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（3）农村环境保护和农民安全用水的需要17

（4）技术进步推进产业升级18

2、影响农用水泵行业发展的不利因素18

（1）原材料价格波动18

（2）市场竞争不规18

（3）国际贸易壁垒19

六、本行业的上下游关系19

七、行业技术水平和特点20

八、行业经营模式和特点21

1、行业经营模式21

2、行业特征22

（1）季节性22

（2）区域性22

（3）周期性23

九、行业的利润水平变动情况及原因23

十、行业竞争格局23

1、国市场竞争格局23

（1）行业企业数量多，市场竞争激烈23

（2）多数企业产品同质化竞争严重24

（3）规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素24

2、国外市场竞争格局24

一、行业管理体制和产业政策

1、行业管理体制

国家发展和改革委员会是主管水泵产业发展规划的行政管理部门，主要负责制定产业政策和产业发展规划，调整产业结构，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作

对农用水泵行业进行实际指导和协调的机构是农机协会排灌分会。

中国农业机械工业协会是由国农机制造企业和相关企事业单位组成的全国性行业组织，是经国家民政部门核准登记注册的社团法人。

排灌机械分会是中国农业机械工业协会的直属分支机构,公司是排灌机械分会的常务副会长单位。

中国农业机械学会排灌机械学会，是水泵行业技术研究的管理和推进单位，主要从事水泵技术研究的研讨、交流、推广、培训等。

国家标准化管理委员会下属的全国农业机械标准化技术委员会和全国泵标准化技术委员会负责制定和修订泵行业相关标准。

此外，国家质量监督检验检疫总局依据行业标准实施水泵行业的质量监督，并对生产厂商颁发工业产品生产许可证。

农业部农业机械化管理司负责农用水泵推广和鉴定的工作。

目前，水泵行业的市场化程度很高，政府部门和各行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全按照市场化方式进行。

2、行业的主要法律法规及产业政策

农用水泵是服务于“农业、农村、农民”的重要通用机械。

与此有关的法律、法规及产业政策主要有：

《中华人民国农业技术推广法》、《中华人民国农业法》、《中华人民国农业机械化促进法》、《中华人民国水法》、《水利产业政策》、《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》、《全国农业机械化发展“十一五”规划》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《水利发展十一五规划》、《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》、《中国节能技术政策大纲》（2009）等。

中央政府高度重视“三农问题”：

2009年农业部将农用水泵等排灌机械列入了《2009～2011年支持推广的农业机械产品目录》的申报围。

进入该目录的农用水泵产品，将有资格进入农机购置补贴围，有利于农用水泵的销售。

2010年1月下发的中央1号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》，进一步增加农机购置补贴，扩大补贴围。

2010年7月国务院下发《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，更有利于推进我国农业机械化和农机工业的发展。

我国农用水泵在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品效率、能耗、环保以及其他方面的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。

二、行业发展状况

1、泵的定义和分类

泵是把原动机的机械能转换成流体介质的动能、势能，并实现流体介质输送的机械。

在农林灌溉、家庭供排水、市政、工业、国防军工等领域都有广泛应用。

据统计，约21%的电能被用于各类泵的驱动，泵已经成为国民经济中应用最为广泛的通用机械产品之一，是输送各类流体介质不可替代的设备。

泵的品类繁杂，依据不同标准，可划分为不同的种类。

按照应用领域，可分为农用水泵和工业用泵等；

按照输送介质，可分为水泵、气泵、真空泵等；

按照驱动方式，可分为电动机驱动泵、涡轮机驱动泵、燃机驱动泵、蒸汽驱动泵、气/液驱动泵、手动泵等；

按照工作原理，可分为离心泵、旋涡泵、容积泵、轴流泵、混流泵、射流泵等。

2、泵行业的发展态势

随着国民经济的蓬勃发展，泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用，同时泵的研发、生产、制造行业也迅速发展。

我国现在有各类泵制造企业6,000家左右，形成了相当大的生产规模，具备了完善的技术、生产体系，成为全球最重要的泵制造国之一。

据国家统计局统计，2008年我国泵及真空设备销售产值约902.75亿元，产量6,211.78万台。

我国泵业市场格局如下：

电站用泵、水利工程用泵、石油化工用泵等专业性较强的工业用泵市场，被老牌国有企业占据主要市场，如水泵股份、耐酸泵厂等；

在建筑工程、市政工程、楼宇给水等领域，以凯泉为代表的企业占有较高市场份额；

而在农业灌溉、居民生活给水、管网增压等领域，则被、的民营企业占据绝对市场份额，其中省温岭市大溪镇被称为“中国水泵之乡”，特别是农用水泵，温岭市的产量约占全国总产量二分之一。

就全球市场，泵行业是个成熟的行业，发展相对稳定。

根据McIlvaine泵业市场资讯报道，尽管2008年全球经济出现衰退，但2008年全球泵业销售额仍将稳定在320亿美元，其中亚洲市场将继续保持增长。

世界泵行业的集中度很高，2006年世界前十大泵制造商的销售额占世界泵市场总量的50%。

随着近年来泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已成为全世界最重要的泵类生产国之一。

3、我国农用水泵行业发展状况

农用水泵主要指在农业生产、农村建设和农民生活用水过程中使用的水泵产品。

主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵、自吸泵和旋涡泵等多个品种，其主要应用领域如下：

我国农用水泵行业发展主要呈现以下特点：

（1）产品品种齐全，技术含量和工艺水平有待提升

我国农用水泵的品类已经十分齐全，涵盖了农业生产、农村建设和农民生活等多个领域的各类产品，离心式、旋涡式、轴流式、混流式、射流式、容积式等各种原理泵均有生产。

但是从技术上，我国农用水泵的技术水平较世界水平相比有一定差距：

产品效率较低、能耗较高，产品自动化、智能化水平不高。

国仅少数企业具备自主研发能力和零部件自制能力，多数中小企业主要外购配件组装生产，且零配件加工精度普遍偏低，制造工艺粗糙，产品寿命短、质量低。

（2）集中度不高，有待行业整合

我国农用水泵生产地相对集中于等几个省份，但业厂商数量众多。

据农机协会排灌分会统计，2008年，我国农用水泵生产企业约有3,000家，规模达到亿元以上的企业不足30家。

绝大多数企业规模较小，年产值从几百万元到几千万元不等，而且尚未建立全国性的销售渠道网络，销售往往集中在一个或几个局部市场。

目前农用水泵行业仍比较分散，但集中化发展已初现端倪。

下图显示促进我国农用水泵未来整合的主要因素：

可预见，我国农业机械化的进一步深化改革，国家强化行业生产标准的实施和进一步加强产品质量监督工作，将会成为我国农用水泵行业整合的契机。

（3）国品牌占据主导地位

由于我国农村幅员辽阔以及农民对价格的敏感性，国外品牌产品进入国农用水泵市场存在天然的劣势，价格高昂且销售渠道只能到达大中型城市。

因此，99%以上的农用水泵市场为国厂商所占据。

其中少数实力雄厚的国农用水泵企业拥有极度下沉和广阔的销售渠道，在农村市场拥有较好的声誉和定价权。

（4）我国农用水泵近年来开始大量出口海外市场

据《EIF世界泵业市场报告》分析，中国已成为一个泵类出口国，泵的出口额占世界出口额的百分比从2003年的3.4%增加到2007年的8.6%。

技术含量适中的农用水泵属于量大面广的通用类产品，数量上已占我国泵产品的多数。

我国的农用水泵制造技术较为成熟，产品性价比高，出口前景十分广阔，其出口增速不低于我国泵类产品总体出口增速。

三、农用水泵市场供求状况

1、全球农用水泵市场供求状况

欧美等发达国家是农用水泵主要的研发、生产和销售国。

根据农机协会排灌分会数据，2009年，全球农用水泵市场需求约46亿美元，预计未来需求量将以每年5%速度递增，2011年全球农用水泵需求将超过50亿美元，到2015年则将超过60亿美元。

目前，国外农用水泵制造厂商主要集中在欧美发达国家，当地农业灌溉技术发达，农用水泵已经相当普及，市场容量相对稳定。

在发达国家，国际知名品牌厂商依靠品牌知名度和完善的营销网络占据着较大的市场份额。

发展中国家是全球农用水泵市场增长的主要动力。

由于相当多的发展中国家尚不具备农用水泵制造能力，特别是非洲、南美、东南亚等地的发展中国家，农用水泵基本依赖进口。

联合国世界粮食计划署称：

2009年全球饥饿人口的数量在历史上首次超过10亿。

这与广大发展中国家的农业集约化、现代化、机械化水平偏低有着直接的联系。

为解决粮食问题，各国都投入资金增加粮食产量。

因此，农用水泵作为最为重要和不可或缺的农业机械之一，在当地正处于普及应用和大力推广的阶段，未来市场增长空间很大。

这些地区也成为我国农用水泵企业主要的出口地区。

2、我国农用水泵市场供求状况

随着我国在“十一五”规划期间实施和落实了一系列支农惠农政策，国农村经济得到发展，农民收入迅速增加，对农用水泵行业的快速发展起到积极促进作用。

2008年全球金融危机的爆发，对我国农用水泵的出口增长带来一定影响，但由于国家对“三农”的持续投入和农村市场每年对部分水泵替换更新的刚性需求，国农用水泵市场并未受到深层次的影响。

2009年随着世界经济的好转，尤其是国经济的迅速触底回升，我国农用水泵行业继续保持整体增长态势，销售额约134亿元，其中出口额达到54亿元。

随着经济形势趋于好转，市场将迎来新一轮快速增长态势。

预计，2010－2012年均增长率将达到10%，2012年销售额将达到181.9亿元，其中出口额将达到73.6亿元。

具体见下图：

我国农用水泵产品供应基本来源于国生产企业，国外进口产品极少。

我国农用水泵产品种类繁多，覆盖高中低各个档次，可以满足来自于农业生产、农村建设、农民生活等多领域的不同的需求。

与此同时，我国农用水泵生产企业，尤其是规模以上（销售收入500万以上）的企业数量不断增加。

以我国最大农用水泵产业集群地温岭市为例，2008年当地规模以上的企业数量168家，比2006年的78家增加一倍多，生产规模不断扩大（数据来源：

温岭市统计局）。

农用水泵产品主体消费市场在农村，主要消费群体为农民。

由于我国区域经济发展不平衡，农民收入参差不齐，价格对于消费者消费抉择影响较大，中低端小品牌及无牌产品有一定的生存空间。

近年来，随着农村经济的快速发展以及农民收入整体提高，农民对产品的品牌、性能、质量和外观等要求在不断提高，中高端品牌越来越受欢迎，市场占有率进一步提升。

四、进入本行业的主要壁垒

1、品牌壁垒

农用水泵直接面向广大农村终端用户，并与农民的日常生产和生活息息相关。

品牌知名度对产品销售的影响程度较高。

对用户而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，用户在选购产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。

国占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额多。

对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量、企业文化、渠道建设、技术创新、售后服务以及广告宣传等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

2、营销网络壁垒

拥有健全、健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键障碍。

我国农用水泵消费具有差异化、高度分散化等特点，对农用水泵企业的营销网络在深度和广度上要求更高。

建立庞大的营销网络且积累相当数量优质经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队。

新进企业很难在短时间具备这种优势。

3、技术和工艺水平壁垒

农用水泵涉及水力模型设计、机电一体化、自动控制技术、加工精度控制、材料检测等多技术领域。

随着新技术、新工艺和新材料在农用水泵生产中的应用，现代农民对产品的性能、质量、效率、安全性和可靠性等各方面不断提出新的要求，这需要企业投入大量资金来建立技术研发能力。

目前多数企业不具备自主技术研发能力，仍在家庭式生产作坊阶段，绝大部分配件从零配件市场采购，进行简单组装，产品生产的自动化、机械化水平低，因而难以保障产品品质，也很难跟上农用水泵制造技术的不断更新。

4、生产规模壁垒

农用水泵行业规模效应较明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，保证企业合理利润空间。

规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境。

5、国际市场准入壁垒

农用水泵行业的国际市场开拓，必须符合有关国家和地区的关于产品品质、效率、环保、安全等方面的要求，符合相关检验检疫标准，如CE认证、GS认证、UL认证等。

企业为进入相关国家市场，必须获取相关资格认证，并保持认证的持续性和有效性，为此必须投入大量人力和财力。

新进入企业难以保证产品性能的稳定性和一贯性，一般很难在短期通过认证。

五、影响农用水泵行业发展的因素

1、影响农用水泵行业发展的有利因素

（1）国家产业政策扶持

多年以来，国家把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。

近几年来，我国对农业的投入和扶持力度逐年加大。

农业生产灌溉、农村建设用水和农民生活饮水都离不开农用水泵。

国家为扶持“三农”发展，先后出台各类产业政策。

良好的政策环境有利于本行业的发展。

2010年1月中央1号文件再次聚焦“三农”问题。

国家将继续强化对农业机械化以及农民生活质量改善方面的政策力度，有利于农用水泵行业的健康发展。

（2）保障我国粮食安全的需要

水是粮食安全之源。

农业生产很大程度上依赖于灌溉的发展，有灌溉才能做到粮食的稳定高产。

由于农用水泵适用面广、普及率高，不仅在日常灌溉作业中发挥积极作用，而且在历年的抗旱排涝救灾过程中起到绝对主力军作用。

近些年来受全球气候变化影响，我国气候异常，强暴雨、台风、干旱和冰冻低温等极端天气事件明显增多，国水资源时空分布不均的供需矛盾更显突出。

其中干旱是发生围最广、频次高、持续时间最长的气象灾害。

以2009年初特大春旱为例：

全国作物受旱面积总数达2.76亿亩，波及15个省（直辖市），且重旱面积达3,981万亩，占到受旱面积的29%（数据来源：

国务院新闻办公室）。

“中国水泵之乡”温岭大溪镇各家企业开足马力加紧生产，将大批农用水泵运往旱区，支援全国抗旱救灾工作。

因此，农用水泵对保障粮食安全和农业可持续发展具有极其重要的意义。

（3）农村环境保护和农民安全用水的需要

长期以来，广大农村地区生活污水大部分没有经过有效处理，便直接排放到河渠等水体中，严重污染了农村地区居住环境，直接威胁着广大农民群众的生存环境与身体健康。

据调查，我国一些沿江农村地区，由于受到污水污染影响，出现了“癌症高发村”，此外，部分农村地区还出现斑牙病、结石、皮肤病等疾病。

生态环境的破坏也严重制约农村经济的发展。

为了改善农村生态环境，解决农民安全用水问题。

近年来各级政府不断投资兴建农村污水处理设施和供水工程。

例如：

2006－2008年仅中央就安排资金187.2亿元，解决9,255万农村人口的饮水安全问题，2009年中央又投入10亿元农村环保专项资金用于支持1,460多个村镇开展环境综合整治。

农用水泵作为水处理系统的核心设备，未来的农村市场需求将呈现刚性增长态势。

（4）技术进步推进产业升级

现代科技迅猛发展，新材料、新技术层出不穷，为农用水泵提升工作效率，提高产品可靠性，延长产品寿命，实现产品控制监测的自动化、智能化提供了可能。

具有核心技术能力的企业，能更好地转化科技成果，将技术进步应用到农用水泵的技术升级上来，从而赋予产品更高附加值，提升企业获利能力，推动产业整体进步。

2、影响农用水泵行业发展的不利因素

（1）原材料价格波动

最近几年，铁铜铝等原材料价格大幅波动，导致农用水泵的生产成本不可控因素增加，给生产企业的财务控制、采购管理以及盈利能力都带来巨大挑战。

在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制优势的企业将具有较强议价能力或灵活定价能力，获得比同行业其它企业更高的产品利润率。

（2）市场竞争不规

我国农用水泵生产企业近3,000家，但良莠不齐。

少数企业受利益驱使不惜以劣质无证商品欺骗用户，扰乱整个市场的次序，也不利于整体行业的技术和管理水平进步。

随着我国法制环境的逐步完善、行业标准的实施和市场准入等各项制度的逐步健全，市场竞争将逐步得到规。

（3）国际贸易壁垒

从长远来看，如果我国自主品牌的农用水泵出口迅速增长，并开始大量替代境外同类厂商的产品，不排除相关国家采用反倾销、进口认证等手段设置贸易壁垒。

尤其是由于国际金融危机导致的世界各取不同的贸易保护主义保护本国产业，可能对我国农用水泵行业发展将带来不利影响。

六、本行业的上下游关系

农用水泵行业的上游是硅钢片、铸铁件、漆包线、电缆线、铝锭、标准件等制造加工业。

上游行业原材料价格的变化（尤其是铜、钢价格）对农用水泵企业的利润空间构成影响。

2007-2008年上半年我国主要金属原材料价格均在高位波动，对农用水泵企业产生一定成本压力。

尽管如此，具有生产规模优势和品牌优势的企业，可通过管理创新、产品创新等方式减弱上游所带来的成本压力。

而对于小作坊式企业，受原材料价格波动的冲击较大，这有利于加快行业企业整合的进程，促进行业集中度的进一步提高。

2008年下半年开始，受全球金融危机的影响，商品进出口和市场需求的持续疲软导致相关原材料价格持续回落。

农用水泵的下游即各级经销商和农村居民。

宏观经济景气度、农民可支配收入状况、消费偏好等因素影响经销商的经营决策和农民的消费需求，进而会影响产品的生产和销售。

由于农用水泵广泛应用于农村各领域，而且受正常使用寿命的影响，每年都有部分农用水泵需要替换更新，其市场需求量逐年上升。

七、行业技术水平和特点

农用水泵产业的技术升级以市场需求为导向。

由于自主创新和不断引进国外先进技术，国农用水泵行业在技术上取得了长足的发展，已经逐步缩小了与国外先进制造技术的差距。

首先，CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）、CFD（计算流体动力学）和柔性制造技术的整合应用，取代传统的二维设计和手工模具制造及反复试制的开发流程，使得产品设计和制造过程的自动化水平越来越高。

即产品的设计到制模、零件加工、组装等各环节协调一致处理，缩短产品的设计和生产周期。

其次，新材料和新工艺的加速应用，是推动泵技术发展的另一个主要的因素。

泵用材料从铸铁拓展到特种金属合金以及橡胶制品、瓷等典型非金属材料，同时配以新工艺例如表面涂覆技术、特殊焊接技术和表面处理技术等，都很好地解决了水泵的抗腐蚀、抗磨损、抗高温等问题。

最后，机电一体化的进一步发展为农用水泵发展注入新活力。

解决水泵的噪声问题，除改进部结构以外，同时需要解决电机风叶的噪声和电磁场的噪声；

提高水泵的可靠性，须加设诸如泄漏保护、过载保护等措施；

提高水泵工作效率，须借助于控制技术的自动化运用等。

因此要发展泵技术水平，必须从配套的电机以及控制技术等方面同时着手。

八、行业经营模式和特点

1、行业经营模式

我国农用水泵企业主要的经营模式主要有自主品牌运营商（OBM）、原始设计制造商（ODM）与原始设备制造商（OEM）三种模式。

如下图表：

2、行业特征

（1）季节性

本行业季节性较强，一般二、三季度为旺季，其他季度为淡季。

这是由于农用水泵作为使用最广泛的排灌机械之一，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响较大。

随着农作物的播种生长期来临，对农用水泵的需求量逐渐加大；

而秋收冬至，对农用水泵的需求量减少，尤其北方地区的销售受此影响更为明显。

（2）区域性

从产地来看，农用水泵行业具有一定地域性，国外企业主要集中在德国、美国、意大利等国家；

国企业主要集中在、、、、、、等省市，其中温岭市是我国最主要的农用水泵生产基地。

（3）周期性

水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。

但农用水泵不与经济周期呈高度的正相关，这是因为农业是国家基础产业，对其需求相对刚性，故不具备明显的周期性。

九、行业的利润水平变动情况及原因

近年来，原材料的波动和人力成本的上升，对农用水泵企业的利润空间构成一定影响。

随着国民经济的稳健发展，目前市场正处于由分散向品牌集中的变化过程中，优胜劣汰在农用水泵行业中逐渐体现出来，具备较好的产品开发和创新能力、规模优势及品牌优势的企业会获得较好的发展空间和盈利增长。

十、行业竞争格局

1、国市场竞争格局

（1）行业企业数量多，市场竞争激烈

在我国农用水泵行业，民营企业借助其灵活的机制、良好的市场意识和创新意识迅速崛起，已占据其主导地位。

但由于本行业进入资金门槛较低，产品市场需求量大，因此行业生产厂商众多，市场占有率超过2%的企业屈指可数。

目前，我国农用水泵生产厂商约3,000家，其中半数以上产能集中在温岭地区，各厂商之间竞争激烈。

（2）多数企业产品同质化竞争严重

我国虽是农用水泵生产大国，且生产企业数量众多，但总体技术水平参差不齐，大多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力，低端产品同质化竞争严重。

（3）规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素

随着国外市场对农用水泵品质要求的不断提高，在制造成本和人力成本上升的压力下，国农用水泵生产企业的盈利能力在不断受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。

由于产品创新、技术更新、渠道建设和品牌维护所需要投入增加，企业未来只有在保证质量稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

2、国外市场竞争格局

据2008年《EIF世界泵业市场报告》数据显示：

2007年中国泵的出口额占世界出口额的百分比从2003年的3.4%增加到了8.6%，我国水泵出口产品主要是农用水泵。

新界泵业股份招股说明书79

全球的农用水泵的高端市场主要为欧美发达国家产品所占领，且行业集中度较高。

中低端市场大多为我国农用水泵产品。

随着中国企业技术能力和制造水平的提高，我国企业在产品种类、性能和质量等方面与欧美领先企业的差距正逐步缩小，其“物美价廉”的竞争优势突显，大量出口欧美、东南亚、中东、非洲等地区。