中国有机食品发展趋势报告.doc

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中国有机食品发展趋势报告

一、综合概述

1、诞生背景

有机农业是对传统农耕方式的一种变革；但这种变革不是创新，而是复古，回到起源于中国自然农耕法。

随着世界各国有机农业的不断发展和国际国内市场对有机食品的不断需求，中国作为一个农业大国自然也不能远离有机农业的发展潮流。

目前中国三分之二的土地存在水土流失问题，化学农药和化肥制品已经影响到中国可持续发展。

无锡蓝藻事件、淮河治理、08年奶粉事件等环境和食品卫生问题，使中国有机事业的发展的迫切性日趋明显，在09年的中央1号文件中已经明确提出要大力发展绿色农业和有机农业。

在这一背景下，有机农业和有机食品将面对前所未有的发展机遇。

2、中国有机农业发展回顾

纵观中国有机发展史，有机食品的概念于20世纪90年代初进入中国，1994年，中国第一家认证机构南京国环认证中心（OFDC）在南京成立，其后又有多个国际认证机构进入中国成立办事机构，并有多家国内认证机构成立，其中较大规模的包括北京中绿华夏认证中心（COFCC），杭州万泰认证中心（WIT）。

2006年中国有210万公顷农田经认证成为有机农田，从而使中国在经认证的有机农田数量上排行世界第三，仅次于澳大利亚（1180万公顷）和阿根廷（390万公顷）。

此外，还有200多万公顷野生采集面积获得认证[1]。

在中国有机产业发展的初期，95%以上的中国有机产品都通过贸易商出口到北美欧洲和日本，直到2005年中国第一版的有机食品国家标准G/BT19630发布，同时发布了中国国家有机标志，至此，所有在中国销售的有机产品必须持有认可的认证机构颁发的有机证书才可以在市场上销售。

而在2009年，在全球经济危机的背景之下，内需代替了出口成为中国经济的发动机；同时，国内有机食品市场的启动也成为了中国有机农业发展的核心动力。

研究表明，当人均GDP达到800美元、恩格尔系数讲到40%左右时，食品产业会出现一个持续快速发展的局面，且这个发展期一般能持续20~30年左右。

当前，我国人均GDP已达1700美元、城市恩格尔系数为37.1%，农村为45.6%（数据来自新华网），这说明我过正处于食品产业发展的黄金时期。

目前，食品产业全球年销售额已超过3万亿美元，位居世界第一大产业。

从深入调研发现，众多品牌的有机茶、有鸡蛋、有机米、有机水果已经在北京、上海、深圳等市场销量持续增长，在上海有年收入超过10万元以上的消费群，据不完全统计超过100万（信息来自网络新闻中心），有机食品将成为中国中产阶层，尤其沿海发达地区未来30年，消费者选购的主要食品标准品类。

二、中国有机食品发展现状和问题

1、有机行业整体发展状况：

中国有机产业发展正式起步至今，已经形成一定规模，截止2007年底：

全国约有约有2512家有机生产企业，总共有机面积358.6万公顷；转换面积15.82万公顷；合计约374.42万公顷；

种植业：

企业1241家，面积25.4万公顷，产量134.4万吨，国内销售27.1亿元，国外销售1.2亿美元；

畜牧业：

企业62家，351.2万头（只），放牧面积60.36万公顷，产量2.1万吨，国内销售2.1亿元。

国外销售1970万美元；

水产：

企业107家，面积29.7万公顷，8.3万吨，国内销售5.7亿元，国外销售5000万美元；

蜂产品：

企业35家，6.3万群，1.3万吨，国内销售3.1亿元，国外销售2270万美元；

食用菌：

企业23家，面积8.9万公顷，产量7042吨，国内销售1.2亿元，国外销售1480万美元；加工：

企业478家，150.8万吨，国内销售收入15.5亿元，国外销售2120万美元；野生采集：

企业64家，野生采集面积149.4万公顷，产量6.1万吨，国内销售6.6亿元，国外销售2000万美元。

总体呈现快速发展态势，发展潜力巨大。

如图：

[1]有机农业的世界—2007年数据及发展趋势，国际有机运动联盟出版物

2、中国有机认证分析状况

目前通过国家认监委注册的有机产品认证机构有27家，除此之外还有来自国外的有机认证专业机构6家。

分别是Ecocert,BCS,IMO,Ceres,JONA,OCIA,其中Ecocert已经获得认监委批准可以同时开展国内有机认证项目，其他机构已为有机出口企业做国际认证服务为主营。

在国内认证中，中绿华夏、南京国环、万泰认证，杭州中农4家机构占领了有机认证市场的绝对份额。

认证机构受到国家认监委的统一管理。

值得注意的是，一些小型认证机构缺乏相关专业背景人员，并且在认证费上无序竞争，造成了一定的不良影响。

3、有机农业技术和有机产业协会

在中国每年有为数众多的有机认证/有机检察员培训班，而有机农业技术的培训却是屈指可数，从事有机农业技术研究的学术机构非常有限，其中中国农业大学和南京农业大学分别成立了有机农业研究所，杭州的中国茶叶科学研究所则专注于有机茶叶方面的研究。

中国有机的标准和标志在认监委的监督和管理下已经公布了数年了，但中国没有统一的政府机构来向国民宣传有机标志和有机食品的概念。

目前为止，中国还没有成立任何有权威性的有机产业的行业协会。

多个机构和公司成立的协会或者联盟或无疾而终或无所作为；在2009年，将会有新的协会和NGO成立，而其能否凝聚中国有机农业和有机食品行业的人气，成为有机产业的推动力，我们拭目以待。

4、有机产业市场总体发展特征

l       中国有机行业，是一高速发展，但仍然处于市场教育期的新兴行业；

l       中国有机行业，依然存在众多误区，这正在严重制约有机行业的健康发展；

l       中国有机行业，各区域发展水平不一致，核心经济区域及优势农产区竞争力较强；

l       产业整合与促进消费多元化正在成为有机行业的整体趋势；

l       有机产业正处于从弱竞争向过度竞争转变的过程，市场处于混乱状态；

l       有机产品销售途径相对单一，对消费者的教育和促进作用有限。

以上因素制约了有机产业获得快速高效的发展。

5、有机企业发展现状

l       有机企业尚无主导品牌

从理论上可以说有机化可以深入到几乎所有的衣食住行的生产和消费中去，面对这样一个庞大市场，现在规模型、龙头型的有机企业屈指可数。

虽然多家上市公司譬如福州超大，新疆屯田，北大荒，茅台酒业，伊利股份等都不同程度的打出了有机牌，但其宣传意义大于实际意义；且有机产品只占其总销售额的非常小的部分。

而专业做有机的企业虽然发展很快，但无论从资产，营业额和知名度上都还是非常小的企业。

在世界有机行业内出现的合并和兼并浪潮还没有在中国开始，但随着主导品牌的建立和资本更多的关注，这种趋势也是可以预见的。

有机农业如何规模化、产业化、差异化、品牌化开发的空间还非常大，在这个领域诞生百亿元产值的企业是可预期的。

l       有机企业产业链发展脱节，对市场需求缺少了解

对上游资源的管控，是做好有机的根本，目前绝大多数有机生产企业把精力用于有机认证和基地开发中去，希望也能成为德国迪米特农场那样行程完善的自然动力农业，但是忽略了对市场的开发和教育，导致部分有机农产品一上市就滞销的现象发生，根本原因是许多企业把其作为对传统农业的升级项目来开发，殊不知，后端的渠道和消费者推广等环节缺少配套的话，再好的产品也会无人问津，现在做有机的从业人员有很强烈的有机情结，认为自己生产销售的产品是品质最好的、最安全的，对目标市场缺少必要的了解，对渠道开发和品牌营销一知半解，导致产销脱节值得关注。

有机行业在产供销业务链层面上，缺少整合与创新，区域化发展特征极其明显，北京、大连、南京、上海、万载、溧水、寿光、泰安、齐齐哈尔、云南、新疆等地发展较快，但产业结构和种植品种存在一定问题，以江西万载为例，该地区在当地政府的推动下，是中国有机农业发展最早，有机种植比例最大的县市。

但是以往产品多为德国小葱、有机生姜产品、有机草莓等供应出口外贸，随着金融危机的到来，当地企业开始进入国内销售市场，但除了种植品种和产业化缺少比较优势外，国内销售渠道的规律和对产品的要求都与外销非常不同，企业的进一步发展面临瓶颈。

建立完善的产业链刻不容缓，如图：

整合有机农产品流通加值链结体系

l       有机企业缺少系统运营模式

在农业走可持续发展道路，生产生活方式发生重大变革的时期，各个有机企业和个人能看到有机一个具有无限前景的产业，但中国有机发展目前缺少有效的核心模式。

所以各个企业根据自己条件摸索着有机食品行业的商业模式；而这些模式受制于各种因素。

有的被一些从国外带来的即有模式所局限着，有的错误的估计了消费者的认知和消费能力；有的缺乏资金；有的迷信资金。

于是，在过去几年内，我们看到数个曾信誓旦旦的企业关门而去。

中金投资旗下的汇天然天然食品超市在09年5月关闭了其在上海的三家门店；在北京曾经在人民大会堂召开发布会的奥绿特，号称打找中国最大有机供销基地的绿厨都已经了无声息。

即便是目前中国最大的有机天然食品专业连锁店的乐活城，也在1年多的苦苦支撑下，关闭了其在上海的两个门店。

而在生产方面，在每年有为数众多的企业退出有机生产，有机认证的保持率和发达国家成熟市场比例来相对低了很多，也就是说，很多企业在不了解情况的下贸然进入，黯然离开。

作为一个改变大众生活方式的新兴行业，有机食品发展需要营销创业，需要从整体到细节的梳理和整合，适应本土的市场和消费文化，方能走出一片新天地。

l       有机企业以假乱真隐忧频现

自GB/T19630-2005有机产品国家标准颁布实施以来，随着国家对标准宣贯力度的不断加强，整个行业保持在20%~30%的平均增长速度，这是需求在增大，是需求在拉动市场，强劲的市场拉动也造成了少部分认证机构只顾眼前的利益，仅讲数量不顾质量，因此造成了有机农产品市场的鱼龙混杂、良莠不齐的局面，造成了消费者对部分有机产品认证的有效性的怀疑。

而实际上部分企业为了谋取暴利，用普通农产品或者转换期产品冒充有机认证期产品在市场上销售，造成了极其恶劣的影响，上海某有机企业将来路不明的有机卷心菜提供给餐饮连锁机构，大连某有机企业购进1吨有机杂粮销售出去10吨，这些以次充好、以假乱真的行为必将为有机产业进一步发展埋藏了巨大的隐患，而消费者对有机认证有效性的质疑也是有机产业发展的最大障碍。

有机行业还未有充分的借助有效地管理运营模式和品牌营销方式实现跨越式增长，值得所有从事有机从业者的深思和研究。

三、市场机会及潜力分析

1、上游的农业种植整合的机会

保证有品质稳定、产量稳定，能够获得更多优良种植基地，已经成为目前许多有机企业关注的领域，尤其一些从事金融和房地产的企业，携带大量资金，寻找大面积的有机种植农场进行收购。

对中国传统低效率、低附加值、低产能的农业进一步升级改造，成为现代新型有机农业。

这种模式在葡萄酒、乳业、矿泉水等很多行业都可以找到很多类似的例子，不断圈地，控制上游稀缺资源，从而在根本上获得竞争优势。

2、渠道呈现专业化、多元化的机会

目前的有机食品消费还主要集中在靠近高端社区和外国人的大卖场，有机专卖店，进一步将会在较高端商场，旅游度假区、高端会所、网络直销、电话直销配送等多种模式同时展开。

中国是个地域宽广的国家，不同地区的市场都有其自己的特性，销售渠道的多元化是必然的趋势。

除了本文第四部分将要介绍到的主要渠道外，我们还已经看到了有机食品和药店的结合；有机食品和保健品销售的结合；有机食品和母婴销售渠道的结合…

3、市场容量不断变大的机会

只有整块蛋糕被做大的时候，才有可能切到更大的一块

根据目前的形势来看，在保持总成本领先的情况下，进一步扩大有机的外延。

因为目前的有机消费主要集中在食品，具体一些就是集中在蔬菜、水果、粮食、杂粮等方面，而且这样的消费，基本上是在自然的市场增长情况下进行的，基本上所有的有机企业都没有作深度的有机文化