股权划转可行性报告推荐word版 15页Word文件下载.docx

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4.1股权收购价格....................................................................................................................6

4.2股权收购方案.............................................................................................................7

4.3股权收购方案的法律意见.....................................................................................7

5收购后公司的整合与经营.......................................................................................................7

5.1收购后公司的整合........................................................................................................7

5.2收购后公司的经营.....................................................................................................8

6收购方案实施计划.................................................................................................................9

6.1实施计划.....................................................................................................................9

6.2项目资金运用....................................................................................................................9

6.3项目资金筹措................................................................................................................9

7投资估算.....................................................................................................................................9

7.1投资估算依据.............................................................................................................9

7.2收购后目标公司的新增建设投资估算......................................................................10

7.3集团公司（我方）投资估算..........................................................................................10

8财务评价...............................................................................................................................10

8.1财务分析依据..............................................................................................................10

8.2收购后目标公司财务分析主要参数.......................................................................11

8.3收购后目标公司总成本费用估算..................................................................................11

8.4收购后目标公司营业收入及税金估算..........................................................................11

8.5收购后目标公司获利能力分析......................................................................................11

8.6收购后目标公司经济评价指标......................................................................................11

8.7中林集团经济评价指标.................................................................................................11

8.8不确定性分析...........................................................................................................12

8.9财务评价结论.................................................................................................................13

10结论及建议.....................................................................................................................15

10.1综合评价....................................................................................................................15

10.2研究报告的结论.................................................................................................15

10.3存在的问题.........................................................................................................15

10.4建议及实施条件.............................................................................................15

附表:

.......................................................................................................................................15

附表1收购投资估算表.......................................................................................................15

附表2收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值............................................15

附表3收购后目标公司总成本费用估算表......................................................................15

附表4收购后目标公司固定资产折旧表..........................................................................15

附表5收购后目标公司无形资产其他资产摊销表............................................................15

附表6收购后目标公司人工费用估算表.........................................................................15

附表7收购后目标公司投资现金流量表..........................................................................15

附表8中林集团现金流量表.............................................................................................16

附表9收购后目标公司利润与利润分配表......................................................................16

附表10收购后目标公司借款还本付息计划表.............................................................16

附表11敏感性分析表.....................................................................................................16

附表12财务分析指标表.................................................................................................16

附件：

............................................................................................................................................16

附件1项目立项批复文件；

..............................................................................................16

附件2关于开展可行性研究报告的委托函......................................................................16

附件3项目申报单位同意股权收购的决议文件；

..........................................................16

附件4新公司章程（草案）；

............................................................................................16

附件5与股权出让方签订的投资协议书；

......................................................................16

附件6评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽..........................................16

附件7生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；

以及

行业资格（资质）证书等；

.................................................................................................16附件8目标公司的有关重要文件：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土

地使用证、房屋所有权证等；

.............................................................................................16

附件9其他需要提供的资料。

..........................................................................................16

1可行性研究报告编制概述

1.1项目背景

1．股权收购的动因和背景。

2．目标公司筛选情况。

3．项目前期谈判进展情况。

4．股权出让方基本情况和出让原因。

1.2可研报告编制依据

1．与股权出让方签订的意向书或框架协议等。

2．项目立项批复文件。

3．国家法律、行政法规及集团公司有关规定。

4．审计报告、资产评估报告、法律尽职调查报告及法律意见书。

5．其他相关文件。

1.3其他相关事项说明

2目标公司情况

2.1基本情况

1．公司全称名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。

2．公司股权结构及主要股东情况。

3．公司的经营范围和主营业务、各分支机构。

4．公司及其产品、技术在同行业所处地位。

5．公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况。

6．公司人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才。

7．企业形象和企业文化。

2.2资产现状

包括资产概况、规模和主要构成内容。

1.工程概述；

2.工程内容；

3.主要工程量及技术指标；

4.存在问题及建议。

2.3经营现状

包括生产的产品（服务）、主要经营业绩、竞争力、主要客户情

况、利润水平等；

生产的技术水平、经营管理水平及经营管理中存在的现实和潜在风险。

目标公司投资情况、资信状况等。

2.4财务状况

根据目标公司近三年的财务报表，对资产总额、净资产规模、流动资产、负债总额、盈利能力、现金流等相关指标及存在的问题进行分析。

3收购的必要性

论述项目的实施对于集团公司增强核心竞争力，产业链优化和取得协同效应，或者避免损失等方面的重要作用。

主要有以下几个方面：

（一）在实现集团公司战略目标等方面的作用。

（二）增强集团公司核心竞争力的战略意义。

（三）对于集团公司或某一区域产业链优化，解决发展瓶颈等方面的作用。

（四）给集团公司带来的经营协同效应。

主要指收购后因经营活动效率提高所产生的效益。

包括收购产生的规模经济、成本降低、优势互补、市场份额扩大、更全面的服务等。

（五）给集团公司带来的管理协同效应。

主要指收购后因管理效率的提高而带来的收益。

包括收购后引进先进技术及管理方法和培养人才等。

（六）给集团公司带来的财务协同效益。

如税收优惠、合理避税

篇二：

股份转让可行性研究1

关于股集团股权转让可行性研究报告

目录

释义

绪言

第一节本次股份转让的背景与动因

1.1本次股份转让的背景、

1.2本次股份转让动因

第二节本次股份转让相关概况

2.1转让方概况

2.2受让方概况

2.3标的公司概况

第三节本次股份转让方案

3.1本次股份转让的原则

3.2本次股份转让方式

3.3本次股份转让的价格及定价依据

3.4本次股份转让的数量

3.5本次股份转让的程序

第四节本次股份转让的必要性及可行性分析

4.1本次股份转让的必要性

4.2本次股份转让的可行性

第五节结论

本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：

简称含义

国务院国资委：

国务院国有资产监督管理委员会证监会：

中国证券监督管理委员会

市政府：

市人民政府

市国资委：

市人民政府国有资产监督管理委员会转让方：

集团有限公司

受让方：

控股集团有限公司

标的公司：

股份有限公司

《暂行办法》：

《国有股东转让所持上市公司股份管理

暂行办法》

目标股份：

股份转让/本次交易：

股份转让协议：

本报告：

绪言

1.1本次股份转让的背景

为进一步落实国家“东北亚国际航运中心发展规划”,和建设东北亚国际航运中心、物流中心、区域金融中心，与促进东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放等一系列政策。

作为

区域龙头企业的以新型国有产业金融资本形式成为国有企业转型发展的典型项目以及落实国家战略、引领东北区域经济转型升级、引导大连自贸园区等一系列政策战略发展的核心推进力量。

抓住发展的战略机遇期，盘活存量资产，迅速做大做强大连港投控集团，对于落实国家发展规划，促进区域经济繁荣和利用金融平台加快国有企业转型升级、提升经营质量都有重大的战略意义。

根据港投控集团。

是在国有资产经营实践中以资本思维代替资产思维的变革跨越。

有助于迅速做大做强大连港投控集团，在年内打造一个百亿级国有控股的金融平台。

对于促进集团挖掘和吸引产业内外优质存量与增量资产，聚合国内外知名港航企业和金融结构，拓展多种融资渠道，多方获取优质项目信息，充分利用国内外多层次资本市场将有极大的推动作用。

第二节本次股份转让相关方概况

2.1.1转让方简介

有限公司成立于19年1月1日，主营范围是，国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；

为旅客提供候船和上下船设施和服务；

为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；

在港区内从事原油、成品油仓储服务；

货物、技术出口。

（法律、法规禁止的，不得经营；

法律、法规限制的项目取得许

可证后方可经营）。

兼营：

国际、国内航线船舶理货业务；

拖轮业务；

港口物流及港口信息技术咨询服务；

地产业务；

金融业务。

截止201X年底，集团总资产亿元，净资产亿元，实现利润亿元。

2.1.2转让方基本资料

企业营业执照注册号:

税务登记证号码：

注册地址：

注册资本：

企业类型：

经济性质：

经营范围：

国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

地产业