数码相机调研分析报告定稿.docx

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数码相机调研分析报告定稿

数码相机调研分析报告

数码相机是现代微电子、计算机、精密机械和光学技术相结合高速发展的产物。

数码相机以电荷耦合器件（CCD）或CMOS为传感器，将影像以数字方式存储到半导体芯片或磁盘内，可直接将数据传输给电脑。

数码相机市场是现今IT工业最热门、最激动人心的市场之一，数码相机以其高速数据传播、大容量存储和方便快捷等方面的特点，使其在新闻摄影、网页制作、电子出版、情报采集、广告设计、家庭摄影等领域被广泛应用，其市场空间十分广阔。

数码相机的出现，使摄影界真正迎来了数字化时代、计算机时代。

一、国际数码相机发展现状

目前全球有30多家主要厂商，诸如柯达、奥林巴斯、富士、尼康、美能达、爱克发、卡西欧等公司。

这些公司不惜花费数十亿美元研制、生产各种类型的数字相机，试图在现代摄影市场领域取得较大的市场份额，夺取市场的领先地位。

无论从品牌企业，还是从制造公司来看，引领数码相机市场的主要是日本和美国。

从品牌来看，索尼、富士胶卷、奥林巴斯光学工业、佳能和美国的柯达、HP等著名电子制造商以及光学设备制造商垄断了前几位。

数码相机在国外发达国家和地区已进入大规模实用阶段，国外数码相机主要分4个层次：

一是家庭消费的；二是行业用户用的；三是专门用于拍摄的；四是高档商用机型。

据日经BP社的调查表明，数码相机产量的增长速度2000年比1999年增加109.5％，达到1082.3万部。

在2001年后半年开始减慢，2001年全球数码相机产量较上年增加了20%，为1633万台，约占全球相机市场的21%。

2002年上半年，美国数码相机经销商的出货量为350万台，比去年同期增长了50%。

美国目前占全球数码相机市场出货量的40%，日本紧随其后。

但是，从数码相机的家庭拥有量来说，日本市场相对更高。

世界市场各数码相机厂家占有率情况:

整个上半年，索尼和奥林巴斯公司处于领先地位，柯达公司名列第三。

二、今年国际数码相机市场呈现出一些新的特点和发展趋势:

日本《电波新闻》讯：

自数码照相机产品问世以来，就一直受到全球消费者们的青睐，其市场供求量也一直呈现出稳步增长的发展态势。

但是，从去年开始，其市场供求量的增长速度却有所下降，尽管如此，现在日本国内市场的供求量和欧洲地区的市场供求量也仍然保持着60％～70％的高增长率。

目前，全球数码照相机产品的市场竞争已由以往的高像素竞争，转向多功能、高端方向、时尚化竞争。

另外，据了解，现在全世界的年轻女性、家庭主妇和中老年人正在逐渐成为数码照相机产品的新消费阶层。

日经BP社报道，全球数码相机产量依然保持着强劲的增长势头。

据《日经MARKETACCESS》的调查，与2001年相比，2002年全球数码相机的产量将增长36%，达到2270万台，远远超过了2000万的大关。

2002年上半年，虽然起源于美国的全球经济低迷引起了各种猜测，个人电脑等市场的恢复显得遥遥无期，但数码相机市场尚未受到冲击。

2003年这种增长趋势很可能还会继续下去。

预计2003年将同比增长18%，达到2670万台,到2006年，全球数码相机将占相机总量的63%，销售额将达99亿美元。

三、国内数码相机市场现状与发展趋势

（一）国内数码相机市场现状

去年上半年以来，我国数码相机市场已由前些年的高速发展阶段进入平稳增长阶段，就目前的市场结构而言，数码相机市场基本可分为三大类：

100万-199万像素的产品属于低档市场，价格通常在3000元以下；200-299万像素的产品则被划入中档市场，售价在3000-7000元之间；而300万像素以上的产品称之为高档产品，价格均在7000元以上。

在这三档产品中，中档产品已逐渐成为国内个人用户和家庭用户的新宠。

大多数厂商都认为它可能会成为数码相机的主流产品。

究其原因，除了中档产品的质量好、性能好之外，价格更起了重要的影响。

表1　数码相机历年销售量以及年度增长比例表

年份

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

销量（万台）

1

1.5

3.75

6.5

9.8

19.5

增长率（%）

-

50%

150%

73%

51%

99%

注：

2001年低端数码相机销售量是5万台

2002年上半年中国数码相机市场销量为14.8万台，销售额达到6.81亿元。

（二）国内数码相机市场发展趋势

在中国经济增长保持在7%左右，整体IT市场将保持较稳定的增长态势的前提条件下，结合影响数码相机市场的各种有利与不利因素影响，中国数码相机市场2002年下半年销量预计在15～20万台，全年销量估计为30～35万台左右。

　巨大的市场潜力、丰富的人力资源和较低的制造成本，使得越来越多的产业巨头把生产基地纷纷放在中国。

柯达公司在上海投资的数码相机生产基地已经开始投入生产；国外的数码相机厂商纷纷在深圳、东莞和珠海等地设立工厂，力图实现产品的本地化。

国外顶级产品纷纷将生产基地落户国内，一方面有利于国际市场与国内市场相结合，另一方面，也进一步降低数码相机的生产成本，与市场调研结果显示的数码相机期望支出水平相符（平均价格在2666元左右），这无论是对厂家还是对消费者来说都是一件好事。

同时，也会激活我国国产数码相机业的发展。

相信数码相机国产化程度的提高，必然使数码相机在不远的将来步入家庭成为可能。

但由于技术上的原因，国内厂商现在还根本无法和柯达、卡西欧、奥林巴斯、索尼、富士、佳能、尼康、松下、三星等国际性的研发大厂相比。

目前进入数码相机生产领域的国内厂家还是采用OEM形式，而核心部件和关键技术都掌握在国外的少数厂家手里，所以，只有研发出自主产权的产品，我们才不致于成为国际大厂的组装基地。

四、我国数码相机产业现状及存在的问题

（一）我国数码相机产业发展现状

1、数码相机产业现状及发展动向

据去年家电产品消费行为调查报告显示，目前国内数码相机生产商主要是海鸥、赛德、东方电子、万胜、翰林汇等。

凤凰、海鸥等国内传统照相机生产厂商的加入使得国内数码相机的研发得到了很大程度的加强。

上海海鸥在1997年即与上海复旦、华越微电子有限公司联合研制33万像素数码相机。

1999年8月，一个总投资近6000万元的“海鸥”数码相机生产基地在上海市松江区全面建成。

上海海鸥公司的一系列中低档数码相机的亮相，引起了业界的广泛关注。

随后，国内又一个数码相机生产基地在江西南昌诞生，它是由江西凤凰光学股份公司和联科国际有限公司共同投资兴建。

据称，投资双方将逐年扩大投资规模，并逐步达到年产数码相机、数字电子产品100万台的能力，使年产值达到10亿元人民币。

国内1T企业也开始进入数码相机生产领域，联想、方正、海尔、先科等一批厂家纷纷推出了自己品牌的数码相机产品。

中国数码相机生产企业概况

表2

序号

企业名称

技术来源

生产能力等情况

1

上海海鸥照相机有限公司

美国、日本、自研

投资6000万元，海鸥占20%股权，柯达占80%。

有4条流水线，是上海市跨世纪高新技术项目，与上海复旦、华越微电子联合开发。

2

江西凤凰光学股份有限公司

日本

投资3000万元，落户江西南昌高新区，具备年产100万台的能力。

3

佛山普立华照相机有限公司

日本

中、日合资企业，日方控股，OEM方式生产，主要客户为宾得、柯尼卡。

4

佛山汇星阪田有限公司

日本、欧洲

中、日合资企业，日方控股。

OEM方式生产，主要客户为SAGEM，AKAI，SHARP，GE，ALPHONE。

5

美国矽峰集团公司

美国

年产300万台，已投资3000万美元，落户广东珠海，是中国目前最大的数码相机生产基地，与柯达、爱克发、宝丽来、富士的关系密切。

6

苏州富士数码图像设备制造有限公司

日本

投资总额与注册资本均为300万美元，中、外合资企业，外方为日本富士胶片株式会社，中方为苏州机械控股集团有限公司，中、外方各占30%和70%，主要生产CCD135万、200万、432万像素数码相机

在目前国内数码相机市场，以海鸥、东方电子、万胜、翰林汇为代表的国有品牌基本只限于低端的市场，而且基本上没有自主研发的，只是采取OEM的形式，甚至更简单的组装加工。

数码相机的核心部件CCD、CMOS、LCD、镜头等产品都掌握在国外少数厂家手里，高端数码相机普遍采用的CCD为富士、SONY、三洋、柯达四家厂商所垄断。

目前低端市场上主要的产品有：

先科维美AEC-101（64M存储器，价格约在700-800元之间）、柯达MC3（融合了MP3播放，数据存储等功能，价格2500元,香港为900港币）、奥美嘉e拍3000、海鸥DC-350等。

在关键组件和技术都没有掌握的情况下，国内厂商投入数码相机生产，恐将沦为国际大厂的组装基地。

随着我国加入WTO，国外大量的高新技术将进入我国，更多的竞争也将让我们的企业去为了生存来加大研发力度。

2、我国数码相机关键配套件产业状况及发展动向

我国数码相机配套件尚处于研发阶段，未形成产业。

一方面是由于国内数码相机市场及整机生产刚刚起步，关键配套件生产是滞后整机生产的；另一方面，我国在数码相机关键配套件如：

CCD、CMOS、存储卡、DSP等专用集成电路、专用打印机和生产工艺方面与国际先进水平相比存在相当大的差距，因此，要实现短期内配套，还需要引进相应技术和投入较多的资金。

国内数码相机关键配套件研制生产状况如下：

（1）CCD器件国内目前有个别研究单位研制用于卫星和武器等领域的军用CCD器件。

该器件批量生产技术非常高，投资巨大，我国尚不具备该器件批量生产能力。

目前国内个别单位主要采取设计中低分辨率（100万像素以下）的CCD器件，然后到国外进行流片制造。

因此，现阶段CCD器件主要依赖进口。

（2）CMOS器件我国在CMOS器件的研制方面与国外差距不大，仅相差1-2代；目前，国内已有厂商开始试制相关产品，如：

西安较大开元科技股份公司已成功研制出相关产品并实际应用到数码相机中；此外，上海华虹在在为上海海鸥照相机厂试制CMOS微电子工艺，仅需在后道增加个别专用处理工序。

（3）DSP处理芯片目前国内专业芯片设计公司已经可以设计数码相机使用的数字处理芯片，然后到国外流片制造。

但现在国内数码相机整机厂商需求有限，因此，还没有企业从事数码相机专用芯片的研制和设计工作。

（4）存储器数码相机应用最广的闪存卡的主要部分是闪存芯片，目前国内尚无能力制造半导体存储器适用的存储芯片。

综上分析，我国数码相机产业及配套件产业均刚刚起步，产品进入市场已为时不远，但国产数码相机还受进口关键部件的制约，性能价格比与进口产品相比，目前尚无明显优势，因此大规模在国内销售还需时日。

（二）我国发展数码相机产业存在的主要问题

由于我国信息化水平较国际发达国家存在一定差距，计算机普及程度较低，网络用户年增长率虽然很高，但用户的绝对数量有限，加之数码相机价格与国内普遍消费水平相比较贵，这些都制约了数码相机民用市场的发展，目前国内数码相机的应用还主要停留在商用领域，民用市场的大规模启动还需时日；因此产业的发展将受到一定的制约，短时间内产品仍以出口为主。

1.由于数码相机的关键器件及技术掌握在日本和美国一些大企业手中，而器件的技术含量高，研制开发所需的资金很大，国内这方面力量较弱，因此，国内数码相机产业的发展在一段时间内处于受制于人的局面，大部分企业基本处于整机组装状况，与现在的计算机、DVD产业非常相似。

2.国内在数码相机的关键器件如：

CCD、CMOS、CPU、DSP、传感器、接插件、存储器等的技术水平和工艺均不适应要求，一方面是由于产品需求量偏小，启动配套件产业的投入产出不经济；另一方面整整体电子基础产业和技术水平较国外落后许多，建立配套产业大部分也还需要引进国外技术和设备。

我国与国外数码相机关键件的差距见下表：

表2

项目

国外现状

国内现状

CCD

可以批量提