三大运营商工作重点与竞争格局走向研判Word下载.docx

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　　图一：

中国电信移动用户及3G用户发展情况

　　除规模化发展小有成就外，电信的业务结构也逐步优化。

近年来电信的移动业务收入逐年递增，移动业务收入占比从2009年的12.5%升至2011年的25.9%，接近三分之一，而该年固网语音收入占比为22.0%,固网数据收入占比43.5%，形成了“固网语音+固网数据+移动业务”的三驾马车，达到一个较为均衡的全业务发展体系状态（如图二）。

　　图二：

中国电信近三年收入结构图 

　　此外，宽带和数据流量已成为最其主要的收入增量贡献部分：

2010年上半年电信总收入为1075.52亿，2011年上半年为1201.1亿。

中间的收入增量由固定语音，宽带、移动语音和流量构成。

其中流量收入增量为87.91亿居首位，宽带收入增量为63.2亿居其次。

收入增量的结构往往预示着未来的发展情况，这说明未来中国电信收入增长的动力来自宽带和数据流量，也恰好切合了技术演进的大方向和行业发展的大趋势。

毋庸置疑，中国电信已成功从一个固网运营商转型为综合信息服务商，步入了一个良性健康的全业务发展轨道。

　　图三：

2011年中国电信收入增量图

　　中国联通：

逐步摆脱发展困境，实现3G宽带双轮驱动

　　自从08年重组以来，中国联通与网通的融合经历了一个痛苦的磨合期，内部组织架构流程融合不畅、公司的执行力较弱等对其市场表现均有不良影响。

但自去年能欣喜的看到，联通已经逐步摆脱了发展困境，其收入与利润增速逐步攀升：

其中收入增长率升至2011年的24%左右；

而利润增长率更是从最初的-73%提升至2011年的4%，实现了由负到正的历史性转变（如图四）。

可以说联通最困难的时期已经过去，目前也正处于发展正轨的上升通道上。

　　图四：

中国联通收入及利润增长率变化图

　　在收入方面，联通的3G及宽带业务成为最主要的发展驱动因素。

截止2011年底，联通3G用户达4002万，3G业务在自身收入增量的贡献中一直稳居第一位，已成为发展第一驱动力（如图五）。

宽带用户达5565万，市场份额为42%，宽带业务对收入增量的贡献也一跃升至24%（如图五）。

　　图五：

中国联通收入增量贡献结构图

　　中国移动：

传统优势地位逐步弱化，语音业务依赖亟待降低

　　尽管对比中国电信和中国联通，中国移动在收入和利润绝对值上仍是行业老大。

但盛世之下有隐忧，中国移动在2G时代的绝对领先地位正在逐步弱化。

移动用户份额自08年以来一直呈现逐年走低的趋势，从73.9%降到2011年的66.6%（如图六）；

而收入份额也从2007年的56.4%降到2011年的52.8%（如图七），在部分地区甚至跌破50%。

　　图六：

三家运营商移动用户份额变化 

图七：

三家运营商收入份额变化

　　除此之外，中国移动的APRU已连续4年负增长，从2007年的89元降至2011年平均APRU为70元（如图八）。

目前中国移动70%左右的收入来自语音及相关业务。

随着移动用户市场饱和度的增加，用户的语音收入空间潜力收窄，加之移动互联网带来的各类免费语音聊天软件的冲击，中移动亟待减少对语音业务的依赖，找到新的收入增长点。

　　图八：

中国移动APRU变化趋势

　　二、运营商工作会分析及未来重点工作判断

（一）中国电信：

战略思路统一清晰，规模化成为发展主题

　　正因为中国电信目前已达到较为均衡稳定的全业务体系状态，处在一个健康的发展轨道上，因此2012年的战略延续了以前王晓初提出的“新三者”，并延伸出一条主线、两大策略、四种能力和六项重点工作。

由于电信的集团的战略执行力是三家中较强的，集团公司对各省公司的控制力也较强，因此其战略能在全公司上下达成统一共识。

此外电信每年工作会的战略框架和逻辑性特点明显，从战略到主线，再分解到策略、能力和重点工作，环环相扣，清晰明确（如图九）。

　　图九：

中国电信工作会主要内容

　　值得注意的是，工作会中“规模”二字反复多次出现，既是主线，又是策略，同时处于六大工作之首，可见其突出的重要地位。

工作会上王晓初提出“不唯预算唯市场”也更加坚定了全公司规模化发展的决心。

由此判断中国电信未来的重点工作集中在移动市场和宽带市场的规模化方面。

　　在移动市场上，电信将加大中档3G智能手机的引领作用，加强与社会渠道的深度合作，加大与e9套餐融合捆绑实现规模发展。

其目标是每年新增3000万移动用户，14年底达2亿天翼用户。

在宽带市场上，电信将借势国家的宽带中国战略，加大规模化拓展：

通过低端（2M以下）抢份额，主流（4M）融合提速，高端（8M以上）树品质的策略，实现2012年底宽带用户1亿的目标。

（二）中国联通：

决策思路简单明了，3G宽带架构三管齐下

　　已经摆脱发展困境的中国联通也处在一个上升发展通道上，因而联通顺势而为便能走的更远。

正因如此，联通在今年的工作会在战略上没有新的提法，延续前两年的“3G领先与一体化创新战略”，继续发扬3G作为发展第一驱动力的优势。

在此明确的战略下，其工作会最大的特点就是决策思路十分简单，总共提出三条策略，由此判断未来的重点工作为：

　　首先，强化3G领先优势，规模发展3G，通过网络优化、终端销售和终端布局实现3G的规模性拉动；

第二，夯实基础规模发展宽带和融合业务：

宽带进一步提速，并加大宽带提速营销实现规模拓展。

第三，简化组织架构提升运作效率：

联通将压缩管理层级，减少资源的逐层损耗，改革营销体系等加强组织架构对前端市场的支撑。

　　（三）中国移动：

夯实传统优势能力，积极扩展新兴领域

　　正因为2G优势的弱化和语音潜力空间的收窄，中国移动在此次工作会上的新提法相比电信和联通更加明显。

如“建立移动互联产业的主导地位”为首次明确提出，体现了移动互联网发展是其工作的重中之重，也凸显了其大力发展移动互联网的坚定决心。

而“加快形成全业务后发优势”也是其首次重点提出。

由此可以看出中国移动已意识到要减小对语音业务的依赖，未来需要谋求新的增长曲线。

　　其重点工作一共分为三大块，第一继续巩固并扩大传统优势：

如网络优势、质量优势和服务优势。

例如服务方面未来在电子渠道、统一门户和全网客户服务体系的建设上将有新动作。

第二大力发展移动互联网，包括加强WLAN的建设，实现未来3年新增600万个AP、加大四网协同、发展内容平台聚合产业链、加强终端运作等。

第三是加快形成全业务的后发优势，将进一步加强全业务资源储备，并在部分地区通过与铁通的合作来发展宽带等。

　　二、未来竞争格局预判

　　由三大运营商的业绩回顾及工作会点评，可以令人欣喜地看到，中国电信业务结构均衡发展、中国联通摆脱困境处在上升通道、而中国移动也意识到需减弱对现金流2G语音的依赖而谋求新的增长点。

可以说，自2008年重组以来，行业的垄断集中度进一步下降，竞争进一步加强，三家运营商也均有各自的领域能够释放出精彩的活力。

　　未来市场格局：

传统市场垄断弱化，新兴市场竞争增强

　　传统市场包括固定电话、2G市场（下图纵轴）；

新兴市场包括3G、宽带市场（下图横轴）。

可以看到未来在纵轴的传统市场上主导运营商的优势将进一步压缩，而在横轴新兴市场上三大运营商均会有不同程度的扩展，竞争也会愈发激烈（如图十）。

　　图十：

目前市场格局与未来市场格局对比

　　固定电话市场：

呈现逐步流失局面

　　固定电话市场属于纵轴上的传统市场，未来的发展呈缩减状态。

2011年无论是联通还是电信，其固定电话用户和固定电话收入均呈减少状态。

而全国固定电话用户自08年以来就是负增长（如图十一）。

因此中国电信和中国联通未来的固定电话用户也逃不了逐步流失的局面。

　　图十一：

2008~2011年全国固定电话用户各月净增比较（工信部发布）

　　2G市场：

三家份额将更加均衡

　　从总体趋势看，同样属于传统市场的2G市场，目前虽然国内尤其是中西部地区仍然有增加的趋势，但是纵观全球，一些3G渗透率较高的国家已经关闭或计划关闭2G网络。

例如日本将于2012年7月份关闭2G网络，韩国电信在2011年的12月份也停止了2G业务。

因此我国2G市场近期仍有所发展，但是随着3G渗透率的提升，2G市场长远呈现将走向逐步收缩。

　　从市场结构来看，垄断运营商的优势将逐步削弱：

中国移动在2G市场的份额逐年下降，中国联通和中国电信逐年上升（如图十二）。

若按此趋势发展，中国移动在2012年的市场占比预计将在60%~64%之间；

中国电信将升至14%~16%左右，中国联通则维持在20%~26%之间。

　　图十二：

三家运营商移动用户占比变化

　　3G市场：

行业高速增长触发蓝海争夺

　　2011年底，我国3G用户达1.28亿，3G渗透率为13%。

根据全球3G市场的发展规律，当3G用户渗透率超过10%时，将进入高速增长期。

我国的3G用户渗透率已超过13%，因此2012年3G市场将进一步高速增长，易观预计2012年我国3G用户数或将超过3亿，而3G渗透率则将超25%。

　　从市场结构看，2011年底三家运营商在3G市场基本上处于三分天下的格局，这种格局将继续延续至2012年。

根据三家运营商工作会的部署，预计未来3G市场将上演精彩的蓝海争夺大戏。

中国电信目标是坚定不移地规模化发展，2014年底达2亿天翼用户；

中国联通早已明确3G是其发展的第一驱动力，将继续通过网络优化、终端销售和终端布局实现3G的规模性拉动。

而中国移动则通过大力布局WLAN热点弥补网络短板，实现未来三年新增600万个AP的目标。

　　宽带市场：

国家战略做大行业蛋糕

　　今年我国已经提出“宽带中国”战略，在我国战略性新兴产业“十二五”规划和信息产业”十二五”规划中，也明确提出实施宽带中国战略和启动宽带中国工程。

未来国家将研究制定并实施该战略，加大国家引导性投入。

宽带上升到国家战略的层面无异对于行业是巨大的利好消息，在国家政策及资金的支持下，未来我国宽带市场的总体盘子将毫无疑问地进一步扩大。

　　预计未来宽带市场上电信仍然将雄踞行业老大地位，在其工作会上明确提出规模化发展宽带，将全面加速网络升级，实现2012年底宽带用户1亿的目标；

而联通会不断跟进规模扩展紧随其后，在2012年中国联通的宽带将实现全面升级，城市区域将全面普及4M及以上速率产品，并在有条件的区域推出10M、20M产品，从而宽带的规模发展；

而中国移动业将不甘寂寞，今年的工作会已将加强全业务储备，形成全业务发展的后发优势提上议程，预计未来将会通过与铁通的合作发展宽带来分一杯羹。

　　总之，三大运营商已经摩拳擦掌，准备充分。

随着2012年我国3G市场进入高速增长期，宽带中国战略的开展和物联网、云计算等产业的进一步发展，我国电信业的大蛋糕会随之变得越来越大，三大运营商可以施展的空间也会越来越广，未来的中国电信行业和市场将会更加精彩，我们拭目以待。

作者简介

冯橙，工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所，高级咨询师。

在电信行业有着丰富的管理咨询项目运作经验，曾经参与制定中国移动集团广东、北京、宁夏、江西、云南等多家省公司的战略规划以及全业务体系规划等。

长期跟踪电信行业热点，为客户撰写多篇政策、行业、竞争分析咨询报告，并在通信企业管理、人民邮电报等核心行业期刊上发表文章十余篇。