中国汽车市场研究年度报告 总述 细分市场.docx
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中国汽车市场研究年度报告总述细分市场
2018-2020中国汽车市场研究年度报告
(总述)(细分市场))
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行业发展概述
2011年中国汽车市场进入调整期,整体市场产销规模增长幅度均远低于2010年水平,部分城市的宏观政策亦对局部市场产生一定影响。
本篇报告将从市场规模、车型结构、品牌格局、价位及地区分布等方面对2011年中国汽车市场的整体情况进行分析研究。
2011年中国汽车行业发展概述
(一)行业概述
整车产销量增长速度大幅下降
2011年中国汽车市场产销量同比增长分别为%和%,与2010年的%和%相比出项大幅下降,产销规模增长几乎陷入停滞。
SUV汽车销量涨幅居乘用车首位
2011年中国汽车市场中运动型多用途车(SUV)销量万辆,与2010年相比同比增长%,销量增长幅度位居乘用车市场首位。
豪华车成为低迷市场中的亮点
整体市场增长放缓的同时,豪华车、跑车等高端车型并未受到强烈冲击,成为市场中的一大亮点,豪华车企业对国内市场亦普遍持乐观态度。
大众在市场中占据较大关注份额
从用户的关注情况来看,2011年中国汽车市场中大众以%的关注比例高居首位,朗逸、捷达、POLO等车系对用户有较强的吸引力。
(二)基本特点
一线城市市场趋于饱和,以售车为主的盈利模式有待调整。
置换逐渐成为用户购车的主要目的,低端车型前景不容乐观。
道路承载能力开始对汽车市场产生影响,二三线城市亦开始探索治堵。
随着使用成本的提升,用户意识发生转变,租车成为替代买车的另一种可能。
消费者维权意识提升,相关部门已开始着手实施汽车“三包”政策。
节能车标准提高,汽车相关技术向更高一层发展。
SUV汽车与MPV汽车在年度销量占比和用户关注度方面均获得提升。
10-15万元价位车型在国内汽车市场中占据最大的关注份额。
进口汽车在市场中的关注比例较2010年同比增长个百分点。
排量车型对用户有更大的吸引力。
MT类变速器车型所占关注比例有所下降,但依然过半。
2011年中国汽车行业发展现状
(一)行业规模
市场产销规模增速大幅下降
2011年中国汽车市场产销规模增速大幅下降。
与2010年超过30%的增长幅度相比,2011年中国汽车市场的整体产量为万辆,同比增长仅个百分点。
销量方面,市场整体销量为万辆,同比增长个百分点。
(表)2011年中国汽车市场产销量及同比增长率
产销(万辆)
%
%
按照不同类型车中划分,基本型乘用车(轿车)销量为万辆,运动型多用途车(SUV)与多功能车(MPV)的销量分别为万辆和万辆,交叉型乘用车销量为万辆,四者同比涨幅均低于2010年水平,其中交叉型乘用车销量同比下降了%。
(表)2011年中国乘用车市场不同类型车种销量
销量(万辆)
同比增长率
%
%
%
%
%
从不同类型车种在乘用车市场中的销量占比来看,2011年国内乘用车市场中基本型乘用车(轿车)仍占有较大比重,销量占比为%,其与2010年相比出现小幅上升。
运动型多用途车(SUV)销量占比%,上升了个百分点。
交叉型乘用车销量占比有所下降。
(图)2011年中国乘用车市场不同类型车种销量占比分布
销量走势及车型结构
从2011年1-12月的走势来看,中国轿车销量在年内走势与2010年类似。
年初与年末轿车销量较高,其中1月桥车销量达到万辆,与2010年同期相比有一定增长。
2月销量相对较低,为万辆。
12月轿车销量为万辆。
(图)2011年1-12月中国轿车市场销量走势
MPV汽车销量走势相对较为平稳,1月份销量为万辆,2月份销量万辆,较2010年均有所增长。
12月销量为万辆,略低于去年同期。
与MPV市场不同,SUV汽车销量在上半年波动较为明显,但在下半年逐渐呈现出上升的整体趋势。
(图)2011年1-12月中国SUV和MPV市场销量走势
(二)行业关注指数
关注指数在年内呈下降走势
2011年中国汽车市场中,用户关注指数在年内呈下降走势。
第一季度关注指数在年内处于最高水平,在第一季度的三个月内,用户关注指数分别为万、万和万。
9月为关注指数在年内的最低点,9月汽车市场整体关注指数为万。
(图)2011年1-12月中国汽车市场关注指数走势
2011年中国汽车行业结构分析
(一)车型
1、不同车型关注比例分布
在2011年中国汽车市场中,紧凑型车、小型车、SUV汽车拥有相对较高的关注比例。
其中紧凑型车的关注比例最高,为%,与第二名相比高出近一倍。
小型车和SUV汽车的关注比例分别为%和%,较为接近。
(图)2011年中国汽车市场不同车型关注比例分布
2、不同车型关注比例对比
与2010年相比,MPV汽车在中国汽车市场中所占的关注份额有较为明显的增长,由%上升至%,上升了个百分点。
跑车、SUV汽车、微型车等的关注比例也有所提升。
小型车和紧凑型车虽然仍保持较高的关注度,但与2010年相比关注比例分别下降了个百分点和个百分点。
中型车的关注比例下降了%。
(表)2010-2011年中国汽车市场不同车型关注比例对比
1
紧凑型车
%
紧凑型车
%
2
小型车
%
小型车
%
3
SUV
%
SUV
%
4
中型车
%
中型车
%
5
微型车
%
微型车
%
6
MPV
%
MPV
%
7
跑车
%
跑车
%
8
中大型车
%
中大型车
%
9
豪华车
%
豪华车
%
品牌关注度排名
(二)品牌
1、汽车品牌排行
(1)整体品牌
2011年中国汽车市场中,大众的关注比例较为突出,其关注比例为%,与第二名之间的差距超过10个百分点。
日产排在第二位,关注比例为%。
雪佛兰、丰田、现代依次排在第三位至第五位,关注比例依次为%、%和%。
(图)2011年中国汽车市场品牌关注度排行TOP10
(2)进口品牌
进口品牌方面,奔驰与宝马以较高的关注度排在市场的前两名。
其中奔驰的关注比例为%,排在市场首位,与2010年相比下降了个百分点。
宝马排在第二位,关注比例为%,与2010年相比上升了个百分点。
奥迪、大众、保时捷等在进口品牌中也拥有较高的关注份额。
(图)2011年中国汽车市场进口品牌关注度排行TOP10
(3)合资品牌
合资品牌方面,大众以%的关注比例领先于其他品牌,比第二名高出个百分点。
日产排在第二位,关注比例为%。
大众与日产的关注比例相比2010年均提高了两个百分点以上。
排在合资品牌第三位至第五位的分别是雪佛兰、丰田和现代。
(图)2011年中国汽车市场合资品牌关注度排行TOP10
(4)自主品牌
自主品牌方面,长城、奇瑞、比亚迪分别排在市场的前三名,三者的关注比例依次为%、%和%,相互之间未形成明显差距。
与2010年相比,三者的关注比例均有所下降,其中比亚迪和奇瑞的降幅相对较高,关注比例分别下降了个百分点和个百分点。
其他关注度较高的自主品牌还包括长安、一汽、江淮等。
(图)2011年中国汽车市场自主品牌关注度排行TOP10
品牌关注度走势
2、汽车品牌关注走势
(1)进口品牌
奔驰、宝马、奥迪这三个进口品牌中,奥迪的关注比例在2011年的走势较为平稳,其年度关注比例峰值为%,位于10月,谷值为%,位于6月。
相比之下,奔驰与宝马在2011年的关注比例变化较为明显,其中宝马的关注比例在年内有所提升,由1月份的%升至12月的%。
奔驰的关注比例在下半年有明显下滑,至12月降至%。
(图)2011年1-12月中国汽车市场重点进口品牌关注比例走势
(2)合资品牌
合资品牌中,大众的关注度较为突出,且其关注比例在全年均与其他品牌拉开一定差距。
从年度走势来看,大众的关注比例略有下降,由1月份的%降至12月的%。
日产与雪佛兰在年内的竞争较为激烈,二者的关注度排名在年内出现多次交换,且竞争逐渐加剧,1月份日产与雪佛兰的关注比例差距为个百分点,至12月缩小至个百分点。
(图)2011年1-12月中国汽车市场重点合资品牌关注比例走势
(3)自主品牌
自主品牌之间的竞争相对较为激烈,长城、奇瑞、比亚迪这三个国内关注度较高的自主品牌在2011年1-12月内始终未出现明显差距,且关注比例均出现一定波动。
相比之下,奇瑞在12月的关注比例为%,与1月份相比下降了个百分点。
比亚迪在12月的关注比例为%,与1月相比未出现明显变化。
长城的关注比例在年内出现一定提升。
(图)2011年1-12月中国汽车市场重点自主品牌关注比例走势
厂商及价位结构
(三)厂商
1、汽车厂商排行
厂家关注度方面,上海大众与一汽大众分别以%和%的关注比例排在市场的前两位。
与2010年相比,上海大众的关注比例下降了个百分点,一汽大众的关注比例上升了个百分点,二者之间的差距有所缩小。
除上述两个厂商以外,东风日产、通用雪佛兰、北京现代等厂商在中国汽车市场内也拥有相对较高的关注比例。
(图)2011年中国汽车市场厂商关注度排行TOP10
2、汽车厂商关注走势
从上海大众、一汽大众、东风日产在2011年1-12月的关注比例走势来看,上海大众和一汽大众的争夺较为激烈,其中一汽大众的关注比例波动较为明显,但随着第四季度关注度的显着提升,其在年末的关注比例与年初相比出现了较大提升。
上海大众的关注比例在2011年呈现下降走势,12月关注比例为%,与1月份相比下降了个百分点。
东风日产在1-12月的关注比例均低于上述两个厂商,其关注比例在年内也呈下降走势。
(图)2011年1-12月中国汽车市场重点厂商关注比例走势
(四)价位
1、汽车价位关注分布
从不同价位所占的关注比例来看,中国汽车市场中用户的关注焦点主要集中于5-15万元这一价位区间。
其中10-15万元价位的关注度最高,关注比例为%。
其次为5-8万元价位,关注比例为%。
8-10万元价位的关注比例为%。
(图)2011年不同价位汽车关注比例分布
2、汽车价位关注走势
从20万元以下各价位在2011年1-12月的关注比例走势来看,5万元以下价位的关注比例有明显下降,关注比例由1月的%降至12月的%,下降了个百分点。
同时,8-10万元价位的关注比例也下降了个百分点。
相比之下,5-8万元价位和15-20万元价位的关注比例有一定提升,其中前者的关注比例在2011年年末比年初上升了%。
(图)2011年1-12月中国汽车市场20万元以下汽车关注比例走势
车型及区域结构
(五)车型特征
1、车型类别关注状况
从和进口汽车的关注比例分布来看,2011年中国汽车市场内国产汽车依然占据较大的关注份额,其关注比例为%,比进口汽车高70个百分点以上。
进口汽车的关注比例为%。
但是与2010年相比,国产汽车在市场中的关注比例下降了个百分点。
(图)2011年中国汽车市场国产汽车与进口汽车关注比例分布
2、车体结构关注状况
2011年三厢车继续以%的关注比例排在市场首位,但是与2010年相比出现了个百分点的下滑。
相比之下,两厢车的关注度在2011年获得了较大提升,关注比例由%升至%,上升了个百分点。
SUV、跑车的关注比例在2011年也获得了一定提升。
(图)2011年中国汽车市场不同车体结构关注比例分布
3、排量关注状况
从不同排量来看,2011年中国汽车市场排量占据了近半的关注份额。
其次是排量产品,关注比例为%。
与2010年相比,以下小排量产品的关注份额显着缩小,由%降至%,的关注比例上升了个百分点。
与此同时,以上大排量产品的关注比例也出现了一定程度的提升。
(图)2011年中国汽车市场不同排量关注比例分布
4、变速箱关注状况
MT类变速器产品在2