二期裕丰.ppt

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陕国投陕国投裕丰公司二期建设项目贷款裕丰公司二期建设项目贷款集合资金信托计划集合资金信托计划产品部产品部蒲欣蒲欣/许小桐许小桐目目录录一、信托结构二、用款项目介绍三、融资方介绍五、项目亮点四、担保方介绍六、陕国投介绍一、信托结构-信托基本要素类类型型信托贷款类信托目的信托目的本信托计划的信托目的是，委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，由受托人设立集合资金信托计划，按委托人的意愿，以受托人的名义，向河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”、“借款人”）发放信托贷款，通过专业化的管理和运用，以实现信托财产的稳定增值。

资金用途资金用途信托计划资金全额向裕丰公司发放贷款，用于二期项目建设，借款人以其经营收入作为还款来源。

受托人受托人陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）保管人保管人华夏银行股份有限公司信托规模信托规模50000万元，满10000万元可成立。

信托期限信托期限12个月，18个月，24个月委托人预期年委托人预期年化收益率化收益率12个月：

300万元认购金额预期年化收益率9.5%18个月：

100万元认购金额300万元预期年化收益率9.5%；300万元认购金额800万元预期年化收益率10%；800万元认购金额预期年化收益率10.5%24个月：

100万元认购金额300万元预期年化收益率10%；300万元认购金额800万元预期年化收益率10.5%；800万元认购金额预期年化收益率11%利益分配利益分配信托资金低于800万元的，按年分配，分配时间为自信托计划成立第四季度收息后10个工作日内（当期不足一年的，顺延至下一季度分配）和该信托资金到期日后10个工作日内分配（遇节假日顺延）。

信托资金800万元（含）以上的，按季分配，每季借款人按约定支付本季度利息后的10个工作日内（当期不足一个月的，顺延至下一季度分配）和信托计划终止日后的10个工作日内分配（遇节假日顺延）。

发行期发行期2012年7月日至2012年月日（受托人可根据实际募集情况进行调整）一、信托结构-信托基本要素11、土地抵押、土地抵押无锡保利资产经营实业有限公司（以下简称“无锡保利资产公司”）以其所拥有的无锡市解放东路1000号105套营业用房提供抵押担保，该营业用房建筑面积10021.72m2（土地面积3708.7m2），评估价值合计为人民币76,071.78万元；无锡湖玺实业有限公司（以下简称“无锡湖玺”）以其所拥有的无锡山水东路32号四套商业用房提供抵押担保，该商业用房建筑面积9603.29m2（土地面积13456.8m2），评估价值合计为人民币40,109.09万元。

22、股权质押、股权质押裕丰公司实际控制人鲍崇宪以其持有的裕丰公司64%的股权为本信托贷款提供质押担保。

按2012年4月30日每股净资产6.52元计算，价值约为41,728万元。

上述抵押物评估价值和质押物账面价价值合计为157,908.87万元上述抵押物评估价值和质押物账面价价值合计为上述抵押物评估价值和质押物账面价价值合计为157,908.87万元。

贷款抵万元。

贷款抵（质质）押率为押率为40.9%。

33、保证担保、保证担保无锡市保利广场商贸有限公司（以下简称“无锡保利商贸公司”）对本借款承担不可撤销的无限连带责任保证担保。

鲍崇宪及配偶王星星对本信托贷款本息承担不可撤销的无限连带责任保证担保；44、资金监管、资金监管信托贷款资金进行监管，保证专款专用；55、强制执行公证、强制执行公证办理具有强制执行力的公证，以确保信托财产本息的安全。

一、信托结构-风控措施二、用款项目介绍二期复合肥生产线二期复合肥生产线建设指标建设指标二期工程建设项目各项审批手续齐全，项目设计年产能120万吨。

项目总占地545.45亩，净地面积440亩，项目总建筑面积36396平方米。

拟建成8条生产线，预计年产复合肥120万吨。

全部建成投产年可实现销售收入50亿元，利税5亿元，裕丰公司将成为河南最大的复合肥生产基地，步入全国复合肥生产的第一梯队。

投资金额投资金额二期项目投资估算为130,000万元，截止到2012年4月底，二期项目已实际投资25,099万元，计划六条生产线2012年下半年试车投产。

利润预测利润预测预计二期全部达产达效，主营业务利润41,447.7万元，财务费用预算8,250万元，运营期内平均税前利润总额33,197.7万元，年平均税后利润24,898.3万元。

三、融资方介绍裕丰公司基本情况基本情况裕丰公司成立于2009年2月,注册资本人民币3000万元,2011年1月公司引进新投资者，增资到10000万元。

法人代表为鲍崇宪，持股比例为80.5%。

公司是南阳市最大的复合肥生产企业，公司注册的“裕”、“红九天”、“邦博”、“富源达”等品牌系列复合肥产品都是央视上榜品牌。

公司被评为“2010年中国化肥工业支农排头兵企业”，“2010年中国化肥最具市场竞争力企业100强”，“2010年中国化肥行业最具影响力品牌”。

裕丰公司主营业务为复混肥料（复合肥料）的生产、销售、设计。

裕丰公司设计年生产能力200万吨复合肥。

一期生产线年产80万吨，销售收入15亿元。

二期在建120万吨，预计2012年下半年建设完工。

目前，已投产生产线生产正常，在建工程进展顺利。

财务情况财务情况截至2011年12月，公司总资产171,506万元，净资产62,277万元，资产负债率63.7%,2011年主营业收入150,695万元，净利润13,937万元。

还款来源还款来源裕丰复合肥公司现有销售收入及二期工程投产销售收入作为主要还款来源。

现有一期生产线年销售收入15亿元，近利润1.4亿元。

二期生产线投产后，复合肥按售价2500元/吨计算2012-2014年营业利润2.75亿元，4.125亿元、4.95亿元。

无锡无锡市保利广场商贸有限公司市保利广场商贸有限公司无锡市保利广场商贸有限公司成立于2003年6月，法定代表人朱凤娣，主营业务包括黄金饰品、珠宝首饰、百货、建筑材料、副食品等。

公司位于无锡市解放东路1000号，总占地面积320亩，包含五星级金陵大饭店、保利购物中心、保利美食街、金陵高档商务楼、城市之光高档住宅楼、保利实验小学等。

截至2012年3月，公司资产总额2.41亿元，负债总额1.26元，所有者权益1.15亿元，资产负债率为52.28%。

2011年主营业务收入109,969万元，净利润5,717万元。

保利公司资产负债结构合理，生产经营良好，具有较好的盈利能力和较强的偿债能力。

实际控制人及配偶：

实际控制人及配偶：

实际控制人鲍崇宪名下主要资产包括：

上海澄海企业发展股份有限公司（600634），鲍崇宪持股21.63%；裕丰公司，持股80.5%；江苏润泰房，持股5%；无锡保利资产经营实业有限公司，持股60%。

配偶王星星名下主要资产状况包括：

裕丰公司，持股3.5%；江苏润泰，持股5%；无锡保利资产经营实业有限公司，持股40%。

无锡湖玺实业有限公司，持股40%。

河南熙华纺织服饰有限公司，持股60%。

四、担保方介绍五、项目亮点裕丰公司生产工艺技术先进，多项产品为央视上榜品牌，销售前景广阔。

裕丰公司生产及在建工程属国家鼓励类化工项目，已获得5年的所得税减免扶持政策的支持，经济效益良好，还款来源有保证。

房产及股权抵押（质押）担保，抵押物足值有效，抵（质）押率为40.9%。

风控措施多样化，包括房产抵押，股权质押，企业、融资方实际控制人及配偶提供无限连带责任保证担保，信托计划还款来源有保障。

六、陕国投介绍优秀金融机构，最具区域影响力信托公司之一优秀金融机构，最具区域影响力信托公司之一陕国投是国内首家上市的非银行金融企业，也是国内目前仅有的两家整体上市信托投资公司之一，系国有控股的金融企业，在经营发展过程中一直得到省委、省政府、省国资委、监管部门和控股股东等的大力支持。

首家上市非银行金融机构，中西部唯一上市信托公司首家上市非银行金融机构，中西部唯一上市信托公司陕国投设立于1985年元月，1992年增资扩股向社会发行股票，1994年元月“陕国投A”（股票代码“000563”）在深交所挂牌交易。

2001年，公司在全国首批、西北首家完成重新登记；2006年7月完成股权分置改革，迈入全流通新时代。

截止2006年9月底，公司经营管理的各类资产达30多亿元。

1992年至今累计实现净利润4亿多元，上缴各类税金约2亿元，历年分红累计1亿多元。

六、陕国投介绍陕西省国资委陕西省国资委AA级企业，成就辉煌级企业，成就辉煌陕国投成立28年上市18年来，以服务省内经济建设为重点，面向全国拓展业务，稳步快速发展，尤其是近年来取得了辉煌成就。

2006年以来，累计实现利税5.5亿元，上缴国家和地方税费2亿多元，信托业务规模累计1000多亿元，为省内企业和重大项目提供投融资服务350多亿元。

从“十五”末到2011年上半年，陕国投每股净资产由0.96元增加2.21元，每股收益由0.0468元增加到0.232元；2007年以来累计给股东分红6000多万元；公司净资产由3亿元增加到了7.91亿元，国有资产保值并大幅增值。

目前，陕国投总市值超过了50亿元，投资、管理的资产规模超过了350亿元。

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