用友TurboCRM73移动应用使用手册安卓平台标准版.docx
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用友TurboCRM73移动应用使用手册安卓平台标准版
用友TurboCRM7.3
移动应用使用手册
（安卓平台标准版）
用友软件股份有限公司
CRM产品开发部
用友软件股份有限公司
CRM产品管理部
编修日志
序号
版本
编修主要内容
编修日期
编修人
1
1.0
TurboCRM移动应用使用手册
2011-12-07
王立
2
2.0
TurboCRM移动应用使用手册
2012-11-29
王立
3
2.1
用友TurboCRM7.3移动应用使用手册（安卓平台标准版）
2013-08-30
杨福友
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1移动客户端安装配置5
1.1客户端安装、升级5
1.2配置连接5
1.3服务端员工配置6
2登录7
2.1登录7
2.2关于7
3首页8
4客户9
4.1客户列表9
4.2新增客户9
4.3编辑客户10
4.4查询客户10
4.5删除客户11
4.6查看客户12
4.7客户相关对象13
5联系人15
5.1联系人列表15
5.2新增联系人15
5.3编辑联系人15
5.4查询联系人16
5.5删除联系人17
5.6查看联系人17
5.7联系人相关对象17
6线索18
6.1线索列表18
6.2新增线索18
6.3编辑线索19
6.4查询线索19
6.5删除线索20
6.6查看线索20
6.7线索相关对象20
7销售机会21
7.1销售机会列表21
7.2新增销售机会22
7.3编辑销售机会23
7.4查询销售机会24
7.5删除销售机会24
7.6查看销售机会25
7.7销售机会相关对象25
8订单26
8.1订单列表26
8.2新增订单26
8.3编辑订单28
8.4查询订单28
8.5删除订单29
8.6查看订单29
8.7订单相关对象30
9报价单30
9.1报价单列表30
9.2新增报价单31
9.3编辑报价单32
9.4查询报价单32
9.5删除报价单32
9.6查看报价单32
9.7报价单相关对象33
10工单34
10.1工单列表34
10.2查询工单34
10.3查看工单35
10.4工单相关对象35
11日程（行动）36
11.1日程日历36
11.2日程列表37
11.3新增日程38
11.4编辑日程38
11.5查询日程38
11.6删除日程39
11.7日程定位及地图查看39
11.8现场照片40
11.9现场录音41
11.10服务端行动管理44
12产品47
12.1产品列表47
12.2查询产品48
12.3查看产品48
13知识库48
13.1知识库列表48
13.2查询知识库49
13.3查看知识49
13.4知识下载49
14下载管理50
15密码修改50
16消息中心51
16.1消息列表51
16.2查询消息52
16.3查看消息52
16.4删除消息52
17移动审批52
17.1审批列表52
17.2查询审批53
17.3审批处理53
18移动报表55
19桌面提醒56
19.1提醒列表56
19.2查询提醒57
19.3查看提醒57
20自定义对象57
21移动端用户权限57
21.1功能（菜单）权限57
21.2数据权限58
22多语言59
23移动应用系统管理59
23.1注册终端管理60
23.2移动端系统设置60
23.3电信企业注册61
引言
编写目的
●描述移动客户端安装配置
●描述移动客户端主要功能
●描述服务端主要功能
读者对象
●企业用户
●营销人员
●服务人员
●开发人员
●测试人员
1移动客户端安装配置
1.1客户端安装、升级
用户购买客户端，直接安装金盘中的.apk文件即可，安装完成后会在系统中显示一个“TurboCRM”的图标（图左）；当有新版本时候系统会提示升级（图右）。
1.2配置连接
在登录页面，点击登陆设置进入登陆配置页面。
录入服务器IP地址（或域名）和端口号（格式如127.1.1.1：
8080）信息，点击下方的“保存”按钮，保存配置信息。
1.3服务端员工配置
客户端配置完连接，服务端需要新建员工，并赋予相关对象的权限（参考标准产品），最后需要给该员工勾选“可登录移动端”（下图），点击保存。
以上步骤完成，可以进行客户端登录，系统会在登录验证登录名密码通过后，自动进行终端端注册，如果达到移动端LICENSE限制，可以通过系统配置的移动端管理进行调整，请参考注册终端管理。
2登录
2.1登录
点击系统TurboCRM移动应用图标，进入登录页面（下图左），第一个输入框对应CRM服务端的“单位简称”,默认为CRM；分别输入登录名和密码，点击登录即可。
如果选择”保存密码”，下次登录时不用输入密码。
2.2关于
【关于】
在登录页面，点击“关于”显示该移动端相关版本信息（上图右）；
3首页
【首页】
登录成功后，进入首页；该页面显示所有移动端的相关对象，默认包括：
线索、
客户、联系人、销售机会、订单、报价单、工单、日程、产品、知识库、移动审批、移动报表、消息中心、修改密码、下载管理、桌面提醒；如果一屏显示不下，可以滑动显示；（下图右）
【角标】
对于日程、移动审批、消息中心、桌面提醒会有角标方式提示：
其中日程的角标表示今天的待处理或已处理的行动数目（详细描述参考日程日历），移动审批的角标表示待审批的数目，消息中心表示未读的消息数目，桌面提醒表示未读的桌面提醒数目。
【注销】
点击“注销”，不给出提示直接回到登录界面，同时清空登录名和密码；
点击“刷新”，获取最新的首页菜单；（下图左）
点击安卓手机的“返回”键，会弹出提示“是否退出”，点击“确定”，返回到登录页面，保留登录名。
4客户
4.1客户列表
在首页中点击客户，进入客户列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。
列表条数：
每次查询取数目默认为20条，向下拖动再取下20条，当上次的20条还在，这样就存在40条，依次类推（下同）。
默认显示客户名称、类型、地址、联系方式
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击同步获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
4.2新增客户
点击新增弹出客户类型，选择客户类型后（下图中），跳转到新增客户页面（下图右），
填写信息后，点击“保存”保存客户。
4.3编辑客户
客户查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑客户页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存客户；新增和编辑客户未保存返回时候，会有提示保存。
4.4查询客户
点击查询进入查询页面（下图左），查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部客户、我的客户、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，客户可以根据客户名称模糊查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图右）。
4.5删除客户
删除有两种方式：
一、在客户列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（下图左），点击确定即可删除。
二、在客户查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（下图右），点击确定即可删除。
4.6查看客户
客户列表中点击任意一条记录进入客户查看页面（下图左），在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示（下图中），点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能。
如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（下图左）。
对于描述等文本区域字段，点击会浮出框方式显示（下图右）。
如果点击网址（网址类型字段）则跳转到对应网站（下图左）；
如果点击发货地址（地址类型字段）则在地图上显示该地址，并且给出当前位置到该地址的线路（下图右）；
4.7客户相关对象
在客户查看页面，点击MENU键，弹出客户相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、联系人、信用状况、订单明细、更多（下图左），点击“更多”，弹出订单、销售机会、报价单、线索、行动；
点击任一相关对象菜单，页面会切换到改相关对象，并能直接进行相关对象新增；例如：
点击“订单”切换到客户“上海铁路局”的相关对象“订单”界面，显示该客户下的订单明细列表（下图左）。
并且可以点击“新增”直接在客户下新增订单，系统自动带入客户信息到新增订单中（下图右）。
5联系人
5.1联系人列表
在首页中点击联系人，进入联系人列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单，如果该联系人是主联系人，则显示为
（下图左）。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
5.2新增联系人
点击新增到新增联系人页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存联系人。
5.3编辑联系人
联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。
5.4查询联系人
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部联系人、我的联系人、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据联系人姓名（模糊）、主联系人标志（选中则表示主联系人，不选表示全部）查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。
5.5删除联系人
删除有两种方式：
一、在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
二、在查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
5.6查看联系人
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示，点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能；如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（参考客户）。
5.7联系人相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、客户、关系树（下图左），其中客户是该联系人所属的客户信息；点击“关系树”，能查看该联系人直接的关系信息（下图右）。
6线索
6.1线索列表
在首页中点击线索，进入线索列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
6.2新增线索
点击新增到新增线索页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存新增。
（注：
移动端默认生成线索类型为“一般线索”，新增时候不弹出对象类型选择）
6.3编辑线索
联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。
6.4查询线索
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部线索、我的线索、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据线索名称、公司查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。
6.5删除线索
删除有两种方式：
一、在列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
二、在查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
6.6查看线索
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话、手机、地址与网址的操作参考客户。
6.7线索相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、客户、联系人、销售机会（下图左），其中客户、联系人、销售机会为线索转化的对象；例如：
点击销售机会，显示该线索转化的销售机会（下图右）。
7销售机会
7.1销售机会列表
在首页中点击销售机会，进入销售机会列表，列表左边显示销售机会成功率，该成功率分为三类，分别用红色、橙色、绿色表示成功概率；每种颜色的成功率范围定义在服务端移动应用系统设置（参考动移动应用系统设置）（下图左）；点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
7.2新增销售机会
点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）；
点击“销售机会明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产
品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并
可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页
面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税
金额；（注：
最多支持20条明细）
可以对机会明细进行修改、新增、删除（下图左），也可以点击一条明细查看并编辑（下
图由）；
点击“保存“完成明细新增并回到销售机会新增页面，在销售机会新增界面点击“保存
“完成销售机会新增；
7.3编辑销售机会
在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。
7.4查询销售机会
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部机会、我的机会、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、销售机会主题（模糊）、销售机会阶段（模糊）组合查询（下图）。
7.5删除销售机会
删除有两种方式：
一、在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
二、在查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
7.6查看销售机会
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看销售机会的主题、类型、预计完成日期、成功机率、金额、阶段等字段（下图左）。
7.7销售机会相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、机会明细、行动、订单、更多，点击“更多”显示报价单、联系人、审批历史、流程图（下图左），例：
点击“更多”中“流程图”，能查看该销售机会流程图（下图中），触摸可以放大流程图（下图右）。
点击订单和报价单，进入到销售机会的相关对象订单和报价单页面，并能直接新增订单和报价单，系统自动带入客户、价格表及销售机会明细信息；下图以销售机会转订单为例：
点击销售机会相关对象订单，点击新增订单，可以看到相关信息都已经带入。
8订单
8.1订单列表
在首页中点击订单，进入订单列表，订单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示订单主题，同一行下半部分显示订单类型和订单状态（有效，失效不显示）（下图左）。
点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
8.2新增订单
点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）；
点击“订单明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产
品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并
可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页
面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税
金额；（注：
最多支持20条明细）
可以对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑（参考销售机
会明细）；
点击“保存“完成明细新增并回到订单新增页面，在订单新增界面点击“保存”完成订
单新增。
8.3编辑订单
在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。
（注：
已生效订单移动端不允许编辑）
8.4查询订单
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部订单、我的订单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、订单主题（模糊）、订单编号、订单类型、订单状态组合查询（下图）。
8.5删除订单
删除有两种方式：
一、在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
二、在查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
8.6查看订单
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看订单的主题、类型、编号、客户、状态、订单日期、订单金额等字段（下图左）。
8.7订单相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、订单明细、收款、交付、审批历史、订单流程图（上图）
9报价单
9.1报价单列表
在首页中点击报价单，进入报价单列表，报价单列表显示：
主题、报价单编号、价格表、创建人信息（下图左）。
点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
9.2新增报价单
点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）；
点击“报价单明细“按钮进入到明细编辑页面；点击”添加新产品“进入产
品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并
可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面；在产品编辑页
面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税
金额；（参考销售机会或订单新增）
可以对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑（参考销售机
会明细或订单明细）；
点击“保存“完成明细新增并回到报价单新增页面，在报价单新增界面点击“保存”完
成报价单新增。
9.3编辑报价单
在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面，在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息，如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（参考销售机会或订单编辑）。
9.4查询报价单
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部报价单、我的报价单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题（模糊）、报价单单编号组合查询。
9.5删除报价单
删除有两种方式：
一、在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
二、在查看页面，点击“删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。
9.6查看报价单
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看报价单的主题、类型、报价日期、客户、销售机会、价格表、报价数量、本币含税金额、描述、创建人、创建时间等字段（下图左）。
9.7报价单相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、报价明细、审批历史、行动、流程图（上图左）；
报价单能转订单，通过报价单相关对象订单处，点击“新增”（上图右），系统自动带入报价单、客户、价格表（下图左）及报价单明细进入订单中（下图右）
10工单
10.1工单列表
在首页中点击订单，进入工单列表，工单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示工单主题，同一行下半部分显示工单类型和工单状态（下图左）。
点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。
【主页】
点击主页回到首页。
【同步】
点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。
10.2查询工单
点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；
快速查询：
包括全部工单、我的工单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。
高级查询：
点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、工单主题（模糊）、工单类型、工单状态组合查询（上图右）。
10.3查看工单
列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看工单的主题、类型、客户、状态、计划工时、实际工时、描述、处理等字段（下图左）。
10.4工单相关对象
在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：
主页、基本信息、产品、审批历史、流程图（下图左），点击流程图，可以查看工单流程图和当前阶段（下图右）。
11日程（行动）
11.1日程日历
首页中点击日程，系统默认日历的方式显示行动，日历以月为单位，可以左右滑动；每天日历会以角标的方式显示当天行动；当天日期用蓝色显示，周六日红色显示（下图左）。
【日程角标】
日程角标数字计算方式（同服务端日历一致）：
行动中有四个时间：
计划开始时间、计划结束时间、开始时间、完成时间
1．当行动计划开始时间非空，而其他时间为空：
该行动在计划开始时间当天的数值加1；
例如：
行动计划开始时间为2011年12月7号，其他时间为空，则12月7号角标数值会加1.
2．当行动计划开始时间非空，计划结束时间非空；而其他时间为空：
该行动在
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