耐磨材料行业分析报告.docx

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耐磨材料行业分析报告

2016年耐磨材料行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业发展历程4

1、国外耐磨材料的发展历程4

2、国内耐磨材料的发展历程4

二、行业监管体制及相关政策5

1、行业管理体制及主管部门5

2、行业相关政策法规5

3、行业主要国家标准和认证体制6

三、行业市场规模7

1、矿山市场需求旺盛7

2、水泥市场需求上升7

3、火力发电行业需求旺盛8

四、行业发展趋势9

1、产品结构调整加快，下游市场对产品的性能、质量要求不断提高9

2、产业兼并重组是大势所趋9

3、节能减排的产业政策要求本行业提高产品的节能减排效果9

4、应用与生产技术发展趋势10

五、行业进入壁垒11

1、业务经验壁垒11

2、技术壁垒11

3、产品质量和客户关系壁垒12

4、规模、资金壁垒12

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国民经济长期持续增长13

（2）国家产业政策的引导和扶持13

（3）技术进步促进行业快速发展14

（4）下游行业节能减排意识的提升有效带动本行业发展14

2、不利因素14

（1）行业集中度低、竞争无序14

（2）融资渠道单一制约行业发展15

七、行业风险特征15

1、下游行业依赖的风险15

2、下游行业景气度变化的风险15

3、行业内部竞争风险16

4、市场开拓风险16

八、行业竞争格局16

一、行业发展历程

1、国外耐磨材料的发展历程

国外耐磨材料的研究和应用大多是在20世纪60年代以前完成的。

像球磨机磨球、衬板这样一些消耗量极大的易损件，目前已经由一些跨国公司采用较为成熟的工艺和材料进行集中批量生产，他们把较多的精力放在制造工艺和设备的完善和标准化方面，采用了比较先进和现代化的生产设备和质量控制手段，产量大，生产效率高，质量比较稳定，制造成本也大大降低。

几年前，GST公司由于主公司经营不良而倒闭后，锻钢球的生产被智利的Molycop-Chile和美国的Smoogon’sSteelGrindingSystemofAmerica两家公司收购和经营。

产品仍为锻钢球，主要用于铜矿等大型矿山企业。

国际上另外一些知名的耐磨材料产品生产企业，如比利时的马科托公司（MagotteauxGroup）和美国的爱思科（ESCO）铸钢集团公司等，其耐磨备件产品也销往世界各地，占领了国际一些大型水泥和采矿工业的主要市场，前者年产35万吨铬合金耐磨铸铁件，后者耐磨铸钢件的年产量也超过10万吨。

2、国内耐磨材料的发展历程

目前，我国耐磨材料的生产已逐渐向量大、面宽和规模化方向发展，并已作为一个专门服务于矿山、建材和发电的原材料供应行业而独立存在。

其生产工艺、设备条件以及质量控制方面也都有了很大的改善，从而大大降低了易损件的消耗指标（磨耗）和成本。

由于磨损问题常常仅发生在零件的表面和局部，因此，只要工艺上可行，采用表面局部强化或者复合材料的方法是最为经济和有效的。

这些年来，表面工程在抗磨技术方面的应用也有了很大进展。

这些新型抗磨技术在工业领域中的扩大应用，也意味着该行业的科学水准的提高和进一步成熟与完善。

二、行业监管体制及相关政策

1、行业管理体制及主管部门

耐磨铸件行业主要由政府部门和行业协会共同管理。

前者侧重于行业宏观管理职能，主要负责产业发展政策制定；后者侧重于行业内部自律性管理。

国家发改委与中国铸造协会耐磨铸件分会构成了我国耐磨铸件行业的管理体系，确保我国耐磨铸件行业健康有序发展，为各耐磨铸件生产企业的发展创造了良好的规范体系和市场环境。

2、行业相关政策法规

耐磨铸件行业作为水泥、火电、矿山的上游行业，目前没有形成独立的行业管理体制，除遵守通常的法律法规政策外，相关的法律法规包括：

《中华人民共和国节约能源法》、《循环经济促进法》、《安全生产法》等。

所涉及的行业政策主要为下游行业相关的环保、节能减排、深化产业结构调整政策。

主要有：

3、行业主要国家标准和认证体制

耐磨铸件属于工业基础消耗材料，为了有效控制产品质量，我国制定了一整套国家及行业操作标准，其中与公司业务相关的主要标准如下：

三、行业市场规模

2015年，我国耐磨铸件市场需求量达到210.04万吨，较2010年增长40.24%。

耐磨铸件的下游行业，如冶金矿山、建材水泥、火力发电等，近年来均保持了较高的增长速度。

1、矿山市场需求旺盛

矿产资源是自然资源的重要组成部分，是人类社会发展的重要物质基础。

我国是一个矿种齐全配套、资源总量丰富的国家，国务院发布的《中国的矿产资源政策白皮书》披露，截至2007年底，全国共发现矿产171种，已探明资源储量的159种，已查明的矿产资源总量和20多种矿产的查明储量居世界前列，其中煤炭储量居世界第3位，铁矿居第4位，铜矿居第3位，铝土矿居第5位，铅锌、钨、锡、锑、稀土、菱镁矿等居第1位。

由于我国成矿地质条件有利，主要矿产资源总体查明程度约为三分之一，因此多数重要矿产资源勘查开发潜力较大。

目前，矿山行业是耐磨材料的最大消耗行业，矿山行业用耐磨材料占耐磨材料消耗总量的一半以上，其规模直接决定了耐磨材料的市场容量。

在国民经济持续稳定发展的背景下，我国矿石开采量逐年增长，矿山行业需求的耐磨材料消耗量保持了良好的增长态势。

2、水泥市场需求上升

水泥工业是国民经济的重要基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。

从近几年水泥行业的发展情况看，水泥行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大、产品价格不断上涨。

近年来，基于国家对节能减排的要求，水泥生产企业在采购耐磨产品时更加注重了产品的性能和节能减排因素。

因高铬系列磨材料的产品性能、品质等方面都优于低铬系列磨材料，故水泥生产企业由原来普遍采用的低铬系列逐步更替为高铬系列，特别是大中型水泥厂已普遍使用高铬磨材料。

按照磨1吨水泥、煤炭分别需耗用耐磨材料0.06千克、0.1千克测算，2015年需求量达到23.06万吨。

受基建投资放缓及房产调控政策的影响，我国水泥产能的释放及售价在短期内可能会受到一定程度的抑制，应用在水泥行业的耐磨材料的需求增长在短期内也可能会受到影响，但随着水泥行业结构优化和调整，水泥行业对耐磨硬度高、韧性好、破碎率低的耐磨材料的需求将会稳步上升，这将对我国的耐磨材料生产企业提出了更高的要求，给诸多行业内拥有雄厚研发和技术实力的耐磨材料企业提供了良好的发展机会。

3、火力发电行业需求旺盛

电力是国家经济发展的命脉。

从电力供给结构来看，火电一直在我国电力供给中居主导地位，2010年全国火电发电量33,253亿千瓦时，同比增长11.7%，其占全国电力结构中比重达80.30%，远大于水电、核电等。

为了提高电煤的燃烧使用率、降低能源消耗、减少污染物的排放，火电行业需要大量的耐磨材料将煤炭研磨成煤粉。

按照磨1吨煤需消耗耐磨材料0.1千克测算，2015年需求量达到12.56万吨。

四、行业发展趋势

1、产品结构调整加快，下游市场对产品的性能、质量要求不断提高

因下游行业主要为冶金矿山、水泥、火力发电等行业，下游行业有节能减排的指标要求，这就要求本行业必须加大研发投入、提高自主创新能力，积极进行新材料的研制，采用更为先进的工艺和加工设备，不断提高生产效率以及原材料和能源的利用率，提高耐磨铸件的外观和内在质量，围绕客户需求开发出高性价比和环保节能的新产品，才能满足不同需求的客户。

随着下游行业的结构调整，低端耐磨铸件需求将大幅降低，而性能好、质量优的耐磨铸件的需求量将相应增加。

2、产业兼并重组是大势所趋

随着产业升级的不断深化，规模小且工艺落后、能耗大、污染严重、作业条件恶劣的铸造企业将逐步被淘汰，因此我国耐磨铸件行业必将重新进行整合兼并、提升整体竞争力，鼓励企业进行品牌建设，建立和规范行业秩序，逐步形成若干家知名度高、自主研发能力强、有灵活的经营机制、强大的综合竞争实力、生产科技型的大型企业集团，成为我国耐磨铸件产业的支柱力量。

3、节能减排的产业政策要求本行业提高产品的节能减排效果

十二五发展规划中提出要加快建设资源节约型社会，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标。

为实现节能减排的目标，国家对“两高一低”的行业制定了较高的节能降耗目标。

作为矿山、水泥行业必备的研磨介质，产品耐磨性能的提高可以有效降低下游客户生产过程中的资源消耗。

因此，进一步提高耐磨材料的性能，符合国家产业政策的基本方针。

4、应用与生产技术发展趋势

耐磨铸件磨辊是立式磨机中的研磨介质，广泛用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业，耐磨铸件主要的生产技术分为锻造和铸造两种。

锻造球由于产品磨耗快，只有少数企业由于采用较为现代化的锻轧工艺，具有一定成本优势，仍有部分矿山采用。

铸造铸件由于铬含量的不同，其性能上存在一定的差别，低铬球虽硬度较低、耐磨性较差，但由于成本低，具有较大的市场份额。

高铬铸件虽硬度高、耐磨性好、破碎率低和研磨效率高等特点，性能较好，但由于成本较高，市场接受度需逐步培育。

为平衡产品物理性能和经济成本，新一代的耐磨铸件生产技术开始探索在降低甚至不使用铬金属的情况下，通过不同热处理工艺，使耐磨铸件产品达到高铬铸件类似的物理性能，以满足客户对耐磨铸件应用方面的要求，同时也帮助生产企业降低生产成本。

此外，在生产加工过程中逐步提高生产线流程的自动化程度，也成为专业耐磨材料生产企业的技术发展趋势，提高自动化程度可以减少人为因素对生产过程中的影响，一方面降低成本，一方面可以更好地保证产品质量。

在耐磨材料应用方面，生产厂商开始使用“增值服务、量身定制”等方式寻求与客户更好的粘合度，在研磨对象研磨生产过程中，针对研磨对象的具体物理性质为客户设计不同型号产品配比。

在耐磨材料生产中根据实际需求对配方和生产工艺进行微调，节约成本。

达到经济成本与产品性能的最佳平衡。

该服务定制化趋势也是耐磨材料应用技术的新发展趋势。

公司的功能承包业务模式也是结合该趋势创新的业务合作模式。

五、行业进入壁垒

1、业务经验壁垒

耐磨新材料产品的主流目标市场是水泥、矿山、火电等国家重点行业，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。

厂商不仅要有相应的产品认证证书，还必须具有性质和复杂程度类似的工程的供货经历才能进入客户的投标程序。

因此，是否具有同类型项目的业务经验构成了本行业的重要壁垒。

2、技术壁垒

传统的耐磨材料技术含量较低，竞争白热化；高端产品从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，耗时数年，有很高的技术壁垒。

由于缺乏长时间的技术积累，国内真正具备高端产品稳定生产能力厂家还很少。

3、产品质量和客户关系壁垒

耐磨新材料的产品质量取决于耐磨新材料生产的中间质量控制水平和检验试验水平，这需要企业有较大的资金投入和较长时间的经验积累。

因此，新进入企业短时间内无法和现有企业在产品品质方面展开竞争。

此外，新进入市场的耐磨材料企业需要通过各种形式拓展营销渠道，以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系。

这种基于长期合作而形成的客户关系和产品质量构成其他企业进入本行业的重要障碍之一。

4、规模、资金壁垒

耐磨新材料属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时耐磨新材料行业具有“料重工轻”的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高；此外，主要原材料铜的价格波动较大，也增加了企业资金管理的难度。

此外，生产规模也是影响企业进入本行业的一个重要因素，因为生产规模不仅使得企业可以利用规模经济的实现以降低产品的采购和生产成本，还可使企业获取大订单的能力大大增加。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国民经济长期持续增长

近年来，我国国民经济总体上呈现持续稳定健康发展的良好态势。

经济的持续快速发展，特别是全国各大区域经济规划的实施以及大