报会企业信息表Word格式文档下载.docx

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该次增资后股权结构如下表：

3、2007年11月，瑞尔机械第一次股权转让及第二次增资，徐福军将其持有的7.6%股权（计38万元出资额），转让给股东徐隽栋；

股东徐旭军将其持有的0.4%股权（计2万元出资额），转让给股东徐隽栋。

该次股权转让及增资后，瑞尔机械的股权结构如下表：

4、2009年4月，瑞尔机械第三次增资

为进一步增强公司经营实力，2009年2月8日，瑞尔机械股东会通过决议，一致同意徐福军以货币形式增资180万元，徐隽栋以货币形式增资16万元，陈菊红以货币形式增资168万元，太原通泽重工有限公司以货币形式增资36万元。

该次增资后，该公司的股权结构如下表：

5、2010年6月，瑞尔机械第二次股权转让

2010年4月28日，徐旭军将持有公司4%股权（计48万元出资额），转让给徐福军；

太原通泽将持有公司3%股权（计36万元出资额），转让给徐福军。

该次股权转让完成后，瑞尔机械的股权结构如下表：

6、2010年7月，瑞尔机械第三次股权转让

2010年6月22日，徐隽栋将持有公司4%股权（计48万元出资额），以48万元的价格转让给宜兴市卓新投资咨询管理有限公司；

徐隽栋将持有公司2%股权（计24万元出资额），以24万元的价格转让给徐隽涛；

徐隽栋将持有公司2%股权（计24万元出资额），以24万元的价格转让给陈龙祥；

陈菊红将所持公司2.5%的股权（计30万元出资额），以225万元的价格转让给钱珊靖。

该次股权转让完成后，瑞尔机械的股权结构如下表所示

7、2010年8月，瑞尔机械第四次增资

2010年8月1日，深圳市汇智成长投资企业（有限合伙）以1,500万元货币资金认缴公司，新增注册资本84.6154万元，占注册资本5.5%；

南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）以1,500万元货币资金认缴公司新增注册资本84.6154万元，占注册资本5.5%；

苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）以3,000万元货币资金认缴公司新增注册资本169.2307万元，占注册资本11%。

该次增资后，瑞尔机械的股权结构如下表所示：

8、2010年9月，瑞尔机械第四次股权转让

2010年8月30日，深圳汇智将持有公司0.5%股权（计7.6923万元出资额），以136.3636万元的价格转让给钱建林；

南通松禾将持有公司0.5%股权（计7.6923万元出资额），以136.3636万元的价格转让给钱建林；

苏州松禾将持有公司1%股权（计15.3846万元出资额），以272.7272万元的价格转让给钱建林。

该次股权转让完成后，股权结构如下表所示：

9、2010年12月，整体变更为股份公司

2010年11月16日，将瑞尔机械经审定的净资产15,247.45万元按1：

0.4918855的比例折成7,500万股，整体变更为股份有限公司。

注册资本7,500万元。

整体变更后，公司股权结构如下：

截至本招股说明签署日，发行人股权未再发生变动。

10、历次股权转让及增资的各方关系及定价依据等情况

（1）股权转让

发行人历次股权转让中，受让方与出让方的关系，股权转让价格及其确定依据，转让价款的支付情况和资金来源等情况，如下表：

（2）增资

发行人历次增资扩股中，增资股东情况及其增资价格、增资价格确定的依据、资金来源等情况，如下表：

（二）公司重大资产重组情况

截至本招股说明签署日，公司无重大资产重组情况。

目前公司股权结构情况：

行业背景

（说明目标公司所处行业及细分行业、现有行业地位）

装备制造业；

无缝钢管行业；

机架行业；

机架是无缝钢管装备的重要部件。

无缝钢管是一种重要基础件，广泛应用于输水、输气、供热、运输、地质、石油、冶金、煤炭、化工、汽车、船舶、电站、交通建筑、机械、仪器、仪表、电工、家用电器以及军工、航天航空、核能等国民经济各个部门，同时对我国核电、石油开采、化工、机械等装备制造业的发展和技术提升有着重要意义。

因此无缝钢管设备是关系到国计民生的重大基础性装备，其发展程度以及在国际上的竞争力很大程度上代表了我国装备制造业的整体水平。

公司是国内最早生产制造定减径机架产品的厂家之一，公司目前已形成了20多个系列60多个主要型号的定减径机架产品，可以定减径无缝钢管外径为20mm-800mm的任何规格，涵盖了目前市场上绝大部分的无缝钢管，可以满足国内几乎所有无缝钢管生产企业和无缝钢管装备制造企业的需要。

公司2010年度定减径机架销量为2,170架，占国内市场总需求量的13%约，是国内市场上最大的专业无缝钢管定减径机架生产厂家之一。

主要产品或服务

公司主要从事用于热轧无缝钢管生产线中机架产品的设计、生产和销售业务，主要产品是定减径机架、应用于无缝钢管生产线的其他机架以及配件产品。

行业主要竞争对手

1、天津市君晟成套设备有限公司；

天津君晟成套设备有限公司坐落于天津市东丽经济开发区，占地面积两万平方米，是目前国内传动工程技术与冶金设备制造行业中的先进一流企业。

多年来，君晟公司积累了丰富的工业传动专业技术应用经验，并在此基础上于1998年开始进军无缝钢管设备制造业。

公司自主研发了锥形穿孔机、三辊限动芯棒连轧管机、定（减）径机、六辊快开矫直机、孔型车床、车丝机等产品并已投入市场，定减径机架是其产品之一，是发行人的主要竞争对手。

2、天津赛瑞机器设备有限公司；

天津赛瑞机器设备有限公司始建于1992年，前身为天津钢管机修厂。

2004年12月，改制为天津赛瑞机器设备有限公司。

公司主要产品包括炼钢、连铸生产线设备、轧管生产线设备、热处理生产线设备、钢管水压试验机、钢管矫直机、特种大型电机、整套水力发电机组设备等，广泛涉足冶金、水电、风电、起重、港口机械等领域，2007年总产值达到116,396万元。

3、无锡普利赛斯机械制造有限公司

公司成立于1983年，前身为无锡庆华机械有限公司，2002年5月更名为无锡普利赛斯机械制造有限公司。

公司的主要产品包括穿孔机、轧管机、定径机、矫直机、机架、切管机等钢管配套设备。

公司占地约14,000平方米，建筑面积7,000多平方米，2007年产值达到14,000万元。

4、山东志达机械有限公司

公司成立于1998年3月，注册资金500万元，占地1,1800平方米、固定资产2,000多万、职工百余人。

公司主导产品为热轧无缝钢管定径方机架、穿管芯棒总成、矫直辊总成，各类辅机的制造安装，参与了多家钢管厂步进式冷床和链式冷床的设计制造。

5、常州明杰模具有限公司

公司是一家专业从事设计和制造各种冶金、汽车、造船、电器的模具生产企业。

公司的主要产品包括管端加厚模具、钛电极挤压模具、铝镁压铸模具和工装夹具等，在冶金领域主要是为无缝钢管生产企业配套研发制造油管、钻杆和定减径机架等产品。

企业主要竞争优势

（说明目标公司在盈利模式、技术、研发、市场、管理团队等方面特有的竞争优势）

1、专业化发展模式优势

与其他竞争对手不同，公司在产品路线方面坚持专注于机架以及相关配件的生产和销售，其中定减径机架的销售收入占公司总收入的80%以上，走出了在专业化基础上实现规模化发展的道路。

产品的专业化带来了技术、设备以及市场的专业化，在对未来的战略规划中，公司将继续坚持这一发展模式。

2、规模化生产优势

公司自2002年成立以来专业从事各种口径的定减径机架的生产和售，具有明显的先发优势，目前已形成了完整的定减径机架生产线，其生产的各种定减径机架可以满足目前市场上所有口径无缝钢管的生产需要，下游客户在发行人可以一站式订购所需要的所有定减径机架。

公司报告期内采购规模和生产规模都显著扩大，降低了单位产品的采购成本、产品制造成本和其他边际成本。

3、设计与技术优势

发行人对定减径机架的设计不断改进，公司不仅能够按照客户提供的图纸进行加工制造，而且可以根据客户生产线的特点和个性化需求提供独特的解决方案。

对定减径机架的改造大大减少了企业投资的成本，也减少了资源的浪费。

公司已运用该项技术为安徽天大石油管材有限公司、山东寿光巨能特钢有限公司、常州普莱森钢管有限公司和无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司等公司成功进行了生产线改造，为客户节省了大量成本，从而赢得了客户的信任，建立了长期的合作关系。

公司已对该项技术申请了实用新型专利，除此之外公司还拥有其他7项实用新型专利，另有7项国家专利申请已获受理，其中发明专利4项，实用新型专利3项。

4、客户基础优势

目前公司与50多家国内知名无缝钢管制造企业和无缝钢管生产装备制造企业建立了稳定的业务关系，并且市场份额不断扩大，优质、大客户市场有向瑞尔机械集中的趋势。

以占无缝钢管比重最大的石油管（2008年石油管产量约占无缝钢管总产量的29.81%）为例，2007年、2008年和2009年排名前五名的生产企业中，江苏常宝钢管股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、天津第一机床冶金机械成套有限公司、江苏诚德钢管股份有限公司和山东墨龙钢管股份有限公司等，均是公司的重要客户。

目前国内最知名的无缝钢管装备制造企业中的：

太原重工股份有限公司、太原通泽重工有限公司、天津第一机床冶金机械成套有限公司、天津赛瑞机器设备有限公司和常熟市梅李机械制造有限公司也全部是公司的客户。

大型企业在选择机架供应商时要经过严格的资格认证程序，而一旦成为其供应商，双方便建立起了双向的长期合作关系。

由于发行人与许多客户建立了互相信赖的良好关系，应客户的需求公司也逐渐增加了其他机架的产量，报告期内其他机架的产销量增长较快，也成为公司利润的一个重要来源。

公司以著名大企业为主的客户特征决定了客户群体的稳定性，同时著名大企业代表了国内最先进的无缝钢管装备制造技术和无缝钢管生产技术，发行人在为客户提供产品的同时也能及时了解国内最前沿的无缝钢管生产线设备的工艺及理念，为发行人技术水平的提高和产品的推陈出新造就了良好的基础。

5、生产设备与工装装备优势

发行人高度重视生产工具的专业化，通过外购先进大型设备与自行研制工装装备相结合的方式，使公司现有生产工具达到了先进性和实用性的结合。

发行人目前的生产设备主要有数控卧式镗铣加工中心、龙门铣床、立车、卧式车床、镗床、龙门刨、钻床、滚齿机、插齿机、弧齿铣齿机、弧齿磨齿机、平面磨床、外圆磨床、花键铣床等大型先进设备，其中关键大型设备22台。

先进设备的运用，实现了机床加工效率高、产品精度高、稳定性强的目标，保证了产品各道工序的品质控制。

企业主要风险

（说明目标公司在盈利模式、技术、研发、市场、产品、管理团队等方面潜在的风险）

1、下游无缝钢管行业周期波动的风险；

我国无缝钢管行业受国家宏观政策及其下游固定资产基本建设投资规模影响较大，存在着较为明显的周期性波动特征。

无缝钢管行业的周期性特征将会在一定程度上影响发行人产品的销售，从而对发行人的经营业绩产生影响。

2、应收账款发生坏账的风险；

若催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将可能面临部分坏账风险。

3、存货周转率下降的风险；

报告期内应收账款周转率分别为7.01次/年、5.01次/年、4.19次/年、4.48次/年，随着公司最近三年及一期销售收入的增加及销售回款政策的调整，各年末应收账款净额增加较快，应收账款周转率有所下降。

如果未来公司存货增长过快且占流动资产比例过大，将大量占用发行人经营活动所需资金，对资产周转效率产生不利影响。

4、下游市场相对集中、市场规模相对较小的风险；

发行人生产的无缝钢管生产线配套机架产品为专用机械设备，主要运用在热轧无缝钢管的生产中，下游市场较为集中。

从总体上看，目前发行人正在生产和试制的无缝钢管生产线配套定减径机架及其他机架的国内市场总容量保守估计约为20亿元，2010年度发行人主营业务收入为19,368.58万元，发行人机架产品的总体市场占有率低于10%，其中，发行人主要产品定减径机架2010年度的市场占有率约为13%。

尽管机架产品为消耗品，平均2-5年需更换一次，且随着无缝钢管产量的增加、无缝钢管品种的不断丰富、无缝钢管生产线的新建、在冷轧工艺及焊管制造领域的新应用等，下游市场需求将不断增加，下游市场规模将不断扩大，但因产品下游市场较为集中，发行人产品需求很大程度上随着无缝钢管行业景气度的波动而波动，具有较为明显的市场集中风险；

随着发行人产能不断扩大及本次募集资金投资项目的建成投产，发行人市场份额将可能进一步增加，发行人还将面对市场发展空间相对缩小的风险。

5、主要原材料价格波动风险；

发行人产品所需的原材料主要为铸件、锻件及轧辊；

占总生产成本比例平均为62.89%。

原材料的价格受钢铁行业发展状况的影响，如果上述原材料价格持续大幅上涨，将对发行人的成本控制造成不利影响。

6、销售客户相对集中的风险，2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，发行人对前五大客户（按同一实际控制下的客户合并为一家客户计算）销售额合计占营业收入的比重分别为53.52%、58.29%、41.25%及68.76%，这与发行人销售对象均为国内大型无缝钢管生产商或无缝钢管生产装备供应商的特点相关。

7、供应商相对集中的风险；

报告期内，公司向前五大供应商采购原材料占同期采购总额的比例分别为41.31%、35.39%、33.38%及48.40%，虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将影响公司正常稳定经营。

主要财务指标

金额：

元

2011年

2010年

2009年

2008年

总资产

333,424,992.97

294,574,851.46

152,190,091.68

92,707,092.75

净资产

186,040,616.35

162,357,003.71

65,964,499.31

34,004,858.42

主营业务收入

115,296,276.62

193,788,894.03

155,805,462.24

116,083,469.92

主营业务利润

28,020,868.68

33,778,165.15

30,921,671.73

12,832,204.13

税后利润

23,683,612.64

27,911,361.42

29,129,964.14

12,468,367.11

经营现金净流量

574,594.31

3,194,089.09

23,925,520.60

15,154,807.94

上市融资计划

（填写目标公司本次上市融资的额度、募投用途等）

公司本次拟向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），募集资金投资项目为“定径减径机架生产项目”，设计生产能力为年产1,800架定减径机架。

该项目预计投资总额21,905.7万元。

若实际募集资金不能满足上述项目全部投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；

若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

企业估值及发行价格预测

（填写目标公司上市后估值、发行价格预测以及如果认为过会概率较小，写明理由）

撰写人：

时间：

2012年月日