河南市场白酒分析报告Word文档下载推荐.docx
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2002年口子窖在中档市场上创造了神话，2004年黑土地在中档市场喧嚣一时，2005年老白汾又在中高档市场上崛起。
2008年谁会在郑州崛起？
这是一个值得关注的问题！
2008年的郑州白酒市场，竞争空前激烈，重量级的洋河、泸州老窖军团、白云边、衡水老白干正在加入战团；
而宝丰正希望在今年能打个翻身仗；
宋河正在运作平和五年，希望能在中档产品继续自己的优势。
但是也有收缩阵线的，去年轰轰烈烈的仰韶和杜康军团正在积蓄自己的力量，以待可乘之机。
渠道概况
在关注具体品牌之前，先让我们简单分析一下郑州的渠道情况，包括酒店、烟酒店以及商超等要素。
酒店：
作为流通渠道，郑州的酒店总的来说被三睿、喜洋洋、世嘉以及凯源四大商贸公司共同操作。
他们构成了郑州白酒市场的主角，是竞争激烈的郑州白酒市场直接操纵者，当然其背后是怀有极强战略目标的各个品牌，比如河套、泸州老窖、仰韶、黑土地等。
凯源公司目前按照品牌采取了类似事业部的分工制度，河套和泸州老窖（八年陈头曲）分别由两个独立的事业部来负责，前几年运作的宋河现已不做。
三睿公司目前主要投入的品牌有黑土地和沱牌，前几年主投的洋河蓝色经典目前已淡出。
喜洋洋商贸公司的代理品牌主要是泸州老窖头曲和仰韶，目前，曾经作为主打品牌之一的老白汾系列呈现下滑趋势，辉煌不再。
世嘉公司目前主要运作清雅型的衡水老白干。
另外，除以上四家大的商贸公司外，值得一提的还有郑州卓越，它主要操作泸州老窖六年陈和泸州老酒坊这两个产品。
烟酒店：
郑州的烟酒店密度之大，令人惊讶。
据统计，郑州名烟名酒店的数量是中国最大的，大大小小的名烟名酒店超过1万家，这在全国是一个典型的市场特性，经常是10米远的街面上就有二三家烟酒店。
在烟酒店内运作比较好的是杜康系列，但产品比较乱，主要有伊川杜康、汝阳杜康和白水杜康。
其次要数泸州老窖了，其中单品永盛烧坊摆放比率最大。
此外，衡水老白干和洋河蓝色经典在烟酒店的摆放位置也不错，有上升势头。
商超：
除以上三种流通渠道外，商超也是郑州白酒市场的一个重要元素。
郑州大型商超有大商新玛特、丹尼斯、世纪联华、易初莲花、华润万家等，但由于门槛较高，所需费用高，令很多经销商望而却步。
对于白酒产品来说，它们越来越沦为价格昂贵的“形象展示台”。
虽然如此，但因其具有极强的便民性和在消费者心目中的信赖度以及运作风险小等特点，所以还是有一部分经销商愿意选择这一渠道。
当前是白酒消费淡季。
如果你走进商超就会发现：
各种饮料和啤酒做足了风头，阵容庞大。
但是，白酒也不甘示弱，亦懂得在淡季抢占市场，为此，做了一系列的举措来拉动白酒消费，如买赠活动，再如泸州酒厂还在一些超市设有专柜，并专门安排内部专业人员做促销。
这些活动都在一定程度上刺激了销量。
据了解，郑州商超最畅销品牌地产酒有宋河和杜康，省外品牌则是泸州系列和洋河蓝色经典。
其他销量不错的品牌有四特、四五、老白汾、西凤等。
渠道
主要品牌及产品
特点
酒店
凯源
河套和泸州老窖（八年陈头曲）
被三睿、喜洋洋、世嘉以及凯源四大商贸公司共同操作。
三睿
黑土地、沱牌
喜洋洋
仰韶和泸州老窖头曲
世嘉
衡水老白干
烟酒店
运作最好
杜康系列，如伊川杜康、汝阳杜康、白水杜康
产品比较乱
其次
泸州老窖，如永盛烧坊
摆放比率大
其他
衡水老白干和洋河蓝色经典
有上升势头
商超
宋河：
铁五星、水晶宋河、红鼎宋河
泸州老窖：
六年窖、九年窖
进店费用高，有一定销量
省内品牌
为了便于描述郑州市场，我们把主要品牌分成省内品牌和省外品牌。
在郑州省内品牌主要有宋河、宝丰、仰韶等。
宋河：
从2003年下半年开始，宋河确立起了郑州白酒第一品牌的地位，一直持续至今。
2005年宋河在郑州市区市场实现销售收入将近两个亿。
自2002年以来，宋河在积极打造郑州招待用酒，在开发特通渠道上颇为用心。
作为地产酒第一品牌，宋河在地产品牌保护方面拥有明显优势，机关单位开会和对外招待上多用宋河酒。
宋河对市场的投入也是全方面的。
从主销产品档次来看，宋河在中高低档均有走量。
在100元以下的价位上，宋河有三款主打产品：
1.铁盒五星级宋河粮液，普通流通渠道零售约60元，商超价80元左右，酒店依档次不同，分别有80多元、138元到148元左右，年销售额在4000多万；
2.水晶宋河粮液，酒店价一般100多元，年销额约2000万；
3.精品宋河粮液，流通渠道零售价约40－50元，年销售额3000万。
另外，鹿邑大曲在郑州市区的年销售额也有5000万元,红鼎宋河走势也不错。
以上产品都已经畅销多年了，价格透明，利润很低。
实际上，宋河是分品种设置代理商的，一般新品入市后，利润就会下降，有点薄利多销的意思。
相比之下，其他竞品的渠道利润要高些，有部分消费者和经销商也会转向。
在某种程度上，宋河是通过形象产品获得利润，转而将利润投入到整体市场维护中。
最近，宋河正在运作“平和五年”，这款产品在市场上的投入力度较大。
终端零售在88-98元之间，酒店价格在128元。
但就目前来说，效果并不明显，虽然有一定的销量，但起色不大，有待观察之中。
在100元以上价位，宋河品牌拉动乏力，这类产品在酒店中优势并不明显。
共赢天下明显代表了宋河在这方面的努力，目前该产品正在做酒店。
在酒店里，共赢系列活动比较频繁，比如送代金卡，兑奖等活动。
实际上，宋河的一些局部市场确实出现了下滑，但整体销量还是可以的。
品种杂乱，价格透明，渠道利润低，量大利薄，这些都是市场普遍反映的问题。
当然，这些只是问题的表象。
最关键的问题是，宋河的价位还是没有拉上去，缺乏成功的能产生利润的主导品牌。
尤其是老白汾十五年上量后可能会让宋河这方面压力更大一些。
但是平和五年的推出让宋河稍稍有点缓和。
第一品牌永远都是其它品牌锁定的竞争目标，在地产酒中，宝丰、仰韶、杜康均以宋河为目标攻击其某单品。
宋河目前面临的问题是能否稳定持续的发展。
宝丰：
宝丰在郑州的运作给人感觉比较低调，其实最近几年宝丰一直是在增长，2002年的时候宝丰不过300万元的销售额，次年便增加到800万元，2005年的销售额已经到了2000万年。
目前宝丰的产品线比较乱，看不出有什么线索。
宝丰的上量产品主要包括低档的大曲酒，陈酿（酒店25元/瓶），老窖（商超在25元/瓶以上），国酿（25元/瓶）；
另外，十五年和三十年的高档的宝丰酒，在高层消费中也有一定的量。
今年，宝丰酒业推出国色清香三款新品：
藏品、尊品、赏品。
此三款新品的上市品鉴会是于5月24日在郑州紫荆山宾馆隆重举行，并得到了广大新闻媒体和一些行政单位领导的好评。
自品鉴会以来，经销商加大市场投入力度，主攻酒店渠道，仅郑州市场促销员就达几十名之多，还专门设有直营公司。
总体势头比较好。
仰韶：
仰韶的力度较去年放缓。
投入上在延续06年的一些方法。
仰韶在产品结构调整和营销模式的创新方面都有所突破。
产品线较宋河要好，但竞争力不是太明显，短期内要想取代宋河的可能性不大，因为无论是资金实力，投入力度还是经营理念上，宋河的综合实力在豫酒中都是首屈一指的。
仰韶在郑州的西区要更好一点，另外华中食品城也分销了一部分。
从去年销售的产品构成来看，仰韶的光瓶酒估计占到40％左右；
而主打产品“陈酿”有人估计“在30元的同价位产品中，仰韶要占到2－3瓶”。
陈酿这个产品很有可能起来，因为消费者已经有了一定的印象了。
仰韶的产品线比较简洁，这一点好于宋河和宝丰。
张弓：
在郑州的流通渠道不错，在金水路上有一个专卖店。
这几个豫酒品牌基本都完成了改制，目前正处于整体造势和起量中，但是从目前的“量”来看，他们都集中于中低档市场上，这对今后的豫酒发展并不是一个好的开头。
但从总体上来说，销量还是有所上升的。
赊店：
赊店目前在郑州的运用仍然以中国赊酒为主，但其它产品如老赊店在中低档市场上也取得了不俗的成绩。
中国赊酒今年趋于理性。
更注重于实际运作。
特别是在渠道方面中国赊酒做足了文章，虽然使中国赊酒在郑州市场上成为一个很有潜力的品牌，但运作效果一般。
另外还有几个豫酒品牌。
伊川杜康目前一共有四家经销商在运作。
以前在郑州只看到汝阳杜康，但是目前伊川杜康的能见度明显增大。
德惠公司运作的杜康酒之源已经运作半年，一些终端开展了一些活动。
姚花春在2005年的时候市场投入很大，但基本没有起来，目前正在把重心向下面的地市转移。
据河南白酒协会会长熊玉亮介绍，豫酒企业开始越来越重视原酒的生产。
许多企业包括宋河、仰韶、张弓等企业都在期待重塑豫酒的品质和口感。
省外品牌
省外的成熟品牌主要包括洋河蓝色经典、泸州系、白云边以及黑土地等，而老白汾则因市场管理不善和受假酒冲击而渐渐退出其在郑州“汾老大”的位置。
洋河蓝色经典：
2005年11月，洋河蓝色经典进入郑州市场，2007年春节前做了几十辆公交车体广告，给郑州市民带来了不小的视觉冲击。
到目前产品已经铺进128家中高档酒店，其中5家买断了专场促销权。
整体上做的还可以，尝试消费过的消费者都比较认为蓝色经典的酒质和口感，蓝色经典在酒店针对中高档消费人群推出的活动比较新颖。
基于中高档消费人群注重的是面子和健康，蓝色经典没有用中低档产品惯用的打火机或兑奖卡等，而是对出了以休闲健康为内容的积分卡，送休闲、服务、美容等。
其中海之蓝的积分卡内容是按摩，天之蓝的是足疗，两张可以洗浴。
中高档酒不能完全靠促销员推广，消费者的情绪消费很重要。
目前，洋河蓝色经典的价格有所提升，42°
海之蓝超市价148元，52°
海之蓝价格为168元，52°
天之蓝价格为338元。
梦之蓝分500多元和800多元两个价位，因价格偏高，一些终端没有铺货。
因当下是白酒消费淡季，商超都有做不同幅度的促销，产品价格可以适当优惠。
泸州系列：
目前泸州系在流通渠道有相当销量，我们估计整个泸州系产品加起来可能有15个左右，总的销售额应该在4000－5000万元。
泸州在烟酒店渠道中的提及率比较高，他们在郑州最少有一年的畅销时间。
应该说，泸州系在郑州能形成氛围离不开三睿酒业的努力。
最近几年来，三睿公司先后操作过泸州陈酿、御酒、老酒坊以及百年泸州等品牌，当然还有国窖1573。
这几个品牌都是从酒店开始做起来的，所以泸州系的市场基础比较好。
目前，泸州系列产品在郑州做促销活动，以刺激市场销量，其收效还有待观望。
白云边：
从2005年5月份白云边开始强攻郑州市场，重点基本锁定在酒店渠道，目的是为了在河南增加品牌影响力。
此前，白云边已经在信阳做了3年，销售额已经突破一千万，安阳、新乡也做了2年了，鹤壁、驻马店等地形势也看好。
或许强势运作郑州，就希望在整个河南形成一个较好的氛围。
可以说，郑州是白云边第一个重点开拓的省外市场，意义非同小可。
为了区别于湖北成熟市场，白云边在郑州主推的是星级产品，包括2－5星以及20年陈（该产品主要为了树形象），星级产品酒店价格在68－188/瓶的价格带上。
白云边的度数主要是42度和45度，有别于目前郑州的53度的主流度数，据悉，对白云边的低度酒，有些消费者反应是比较强烈的，原因可能是觉得花同样的价钱却要多消费，因为酒精度低相应的就要多喝一点了。
前段时间，白云边在酒店开展了买赠活动，只要前五桌喝酒的消费者都可以免费获赠白云边半斤装的四星产品。
白云边用了一周时间在100家酒店做了活动，效果非常好，并引起了一些竞品的跟进。
在宣传方面白云边的投入也非常大，包括车体、贴片广告、软性文章等，“浓酱兼香”的差异化香型是白云边的宣传重点。
对于白云边来说，差异化的香型及酒精度是白云边很好的卖点。
果不其然，自白云边在郑州上市3年以来，市场走势一直呈上升趋势。
但因其产品线比较乱，产品比较多，所以这成了它市场深入的障碍。
另外还有几个品牌值得关注。
老村长酒在烟酒店基本没有见到，据悉在流通渠道有低档的光瓶酒在大量流通。
老村长的盒装酒目前正在重点操作B、C类酒店，最近正在部分酒店做促销活动，比如购买其“欢天喜地”酒（零售价30元/瓶）就可获赠一盒东北香烟；
消费45度老盒（零售价38元/瓶）可获赠两张10元的电话卡。
在这类酒店，老村长还安排了大量的便装促销员。
另外，黑土地走量呈下滑趋势，但因其基础市场做得不错，底子好，所以，还是有一定的销量的，而且数量还是很大的。
主要品牌
主推产品及终端售价
发展趋势
宋河
1.铁盒五星级宋河粮液，普通流通渠道零售约60元，商超价80元左右，酒店依档次不同，分别有80多元、138元到148元左右；
2.水晶宋河粮液，酒店价一般100多元；
3.精品宋河粮液，流通渠道零售价约40－50元。
★★★★☆
仰韶
30元的陈酿
★★★☆☆
宝丰
陈酿：
酒店25元/瓶，老窖：
商超在25元/瓶以上，国酿：
25元/瓶
洋河蓝色经典
42°
海之蓝：
148元
52°
168元
338元
（以上是超市价格）
泸州系列
五年陈头曲：
58元
铁盒六年窖：
76元
铁盒九年窖：
88元
白云边
53°
三星：
68元
四星：
总的来说，在郑州市场上，省外品牌整体上的销量要高于省内品牌，其实省内品牌只有宋河有相当销量，其他品牌还处于启动期，或者观望期。
市场分析和入市机会点
郑州消费者对白酒需求比较强烈，川酒消费占主导地位。
郑州消费者目前消费比较成熟，以广告为主导的时冷时热的消费在逐渐淡化。
现在中原白酒市场已成群雄逐鹿之势。
在郑州市场，目前共有白酒品牌150余个，集中了中国四大香型五个香型。
其中浓香型占92%；
清香型（汾酒、竹叶青）占3%；
酱香型（茅台、郎酒）占3%；
其它香型占2%，主要有滋补保健型如河南的“小三鞭”、湖北的“劲酒”、云南的蚂蚁酒、吉林的“鹿鞭”和“东宝酒王”、湖南的“酒鬼”和“湘泉”。
另外还有如泸州老窖的融泸香型，浓香型、酱香型为一体的复合香型。
在酒度的选择上，45度——52度最适合当地人的口味，38度以下的低度酒市场情况则较差。
对价位方面，13元——25元之间的酒最为畅销。
在农村，3元多的“四五”较为畅销；
在城乡结合部，4——6元的“仰韶”、“绵大”很受青睐；
城市普通消费，12——18元的“金六福”、“浏阳河”比较俏销；
宾馆、饭店，全兴是首选品牌，五粮液、剑南春等名酒也较为热销。
从总体情况看，川酒主导市场，豫酒紧随其后。
川酒市场分额达42%、豫酒约26%。
黔酒、鄂酒、皖酒也有一席之地，苏酒开始萎缩，鲁酒则全线崩溃。
从整体上来看，几个知名品牌的价位、包装都不错，尤其是豫酒，它改变了原来包装的特点，颜色及色调和酒瓶的形状都有较大改进。
主要品牌在郑州都有较大的促销活动，作了较大的宣传。
“金六福”、“浏阳河”、“沱牌”、“文君”、枝江大曲的广告力度较大。
“节到白酒悄”，好客的河南人民又开始新的白酒消费高峰，特别是郑州人喝酒厉害似乎远近闻名。
时下，“奥运、中秋、十一”的逐步临近，又促热了新一轮白酒市场的竞争。
可是，怎样运作好这次的白酒市场呢？
豫酒品牌：
练好内功
曾经一位外埠酒商对记者这样感慨：
在国内，无论我走到哪里，都能见到宋河粮液，你们豫酒真厉害！
除了宋河粮液，你们还有赊店、杜康、仰韶，你们有太多的好资源、好品牌可以利用，可你们怎么就走不出大品牌、大文化、大市场的发展之路呢？
从杜康造酒至今，豫酒已积淀了四千多年的文化和历史，从某种意义上说，宋河粮液、赊店、杜康已成为中原文化的一部分，是豫酒的代表和象征。
但是，由于各种原因，最近两年，豫酒整体有所下滑，所以，不断有业内人士发出“保护豫酒、保护豫酒品牌”的呼声。
一些固有品牌在严重的生存危机的挑战下开始改制、整顿、思考，并渐渐把追求市场份额的数量转向追求市场份额的质量上来，开始在主品牌的基础上，研制、开发、储备子品牌。
同时，部分酒厂在发挥地域优势的同时，也正在努力提升品牌影响力，利用中低端市场做掩护，进行持久、有效的贴身服务，夯实进军高端市场的基础，如宋河、赊店、杜康。
而一些新生力量也瞅准了目前豫酒面临的尴尬，打出振兴家乡酒的旗号，摩拳擦掌，跃跃欲试。
如大河村酒业新近推出的“郑州大曲”，主旨就是要打造郑州的第六张门票，提倡喝郑州人自己的酒。
新品入郑：
潜移默化
郑州是中原地区的核心城市。
据不完全统计，郑州市每年的白酒消费量接近20万升，巨大的消费能力，吸引了各地酒商“淘金”者。
得中原者得天下，能够占领郑州的白酒市场，也就是占领了整个中原白酒市场。
但郑州人对白酒又有一定的品牌忠诚度，所以，陌生品牌白酒要想在郑州占有一定的市场份额是有很大难度的。
据不完全统计，仅今年上半年，以招商、加盟等形式出现在郑州白酒市场的陌生品牌就不下十几家，但没有一家可以顺利进军郑州。
倒是低调、冷处理的金门高粱酒、乳香飘奶酒以其独具的文化概念和地域特色给人们留下了深刻印象。
制胜之道：
探索新路
在新的市场竞争形势下，传统的营销方式已受到严重挑战。
一些酒厂开始思考、探索新的营销思路和方式。
如赊店的邮政物流、杜康今年推出的品牌形象店等营销模式都具有一定的借鉴意义。
其中，赊店老酒邮政物流的营销方式经过几年的锤炼，已渐趋成熟，被业界视为成功的营销案例。
赊店老酒巧妙地组合了邮政物流的庞大资源，而邮政物流也更加有效地挖掘了其资源潜能，可谓珠连璧合。
从城市高消费终端运作到农村低端产品配送网点建立，从集团消费到“后备箱工程”，从亲情营销到走市场化运作……赊店与河南邮政物流动作的同时，又完善了省、市、县三级网络配送的销售模式，几年来，河南邮政物流共计配送赊店老酒4000多万元，成为赊店酒业公司的最大客户之一。
目前，赊店也正逐步向全国邮政物流辐射，努力打造中国酒类邮政物流营销第一品牌。
南阳市场
市场背景
南阳古称宛，位于河南省西南部，与湖北省、陕西省接壤，因地处伏牛山以南，汉水之北而得名。
南阳为三面环山,南部开口的马蹄形盆地，素称南阳盆地。
全市辖10县2区和1个县级市，总面积2.66万平方公里，总人口1090万。
是河南省面积最大，人口最多的地级市。
南阳历史悠久，是中华文明发源地之一。
早在战国时期，南阳就是全国有名的冶铁中心，两汉时有“商遍天下”、“富冠海内”之誉，为全国六大都会之一。
杰出的汉代科学家张衡和医圣张仲景出生在南阳，民间的传说的二十八宿，即汉光武帝刘秀的二十八位主要将将领，也出生在南阳。
三国时期杰出的政治家、军事家诸葛亮曾在这里躬耕。
今天，南阳是中国首批开放的62个历史文化名城之一。
南阳历来酒风盛行，南阳人好饮、善饮且酒量大，市场接受新品能力也很强，市场容量在巨大的消费拉力下逐年扩大，据粗略估计，目前南阳白酒市场容量高达12亿元，巨大的市场潜力，再加上地产品牌实力不强，外来品牌也纷纷把南阳作为进入河南市场的南大门。
市场简介
南阳市场给人的印象是品牌杂乱多，不过这也从侧面反映出南阳市场的活跃和巨大诱惑力，驱使众品牌前来分食。
国内很多白酒品牌都曾把南阳做为样板市场来打造。
四特曾创造过年销售一亿多元的壮举，板城烧锅酒在2006年一枝独秀，小角楼在此迅速崛起，西凤、衡水老白干酒的样板市场，泸州系列几乎在中低价位有较高的市场份额。
加上郎酒、双沟、河套老窖等，在南阳可以看到中国大部分白酒品牌。
2，1高端价位市场
南阳高端市场依旧是茅台和五粮液的天下，在互相博弈中，2007年总体来说茅台的上升势头虽明显，但五粮液在量上还是占优势。
两寡头通过控货，产品价位稳步提升，在系列酒上，茅台迎宾酒和五粮春也通过价格提升和渠道控货等手段，目前已经开始走量。
经过2007年两寡头的提价以及最近的茅台提价20%，南阳高档市场出现较大变化。
在宾馆酒店等高档消费场所，消费者开始消费国窖·
1573和水井坊,其中国窖·
1573的势头较好。
据业内人士透露，茅台、五粮液主要依靠品牌力来“自卖自身”，随着他们价格的不断上涨，众多的南阳消费者开始在酒店终端消费场所，经过促销员推销后，正开始逐步尝试其他高档酒。
随着南阳经济的发展，商务高档酒市场升温，其他品牌也竞相涌入高端市场，洋河蓝色经典、双沟珍宝坊等通过酒店的运作，正逐步被消费者所接受。
地产酒卧龙玉液、中国赊酒等也开始积极开发高档产品，南阳高端市场未来发展形势看好。
2，2中档价位市场
目前南阳白酒市场上品牌众多，各个厂家的投入力度都不小，各品牌都有销量，但通过消费者走访来看，08年的市场竞争会更加激烈，但是总体上变化不大，不太可能有强势品牌出现。
一方面，由于河南省禁酒令的颁布，使作为市场上不可忽视力量的公务用酒被限制，南阳白酒市场受到一定的冲击。
另一方面，经过前几年激烈的终端竞争和消费者理性回归，给后进入者带来很大的难度。
目前南阳市场大约有60多个白酒品牌，每个品牌都有一定的销量，市场上没有绝对的主导品牌，来自酒类经销商们的调查发现。
有以下几大品牌：
豫酒中的宋河、张弓、仰韶，河北的板城烧锅、四川的小角楼和泸州老窖系列产品、江苏的洋河、陕西的西风、湖北的枝江等，群雄混战，各家力量不相上下，使南阳白酒市场进入战国时代。
经过2007年的惨烈厮杀后，板城烧锅酒、小角楼、泸州老窖系列、四特、河套、郎酒、衡水老白干、宋河可为南阳中档白酒市场的“八大金刚”。
板城烧锅酒经过近四年的良好运作，在2004年就成为南阳市场的第一品牌，凭借细致的市场运作，表现持续良好，2007年对于板城烧锅酒来说，是成熟品牌更新升级的一年。
板城烧锅紫塞明珠在南阳推出低档系列产品，终端售价25元左右，渠道走量较大，几乎可以覆盖南阳各县市。
连续畅销几年后，渠道中间的利润出现透明化，在2007年及时推出青花瓷瓶的紫塞明珠，终端售价35~40元，通过名烟名酒店广泛的促销活动，很好地做到终端拦截，产品销量稳步上升，为
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