41项目管理部进度计划与统计管理办法修改版.docx

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41项目管理部进度计划与统计管理办法修改版

进度计划与统计管理办法

第一章总则

第一条本办法依据《工程建设管理文件汇编》（中国石化股份公司工程管理部编），项目管理部各部门职责分工等文件。

特制订项目经理部在天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目计划管理体系、分级计划管理职责和进度计划控制与统计管理办法。

第二条本办法适用于项目经理部在天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目工程建设中全部进度计划控制管理的一切活动。

第三条本办法旨在对参与天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目建设各单位在进度计划控制管理活动中的行为进行规范和明确，以确保项目总目标工期的顺利完成。

第二章职责

第四条项目经理部的主要职责

1.编制项目一级进度控制计划；

2.批准项目二级进度执行计划；

3.批准承包商三级进度计划；

4.下达年度、季度、月度计划。

第五条项目管理部各职能部门的主要职责

1.工程部：

建立进度计划管理体系，健全进度计划管理规章制度；负责组织项目一级进度计划（项目总进度计划）的编制；根据一级进度计划，负责编制（二级）进度执行计划；组织承包商编制三级进度计划及审批重点设备施工专项进度计划；批准各级承包商建立的WBS系统，进度计划检测系统；负责安排、指导、协调和监督总体进度控制管理工作；组织编制项目年度、季度、月度计划；定期对总体进度计划执行情况做出分析并上报；归口汇总、编制统计周、月度、年度报表并上报。

负责检查施工进度计划的执行并考核；审查并批准监理单位审核后的承包商周作业计划、月度作业计划、季度作业计划、年度作业计划和专项作业计划等；指导监理单位做好施工进度计划的具体控制工作；组织实施项目进度计划。

2.设计/生产准备部：

协助工程部编制项目一、二级进度计划；根据施工进度要求，制定工程设计进度计划并实施；编制开车生产准备计划；指导监理单位做好设计进度的具体控制工作。

3.采购部：

协助工程部编制项目一、二级进度计划；根据施工进度要求，制定工程采购进度计划并实施；指导监理单位做好采购进度的具体控制工作；负责编制采购供应的统计报表。

4.综合部：

负责管理范围内统计工作；负责计划、统计工作的考核工作。

5.其它部门：

协助工程部编制一、二级进度计划；负责管理范围内统计工作。

第六条监理单位的主要职责

1.审查承包商上报的三级进度计划、四级计划及其与上级进度计划的符合性；

2.组织编制月度实施建议计划；

3.审核承包商建立的WBS系统、进度计划检测系统；

4.监督控制承包商单位执行四级进度计划；

5.签发下达的纠正进度目标偏离的措施文件；

6.审核各级承包商的统计月报表，编制监理年、季、月、周报。

第七条承包商的主要职责

1.负责建立符合要求的进度计划管理体系；

2.负责按编制、修改、更新、发布、上报三级进度计划及其它项目进度计划，并保证其与上级进度计划相吻合；

3.负责编制进度计划统计周报、月报表、季度报表、年度报表并报监理单位；

4.负责指导和协调各分包商进度计划的编制工作，审查施工分包商上报的四级进度计划；

5.负责建立WBS系统、进度计划检测系统；

6.监督施工分包商执行四级进度计划。

第八条施工分包商的主要职责

1.负责建立符合要求的承包商进度计划管理体系；

2.协助承包商编制三级进度计划；

3.协助承包商进度计划统计报表；

4.协助承包商建立WBS系统、进度计划检测系统；

5.负责编制、修改、更新、发布、上报四级项目进度计划及符合进度计划管理体系要求的其它项目进度计划，并保证与上级进度计划相吻合。

第三章进度计划管理体系

第九条组织体系：

天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目项目计划管理思路为层层落实、逐级负责，从管理关系由上至下排列：

1.滨海南港石油仓储有限公司

2.项目管理部

3.工程部

4.设计/采购/施工计划等业务管理部门

5.监理单位

6.承包商

7.施工分包商

进度计划管理流程图

责任单位　　　　流程　　备注　

南港油库工程滨海南港储运有限公司批准

项目管理部　　项目管理部编制

项目管理部　　　　　　　　项目管理部批准

工程部组织编制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

承包商　承包商编制

　监理单位审核

工程部批准

施工分包商编制

施工分包商承包商、监理单位审核

工程部批准

进度计划控制程序图

第十条计划分级分类体系

天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目采用四级计划体系，并辅助周计划、专项计划等。

1.一级进度计划（项目总进度计划和项目总体统筹网络计划）：

是指导项目工作的进度计划，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现，一般用主要控制节点和网络图表示。

由工程部组织编制，设计/生产准备部、采购部等协助完成，滨海南港仓储有限公司批准。

主要涉及控制点内容：

四通一平、招投标、基础设计周期、基础设计审查、详细设计周期、采购周期（长周期设备和专利设备等关键设备的询价、订货和交货期）、场地移交、土建施工、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、重型设备吊装、重要设备基础、重要设备施工主要工序、中交、联动试车、投产日期等。

（是否要）

2.二级进度计划（执行计划）：

设计、采购、施工管理职能部门及承包商合同范围内工作的总进度计划，由项目管理部各职能部门在一级进度计划基础上分解、细化编制，主要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级计划控制点的要求，并建立更详细的控制点。

主要涉及控制点内容：

基础设计周期、基础设计审查、各专业详细设计周期、关键设备的设计周期、各专业请购单发出、各专业采购周期、具体长周期设备采购、（建筑物、构筑物、分标段、大型设备基础）土建施工周期、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、重型设备吊装、中交日期等。

3.三级进度计划：

是以标段为对象的详细执行计划，用于建立进度检测基准并进行跟踪检测。

为管理层使用，同时指导执行层。

三级进度计划分解至分部工程，细化到设备位号、管线系统、电气仪表类别。

主要涉及控制点内容：

专业施工图到达信息、设备材料到货信息、施工方案审批信息、土建基础按台交安时间、竖向开始和完工时间、设备按台安装时间、管线分区或系统安装时间、电气仪表分区或分类安装时间、防腐保温施工时间。

三级进度计划应反映出各活动间的逻辑关系、制约关系，并标明关键路线及编制说明。

4.四级进度计划：

四级进度计划为执行层使用计划，由施工分包商分解至分项工程，细化到工序一级，每周更新。

主要涉及控制点内容：

土建开槽、垫层、绑筋、支模、浇筑、验收，设备组焊、吊装、试压、内件安装、管线预制安装、吹扫、试压、电气仪表线缆铺设、安装、调试等；进度计划中应表明各分项工程、各工序开工时间、施工周期、完工时间、各主要工序交接时间。

5.专项进度计划：

对有特殊工艺、特别困难单个项目等编制的单独详细的进度计划。

承包商及其施工分包商编制并按要求审批上报。

6.固定资产投资项目年度工程实施计划（简称年度计划）：

年度计划由工程部组织编制，各有关部门会同工程部编制分管范围内的年度计划。

编制依据：

总体统筹控制计划，上年度投资计划完成情况和本年度计划建设条件落实情况。

年度计划主要内容：

文字说明部分，包括上年度投资计划完成情况（投资计划执行情况、实物工程量、资本支出及构成情况）及本年度工程计划编制依据、计划投资、主要工程项目安排、主要控制点、存在的问题及措施；计划表格部分，包括工程实施形象进度、实物工程量、投资计划等；年度计划编制要求：

年度计划确定的工程进度，要符合总体统筹计划的要求，对列入年度计划的项目，要进行综合平衡，要做到“五对口”和“三落实”即做到工程项目、工程投资、形象进度、设备材料和计划“五对口”，做到设计、资金、施工力量“三落实”，保证计划的全面完成。

7.季度工程计划：

以总体统筹计划、二级进度计划、年度计划为依据。

编制内容：

文字说明部分，包括上季度基本完成情况、本季主要工程进度安排、建设条件落实情况、主要控制点、存在的问题及措施；计划表格部分，包括工程实施形象进度、主要实物工程量、投资计划等。

8.月度工程计划：

以季度工程计划、二级、三级进度计划为依据。

编制内容：

文字说明部分，包括上月基本完成情况、本月主要工程进度安排、建设条件落实情况、存在的问题及措施；计划表格部分，包括控制点、工程实施形象进度、主要实物工程量、投资计划。

9.三周滚动计划：

是施工分包商以四级进度计划为基础生成的周详细作业计划，回顾前一周计划执行情况，后两周的计划安排。

三周滚动计划要充分考虑当时的施工条件、人力机具资源及设备材料到货情况等多种因素。

第十一条进度计划的管理

1.进度计划管理涵盖进度计划编制、审查、批准与发布、进度测量与报告、调整与纠偏、进度预警及进度考核等。

2.一级计划的管理。

由项目管理部组织编制，滨海南港石油仓储有限公司审核。

项目总进度计划在项目可行性研究报告批复后编制，项目可行性研究报告批复后，根据滨海南港储运有限公司的要求，参照类似项目工作内容和已往的工作经验编制项目总进度计划，并以此作为编制项目统筹控制计划的依据。

3.二级计划的管理。

由项目管理部各职能部门根据一级进度计划及资源计划等实际相关基础数据和信息编制，由工程部编制，经项目管理部批准后发布执行。

二级计划将是承包商编制三级进度计划的依据。

4.年计划的管理。

（1）由承包商根据二级计划编制，并报监理单位审核，经工程部批准后执行。

（2）由承包商根据二级计划和各分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，每年报监理单位和工程部备案。

（3）更新计划应在上年末月的13日前编制完成。

5.季度计划的管理

（1）由承包商根据年计划编制，并报监理单位审核，经工程部批准后执行。

（2）由承包商根据年计划和各分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，每季度报监理单位和工程部备案。

（3）更新计划应在每季度末月的18日前编制完成。

6.月度计划的管理

（1）由承包商根据季度计划编制，并报监理单位审核，经工程部批准后执行。

（2）由承包商根据季度计划和各分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，每月度报监理单位和工程部备案。

（3）更新计划应在上末月的23日前编制完成。

7.周计划的管理。

（1）由承包商根据月度计划编制，并报监理单位审核，经工程部批准后执行。

（2）由承包商根据月度计划和各分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，每周报监理单位和工程部备案。

（3）周计划期为每周一至周日，本周计划应在上周五前编制完成。

8.专项计划管理。

由施工分包商编制，监理单位审核，工程部负责批准。

第十二条进度计划的编制内容与审查原则

1.进度计划的编制

1）一级进度计划的编制内容

a一级进度计划即项目总进度计划和项目总体统筹网络计划，是指导项目工作的总体时间框架型进度计划，它以项目专业为对象，反映项目设计、采购、施工、试车的工期以及项目的总工期，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现。

由项目管理部组织编制，相关部门或单位协助完成，滨海南港仓储有限公司审核。

b一级进度计划主要涉及控制点内容：

四通一平、招投标、总体设计周期、基础设计周期、详细设计周期、采购周期（长周期设备和专利设备等关键设备的询价、订货和交货期）、土建施工、土建交安、长周期设备施工、大型设备吊装、各专业施工周期、中交时间、联动试车、投产等。

项目总进度计划一般采用横道图（甘特图）格式或文字分段描述方式，项目总体统筹网络计划一般采用网络技术编制。

2）二级进度计划的编制内容

a二级进度计划是以标段为对象的总进度计划，是一个承上启下的中间计划，一方面它是对项目一级计划的补充，另一方面它又对项目三级计划的编制具有指导作用。

主要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级进度计划控制点的要求，并建立更详细的控制点。

b二级进度计划主要涉及控制点内容：

基础设计周期、基础设计审查、授标、各专业详细设计周期、关键设备的设计周期、各专业采购周期、具体长周期设备采购、土建施工周期、安装各专业施工周期、中交日期。

c二级进度计划一般采用横道图（甘特图）格式。

3）三级进度计划的编制内容

a三级进度计划是以标段为对象的详细执行计划，用于建立进度检测基准并进行跟踪检测。

为管理层使用，同时指导执行层。

三级进度计划分解至分部工程，细化到设备位号、管线系统、电气仪表类别。

b三级进度计划主要涉及控制点内容：

专业施工图到达信息、设备材料到货信息、施工方案审批信息、土建基础按台交安时间、竖向开始和完工时间、设备按台安装时间、管线分区或系统安装时间、电气仪表分区或分类安装时间、防腐保温施工时间。

三级进度计划应反映出各活动间的逻辑关系、制约关系，并标明关键路线及编制说明。

一般用专用软件编制。

4）四级进度计划的编制内容

a四级进度计划为执行层使用计划，由施工分包商分解至分项工程，细化到工序。

b四级进度计划主要涉及控制点内容：

土建开槽、垫层、绑筋、支模、浇筑、验收，设备组焊、吊装、试压、内件安装，管线预制安装、吹扫、试压，电气仪表线缆铺设、安装、调试等。

c进度计划中应表明各分项工程、各工序开工时间、施工周期、完工时间、各主要工序交接时间。

5）月、周计划及专项进度计划的编制内容

a月计划：

月计划完成工程量是固定资产投资统计报表、进度考核以及工程进度款支付的重要依据。

b三周滚动计划：

是施工分包商以三级进度计划为基础生成的周详细作业计划，回顾前一周计划执行情况，后两周的计划安排。

三周滚动计划要充分考虑当时的施工条件、人力机具资源及设备材料到货情况等多种因素。

c专项进度计划：

承包商对有特殊要求单位工程项目或重点设备等活动编制的单独详细的进度计划，详细监测它们的进展情况，以便控制点的顺利实现。

2.进度计划审查的原则和方法

对进度计划的审查必须注重计划的真实性与科学性，目的性要明确并应以下面进行综合统筹考虑：

1）进度计划要满足合同工期要求；

2）满足上一级进度计划控制点的要求；

3）满足内外部接口协调配合的要求；

4）满足各种资源协调使用的要求；

5）满足自然环境的要求；

6）计划是否留有足够的调整空隙时间和余地。

第十三条进度计划的调整与纠偏

1.一级计划调整。

一级计划为滨海南港仓储有限公司批准并发布实施的最高层计划，通常情况下不予调整。

当工程实际进展与计划产生较大差异且通过赶工措施仍无法追赶上计划时，由业务部门向工程部提出修改一级计划的书面申请，工程部审核后上报项目管理部，得到项目管理部认可后上报滨海南港仓储有限公司，得到滨海南港石油仓储有限公司认可后方能做出适当修改。

2.二级计划的调整。

根据三级计划的统计数据，设计、承包商资源情况及外部先决条件决定，业务部门向工程部提出修改二级计划的书面申请，工程部审核后上报项目部主管副经理批准。

3.三级计划的调整。

工程部依据提交的四级进度计划以及季度计划、设计、采购等专业计划执行情况和统计数据每季度进行一次调整和更新。

监理单位、工程部每季度组织召开项目季度协调会，总结评价各部门、单位季度计划，布置平衡后的下季度实施计划。

4.四级计划的调整。

承包商需每月将四级计划执行情况与调整计划报监理单位，监理单位每月召开进度协调会，作为进度控制的基本手段，把握计划的实施动态。

对关键路径和控制点进行跟踪控制，各层次单位之间及时沟通、随时调整、随时完善，确保三级计划的实现。

5.当工序和项目计划出现连续滞后两周或前景不明朗时，监理单位应立即向工程部汇报，工程部应组织召开专题会进行研究，找出原因，有的放矢地协调解决影响进度的各种问题，对工程进度实施有效的动态管理。

第十四条进度控制、检测及统计月报的要求

1.进度控制

1）依据和原则

a天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目计划进度控制依据，采取分级进度控制，逐级分解、细化，下一级进度控制计划的目标不得突破上一级进度控制计划的要求为控制最终原则，各级进度控制的最终目标是确保总体进度目标的实现。

b遵循原则

●动态控制原则：

采用动态循环的控制方法进行进度控制，按季、月、周对进度计划进行检查，分析，采取相应措施及时纠偏。

●系统原则：

用系统的理论和方法，建立健全计划管理体系、组织管理系统。

计划的对象由大到小，计划的内容从粗到细，形成了项目的计划系统。

项目涉及到各个相关主体、各类不同人员，建立组织体系，形成一个完整的项目实施组织系统。

为了保证项目进度，自上而下设有专门的职能部门或人员负责项目的检查、统计、分析及调整等工作，并落实进度控制责任，分工协作，形成一个纵横相连的项目进度控制系统。

●工作分解结构（WBS）原则：

工作分解结构是计划编制的基础。

为了保证计划的完整性和协调性，必须按照工作分解结构原则组织计划的编制。

计划的编制应按项目WBS的标准做法执行，以免发生工作分解不清和漏项。

要自觉按照工作分解结构的要求，完成计划的编制工作，避免计划编制的不确切或不清楚造成计划工作的混乱。

●标准化原则：

项目进度计划的编制要体现各项工作的标准计划模式，尽可能地使用各专业的典型计划模板，不要随意编制各种应急性计划。

在使用典型计划模板的同时，要及时反应存在的问题，提出修改意见。

●计划与费用控制一体化原则：

计划的编制要尽可能与费用控制的要求协调一致，为费用的动态控制提供有利的条件。

在项目前期设计阶段，确定工作分解结构原则，统一标段或系统的划分，统一专业工作的划分，统一各项工作活动的具体范围。

●封闭循环原则：

项目进度控制的全过程是一种循环性的例行活动，其中包括编制计划、实施计划、检查、比较与分析、确定调整措施和修改计划。

从而形成了一个封闭的循环系统，进度控制过程就是这种封闭循环中不断运行的过程。

●信息化管理原则：

项目进度控制的过程是一个信息传递和反馈的过程。

信息是项目进度控制的依据，建立健全项目信息管理体系，使项目的进度计划信息能及时从上到下传递到项目实施相关人员，以使计划得以贯彻落实；项目的实际进度信息则自下而上及时反馈到各有关部门和人员，以供分析并做出决策和调整，以使进度计划仍能符合预定工期目标。

2.进度控制措施和方法

通过对实施进度进行检测，比较分析差异，制定相应的纠偏方案。

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

主要是通过加强事前预控、事中控制、事后分析达到进度控制的目的。

1）进度控制的组织措施

a建立进度控制目标管理体系，明确各级计划进度控制中控制人员及其职责分工。

b建立健全建设工程进度控制计划体系。

建设工程进度控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统、设计单位的计划系统和施工单位的计划系统。

为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实施。

c建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。

d建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。

e建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等。

3.采取技术措施，科学制定施工进度计划

1）采用先进的施工方法及工艺，优化施工方案，要求每个主项工程均要编制施工组织设计，对关键分部、分项工程编制专门的施工方案，加大预制深度，缩短现场施工工期。

2）推行施工机械化，提高工效，加快施工进度，做好施工协调工作，合理进行施工交叉。

3）认真组织各级计划的审查，确保各级计划的合理性，使各级承包商能在合理的状态下作业。

4）编制进度控制工作细则，指导各级进度控制人员进行进度控制。

5）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

6）加强事前控制、事中控制和事后分析，不断进行实际进度与计划对比、分析，出现偏差，分析原因，制定措施，加快进度抢回时间，以确保总目标的实现。

7）狠抓设计、采购进度。

设计、采购是本工程进度控制的关键因素，要合理安排设计计划，为采购提供设计图纸和资料，同时抓好制造厂资料的返回，为设计创造条件，处理好设计和采购的关系，尽可能缩短工期。

8）利用经济手段和市场竞争机制，强化合同管理。

在签订设计、采购、施工合同时，要求各级承包商在每个项目工程合同中明确工期要求及中间过程的关键控制点，制定奖惩措施，做到严格考核、奖惩分明，加强进度控制。

第十五条进度检测

1.以项目管理部批准的检测系统为基准，通过对工程的每一活动的工序完成情况进行检测，按照WBS结构从低层顺序逐级汇总，得出进度完成百分比，分析比较进度的完成情况。

2.承包商必须首先建立计划曲线，建立工程、单元、阶段、专业四级S曲线检测系统，每周汇总一次采集的数据做成汇总报表，根据需要从四级S曲线中选择性地绘制实际进度S曲线，并与计划曲线进行对比，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。

3.承包商的检测结果以月报的形式提交监理单位、工程部审核，且必须保证采集数据及时、真实可靠。

4.监理单位必须审核检测报表的真实性、准确性及采取措施的适合性。

监理单位负责汇总整个装置的执行效果，并绘制装置总进度的实际进度与计划进度的S曲线对比分析图，并加以说明。

5.如有条件，监理单位应根据二级计划确定的主要控制点绘制装置进度控制的时标网络计划图（上墙），并在网络计划图上根据每月的进度执行完成情况绘制前锋线分析图，并每月更新。

6.WBS层次结构：

工程——单元——阶段——专业——分部——分项

第十六条进度月报和统计的要求

1.工程部于每月28日前向滨海南港仓储有限公司汇报上月项目工程简报和工程月报（投资、进度）。

2.承包商于每月20日前向监理单位、工程部提交当月月报。

3.月报内容和格式

1）本月工程进展及形象总说明

2）各级控制点完成情况总结

3）完成实物量及投资统计

4）具体描述设计、采购、施工问题并分析原因。

5）已经采取或即将采取的纠偏措施。

6）S曲线图：

总进度S曲线图，设计、采购、施工总曲线图，各单项工程曲线图、各专业曲线图。

第十七条进度预警及进度考核

1.进度预警

1）由工程部负责风险预警的归口管理，各部门应确定专人负责本部门的预警管理工作，并报工程部备案。

2）根据影响的严重性将各类因素划分为严重（红色）、较为严重（黄色）、一般等三类，其中“严重（红色）”为报项目管理部解决、并抄报滨海南港石油仓储有限公司，“较为严重（黄色）”为送项目管理部下属各职能部门解决、并抄报项目经理部，“一般”为送项目经理部下属各职能部门解决、并抄送项目经理部下属各职能部门。

3）项目管理部下属各职能部门按照职责，依据项目管理部副经理及以上领导签字认可的设计进度计划、总体统筹一级网络、现场施工情况，从设计/生产准备、采购、施工、HSE等工程建设各个方面进行分析，在每月23日前将本部门发现的影响工程建设进度的各类不利因素（必须阐述清楚、准确）严格按照格式（说明附后）填写完整后报送工程部。

另外，作为《天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目风险预警月报》的附件，设计/生产准备部应在每月23日前向工程部提供《天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目设计进展月报》、《天津滨海南港石油仓储有限公司80万立油库工程项目设计进度检查月报表》；采购部应在每月23日前向工程部提供《天津