营销手册销售易移动CRM使用手册.docx

营销手册销售易移动CRM使用手册.docx

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营销手册销售易移动CRM使用手册

一、登录系统

1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

（注：

一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）

2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）

二、首页

1.查看日程及任务

1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3

（1）点击【跟进】按钮。

（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4

（1）点击【延时】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。

（也可自定义时间点）

1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2.查看通讯录

2.1点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询

如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈

在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘

5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键

点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2点击相应的模块，进行操作即可。

6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

三、消息

消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息。

在首页点击下方菜单的消息。

1.待办提醒

1.1点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。

1.2点击需要查看的提醒信息，进行查看即可。

2.通知

2.1点击【通知】，进入通知页面。

2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。

可点击相应内容进入详情页。

2.3点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。

点击相应的通知，进行查看即可。

2.4点击【部门公告】，进入部门公告列表页面。

点击需要查看的公告名称，进行查看即可

3.企业微信

3.1在消息页面，点击右上角的【发起聊天】按钮。

3.2选择需要发送企业微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。

3.3如需按部门发送企业微信，点击【按部门选择并创建新讨论组】按钮。

3.4点击相应部门名称，即可创建该部门的讨论组。

3.5在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。

3.6创建好的群组，会显示在消息页的下方。

如需删除群组，可在群组名称上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。

四、CRM

在首页点击下方菜单的CRM。

1．仪表盘

1.1在CRM首页，点击仪表盘，进入仪表盘列表页面。

1.2可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。

仪表盘创建需要在PC进行操作，PC创建好的仪表盘会自动同步到手机端。

以下以销售漏洞为例，说明仪表盘的查看方法。

1.3上下移动开关，查看处于不同销售阶段的销售机会情况。

1.4可按照时间或金额对销售机会进行排序。

也可点击销售机会，进入销售机会详情页。

1.5点击筛选按钮，设置不同的筛选条件，漏斗的显示内容也将发生相应的变化。

根据需求设置时间范围及查看范围后，点击【应用】按钮。

（查看范围中可设置按个人或按部门进行查看）

1.6在仪表盘首页，点击【全部仪表盘】后，可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。

2．市场活动

在CRM首页点击市场活动，进入市场活动列表页面。

2.1创建市场活动

2.1.1点击右上角的【+】按钮。

2.1.2输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。

点击【添加更多条目】，可添加更多市场活动信息。

2.2编辑市场活动

2.2.1点击市场活动名称，进入市场活动详情页。

2.2.2点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面。

2.2.3点击下面的【编辑资料】按钮。

2.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

2.3填写活动记录

2.3.1进入市场活动的详情页，在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后，点击发送按钮即可。

3．客户

在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。

4.1新建客户

4.1.1点击右上角的【＋】按钮。

4.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。

（1）点击【名片扫描】按钮。

（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。

（3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。

4.1.3

（1）点击【手工输入】按钮。

（2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。

4.2编辑客户

4.2.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户主页。

4.2.2点击客户名称，进入编辑客户资料的详情页面。

4.2.3点击【编辑】按钮。

4.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

4.3填写活动记录

4.3.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户主页。

4.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

4.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

（例如：

给客户打了电话，即选择电话类型。

）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

4.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

（ios系统可在高德与苹果地图间切换）

4.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

4.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

4.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

4.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

4.4搜索客户

4.4.1利用客户名称搜索

（1）点击屏幕右上角的放大镜按钮。

（2）输入客户名称的关键字后，点击搜索服务器数据即可。

4.4.2利用字段信息搜索

（1）点击【筛选】按钮。

（2）点击【添加筛选项】按钮。

（3）点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

（4）点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

4.4.3利用常用检索条件进行搜索

（1）点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。

（2）点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

（该常用检索条件需在PC端进行添加）

4.5客户列表排序

4.5.1点击客户列表上方的【最新创建】。

4.5.2根据需要选择【最新创建】或【最近活动记录】对客户进行排序。

4.6其他操作

4.6.1在客户主页，点击右上角的【…】按钮。

4.6.2根据需要进行【创建销售机会】【创建联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该客户】等操作。

4．联系人

在CRM首页，点击联系人，进入联系人列表页面。

5.1新建联系人

5.1.1点击右上角的【＋】按钮。

5.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。

（1）点击【名片扫描】按钮。

（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。

（3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。

5.1.3

（1）点击【手工输入】按钮。

（2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。

5.2编辑联系人

5.2.1进入联系人列表，点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.2.2点击联系人名称，进入编辑联系人资料的详情页面。

5.2.3点击【编辑】按钮。

5.2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。

5.3填写活动记录

5.3.1进入联系人列表，点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

5.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

（例如：

给联系人打了电话，即选择电话类型。

）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

5.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

（ios系统可在高德与苹果地图间切换）

5.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

5.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

5.3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。

5.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

5.4搜索联系人

5.4.1利用联系人名称搜索

（1）点击屏幕右上角的放大镜按钮。

（2）输入客户名称的关键字后，点击搜索服务器数据即可。

5.4.2利用字段信息搜索

（1）点击【筛选】按钮。

（2）点击【添加筛选项】按钮。

（3）点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

（4）点击各个字段的名称，分别设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。

5.4.3利用常用检索条件进行搜索

（1）点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。

（2）点击已保存好的常用检索名称，进行检索。

（该常用检索条件需在PC端进行添加）

5.5联系人列表排序

5.5.1点击联系人列表上方的【最新创建】。

5.5.2根据需要选择【最新创建】或【最近活动记录】对联系人进行排序。

5.6其他操作

5.61在联系人主页，点击右上角的【…】按钮。

5.6.2根据需要进行【创建销售机会】【新建任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该联系人】等操作。

5．销售机会

在CRM首页，点击【销售机会】进入销售机会列表页面。

6.1新建销售机会

6.1.1点击右上角的【＋】按钮。

6.1.2输入项目信息后，点击右上角的【保存】按钮。

6.2编辑销售机会

6.2.1在销售机会列表页面，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售机会名称后，进入销售机会主页。

6.2.2点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面。

6.2.3点击右上角的【编辑】按钮。

6.2.4完成编辑后，点击【保存】按钮。

6.2.5点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。

6.3填写活动记录

6.3.1在销售机会列表页面，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售机会名称后，进入销售机会主页。

6.3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。

6.3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。

（例如：

给客户打了电话，即选择电话类型。

）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击【拜访签到】。

6.3.4如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。

（ios系统可在高德与苹果地图间切换）

6.3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

6.3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

6.3.7输入跟进记录