1-商用车市场分析与预测--徐长明.ppt

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商用车市场分析与预测商用车市场分析与预测国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部主任主任主任主任徐长明徐长明徐长明徐长明20082008年年年年44月月月月2323日日日日北京北京北京北京1一、一、2008年商用车市场形势预测年商用车市场形势预测二、高端商用车未来发展趋势二、高端商用车未来发展趋势内内容容2汽车市场形势分析商用车市场商用车市场发展规律发展规律经济经济短期因素短期因素一、一、2008年商用车市场形势预测年商用车市场形势预测3汽车市场形势分析商用车：

商用车：

未来较长时间内商用车总体仍将保持较未来较长时间内商用车总体仍将保持较快增长，速度将相当于或略低于快增长，速度将相当于或略低于GDP的增长率的增长率主要判断依据有三：

主要判断依据有三：

n经济仍将保持较长时期的快速增长经济仍将保持较长时期的快速增长n运输强度依然很高运输强度依然很高n公路运输竞争力提升公路运输竞争力提升

（1）发展规律发展规律（长期趋势长期趋势）4汽车市场形势分析p2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段。

速的发展阶段。

GDP年均增长在年均增长在9%左右。

左右。

主要特征：

以住房和汽车为主的居民消费结构升级将主要特征：

以住房和汽车为主的居民消费结构升级将带动产业结构升级，工业化快速发展并带动城市化快带动产业结构升级，工业化快速发展并带动城市化快速推进。

速推进。

全部国有及全部国有及规模以上非国有工模以上非国有工业企企业工工业增加增加值占占GDP的比重的比重5汽车市场形势分析城市人口占总人口的比重。

以后每年提高城市人口占总人口的比重。

以后每年提高1个百分个百分点，点，2020年达到年达到60%左右。

左右。

6汽车市场形势分析p运输强度依然很高：

主要是由资源分布和现阶段的运输强度依然很高：

主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。

经济结构决定的。

资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家布很不均匀的国家7汽车市场形势分析三次三次产业占国民占国民经济的比重的比重8汽车市场形势分析不同运不同运输方式运送的方式运送的货物物卡车卡车航空航空铁路铁路水路水路管道管道价值价值/量量时限时限&服务服务p公路承担的货运量公路承担的货运量7918公路发展规划公路发展规划9汽车市场形势分析国家高速公路网建设国家高速公路网建设公路总里程公路总里程高速公路高速公路2004年年187万万3.4万万2010年年230万万5.5万万2016年年7.5万万2020年年300万万8.5万万东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速货运中转站货运中转站10汽车市场形势分析2002年增长年增长主要受重型主要受重型货车增长及货车增长及轻型货车替轻型货车替代农用车增代农用车增长带动长带动受受04年下年下半年治理半年治理超载影响超载影响CAGR9.9%GDP增长增长9.4%略慢于过去几年速度的原因：

略慢于过去几年速度的原因：

计重收费计重收费11汽车市场形势分析

（2）宏观经济宏观经济总体判断总体判断2008年年GDP仍将保持较快增长，经济仍将保持较快增长，经济环境对商用车市场仍是积极有利的，但积极的力环境对商用车市场仍是积极有利的，但积极的力度要略小于度要略小于2007年。

年。

12汽车市场形势分析13汽车市场形势分析对对2008年经济形势的判断年经济形势的判断初步判断初步判断20082008年年GDPGDP仍将保持较快增长，原因仍将保持较快增长，原因如下：

如下：

第一，第一，目前中国经济已经进入了这样一个持目前中国经济已经进入了这样一个持续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化再加上消费结构升级，人均镇化、国际化再加上消费结构升级，人均GDPGDP已经达到已经达到20002000美元）。

历史上，美日韩等国美元）。

历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，经济持续家也都经历了这样的发展阶段，经济持续10-10-1515年的高速增长。

目前中国正处于这样的发年的高速增长。

目前中国正处于这样的发展阶段，展阶段，20202020年左右这一阶段才结束，目前年左右这一阶段才结束，目前是中国经济发展的黄金时期。

是中国经济发展的黄金时期。

14汽车市场形势分析第三，第三，20022002年开始连续年开始连续66年投资保持年投资保持3030左右左右的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发展瓶颈。

目前只有铁路稍有紧张，么明显的发展瓶颈。

目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。

煤其实并不紧张，主要是铁但也不是很明显。

煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生产了运不出来。

当前，最大的路紧张，导致生产了运不出来。

当前，最大的限制就是环保这一软限制。

但这个和资源不同，限制就是环保这一软限制。

但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱有政策很快就能解决。

有政策很快就能解决。

第二，第二，正处于人口红利阶段。

目前中国还没正处于人口红利阶段。

目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很低。

高储蓄率带动高投资率带动经济高速增低。

高储蓄率带动高投资率带动经济高速增长。

长。

15汽车市场形势分析从构成从构成GDP的三大需求来看，的三大需求来看，2008年都将有良年都将有良好的势头：

好的势头：

投资：

投资：

房地产投资速度下不来，房价从控制需房地产投资速度下不来，房价从控制需求到增加供给；中国热势头不减，投资热土，求到增加供给；中国热势头不减，投资热土，在中国投资什么都赚钱（股市、房市、企业、在中国投资什么都赚钱（股市、房市、企业、加上人民币升值等），投资软环境也优于其它加上人民币升值等），投资软环境也优于其它发展中国家，并且还在逐步改善（法制化、制发展中国家，并且还在逐步改善（法制化、制度透明度、市场经济水平、开发程度、人员素度透明度、市场经济水平、开发程度、人员素质、外语水平等）。

质、外语水平等）。

消费：

消费：

收入增长快于收入增长快于GDP增长，惠农政策，社增长，惠农政策，社会保障、医疗保险（财政做后盾）。

会保障、医疗保险（财政做后盾）。

16汽车市场形势分析出口：

出口：

有不确定因素，但总体判断无大问题。

有不确定因素，但总体判断无大问题。

美国房贷危机已经基本解决。

世界经济形势总美国房贷危机已经基本解决。

世界经济形势总体看好。

关键是各国对中国产品的抵制，但是体看好。

关键是各国对中国产品的抵制，但是中国产品竞争力太强（劳动生产率提升幅度超中国产品竞争力太强（劳动生产率提升幅度超过人民币升值幅度）。

过人民币升值幅度）。

特殊因素：

特殊因素：

奥运会、政府换届奥运会、政府换届最大问题：

最大问题：

CPI偏高，经济存在过热风险偏高，经济存在过热风险2008年防通货膨胀，防过热，采取从紧的货年防通货膨胀，防过热，采取从紧的货币政策币政策17汽车市场形势分析权威机构威机构预测：

2008年中国年中国GDP增速增速（%）预测时间预测时间2007年年GDP增长率增长率（%）2008年年GDP增长率增长率（%）IMFIMF2007-0711.210.5德意志银行德意志银行2007-0911.410.2世界银行世界银行2007-0911.310.8国家信息中心国家信息中心2007-1011.410.8中国社科院中国社科院2007-1011.6接近接近11高盛高盛2007-1111.610.3清华大学中国与世界清华大学中国与世界经济研究中心经济研究中心2007-1111.810.8中国人民银行中国人民银行2007-1111以上以上各机构预测平均值各机构预测平均值10.63%18汽车市场形势分析（3）2008年短期因素：

油价、燃油税、国三年短期因素：

油价、燃油税、国三排放标准、排放标准、2007年计重收费政策的滞后影响年计重收费政策的滞后影响n燃油税：

燃油税：

由于由于CPI太高，能源价格调整可能会受到影太高，能源价格调整可能会受到影响。

上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在响。

上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在下半年。

下半年。

n国三排放：

国三排放：

导致部分提前购买，可能会对导致部分提前购买，可能会对2008年的年的需求有部分影响。

需求有部分影响。

n油价：

油价：

明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。

明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。

但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价因但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价因素不至于对市场产生大的影响。

素不至于对市场产生大的影响。

关键看对关键看对2007年市场起到很到促进作用的年市场起到很到促进作用的计重收计重收费政策费政策对对2008年商用车市场的影响年商用车市场的影响19汽车市场形势分析2007年商用车各细分车型均有较大幅度增长，尤年商用车各细分车型均有较大幅度增长，尤其是重型货车增幅最大；其是重型货车增幅最大；回顾：

回顾：

2007年商用车需求的影响因素年商用车需求的影响因素2007年年1-11月各月各车型增型增长率（率（%）2006年货车增长率：

年货车增长率：

15.4%2007年年1-11月货车累计增长：

月货车累计增长：

24.8%2006年客车增长率：

年客车增长率：

9.6%2007年年1-11月客车累计增长：

月客车累计增长：

19.8%20汽车市场形势分析综合来看，综合来看，2008年商用车需求增长速度将基本年商用车需求增长速度将基本维持正常年份的水平，比上年增长维持正常年份的水平，比上年增长8%左右左右。

发展规律发展规律经济经济短期因素短期因素21汽车市场形势分析2007年商用年商用车总销量量预测22汽车市场形势分析二、高端商用车未来发展趋势二、高端商用车未来发展趋势23汽车市场形势分析中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，或技术输出，或整车出口。

或技术输出，或整车出口。

n奔驰奔驰n沃尔沃沃尔沃n日产柴日产柴n日野日野n依维柯依维柯n丰田丰田n福特福特n曼公司曼公司n现代现代n三菱三菱n五十铃五十铃n1.过去：

过去：

外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原因何在？

因何在？

24汽车市场形势分析CAGR10.8%GDP增长增长9.4%在全球品牌共同参与下，过去在全球品牌共同参与下，过去10年中国商用车市场保年中国商用车市场保持了快速增长，年均增长速度略快于持了快速增长，年均增长速度略快于GDP的增长率。

的增长率。

25汽车市场形势分析但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，而主要由自主品牌来分享。

而主要由自主品牌来分享。

相对来讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车相对来讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车n南京依维柯南京依维柯n江铃福特江铃福特n日野日野n亚星奔驰（已撤资）亚星奔驰（已撤资）n常州依维柯（撤资）常州依维柯（撤资）n东风日产柴东风日产柴n华沃（已停产）华沃（已停产）n北方奔驰（已撤资）北方奔驰（已撤资）合资客车企业合资客车企业合资货车企业合资货车企业26汽车市场形势分析根本原因在于是中国经济发展水平低，而根本原因在于是中国经济发展水平低，而不是经营管理水平低。

经济发展水平低决不是经营管理水平低。

经济发展水平低决定了以下定了以下4点：

点：

27汽车市场形势分析2005年新购中重卡裸车均价（单位：

万元）年新购中重卡裸车均价（单位：

万元）

（1）购车能力低，驾驶者收入低购车能力低，驾驶者收入低资料来源：

国家信息中心调查28汽车市场形势分析29汽车市场形势分析

（2）运的货物价值量低运的货物价值量低30汽车市场形势分析年份年份Year959697989900010