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我国航运保险的发展现状制约因素及对策建议

我国航运保险的发展现状、制约因素及对策建议

2012年1月

总第214期第1期

学术交流

AcademicExchange

Jan.,2012

SefialNo.214No.1

我国航运保险的发展现状,制约因素及对策建议

何惠珍

（四川大学经济学院,成都610065;浙江金融职业学院浙江地方金融发展研究中心,杭州310018）

[摘要]航运保险作为航运金融的重要支撑,是推动国际金融和国际航运发展的重要动力.

尽管近年来我国的航运保险业务保持了持续稳步的增长态势,但与航运市场的需求相比,与国际

航运业相比,我国航运保险的发展空间还很大.由于目前我国的航运保险存在法人机构缺乏,国

际化程度不高,业务结构单一,经营模式粗放,风险评估技术落后,风险定价能力不足,费率恶性竞

争,金融危机冲击,损失率增加,专业人才匮乏,政策支持力度有待进一步提高和法律,法规不健全

等诸多制约因素,因此,现阶段我国航运保险的发展亟待在提升理念,加快专业人才培养,加强内

控制度建设,强化风险管理保障和营造良好的外部环境等方面,寻找新的突破口.

[关键词]航运保险;金融;港口

[中图分类号]F840.63[文献标志码]A[文章编号]1000—8284（2012）01—0092—04

航运业风险高,投资大,航运保险作为一种损失补偿机制,能够分摊贸易,运输过程中各方面的风

险,在国际航运业的发展中不可或缺.传统的航运保险业务主要有船舶保险,货物运输保险和保赔保

险.其中,船舶保险具体可分为船舶营运险,船舶建造险,船舶停航险,船舶修理险,拆船保险和集装箱

保险等,货物运输保险主要包括基本险（平安险）,水渍险和一切险三个险种,保赔保险是船舶保险的补

充.航运保险的创新业务主要有海事责任保险,具体包括物流责任保险和码头操作责任保险等险种….

大力发展航运保险,是加快我国航运发展的必然要求,可以提升我国保险业的整体实力,壮大我国金融

业,从而促进我国经济的稳定发展,为我国经济的可持续发展保驾护航.

一

航运保险的发展现状

1.国际航运保险业稳步发展,但仍与航运需求不相适应.据资料显示,欧洲航运保险市场一直占据

全球市场的最大份额,2009年,伦敦保险市场完成的航运保险保费收入占全球20.7%的份额,接近排名

第二的日本市场份额的两倍,美国,德国和法国紧随其后.但近年来,亚太地区的港口,航运产业快速发

展,航运保险信心提升,日本在全球航运保险市场的地位有所下降,新加坡,香港等新兴区域市场开始形

成,并非常迫切地希望提升市场份额,新兴亚太航运保险市场在全球的份额与港口,航运产业的世界地

位不相适应.

2.我国航运保险业处于发展的初级阶段,潜力巨大.保监会副主席周延礼曾在2010年6月26陆

家嘴论坛航运金融专题研讨会上明确表示,中国的航运保险还处于起步阶段,发展相对滞后.以上海为

例,201O年上海地区的船舶险和货运险收人为21.94亿元人民币（大约为3.22亿美元）,占全国相关业

务量的17%,同比增长30.91%,但整体市场规模很小,航运保险市场的保费增长仅在5%左右.2009

年,我国保险业整体保费收入为1630亿美元,已经迈人保险大国的行列,排名全球第六位,但相对于保

险业整体来讲,我国的航运保险业仍然不够发达.如上海港吞吐量世界排名第一,而航运保险只占全球

市场份额的1%,但这也说明了我国航运保险的发展潜力巨大.

3.我国航运保险业基础良好,需求急迫.我国港口,航运产业发展迅猛,同时,国际航运的风险却在

[收稿日期]2011一l1—10

[作者简介]何惠珍（1963一）,女,浙江东阳人,博士研究生,教授,从事风险管理与保险,社会保障,金融制度研究.

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增加,对航运保险的需求日益旺盛.从我国港口货物和集装箱吞吐量来看,2010年,受益于中国经济的

复苏,在全球前十大集装箱港口中,中国港口军团占一半,虽然所占席位数与2009年持平,但变化仍然

明显,中国大部分港口位次较2009年前移,显示出中国港口在全球的分量进一步加重.从我国在建的

航运船舶数来看,截至2011年1月份,我国订购建造的船舶占全球的38%,位列全球第一位,这对国际

航运保险提出了更加紧迫的需求.从国际航运遭受损失的风险来看,国际航运保险联合会（Internation-

alUnionofMarineUnderwriters）的数据显示,2009年该数据为64.5万吨,损失超出2008年40%.天气

因素是损失的主要原因,在2006年_2010年间占到全部损失的43.9%.同时,严重损失的船舶数量和

吨位在近年也显着上升,已经接近过去17年的最高点.

4.航运保险是海洋经济发展的重要金融支持.海洋经济的发展离不开国际化的航运服务,离不开

国际化的航运保险支持,我国海洋经济的发展对我国航运保险的发展提出了更高,更紧迫的要求.2009

年,浙江省港口城市共实现保费收入373.84亿元,保险金额11.5万亿元,保险赔付支出129.44亿元,

且各个城市在航运保险方面都有大量的业务,并进行了大量的尝试.宁波,舟山等地为金海湾船业,欧

华船业,万邦永跃船业等大型企业保驾护航,促进了地方经济的稳定发展.2011年,《浙江海洋经济发

展示范区规划》获得国务院批复,"十二五"时期,海洋经济将成为浙江经济新的增长点,海洋经济的发

展迫切需要航运保险的金融支持.

二,航运保险发展的新契机

1.世界航运中心正在向中国转移.自改革开放以来,国际商品,资本等生产要素正快速转向亚洲地

区,我国的经济保持持续稳定增长,逐步融入全球化的"经济链条",真正成为世界经济发展的引擎.随

着世界经济形势的变化,世界航运中心将向亚洲与中国转移.在亚洲地区经济贸易快速发展的带动

下,亚洲航运业迅速发展,资金,技术,信息等国际航运资源也将向亚洲地区进一步集聚,其重心向东

亚尤其是中国转移,这就为我国航运保险的发展注入新的活力.

2.航运保险的业务发展机遇.以浙江海洋经济发展为例,浙江海洋经济发展示范区包括浙江全部

的海域和杭州等市的市区及沿海县市的陆域,海域面积达到26万平方公里,陆域面积达到3.5万平方

公里,其中海岛的陆域面积约0.2万平方公里.该示范区提出要集中力量构建三位一体的港航物流

服务体系,其中,大宗商品交易平台是主体,海陆联动集疏运网络是基础设施支撑,金融和信息是软环境

支撑.可能带来的机会包括:

三位一体港航物流服务体系的建立必将为浙江省沿海港口带来越来越多

的货物吞吐需求.规划提出,到2015年,沿海港口的货物吞吐量要达到9.2亿吨,如此大规模的货物吞

吐必将对国际海运,内陆航运带来非常巨大的需求,衍生大量的针对国内外客户的航运保险的需求,这

将为航运保险带来巨大的业务发展机遇,并利用其战略合作者的国际网络辐射全国乃至全球其他地区.

3.航运保险的政策支持机遇.为了支持我国海洋经济的发展,我国相关部门必将着力于吸引国际

着名保险公司设立地区分部,鼓励地方保险公司与国际巨头建立航运保险合作,把航运市场的风险分散

到国际市场上,降低保费成本,提高保险服务;积极争取新设立专门为港口经济发展服务的海洋开发银

行,航运保险公司,港口产业投资基金等法人机构,积极推动有实力的金融机构,港航企业发起设立专业

性的航运保险公司,为现代港口物流的发展提供更专业,更有力的金融服务,促进港口经济的持续快速

和健康发展;争取能同等享受上海国际金融中心,国际航运中心建设的同城待遇和有关支持政策.

4.海峡西岸经济区建设.2011年3月,国务院正式批准《海峡西岸经济区发展规划》,该经济区包

括了浙江省的温州,丽水和衢州,享受两岸合作先行先试政策.随着ECFA,海峡两岸金融合作协议的

签署以及两岸金融监管合作谅解备忘录的生效,两岸金融市场的开放步伐迅速加快,两岸金融业进入了

实质性合作阶段.浙江省可以利用海峡西岸经济区以及浙江海洋经济发展示范区建设的契机,加快与

台湾航运保险业合作,借鉴台湾航运保险宝贵经验的同时,提升航运保险的国际化水平.

三,航运保险发展面临的制约因素

1.经营主体偏少,缺乏专门的航运保险法人机构.尽管2010年岁末,中国人民财产保险股份有限

公司和中国太平洋财产保险股份有限公司在上海成立了航保运营中心,但目前国内港口城市的金融机

构仍以商业银行为主,缺少法人保险公司等非银行金融机构.一方面,发展航运保险的自主权就不够,

这不仅在很大程度上制约了人力,物力投入,而且也制约了产品设计,经营模式等方面的创新.另一方

面,在未来浙江省海洋经济的发展中,航运保险极有可能被海外保险公司垄断.

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2.条款存在差异,航运保险的国际化程度不高.航运保险的国际认同度不高.由于国际理赔网络

的缺乏,使得我国的航运保险业务受制于全球网络,发展一直缓慢,航运保险条款也不符合国际规则.

而中国经济发展从计划经济到市场经济过渡的特殊历程,造成国内几种船舶保险条款并存,不利于我国

保险业的发展.国内众多中小公司与大公司的合并,一体化的管理,需要公司适用同一条款,使得国内

船舶保险条款的修改成为非常必要和迫切的事情.因此,根据国际保险市场的规则,我国的船舶险条款

迫切需要向国际成熟的条款方向修改和完善,争取与国际船舶保险市场的条款接轨,提高我国航运保险

的国际性.

3.保源严重流失,抗风险能力有待加强.由于经营航运保险的主体少,国际网络缺乏,出险后,一些

国家不愿意接受我国保险公司的担保,导致很多航运保险业务流失.此外,不能有效地发挥国内保险公

估公司和保险经纪公司的作用,再保险能力的不足制约了航运保险的承保能力.目前,我国航运保险的

业务主要集中在市场准入门槛较低的货运险,而承运人责任险,码头责任险和船舶险等技术性要求较高

的业务规模还很小.航运保险的整体经营水平比较低,集中表现在航运保险整体市场规模很小且发展

相对滞后,粗放经营,专业性水平不高,风险评估技术落后,产品设计缺乏创新性,风险定价能力不足,不

能科学地设计定价模型和定价机制,专业人才储备相对匮乏,激励约束机制不完善,客户服务和理赔能

力明显偏弱等问题上...

4.费率恶性竞争,制约了航运保险保费规模的增长.由于保费规模不大且增长不快,国内大多数保

险公司对航运保险业务不重视,航运保险产品同质化现象严重,创新型的新产品严重缺乏.相反,外资

公司由于具有国际服务网络等经营优势,在航运险上略胜一筹,这不仅加剧了目前我国大量航运保险业

务的外移趋势,而且也导致了我国航运保险市场中费率的无序竞争.就船舶险和货物运输险而言,我国

的费率一直低于国际水平,费率下降必然造成保费规模下降.现阶段费率市场化已是大势所趋,在费率

的全面开放下,费率的恶性竞争在相当长时期内会一直存在,这在一定程度上制约了航运保险业务的发

展规模.

5.国际金融危机的冲击影响.国际金融危机对国际航运业造成了较大的冲击.从全球范围看,美

元区和欧元区消费者信心尚未完全恢复,但亚洲地区特别是中国,经济恢复情况明显要好得多.2010

年,我国主要港口实现外贸货物吞吐量22.4亿吨,同比增长13.5%,这将推动我国的航运保险业进一

步发展.浙江省的宁波一舟山港2010年实现货物吞吐量已达到6.27亿吨,超过了上海港,为浙江省航

运保险业务的发展提供了非常良好的基础.航运是贸易的派生需求,航运的复苏有赖于国际贸易的复

苏.但是,美元区和欧元区的经济持续低迷,国际贸易就不可能真正恢复.另外,在国际金融危机的影

响下,贸易保护主义开始蔓延,国际贸易的发展具有不确定性.因此,国际航运业的真正复苏还有待时

日.

6.国际航运损失率增加.2008年,全球航运总共有47.5万吨位的船舶受到损失,比上年的41.7万

吨显着增加.而2009年该数据为64.5万吨,损失超出2008年40%.同时严重损失的船舶数量和吨位

在近年也显着上升,已经接近过去17年的最高点.国际航运损失率的增加将增加航运保险公司的理赔

支出,同时航运保险竞争的加剧将缩小航运保险公司的利润空间.

7.缺乏必要的政策支持.航运保险属于高风险的行业.从世界范围看,大多数国家因航运保险产

品的差异,考虑具体国情,通常采取较为宽松的税收政策,大力支持,扶持航运保险业务的发展.相比之

下,我国税收明显偏高,如财政部规定的劳务手续费为8%,明显不够用.此外,在外汇管理,证券监管

等方面的规定在一定程度上也制约了航运保险业务的发展.与国际航运保险市场相比较,《浙江海洋

经济发展示范区规划》获得国务院批复后,并没有给予航运保险在税收,保险监管,外汇监管和证券监

管等方面宽松的政策环境.

8.相关法律环境不完善.在实体法方面,目前,我国仅有一部《海商法》较为成熟,由于没有司法解

释,在执法过程中具有一定的随意性.如《海商法》和《保险法》中保险利益,如实告知,保证,委付,代位

求偿等问题的相关规定尚不完善,容易引发争议,加上法官对问题的不同理解,容易妨碍司法统一,进而

影响理赔效率.现阶段,海事仲裁比较落后,不能发挥其简易快速解决争端的作用,大多数纠纷案件只

能以诉讼方式解决.在程序法方面,2000年7月,《海事诉讼特别程序法》生效,一方面,海事诉讼程序

从此有法可依,但另一方面,也留下许多有待司法解释的问题.

四,大力发展航运保险的对策建议

1.提升航运保险理念.围绕海洋经济发展示范区建设,积极引导航运保险发展.顺应市场发展趋

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势,引导和创造潜在的保险需求,大力发展船舶保险等传统险种,积极开拓船舶建造履约保证保险等新

险种,培育航运再保险市场,加大创新力度,提升产品理念;普及和推广专业知识,夯实航运保险的基

础性工作,开展国际合作,提高国内担保能力,切实改进保险承保理赔服务水平,推进航运保险条款的国

际化,大力支持保险资金投资浙江海洋经济的发展,着眼于提升服务理念;重视市场细分,优化险种结

构,采用多种销售策略,努力扩大目标市场,着眼于提升经营理念;尝试服务外包,加强对客户从承保,核

保到理赔等各个环节的管理,突出重点,形成核心竞争力,提升管理理念;寻求多方合作,建立战略联盟,

加强境内同行间的信息沟通,业务交流,对高保额高风险业务进行分摊,积极与_中介人合作,提升合作观

念,真正实现各方利益共赢J.

2.营造良好外部环境.航运保险市场正处于快速发展过程中,应积极争取各方支持.借鉴世界上

最先进的航运保险立法和最新的航运保险理论研究成果,进一步完善《海商法》,不断提高海事法庭和

海事仲裁机构的国际化水平,优化法律环境.拓宽营业税减免的范围,以期覆盖国内外业务,航海,航空

业务,原保险和再保险经纪等业务,加大保险公司防灾防损费用在所得税税前的扣除比例,优化税负环

境.明确航运保险经营中可按需购汇,简化审批流程,缩短资金汇出时间,优化金融监管环境.对航运

保险人才实施统一培养,形成认证机制,建议由保险监督机构和保险行业协会牵头,优化港口综合环境

等其他外部环境.

3.加强内控制度建设,强化风险管理保障.应依据企业战略规划以及未来的管控需要,确定企业

整体的风险管理目标和原则,如风险偏好,风险管理目标,风险承受度,风险经营原则,内控原则等,设立

专门执行监督机构,识别出重大,重要风险.建立有效的内部控制制度,保障多业务协同发展及资本运

作有序推进,规避相应的系统,经营和法律风险.

4.加快专业人才培养.航运保险的竞争归根结底是人才的竞争".大力发展航运保险迫切需要

培养和锻炼一大批懂业务会实战的专业人才,加强对复合型人才的培养和储备,同时,建立外部的专家

支持网络.从体制,收入,文化,培训等角度人手,形成一支高素质,高忠诚,高诚信,高效率的航运保险

专业团队.实施人才兴业战略,打造适合航运保险发展的员工激励机制.建立和完善人才选拔,人才培

养,人才晋升,人才交流,岗位轮换的人才竞争机制,形成自我人才培育的造血机能,大力倡导人才兴业

方针.

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[责任编辑:

冯胜利]

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