港口物流行业分析报告.docx

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港口物流行业分析报告

港口物流行业分析报告

目录

一、行业发展现状4

二、行业主管部门及行业监管体制5

三、行业主要法律法规及政策6

四、我国港口主要经营货种分析9

1、煤炭9

2、金属矿石10

3、液体散货10

4、集装箱运输货物12

五、行业特征资本密集性13

1、规模经济性13

2、周期性13

3、区域性13

六、行业进入的主要障碍14

1、垄断性14

2、港口自然条件14

3、腹地经济发展水平15

4、资金投入需求15

5、人才储备与管理团队15

七、行业利润水平变动及原因15

八、影响行业发展的有利因素和不利因素影响17

1、我国港口物流行业发展的有利因素17

（1）长期稳定发展的国内宏观经济17

（2）全球经济增长与经济全球化对港口物流行业形成巨大市场需求17

（3）国家及地方产业政策的支持17

（4）水运交通的优势显现以及基础交通设施的不断完善18

2、影响我国港口物流行业发展的不利因素18

九、相关行业的关联性19

十、行业竞争格局港口物流行业竞争的特点19

一、行业发展现状

随着经济全球化、市场国际化和信息网络化的不断发展，现代港口不仅仅为船舶提供停靠、货物装卸、转运和仓储等服务，同时还为客户提供包装加工、配送、信息处理等增值服务。

随着港口功能的不断演变和完善，港口物流业务逐渐发展壮大，国内各港口企业近年来纷纷向港口物流运营商转变，旨在为客户提供多功能、一体化的综合物流服务，并在与其他港口的市场竞争中形成差异化优势。

信息技术和交通运输网络的不断提高和完善为港口物流行业的发展奠定了物质基础现代物流系集运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等行业于一体的新兴复合行业，其中信息技术的运用和交通运输网络的完善是现代物流行业的发展基础和保障，也是港口物流发展的关键。

货物吞吐量的持续增长带动港口物流的快速增长随着我国经济继续特别是出口保持高速增长，我国港口吞吐量保持持续的增长，2011年全国港口完成货物吞吐量100.41亿吨，比上年增长12.40%，2006年至2011年间年均增长12.92%。

其中，2011年沿海港口完成货物吞吐量63.60亿吨，内河港口完成36.81亿吨，比上年分别增长12.67%和11.95%%，2006年至2011年间年均增长率分别为13.32%和12.27%。

随着进出港口货物的不断增加，将极大地带动港口物流服务需求的增长。

市场化程度日趋提高将进一步提升专业化港口物流服务需求随着我国市场化程度和国际化程度的不断提高，企业面临的市场竞争也越来越激烈，依靠专业化的物流服务降低企业经营成本和提高运营效益，以向客户提供在价格、质量及服务方面有竞争力的产品，已经逐渐为企业所认可。

未来，对于专业化的物流服务需求包括港口物流将会呈现持续快速的增长。

二、行业主管部门及行业监管体制

根据2004年1月1日起施行的《中华人民共和国港口法》的规定，交通运输部门是全国港口行业的主要行政主管部门。

国务院交通主管部门负责对全国港口实行统一的行政管理，主要负责制定全国港口行业发展规划、发展政策和法规；省级交通主管部门负责本行政区域内港口的行政管理工作，主要负责本地区的港口发展规划、发展政策和法规。

此外，港口所在城市人民政府港口主管部门负责根据“一港一政”的原则，依法对港口实行统一的行政管理。

中国物流与采购联合会作为行业自律组织，主要任务是推动中国物流业、政府与企业采购事业、生产资料流通领域的改革与发展，完成政府授予外事、科技、行业统计和标准制修订等各项职能。

三、行业主要法律法规及政策

港口行业的法律法规及政策港口行业涉及的主要法律、法规及政策主要包括：

《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国海商法》、《海洋环境保护法》、《港口经营管理规定》、《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）（修正）》、《国内水路集装箱港口收费办法》、《港口道路交通管理办法》、《港口危险货物管理规定》、《国内水路货物运输规则》、《港口货物作业规则》等。

物流行业的法律法规及政策物流行业相关的法律法规与政策、标准如下表所示。

物流行业相关的产业政策如下：

2007年3月19日，国务院发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出：

优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流；加强交通运输枢纽建设和集疏运的衔接配套，在经济发达地区和交通枢纽城市强化物流基础设施整合，形成区域性物流中心。

2008年3月10日，商务部发布《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》指出：

拟利用5年左右的时间，使流通领域现代物流总额稳定增长，流通业存货周转次数逐年提高，物流费用占GDP的比率逐年下降；培育出10-20家能够为流通企业提供综合性一体化服务、初步具有国际竞争力的物流企业。

2009年3月10日，国务院发布《物流业调整和振兴规划》提出：

到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。

2011年3月5日，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：

加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。

2009年12月25日，广东省人民政府发布《广东省物流业调整和振兴规划》提出：

力争到2011年，基本建成高效便捷、有效衔接的综合交通运输网络；逐步形成统一开放、竞争有序的物流市场；物流业社会化和专业化水平明显提高，物流业规模不断扩大，物流业增加值年均增长14%以上；区域物流布局逐步完善，初步建立起分工合理的物流节点体系，建设一批枢纽型的现代物流园区、配送中心；培育一批服务水平高、市场竞争力强的大型现代物流企业；物流整体运行效率明显提高，物流业促进经济增长的作用得到充分发挥；加强石油、煤炭、天然气、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、天然气、重要矿产品物流体系；重点建设广州黄埔、南沙、白云空港国际物流园区和深圳前海湾保税物流园、珠海高栏港保税港区、汕头广澳港国际物流园、佛山南海三山（国际）物流港区、惠州港港口物流园、湛江保税港区等项目；重点在广州、深圳、珠海、汕头、湛江5个主枢纽港发展水铁、江海联运，在高等级内河航道港口发展江海联运。

2011年4月19日，广东省人民政府发布《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：

要积极发展第三方物流、保税物流和国际物流，加快建设南方现代物流信息公共服务平台，实施物流标准化服务示范工程，培育和建设30个省级物流园示范区。

四、我国港口主要经营货种分析

我国港口主要经营货种包括煤炭与金属矿石等干散货、液体散货以及集装箱运输货物等，对上述货种的情况分析如下：

1、煤炭

我国是煤炭生产和消费大国，对煤炭的需求随着经济的飞速发展不断增加。

2001至2010年，我国煤炭进口量从249万吨增加至16,478万吨，年均复合增长率为59.33%。

我国煤炭主要产自于北方，因此南方经济较为发达的沿海省市虽然对煤炭的需求量较大，但却面临生产和消费的不均衡，煤炭转运的需求应运而生，由于水上运输煤炭具有成本优势，所以港口煤炭吞吐量随之增长。

2001年至2010年，我国沿海规模以上港口实现煤炭及制品吞吐量由3.72亿吨增长至11.63亿吨，年均复合增长率为13.50%。

2、金属矿石

铁矿石是钢铁生产的主要原料，是我国港口运输的主要金属矿石货种，我国港口铁矿石吞吐量和钢铁行业的发展密切相关，受到港口所在腹地钢厂用量需求的直接影响。

我国经济的快速发展、基础设施建设投资的不断增长等因素推动了钢铁产量的增加以及对铁矿石的进口需求。

2001年至2010年，我国铁矿砂及其精矿进口量由9,231万吨增长至61,863万吨，年均复合增长率23.54%。

同期我国规模以上港口金属矿石吞吐量由14,606万吨增长至93,493万吨，年均复合增长率22.91%，金属矿石吞吐量呈现快速增长的趋势。

3、液体散货

液体散货主要包括原油、成品油、液体化学品、LNG等。

根据2001年至2011年公路水路交通运输行业统计发展统计公报显示，我国港口液体散货吞吐量从3.5亿吨增长至9.1亿吨，年均复合增长率为10.03%。

随着我国经济的快速发展，原油需求量迅速提升，仅靠国内生产已难以满足经济发展对原油的需求，原油进口量增长迅速。

2001至2009年，我国原油产量从1.65亿吨增长至1.89亿吨，年均复合增长率为1.71%；2001年至2010年，我国原油进口量从0.60亿吨增长至2.39亿吨，年均复合增长率为16.56%。

从中长期来看，进口原油将成为我国原油供应的重要来源之一，进口原油的增长有利于港口原油吞吐量的增长。

目前，我国已开始实施国家战略石油储备计划，大连、镇海、舟山、黄岛成为第一批国家战略石油储备基地。

国家战略石油储备的稳定增加也将进一步刺激原油进口量的增长，从而带动港口原油装卸和储存业务的增长。

LNG作为新能源，具有良好的环保价值及广泛的商业用途，是能源战略储备的重要组成部分。

根据BP发布的《StatisticalReviewofWorldEnergy2012》数据显示，2001年至2011年我国天然气消费量由274亿立方米增长至1,307亿立方米，年均复合增长率为16.91%。

2006年至2010年，我国LNG进口量从10亿立方米增长至128亿立方米，年均复合增长率为89.15%。

LNG进口量的快速增长将带动港口吞吐量的增长。

4、集装箱运输货物

我国港口集装箱业务以外贸集装箱为主，其发展受对外贸易集中国家和区域经济波动的影响较大；亦与腹地经济结构、出口贸易产品及集疏运体系等诸多因素密切相关。

随着全球经济及我国对外贸易的增长，我国港口集装箱业务迅速发展，集装箱化率逐步提高。

2001年至2011年，我国港口集装箱吞吐量从0.27亿TEU增至1.64亿TEU，年均复合增长率为19.56%；集装箱化率则由10.42%增至17.68%。

2008年下半年以来，受全球经济危机尤其是发达经济体经济下滑的影响，我国对外贸易大幅下降，港口集装箱业务受到较大冲击。

2010年伴随全球经济的企稳回升，港口集装箱业务逐步好转，2010年与2011年我国港口集装箱吞吐量分别较上年增长19.67%与12.33%。

五、行业特征资本密集性

港口物流以港口为依托，以港口设施的完善为前提，属于资本密集型行业。

港口要实现作业，必须对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长。

1、规模经济性

由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性。

2、周期性

港口行业和宏观经济的发展密切相关，本国经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。

3、区域性

港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量水平，港口腹地的产业结构、货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

六、行业进入的主要障碍

1、垄断性

港口行业具有一定的自然垄断性。

因此，进