项目计划.docx
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项目计划
《工程项目管理》课程教案
学生专业
管理学院工程管理专业
学时数
第三篇计划共8学时
1.工程项目计划系统1学时
2.工期计划3学时
3.工程项目成本计划2学时
4.工程项目资源计划2学时
教学目的
要求学生掌握工程项目计划的内容和计划工作流程；理解工程项目计划的作用、工程项目计划的要求；要求学生掌握工期计划的过程和编制方法；熟悉成本计划，掌握成本分解方法，掌握成本计划、资金计划的编制方法；掌握资源计划的编制方法和优化方法。
教学内容
1.工程项目计划过程
2.工程活动持续时间的确定和逻辑关系分析
3.横道图、线形图、网络计划方法
4.工程项目成本的结构分解
5.工程项目成本模型
6.工程项目资金计划
7.资源计划的编制和优化
教学重点
工期计划、成本计划分解、成本模型、资源优化
教学难点
网络计划方法、成本模型、资源优化
教学进程
1．基本概念与基本知识介绍
2．在学生了解基本知识的前提下，进一步通过习题联系和案例教学达到熟练应用的目的。
3．强调案例教学。
教学方法
课堂讲述为主
教具
一些正反案例
作业
见各节要求
备注：
教学进程一栏可根据教学内容的多少自定页数
第三篇计划
一、本单元教学内容
工程项目计划系统、工期计划、工程项目成本计划、工程项目资源计划。
二、本单元的教学方式
课堂讲授及大量案例的分析。
三、本单元师生活动设计
1．以具体案例具体介绍工期计划、成本计划、资源计划的编制方法。
2．加强课堂练习及课后作业。
四、讲课提纲
提纲要点：
（一）工程项目计划系统
1．工程项目计划过程
（二）工期计划
1．工期计划过程
2．工程活动持续时间的确定和逻辑关系分析
3．横道图和线形图
4．网络计划方法
5．工期计划中的几个实际问题
（三）工程项目成本计划
1．工程项目成本的结构分解
2．工程项目计划成本的确定
3．工程项目成本模型
4．工程项目资金计划
（四）工程项目资源计划
1．资源需求、采购计划
2．资源计划的优化
（一）工程项目计划系统
1．概述
1）工程项目计划的作用
（1）计划是对构思、项目目标、技术设计更为详细的论证。
（2）计划既是对目标实现方法、措施和过程的安排，又是目标的分解过程。
在项目过程中，计划常常是中间决策的依据。
（3）计划是实施的指南和实施控制的依据。
（4）业主和项目的其它方面利用计划的信息，以及计划和实际比较的信息来了解和控制工程，作项目阶段决策、安排资金及作后期生产准备。
2）工程项目计划的要求
（1）计划是为保证实现总目标而作的各种安排，所以目标是计划的核心，必须按照批准的项目总目标、总任务作详细的计划。
（2）符合实际。
计划要可行，不能纸上谈兵。
符合实际主要体现在符合环境条件、符合项目本身的客观规律性并反映工程各参加者的实际情况。
（3）经济性要求
（4）全面性要求
（5）计划的弹性要求。
计划是建立在预定项目目标和实施方案、以往工程的经验、环境状况以及对将来合理的预测基础上的，人为因素较强，在实际工作中受到许多方面的干扰，需要调整或改变。
因此计划中必须留有余地，应有弹性。
所以计划应是积极的、激励的、适当的。
（6）计划详细程度的要求。
计划不可太细，又不能太粗。
计划的详细程度通常与项目技术设计的深度、项目结构的分解程度、计划与项目组织的协调、工程的复杂程度、计划期的长短、掌握计划资料的数量和质量特别是环境调查的深度和精确度等因素有关。
（7）计划中必须包括相应的风险分析的内容。
2．工程项目计划过程
1）计划过程
计划作为一个阶段，位于项目批准以后，项目实施（施工）前。
而作为一个项目管理的职能工作，它贯穿于工程项目生命期的全过程。
项目计划是逐步发展的。
在项目过程中，计划有许多版本，随着项目的进展不断地细化具体化，同时又不断地修改和调整，形成一个前后相继的体系。
（1）工程项目的目标设计和项目定义就已经包括一个总体的计划；
（2）可行性研究既是对计划的论证，又是一套较细和较全面的项目计划；
（3）在项目批准后，设计和计划是平行的。
计划随着技术设计不断细化、具体化。
每一步设计之后就有一个相应的计划，作为项目设计过程中阶段决策的依据。
同时结构分解不断细化，项目组织形式也逐渐完备，这样就形成一个多层次的控制和保证体系（见下图5-1）；
（4）在项目实施中，一方面随着情况的不断变化，每一阶段都必须研究修改、调整原计划；另一方面由于计划期计划较粗，在实施中必须不断地采用滚动的方法详细地安排近期计划。
由上分析可见，项目的计划是一个持续的、循环的、渐进的过程。
由于目计划期的计划最重要、也最系统，所以下面主要以这个阶段的计划工作作为论述对象。
2）工程项目计划的内容
项目计划的内容十分广泛，包括许多具体的计划工作：
（1）工期计划
（2）成本（投资）计划
（3）资源计划
（4）质量计划
（5）其他计划，如现场平面布置、后勤管理计划、项目的运营准备计划。
不同项目、不同项目参加者所负责计划的内容和范围不一样，一般由任务书或合同规定的工作范围、工作责任确定。
计划前的准备工作
（1）确立目标。
计划必须为相应阶段目标和任务精确定义。
（2）确定制定计划的指导思想或策略，使各方面的人员在计划的编制和执行过程中有总的指导方针。
（3）考虑制定计划的前提条件、环境。
（4）项目结构分析的完成。
（5）各项目单元基本情况的定义，即将项目目标、任务进行分解。
（6）详细的（与计划深度相配套的）实施方案的制定。
（7）总工期计划和资源投入限制的确定。
（8）工程询价和工程估价的完成，即估算工程各项开支的数额。
3）计划工作流程
计划是项目管理系统的一个子系统，必须建立合理的计划工作程序，提出具体的规范化的计划文件要求。
工程项目的各种计划工作构成一个完整的体系，包括：
（1）各种计划有一个过程上的联系，按照计划工作逻辑关系有先后的顺序。
（2）计划内容之间的联系和制约。
计划存在综合性，即工期、成本、财务、资源、质量计划内容之间互相影响，互相制约，存在着复杂的关系。
工程项目的计划工作流程如图5-2所示：
4）计划中的协调
一个科学的可行的计划在内容上不仅要完整、周密，而且要协调。
计划的协调包括许多内容。
由于项目单元由不同的人承担，而且之间是合同关系，所以在委托任务时（编招标文件、合同谈判及签约）应注意：
（1）按照总目标、总任务和总体计划，起草招标文件、签定合同；
（2）投标人的投标书后面所列的计划（实施方案、工期安排、承包商的项目组织）也属于合同的一部分，应纳入整个项目的计划中；
（3）注意合同之间的协调，即设计合同、土建承包合同、供应合同、安装合同、项目管理（监理）合同之间，在责权利关系、工作程序安排、时间安排上应协调。
（4）不同层次的计划协调。
（5）由于计划过程又是资源的分配过程，在计划过程中必须保证组织之间的协调，特别是在企业或上层系统管理多项目的情况下。
5）计划编制后工作
（1）计划的批准；
（2）要争取各方面，包括业主、上层管理者、顾客、项目经理、承包商、供应商对计划结果达成共识；
（3）计划做好后，它作为目标的分解，作为各参加单位的工作责任，应落实到各部门或单位，得到他们同意，并形成承诺；
（4）计划下达后，还要使人们了解他们面临的目标和应完成的任务，以及为完成目标和任务应当遵循的指导原则，完成计划所拥有的必要权利、手段和信息。
五、思考题
1．在一些项目的计划过程中，人们常常使用过去实际工程的资料作为参照，这些资料在使用过程中应注意什么问题？
（二）工期计划
1．工期计划过程
工期计划是工程计划体系中最重要的组成部分,是其他计划的基础.工期计划过程旨在确定工程活动的相关性及持续时间,确保及时完成项目.它包括如下工作:
——安排并确定项目活动间的逻辑关系.
——根据所需的资源、具体的条件,估计各项活动的持续时间.
——按总的进度目标编制详细的进度计划,将项目的时间目标、活动以的互相关系和持续时间联系起来,形成网络,并进行网络分析.
1）总工期目标和项目主要阶段工期计划的确定
工期计划是随着项目的技术设计的细化,项目结构分解的深入而逐渐细化的,它经历了由计划总工期、粗横道图、细横道图、网络,再输出各层次横道图的过程:
（1）在项目目标设计时,工期目标一般仅是一个总值.
（2）在可行性研究和项目任务书中一般按要按总工期目标作总体计划.
（3）随着项目的进展,技术设计的细化,结构分解的细化,计划更进一步详细,横道图也不断细化.
（4）最详细的工期计划通常在承包合同签订后由承包商作出,并经业主的项目经理批准或同意后执行.
（5）在网络分析后将计算结果按需要用横道图,或时标网络输出.
2）计划总工期的确定和分解
（1）计划总工期作为项目的目标之一,对整个工期计划具有规定性.
（2）计划总工期可以被分解为设计和计划,前期准备,施工,交付并投入运营等主要阶段.
（3）项目的几个主要阶段的工期还可以按照项目结构图进一步分解.
（4）总工期目标的确定对项目管理和项目实施的各个方面都有很大的影响,它关系到工程能否顺利进行,关系到成本水平和工程所能达到的质量标准,可以通过如下途径作出:
①分析过去同类或相似工程项目的实际工期资料,并根据本工程的特点推算
②采用工期定额
③在实际工程中,总工期目标通常由上层领导者从战略的角度确定.
3）工作包的进一步分解
随着项目结构分解的细化,工期计划也一步步细化.项目最低层次的单元是工作包,在工期计划中,工作包可以进一步分解到工序.
工作包进一步分解要考虑:
（1）持续时间和工作过程的阶段性
（2）工作过程不同的专业特点和不同的工作内容
（3）工组不同的承担者
（4）建筑物不同的层次和不同的工组区段等因素
2．工程活动持续时间的确定和逻辑关系
1）工程活动持续时间的确定
工程活动持续时间的确定应由本活动的负责人完成,需要时,顾客和利益相关者也应参一步与该项工作.
（1）能定量化的工程活动
一般计算过程:
①工程范围的确定及工作量的计算
②劳动组合和资源投入量的确定.这里要注意以下几点:
A项目可用的总资源限制
B合理的专业和技术级配
C各工序人数安排比例合理
D保证每人一定的工作面
③确定劳动效率.
劳动效率可以用单位时间完成的工程数量或单位工程量的工时消耗量表示.除了决定于该工程活动的性质、复杂程度外,还受以下因素的制约:
A劳动者的培训和工作熟练程度
B季节、气候条件
C实施方案
D装备水平,工器具的完备性和适用性
E现场平面布置和条件
F人的因素
④计算持续时间
单个工序的持续时间是易于确定的,它可由公式:
持续时间（天）=工作量/（总投入人数*每天班次*8小时*产量效率）
例如:
某工程基础混凝土300m3,投入三个混凝土小组,每组8个人,预计人均产量效率为0.375m3/小时,采用三班制连续作业.则:
每班次（8小时）可浇捣混凝土=0.375m3/小时.人*8小时*8人=24m3
则混凝土浇捣的持续时间为:
T=300m3/（24m3/班次*3班次/天）=4.2天
而一个工作包的情况就会复杂一点,它需要考虑工作包内各工序的安排方式.
（2）非定量化的工作
有些工程活动的持续时间无法定量计算得到,因为其工作量和生产效率无法定量化.对于这些可以考虑:
①按过去工程的经验或资料分析确定.
②充分的与任务承担者协商确定.
（3）持续时间不确定情况的分析
①有些活动的持续时间不能确定,这通常由于:
A工作量不确定
B工作性质不确定
C受其他方面的制约
D环境的变化.
②确定方法
A蒙特卡罗模拟方法,即采用仿真技术对工期的状况进行模拟.
B德尔菲专家评议法,即请有实践经验的工程专家对持续时间进行评议.
C用三种时间的估计办法,即对一个活动的持续时间分析各种影响因素,得出一个最乐观的值（OD）,最悲观的值（PD）,以及最大可能的值（HD）,则取持续时间（MD）:
MD=（OD+4HD+PD）/6，这种方法在实际工作中用的较多。
（4）工程活动和持续时间都不能确定的情况
有时在计划阶段尚不能预见后面的实施过程,后期工作可能有多重选择,而每种选择的必要性、内容、范围、所包括的活动等,依赖前期工作所获得的项目成果,或当时的环境状态,安排时应注意:
①采用滚动计划安排,对近期的确定性的工作作详细安排,对远期的计划不作确定性的安排.
②加强对中间决策工作和决策点的控制.
2）工程活动逻辑关系的安排
在工作包中各工程活动之间以及工作包之间存在着时间上的相关性,即逻辑关系。
工程活动的逻辑关系的安排是计划的一个重要方面。
（1）几种形式的逻辑关系
常见的搭接关系有:
①FTS,即结束---开始关系
例如:
混凝土浇捣成型之后,至少要养护7天才能拆模.通常将A称为B的紧前活动,B称为A的紧后活动.
这里的七天为搭接时距,即拆模开始时间至少在浇捣混凝土完成7天后才能进行.
当FTS=0时,即紧前活动完成后可以紧接着开始紧后活动.这是常见的工程活动之间的逻辑关系.
②STS,即开始----开始关系
紧前活动开始后一阶段时间,紧后活动才能开始,即紧后活动的开始时间受紧前活动的开始时间的制约.
③FTF,即结束----结束关系
紧前活动结束后一段时间,紧后活动才能结束,即紧后活动的结束时间受紧前活动结束时间的制约.
④STF即开始----结束关系
紧前活动开始后一段时间,紧后活动才能结束,这在实际工程中用的较少.上述搭接时距是允许的最小值,即实际安排可以大于它,但不能小于它.搭接时距还可能有最大值定义.
（2）逻辑关系的安排及搭接时距的确定
工程活动逻辑关系的安排和搭接时距的确定是一项专业性很强的工作,它由项目的类型和工程活动性质决定.一般可从以下几个方面来考虑:
①按系统工作过程安排
②专业活动之间的搭接关系
③自然的规律
④技术规范的要求
⑤办事程序要求
⑥施工计划的安排
⑦其他情况.
A施工顺序的安排要考虑到人力、物力的限制,资源的平衡和施工的均衡性要求,以求最有效的利用人力和物力
B气候的影响
C对承包商来说,有时还会考虑到资金的影响
D对有些永久性建筑建成后可以服务于施工的,可考虑先建
3．横道图和线性图
1）横道图
（1）横道图的形式
横道图是一种最直观的工期计划方法.它在国外又被成为甘特图,在工程中广泛应用,并受到普遍的欢迎.
它以横坐标表示时间,工程活动在图的左侧纵向排列,以活动所对应的横道位置表示活动的起始时间,横道的长短表示持续时间的长短,是图和表的结合形式.
（2）横道图的特点
①优点
A它能够清楚的表达活动的开始时间一目了然、结束时间和持续时间,易于理解,并能够为各层次的人员所掌握和运用
B使用方便,制作简单
C不仅能够安排工期,而且可以与劳动力计划、资源计划、资金计划相结合。
②缺点
A很难表达工程活动之间的逻辑关系
B不能表示活动的重要性
C横道图上所能表达的信息量较少
D不能用计算机处理
③应用范围
横道图的优缺点,决定了它既有广泛的应用范围和很强的生命力,同时又有局限性.
A它可直接用于一些简单的小的项目
B项目初期一般人们都用横道图作总体计划
C上层管理者一般仅需了解总体计划,他们都用横道图表示
D作为网络分析的输出结果
2）线性图
线性图与横道图的形式很相近.它有许多种形式,如“时间—距离”图,“时间—效率图”等。
（1）时间—距离图
许多工程,都是在一定长度上按几道工序连续施工,不断的向前推进,则每个工程活动可以在图上用一根线表示,线的斜率实质上代表着当时的工作效率.
其作图步骤如下:
①作挖土进度线
②作铺管进度线
③回填土进度线
（2）速度图
有很多种形式,理解也很方便.
4．网络计划方法
1）网络计划方法的优点
网络计划有广泛的适用性.除极少数情况外,它是最理想的工期计划方法和工期控制方法.有如下特点:
（1）网路所表达的不仅仅是项目的工期计划,而且它实质上表示了项目活动的流程图。
（2）通过网络分析,能够给人们提供丰富的信息。
（3）可以十分方便地进行工期和资源的优化。
（4）给各层管理者以十分清晰的关键线路的概念。
由于网络计划方法有普遍的适应性，特别对复杂的大型项目更显示出它的优越性，需要计算机作为分析工具。
2）双代号网络
（1）基本形式
它以箭杆作为工程活动，箭杆两端用编上号码的圆圈连接。
杆上表示工作名称，杆下表示持续时间。
双代号网络只能表示两个活动之间结束和开始（FTS=0）的关系.
当网络中工程活动的逻辑关系比较复杂时,常常用到虚箭杆.它无持续时间,不耗用资源,仅表达活动之间的逻辑关系,有时又被称为零杆.
常见的多个活动之间的逻辑关系表达形式为:
①B活动的紧前活动为A,即A活动结束,B活动开始.
②B、C活动的紧前活动都是A,即A活动结束,B、C活动开始
③C活动的紧前活动是A和B;D活动的紧前活动也是A、B
（2）双代号网络的绘制方法
在双代号网络的绘制过程中有效且灵活的使用虚箭杆是十分重要的.一般先按照某个活动的紧前活动关系多加虚箭杆,以防出错.待所有的活动画完都再进行图形整理,将多余的虚箭杆去除.通常当一个工程活动的紧前或紧后仅有一根虚箭杆时,该虚箭杆就可以删除.
（3）双代号网络的绘制要求
①只允许有一个首节点,一个尾节点
②不允许出现环路
③不能有相同编号的节点,也不能出现两根箭杆有相同的首节点和尾节点
④不能出现错画、漏画
3）单代号搭接网络
（1）基本形式
单代号搭接网络可直接利用项目系统分析结果得到.它以工程活动为节点,以带箭头的箭杆表示逻辑关系。
单代号搭接网络的绘制比较简单,按照逻辑关系将工程活动之间用箭杆连接.
（2）单代号搭接网络的基本要求
①不能有相同编号的节点
②不能出现违反逻辑的表示
③不允许有多个首节点,多个尾节点
（3）单代号网络的优点
①有较强的逻辑表达能力
②其表达与人们的思维方式一致,易于被人们接受
③绘制方法简单
④理解了单代号搭接网络,掌握了它的算法,则很自然就理解了双代号网络,同时掌握了它的算法。
4）工程活动时间参数的定义
网络分析的目的首先是确定每一个活动的时间参数。
如果确定了活动的各个时间参数则完全定义了本活动的工期计划
几个时间参数的关系为:
EFI=ESI+DI
LSI=LFI-DI
TFI=LFI-EFI=LSI-ESI
其中I为活动代码,D为持续时间
ES为最早允许开始时间
EF为最早允许结束时间
LS为最迟允许开始时间
LF为最迟允许结束时间
TF为总时差
FF为自由时差
上述三式在任何情况下总是成立的.
其中FFI为I活动在不影响其他活动情况下的机动余地,存在关系:
FFI<=TFI
5）网络分析过程
通过项目的结构分解和逻辑关系的分析得到网络,然后在计算各个工程活动持续时间后即可进行网络分析,即计算各个工程活动的时间参数.例题:
课本P154
该例题为一个单代号搭接网络来介绍网络分析过程和计算公式的应用，分以下几个步骤:
（1）作网络图
（2）最早时间计算
最早时间（ES和EF）计算从首节点开始,顺着箭头方向向尾节点逐步推算.
（3）总工期（TD）的确定
取网络的总工期为活动的最早结束时间的最大值,即:
TD=max{EFI}
（4）最迟时间（LS、LF）的计算
最迟时间的计算由结束节点开始,逆箭头方向由尾节点向首节点逐个推算
（5）总时差（TF）计算
一个活动的总时差是项目所允许的最大机动余地,在总时差范围内的推迟不影响总工期
（6）自由时差（FF）计算
一个活动的自由时差是指这个活动不影响其他活动的机动余地,则必须按该活动与其他活动的搭接关系来确定自由时差.
①对于紧前活动的搭接时距为MI定义情况下,只考虑活动与紧后活动的关系
②对搭接关系MA定义下的自由时差计算
由于搭接时距MA定义下的搭接关系,将两个活动以特殊的形式连接在一起
③结束节点自由时差计算
5．工期计划中的几个实际问题
1）关键路线和非关键活动
（1）关键路线和关键活动
关键路线,即由总时差为0的活动所组成的线路,是项目的工程活动最重要的集合线,必须按这条线组织项目实施活动,在时间上、资源上予以特殊的保证,在工期控制中予以特别的重视.关键线路上的活动的持续时间和搭接时距时间决定着总工期.由于总时差为0,则这些活动持续时间延长或缩短,开始、结束时间的提前或推迟都必然会影响总工期.
（2）非关键活动
这些活动存在一定的时差,即开始期和结束期有一定的回旋余地.
时差是项目赋予计划者的机动余地,利用时差可以调整人力和资源的使用高峰,使施工过程比较均衡。
2）项目总工期和/或部分里程碑事件时间的限定
（1）里程碑事件
里程碑事件通常是指项目的重要阶段或重要工程活动的开始或结束,是项目生命期中关键的事件.工程项目常见的里程碑事件有:
批准立项、初步设计完成、签订总承包合同、现场开工、基础完成、主体结构封顶、工程竣工等.掌握项目的里程碑事件对进度管理是十分重要的.
（2）时间限定问题
在工程项目网络计划中,常常总工期或部分里程碑事件的时间是事先确定的,例如:
①承包商必须按批准的总工期安排项目实施
②业主指定工程的某些里程碑事件的时间安排
③有其他方面的特殊要求
3）计划的调整
在计划总工期大于限定总工期,或计算机网络分析结果出现负时差的情况下,必须进行计划的调整,压缩关键路线的工期.
压缩工期的措施通常有两大类:
（1）通过合理的劳动组织
①将原来按先后顺序实施的活动改为平行实施
②采用多班制施工,或延长工作时间
③增加劳动力和设备的投入以缩短持续时间
④采用流水作业方法
⑤科学的安排
⑥重新进行劳动组合,在允许的情况下,减少非关键路线活动的劳动力和资源投入强度,将它们向关键路线活动集中.
（2）技术措施
4）合理的选择压缩对象
压缩对想,即被压缩的工程活动的选择,是工期压缩的又一个复杂问题.只有直接压缩关键路线上活动的持续时间,才能压缩总工期。
一般考虑如下因素:
（1）一般首先选择持续时间相对长的活动
（2）选择压缩成本低的活动
（3）压缩所引起的资源的变化,不要造成大型设备数量的变化,不要造成对计划过大的修改。
（4）可压缩性
（5）考虑其他方面的影响
5）子网络的应用
在实际工程计划中子网络是非常有用以的,大项目计划的报告通常都是子网络的形式出现的
（1）总网络是通过在所属的工作包子网络加上逻辑关系拼接而成的。
（2）网络分析后可以按工作包,部分工程,责任部门,专业工程,实施阶段等输出子网络和相应的横道图。
（3）提供给不同层次的领导者不同的工期计划图式。
6）不同阶段计划详细程度不同
对于一个工期很长的项目或研究性的项目,一般计划是按阶段细化,即一般对近期计划安排的较细,对后期计划安排的较粗。
五、思考题
1．结合施工技术，举例说明两个活动之间搭接关系FTS，STS，FTF，STF。
（一）工程项目成本计划
1．概述
1）成本的概念
（1）投资和投资计划
（2）成本和成本计划
（3）费用和费用计划
2）现代成本计划的范围
（1）不仅包括预算成本，还包括技术经济分析
（2）不局限于建设成本，还要考虑工程运营维护、服务成本
（3）全过程的计划成本管理
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