绝缘纸板及成型件行业分析报告文档格式.docx

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三、进入本行业的主要障碍9

1、技术壁垒9

2、资质认定壁垒9

3、行业准入壁垒10

4、资金壁垒10

四、影响本行业发展的有利和不利因素11

1、有利因素11

（1）国内市场前景广阔11

（2）国际市场需求旺盛11

2、不利因素11

（1）木浆供应长期依赖进口11

（2）技术创新能力较弱12

（3）国产绝缘纸板及成型件竞争力有待提高12

五、行业技术水平及技术特点12

1、行业技术特点12

（1）产品纯度要求高13

（2）电气性能要求高13

（3）机械强度要求高14

2、行业技术现状14

六、行业的产业特征15

1、周期性和季节性15

2、区域性15

七、绝缘纸板及成型件行业与上下游行业之间的关联性15

1、上游行业对绝缘纸板及成型件行业的影响15

2、下游行业发展状况对绝缘纸板及成型件行业的影响16

一、行业概况

1、绝缘纸板及成型件行业概况

绝缘材料又称电介质，是使带电体与其他部分隔离的材料，是制作变压器最重要的材料之一。

绝缘材料的电阻率越大，绝缘性能越好，其性能及质量直接影响变压器运行的安全性、可靠性和变压器使用寿命。

绝缘材料的分类如下：

20世纪30年代，瑞士魏德曼公司开始使用绝缘纸板和绝缘成型件取代传统的酚醛纸板应用于变压器，开创了绝缘纸板工业。

绝缘纸板是电气工业绝缘用纸板的总称。

绝缘纸板与绝缘成型件是制作电力变压器、电抗器、互感器等必不可少的绝缘材料。

变压器的器身除了铁心和导线外，大部分是绝缘材料，包括绝缘纸板、电缆纸、电工皱纹纸等。

绝缘纸板不能直接用于变压器，而是根据变压器设计的需要做成不同形状的成型件，如垫块、撑条、压圈、垫板等成型件。

绝缘成型件按制造工艺不同可分为机械成型件、模压成型件以及异型成型件，绝缘纸板及成型件的关系如下图：

模压成型件主要有各种形状和尺寸的角环等；

异型成型件主要有引线角环片、均压球、均压管、绝缘罩、护套等。

绝缘纸板及成型件是以未漂硫酸盐木浆10为原料制成的，具有机械强度高、平整度好、收缩变形小、电气绝缘性能高的特点。

在变压器中，绝缘成型件还起着散热、冷却、支撑、固定、灭弧、改善电位梯度和保护导体等作用。

绝缘纸板及成型件作为电力工业的基础性材料，是保证电力设备可靠、持久、安全运行的关键材料，直接影响电力工业的发展水平和运行质量。

随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由500KV提高到750KV或1000KV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须相应提升。

没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时会导致整个电网瘫痪。

因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的安全性、可靠性和稳定性方面，绝缘材料特别是绝缘纸板及成型件的先进性、稳定性具有非常重要的意义，绝缘材料对提高国家工业整体水平，促进国民经济稳定快速的发展起着重要的作用。

2、绝缘纸板及成型件行业的市场容量及发展空间

绝缘纸板及成型件能够替代木质电绝缘板及绝缘成型件，主要用于高压、超高压及特高压变压器中，与木质电绝缘板相比可以减少变压器体积，提高输送电压等级和质量，降低输送能耗损失，增加变压器及输送电网的安全性，是国家电网建设必不可少的一种技术含量高、节能环保型绝缘材料，符合国家产业政策，具有良好的市场前景。

绝缘纸板及成型件作为保障变压器可靠、持久、安全运行的关键材料，其需求取决于电力行业的发展情况。

近年来，国家加大了电力建设，电力行业发展迅速，变压器绝缘纸板及成型件需求旺盛。

根据《2005-2030年电力需求预测及发展战略研究》11预测，我国到2010年发电设备装机容量将达到或超过92,000万千瓦，2020年将达到165,000万千瓦。

这一结果显示，2010-2020年期间，年平均新增装机容量将达到7,300万千瓦。

电力建设的持续快速发展，将对输变电设备产生巨大的需求。

随着国家对电网的持续投资，农网改造、特高压以及智能电网建设、水电、核电以及风能、太阳能发电规模的持续增长，对下游变压器行业形成了巨大的需求。

变压器绝缘纸板及成型件的发展取决于变压器的需求，变压器作为电网输配电的重要设备，其市场需求与电力建设息息相关，电力行业的快速发展将直接带动变压器绝缘纸板及成型件的发展。

二、行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

目前全球绝缘纸板及成型件行业大型企业主要集中在瑞士、德国、日本等国家，占据了国际市场绝大部分份额，特别是在高端领域，如特高压输变电变压器用绝缘纸板及成型件。

同时，国外绝缘纸板及成型件行业发展时间较长，技术积累丰富，生产设备先进，研发能力强，在技术工艺、装备水平等方面均处于领先地位，从而造成了我国多年来绝缘纸板及成型件依赖进口的局面。

近年来随着国内电力工业的迅速发展，带动了绝缘纸板及成型件产品的快速发展，国内绝缘纸板企业不断加大技术研发以满足市场需求，目前中国拥有一定规模的绝缘纸板生产企业不到10家，技术大都处于初级阶段。

2、行业内的主要企业

国外主要绝缘纸板制造企业情况如下：

国内主要企业及绝缘纸板产量情况：

3、市场供求状况及未来变化趋势

（1）市场供应

绝缘纸板及成型件行业的市场供应主要由国外企业主导，瑞士、德国、日本等国的企业占据了国际市场绝大部分份额。

国内绝缘纸板及成型件企业大多刚刚起步，在产品技术上、产量上和国外企业相比都存在着一定的差距。

（2）市场需求

绝缘纸板及成型件的市场需求取决于变压器行业的需求，随着国家对电网的持续投资，农网改造、特高压以及智能电网建设、水电、核电以及风能、太阳能发电规模的持续增长，变压器绝缘纸板及成型件需求旺盛。

4、行业利润水平的变动趋势及原因

绝缘纸板及成型件由于技术工艺、装备水平等原因，目前高端市场主要由国外厂商占据大部分市场份额，行业利润水平较高。

随着国内绝缘纸板及成型件研发技术水平的提高，生产规模的上升，绝缘纸板及成型件行业利润将回归至正常水平。

三、进入本行业的主要障碍

绝缘纸板及成型件行业属于技术密集型和资金密集型行业，而且绝缘纸板及成型件主要应用于变压器，下游行业集中度较高，进入门槛也较高。

1、技术壁垒

变压器绝缘纸板及成型件制造业是技术密集型行业，集成机械、化工、自动控制等技术，具有高度的复杂性、系统性和特殊工艺性，技术是新进入者的一个重要壁垒。

研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有多年生产管理经验的企业在竞争中掌握主动，产业集中度亦向这些企业靠拢，使得新进入者在竞争中处于劣势地位。

2、资质认定壁垒

现代电力系统已经构成了互联大电网，运行情况极其复杂，安全性、可靠性、稳定性要求非常高，而系统运行的可靠性和稳定性直接依赖于输配电设备，输配电设备的安全性、可靠性、稳定性和使用寿命的提高则直接依赖于制造和管理水平的提高。

绝缘纸板及成型件下游产业中的大型变压器集团为了满足电力系统的高标准要求，对于绝缘纸板及成型件生产企业的供应商资质都有严格的认定和管理，每年都会对供应商的历史生产经验、采购、生产过程控制与管理、办公自动化管理和文件控制、产品销售、企业财务与环保、产品的质量控制、员工的职业健康、安全管理、企业的社会责任等进行测试、评审和验收，因此只有符合以上标准才可能被认定为合格的供应商。

此外，变压器厂商对于售后服务和产品长期维护也有着特殊的要求，因此对于想要进入绝缘纸板及成型件行业的生产企业有较高的资质认定壁垒。

3、行业准入壁垒

国家发展和改革委员会颁布实施的《造纸产业发展政策》等行业发展政策对造纸行业准入，包括投资主体的技术水平、资金实力、管理水平、信誉度，项目建设规模等做了严格规定，对产业布局、产品结构、资源节约、环境保护等方面也做了政策指导。

《造纸产业发展政策》的推行实施，对本行业的新进入者形成了政策壁垒。

4、资金壁垒

绝缘纸板及成型件行业固定资产（特别是高档的生产设备）一次性投入较大，对资金的需求量很大，同时随着国家加强宏观调控，银行收紧信贷规模，对于大多数中小绝缘纸板生产企业来说，受制于资金短缺的劣势较明显，因此资金是进入绝缘纸板及成型件行业的壁垒之一。

四、影响本行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国内市场前景广阔

农网改造、特高压以及智能电网建设，水电、核电以及风能、太阳能发电规模的持续增长相应带动了下游变压器等产品的需求，从而使绝缘纸板及成型件行业市场前景广阔。

（2）国际市场需求旺盛

经过多年的发展，国内特变电工、中国西电、天威保变、常州东芝、山东电力、卧龙电气等公司已经具备较强的国际竞争力，相关变压器产品已成功出口沙特、印尼、埃及、印度等国家。

作为变压器关键配件的绝缘纸板及成型件，随着国产变压器大举进入国际市场而实现间接出口。

2、不利因素

（1）木浆供应长期依赖进口

绝缘纸板及成型件的主要原材料为木浆，由于我国木材资源相对短缺，较长时期内上述木浆需依赖进口。

随着世界经济的复苏，造纸行业对木浆的需求逐步恢复，木浆价格随之上扬，对包括绝缘纸板在内的造纸行业的成本产生了一定的压力。

（2）技术创新能力较弱

我国绝缘纸板及成型件行业虽然近年来发展迅速，但主要是靠投入大量的资金、设备、劳动力促进产业增长，行业技术交流较少，行业整体技术创新能力不强。

（3）国产绝缘纸板及成型件竞争力有待提高

长期以来国内绝缘纸板及成型件大量依赖进口，特别是超高压及特高压绝缘纸板及成型件被少数国际巨头所垄断，国产绝缘纸板及成型件核心竞争力有待提高。

五、行业技术水平及技术特点

1、行业技术特点

变压器绝缘纸板及成型件是以未漂硫酸盐针叶木浆为原料制成，具有机械强度高，平整度好，收缩变形小，电气绝缘性能高等特点。

变压器绝缘系统是变压器正常工作和运行的基本条件，变压器的使用寿命是由绝缘材料的寿命所决定的。

据统计，因各种类型的绝缘故障形成的事故约占全部变压器事故的85%以上。

实践证明，大多变压器的损坏都与绝缘系统的损坏有关。

绝缘成型件是变压器绝缘系统的重要组成部分，是引发变压器事故的主要原因之一。

鉴于绝缘成型件对于变压器产品性能的重要作用，各大型变压器厂商均对绝缘纸板及成型件的供应有着严格的认证，因此形成了较高的资质认定壁垒。

绝缘纸板及成型件的使用寿命下降主要是由于发生了一系列不可逆的化学、物理变化，导致其电气性能和机械性能降低。

因此，对绝缘纸板及成型件的生产要求较高。

绝缘纸板及成型件行业具有以下技术特点：

（1）产品纯度要求高

绝缘纸板及成型件中除了优质的纤维，不添加任何其他物质，水是浆料稀释、输送等工艺环节的唯一介质。

水的洁净度直接影响绝缘纸板及成型件的电气强度和电导率。

绝缘纸板及成型件的杂质可能引起发热，甚至击穿、缩短变压器的使用寿命，进而影响整个输变电系统的安全。

这要求绝缘纸板及成型件生产从原材料到产成品都有严格的控制，包括原料木浆的纯净度、设备的洁净度、生产工艺污染源的控制，以及产品存储和运输的防护等均有较高要求，以减少绝缘纸板及成型件带入杂质的可能性。

（2）电气性能要求高

绝缘纸板及成型件的电气性能是决定变压器绝缘性能的主要指标。

随着变压器额定电压的升高，对绝缘纸板及成型件性能的要求也不断提高，为确保绝缘纸板及成型件优良的电气性能，必须提高其制造水平。

绝缘纸板及成型件的电气性能主要包括材料的绝缘电阻、电气强度、介质损耗及介电常数等四个方面。

高纯度的木桨、洁净的水和生产环境、制造工艺经验和杜绝生产过程中的金属污染等技术是决定绝缘纸板及成型件电气性能的关键。

（3）机械强度要求高

绝缘纸板及成型件的机械特性主要包括拉伸强度、伸长率、抗压强度、抗弯强度、密度和层间粘合性等指标。

绝缘纸板及成型件的机械性能与变压器的稳定性能关系非常密切，特别是匝绝缘、绝缘纸筒、垫块及绝缘压圈的机械性能。

绝缘纸板及成型件不但要满足变压器对其电气特性的要求，其机械特性必须满足变压器线圈绕组的机械强度，如撑条、压板等支承和压紧件的机械强度对绕组的短路强度影响很大，在大型变压器中尤其重要。

2、行业技术现状

目前，绝缘纸板及成型件行业技术主要由国外企业主导，魏德曼、ABB集团、王子制纸生产规模和技术水平均高于国内企业。

与世界绝缘纸板及成型件生产强国相比，中国绝缘纸板及成型件行业起步较晚，技术水平差距较大，但近年来随着先进生产技术和装备在行业内的应用，我国绝缘纸板及成型件行业的自动化水平有了较大的提高，缩小了与世界先进水平的差距。

六、行业的产业特征

1、周期性和季节性

绝缘纸板及成型件的客户主要是大型变压器制造厂商，产品需求与宏观经济发展呈现正相关关系，与国家电力工业的发展息息相关，具有一定的周期性。

当国民经济呈现快速发展势头时，电力需求上升，对输配电设备的需求上升，反之，当国民经济停顿不前，电力需求下降，输配电设备的需求也同时萎缩。

与输配电行业的周期性相比，绝缘纸板及成型件行业有一定的滞后性，基本规律是电厂建设先行，然后是输配电网建设，接着是输配电设备变压器生产，变压器的需求变化决定绝缘纸板及成型件的需求。

绝缘纸板及成型件行业无明显的季节性。

2、区域性

绝缘纸板及成型件行业无明显的区域性特征。

七、绝缘纸板及成型件行业与上下游行业之间的关联性

1、上游行业对绝缘纸板及成型件行业的影响

绝缘纸板及成型件上游行业为木浆制造业，木浆的质量品质和价格决定了绝缘纸板及成型件的质量和生产成本。

由于我国木材资源问题，木浆达不到生产绝缘纸板及成型件的性能要求，所以绝缘纸板及成型件产品所需的木浆原料较长时期内将依赖进口。

目前，国际木浆生产主要集中在北美和北欧，世界主要木浆出口国有加拿大、瑞典、智利、芬兰、俄罗斯等，近年来国际木浆供应较为稳定。

2、下游行业发展状况对绝缘纸板及成型件行业的影响

绝缘纸板及成型件的下游行业主要是变压器、电抗器、互感器等电力行业，近年来在国家大力投资电网建设的背景下，下游行业呈现快速的增长。

随着国家电网的持续投资，农网改造、特高压以及智能电网建设，水电、核电以及风能、太阳能发电规模的持续增长，变压器绝缘纸板及成型件需求旺盛。