69
图172011年中国各省份累计风电装机容量对比图70
第一章风电行业基本情况
第一节风电行业的定义
一、风力发电概念
风力发电，也叫风能发电，简称风电，属于可再生能源、清洁能源的一种。
学术上的定义是将风所蕴含的动能转换成电能的工程技术，或者说是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。
风力发电是风能利用的重要形式，风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源，大力发展清洁能源已经成为世界各国的战略选择。
其蕴量巨大，全球的风能约为2.74×109MW，其中可利用的风能为2×107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
风很早就被人们所利用——主要是通过风车来抽水、磨面等，而现在，其巨大的利用价值体现在如何利用风来发电。
风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。
依据目前的风车技术，大约是每秒三公尺的微风速度（微风的程度），便可以开始发电。
风力发电正在世界上形成一股热潮，因为风力发电没有燃料问题，也不会产生辐射或空气污染。
风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行；我国在西部地区和东部沿海地区也大力提倡。
小型风力发电系统效率很高，但它不是只由一个发电机头组成的，而是一个有一定科技含量的小系统：
风力发电机+充电器+数字逆变器。
风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。
每一部分都很重要，各部分功能为：
叶片用来接受风力并通过机头转为电能；尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能；转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能；机头的转子是永磁体，定子绕组切割磁力线产生电能。
风力发电机因风量不稳定，故其输出的是13～25V变化的交流电，须经充电器整流，再对蓄电瓶充电，使风力发电机产生的电能变成化学能。
然后用有保护电路的逆变电源，把电瓶里的化学能转变成交流220V市电，才能保证稳定使用。
二、风力发电系统结构
尽管风力发电机多种多样，但归纳起来可分为两类：
①水平轴风力发电机，风轮的旋转轴与风向平行；②垂直轴风力发电机，风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。
水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。
升力型风力发电机旋转速度快，阻力型旋转速度慢。
对于风力发电，多采用升力型水平轴风力发电机。
大多数水平轴风力发电机具有对风装置，能随风向改变而转动。
对于小型风力发电机，这种对风装置采用尾舵，而对于大型的风力发电机，则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。
风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机，风轮在塔架后面的则成为下风向风机。
水平轴风力发电机的式样很多，有的具有反转叶片的风轮，有的再一个塔架上安装多个风轮，以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本，还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡，集中气流，增加气流速度。
垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风，在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势，它不仅使结构设计简化，而且也减少了风轮对风时的陀螺力。
利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型，其中有利用平板和被子做成的风轮，这是一种纯阻力装置；S型风车，具有部分升力，但主要还是阻力装置。
这些装置有较大的启动力矩，但尖速比低，在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下，提供的功率输出低。
资料来源：
世经未来
图1风力发电原理简图
具体讲，风力发电机的组成结构如下：
机舱：
机舱包容着风力发电机的关键设备，包括齿轮箱、发电机。
维护人员可以通过风力发电机塔进入机舱。
机舱左端是风力发电机转子，即转子叶片及轴。
转子叶片：
捉获风，并将风力传送到转子轴心。
现代600千瓦风力发电机上，每个转子叶片的测量长度大约为20米，而且被设计得很象飞机的机翼。
轴心：
转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。
低速轴：
风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。
在现代600千瓦风力发电机上，转子转速相当慢，大约为19至30转每分钟。
轴中有用于液压系统的导管，来激发空气动力闸的运行。
齿轮箱：
齿轮箱左边是低速轴，它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。
高速轴及其机械闸：
高速轴以1500转每分钟运转，并驱动发电机。
它装备有紧急机械闸，用于空气动力闸失效时，或风力发电机被维修时。
发电机：
通常被称为感应电机或异步发电机。
在现代风力发电机上，最大电力输出通常为500至1500千瓦。
偏航装置：
借助电动机转动机舱，以使转子正对着风。
偏航装置由电子控制器操作，电子控制器可以通过风向标来感觉风向。
通常，在风改变其方向时，风力发电机一次只会偏转几度。
电子控制器：
包含一台不断监控风力发电机状态的计算机，并控制偏航装置。
为防止任何故障（即齿轮箱或发电机的过热），该控制器可以自动停止风力发电机的转动，并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。
液压系统：
用于重置风力发电机的空气动力闸。
冷却元件：
包含一个风扇，用于冷却发电机。
此外，它包含一个油冷却元件，用于冷却齿轮箱内的油。
一些风力发电机具有水冷发电机。
塔：
风力发电机塔载有机舱及转子。
通常高的塔具有优势，因为离地面越高，风速越大。
现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。
它可以为管状的塔，也可以是格子状的塔。
管状的塔对于维修人员更为安全，因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。
格状的塔的优点在于它比较便宜。
风速计及风向标：
用于测量风速及风向。
三、风电技术分类
风能技术是一项高新技术，它涉及到气象学、空气动力学、结构力学、计算机技术、电子控制技术、材料学、化学、机电工程、电气工程、环境科学等十几个学科和专业，是一项系统技术。
风电技术一般划分为大型风电技术和中小型风电技术。
（一）大型风电
大型风电技术起源于丹麦、荷兰等一些欧洲国家，由于当地风能资源丰富，风电产业受到政府的助推，大型风电技术和设备的发展在国际上遥遥领先。
目前中国政府也开始助推大型风电技术的发展，并出台一系列政策引导产业发展，但我国大型风电技术与国际还有一定差距。
大型风力发电机组对区域的环境要求严格，同时技术设计需要大型风电技术，设备也接受各种各样恶劣的环境考验，对技术的要求较高。
目前国内大型风电技术普遍还不成熟，大型风电的核心技术仍然依靠国外，国家政策的引导使国内的风电项目纷纷上马，但多为配套类型，完全拥有自主知识产权的大型风电系统技术和核心技术少。
（二）中小型风电技术
在本世纪70年代中小型风电技术在中国风况资源较好的内蒙、新疆一带就已经得到了发展，最初中小型风电技术被广泛应用在送电到乡的项目中为一家一户的农牧民家用供电，随着技术的更新不断的完善与发展，不仅能单独应用还能与光电组合互补已被广泛应用于分布式独立供电。
这些年来随着中国中小型风电出口的稳步提升。
在国际上，中国的中小型风电技术和风光互补技术已跃居国际领先地位。
中小型风电技术成熟受自然资源限制相对较小，作为分布式独立发电效果显着不仅可以并网，而且还能结合光电形成更稳定可靠的风光互补技术，况且技术完全自主国产化。
无论从技术还是价格在国际上都十分具有竞争优势，中小型风电的中国品牌已经具有国际影响里。
但由于我国一直把中小型风力发电定位到内蒙、新疆等偏远地区农牧民使用且归入农机类，价格低廉、粗制滥造、性能可靠度低，因此得不到国家的重视和发展。
目前国内中小型风电的技术中低风速启动、低风速发电、变桨矩、多重保护等等一系列技术得到国际市场的瞩目和国际客户的一致认可，已处于国际领先地位。
况且中小型风电技术最终是为满足分布式独立供电的终端市场，而非如大型风电技术是满足发电并网的国内垄断性市场，技术的更新速度必须适应广阔而快速发展的市场需求。
（三）风光互补技术
风光互补技术是整合了中小型风电技术和太阳能技术，综合了各种应用领域的新技术，其涉及的领域之多、应用范围之广、技术差异化之大，是各种单独技术所无法比拟的。
风能和太阳能是目前全球在新能源利用方面技术最成熟、最具规模化和产业化发展的行业，单独的风能和单独的太阳能都有其开发的弊端，而风力发电和太阳能发电两者互补性的结合实现了两种新能源在自然资源的配置方面、技术方案的整合方面、性能与价格的对比方面都达到了对新能源综合利用的最合理，不但降低了满足同等需求下的单位成本，而且扩大了市场的应用范围，还提高了产品的可靠性。
第二节风电行业地位
风电行业在国民经济中占有重要地位。
世界能源消耗量的持续增加，使全球范围内的能源危机形势愈发明显，缓解能源危机、开发可再生能源、实现能源的可持续发展成为世界各国能源发展战略的重大举措。
风能作为可再生能源的重要类别，在地球上是最古老、最重要的能源之一，全球范围内的巨大蕴藏量、可再生、分布广、无污染的特性，使风能发电成为时间可再生能源发展的重要方向。
随着中国经济的不断发展，对能源的需求也在不断扩大，能源供应紧张的局面持续存在，人们用电用气紧张情况不时出现。
尤其是我国政府作出到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的承诺后，传统能源发展受到了资源和环境的双重巨大压力。
而发展风电、太阳能等清洁的可再生能源，不仅能够丰富能源供给，同时对调整能源结构、保护环境有着重要意义。
随着行业政策的逐步完善以及并网瓶颈的破解，中国风电产业正向更加健康有序的方向迈进，中国风电行业将走上一条可持续发展之路。
风电等新能源发展如何与其他能源资源开发和电网发展相协调，已成为关系中国新能源能否实现大规模开发利用的重要前提。
第二章2011年风电行业发展环境分析
第一节宏观经济运行情况
一、国内经济环境分析
表12011年宏观经济主要指标情况
指标
2011年
同比（%）
指标
2011年
同比（%）
国内生产总值（亿元）
471564
9.2
全社会固定资产投资（亿元）
311022
23.6
其中：
第一产业
47712
4.5
固定资产投资（不含农户）（亿元）
301933
23.8
第二产业
220592
10.6
其中：
东部
130319
20.01
第三产业
203260
8.9
中部
70783
27.5
工业增加值（亿元）
13.9
西部
71849
28.7
工业企业利润（亿元）
54544
25.4
东北
32687
30.4
社会消费品零售总额（亿元）
183919
17.1
M2（万亿元）
85.2
13.6
CPI（%）
-
5.4
M1（万亿元）
29
7.9
城镇居民人均可支配收入（元）
21810
14.1
M0（万亿元）
5.1
13.8
数据来源：
国家统计局
（一）GDP增速趋缓，我国产业结构以工业为主导
2011年，我国经济平稳减速，没有出现大的起落，四个季度同比增速分别为9.7%，9.5%，9.1%和8.9%；GDP环比增速基本稳定。
我国经济增长的回落，既是政府为控制通胀主动调整宏观经济政策的结果，也反映了全球经济复苏步伐放缓对我国的影响。
此外，刺激政策退出、房地产调控和节能减排力度加大对经济增长也产生了一定影响。
从三次产业看，一、二、三产业分别增长4.5%，10.6%和8.9%，三次产业结构为10.1：
46.8：
43.1。
工业产业仍是我国经济的主导地位。
（二）工业生产平稳较快增长，企业利润继续增加
我国工业经济继续呈现出生产增长较快、改善、结构调整稳步推进的良好格局，总体运行在平稳较快增长区间。
2011年，按可比价格计算，全国规模以上工业增加值比2010年增长13.9%，增速同比回落1.8个百分点。
2011年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比2010年增长25.4%。
企业利润保持较快的增长。
（三）我国经济以投资为主导，中西部增速较快
2011年，在宏观政策主动调控下和世界经济增长放缓影响下，我国三大需求出现了不同程度的下降。
全年经济增长动力主要来自于国内需求，内外需平衡有所改善。
在投资总体保持增长的同时，投资结构明显改善。
一是民间投资逐步成为投资增长的重要力量。
二是房地产开发投资增速回落，而保障房投资步伐加快。
三是大规模基础设施投资增长有所回落。
四是地区之间投资更趋均衡，东、中、西部投资分别增长21.3%，28.8%和29.2%，中西部地区投资增速明显高于东部地区，地区之间投资差距逐步缩小。
（四）物价上涨，2011年末基本得到控制
2011年以来，受货币存量过高以及农产品价格、大宗商品价格持续大幅上涨等因素推动，我国居民消费价格指数、工业品出厂价格指数呈稳定增长的态势。
面对严峻的物价形势，我国出台了控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生的一系列有针对性的措施，2011年4季度，物价上涨基本得到控制，但2011年全年物价水平仍处于较高位。
（五）货币政策总体偏紧
2011年12月末，广义货币供给（M2）85.16万亿元，同比增长13.6%，增幅比上月末加快0.9个百分点，较2010年同期低6.1个百分点。
狭义货币供给（M1）28.98万亿元，同比增长7.9%，增幅比上月末加快0.1个百分点，较2010年同期低13.3个百分点。
12月M2和M1增速均有所反弹，表明中央预调微调政策正在发挥积极效果，但M1和M2增速差由2010年的0.8个百分点扩大至5.7%，剪刀差不降反升表明，M2的大幅回升主要源自流动性较差的定期存款增加，经济活力仍然不足；M1的好转主要来源于M0的大幅上升，主要是节前现金需求激增引起。
因此，货币供应量反弹持续性较差。
（六）宏观经济形势对风电行业的影响
工业生产平稳较快增长，工业用电一直是电力消费的主要力量，工业生产的平稳增长是带动全社会用电量不断增长的主要因素；由于国家加大对新能源产业的扶持，全社会用电量的增加带动了包括风电在内的新能源发电量需求的增长。
固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善，带动发、用电量持续增长，并推动区域用电结构优化。
对于电力子行业风电而言，固定资产投资的较快增长也加速了风电行业的成长，尤其是风力发电装备制造行业的进展。
物价高位运行，对风电行业来说是个不利因素。
2011年全年居民消费价格比2010年上涨5.4%。
其中，2011年12月份，居民消费价格同比上涨4.1%，环比上涨0.3%；工业生产者购进价格同比上涨3.5%，环比下降0.4%。
居民消费价格同比涨幅在7月份达到高点6.5%后，涨幅连续回落，我国通胀压力明显减轻。
风电行业一直以来都受国家财政的补贴，物价的高位运行无疑增加了财政负担。
城乡居民收入稳定增加，推动居民用电量稳步增长。
2011年全年城镇居民人均总收入23979元。
收入的稳定增长为城乡居民生活水平稳步提升提供了保障，并推动居民用电需求增加，带动城乡居民生活用电量稳定增长。
居民收入的增长和用电量的增加是风电行业进一步发展的动力所在。
2011年来，在控通胀的政策原则下，货币政策逐渐收紧，存款准备金率上调到历史高点，加息政策也使用。
在此政策影响下，企业融资成本大幅上升，风电企业的财务费用大幅增长。
风电行业是高技术行业，前期投入成本大，资金需求量大，货币政策的收紧使得企业资金成本增加，影响项目的进展，并挤压企业的利润空间。
二、国内经济趋势判断
2012年，国民经济将继续处于软着陆之中，随着全球经济下行风险加大，出口增速继续放缓，房地产、基础设施等投资明显降温，社会消费品零售增长保持相对稳定。
预计2012年宏观经济同比增长开始趋缓。
同时，随着世界经济下行风险前紧后松、国内紧缩性政策滞后效应逐渐缓和，以及2011年基数因素的影响，2012年经济运行将呈现“前低后高”的趋势。
表22012年中国经济发展形势预测
预测
有利因素
不利因素
固定资产投资增幅将有所回落
一是“十二五”规划重大项目后续建设支持投资增长。
一是房地产、制造业投资回落。
二是保障房投资建设继续加快。
二是基础设施建设投资减速。
三是新开工项目计划投资企稳回升有利于投资增长。
三是适度收紧的货币政策使投资资金环境偏紧。
四是较高基数影响投资增速。
通货膨胀压力趋于减弱
一是食品价格涨幅企稳回落。
一是劳动力成本和资源价格的上涨具有长期性特点。
二是控物价的货币条件持续改善
二是前物价上涨预期仍然偏高。
三是国际大宗初级产品价格不会大幅上涨
三是国家将适时推进资源性产品价格和税费改革，资源类产品价格将出现一定幅度的提高。
工业生产将继续减速
一是中西部地区承接东部沿海产业转移推动工业增长
一是我国外需不振抑制工业增长。
二是汽车生产有望逐步恢复，并将带动其他相关产业提高产量。
二是当前宏观经济正处于周期下行区间，重工业行业增速将呈现加速下滑的趋势。
而我国战略性新兴产业尚未成为有力支撑工业增长的支柱性产业。
三是2011年固定资产投资新开工项目数下半年由降转升，有利于后期工业需求水平提高。
三是工业面临去库存化压力。
伴随房地产与外贸出口的收缩，去库存化与去产能化的双重压力将逐渐凸显
四是中小企业的发展环境将逐步改善。
四是依附于大型企业、处于供应链末端的小微型企业效益与资金环境恶化，企业生产受到制约。
五是节能减排将制约粗放型增长。
数据来源：
世经未来
宏观经济方面对于风电行业的影响相对较小，虽然整个经济发展速度在2012年将会“降温
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