中国安防报警器行业概况研究行业发展概述Word格式.docx
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和地区尚有差距，但其产品具备明显的成本优势，因此安防产业得到了快速发展。
而欧美安防巨头为了降低成本，抢占亚太地区的市场份额，纷纷在亚太地区设立
研发中心和制造工厂，将制造重心向亚太地区转移，或在亚太地区以ODM/OEM方式生产产品以降低成本。
亚洲各国人口数量较大，随着亚洲经济不断发展，各国消费者的安防意识也不断提高，从需求端也不断拉动该地区安防产业的发展。
（2）中国安防行业发展概况
中国安防产业在二十世纪八十年代后期兴起于沿海城市。
随着经济的快速发
展及人民生活水平的日益提升，人们对安全的要求越来越高，对安全防范系统的
认识也越发深入，特别是“国家应急体系”等一系列重大工程、项目的开展，以及奥运会、世博会等重大国际活动的举办，促进了中国安防产业的迅速发展。
中国安全防范产品行业协会将中国安防行业的生命周期分为幼稚期（也称引
入期）、成长期、成熟期、衰退期四大阶段。
据中国安全防范产品行业协会预测，
未来5-10年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”，也将是一个调整整理的阶段，大批技术落后、缺乏研发能力的企业将被淘汰，市场监管也将更加规范。
城镇化的加速是推动中国安防产业发展的重要因素之一，随着中国城市建设
水平的不断提高，安防产业加速向三、四线城市渗透，市场空间倍增。
与此同时，
近年来中国来启动了“平安城市”、“智慧城市”的建设，“平安城市”是“智慧城市”的一个重要组成部分，“智慧城市”是“平安城市”未来发展必然趋势。
在智慧城市的建设中，最基础的环节之一是如何实现智慧的安全防范，因此智慧城市建设的细分领域将是安防行业未来掘金主阵地。
2015年4月7日，住建部和科技部公布了第三批国家智慧城市试点名单，至此国家智慧城市试点已达290个。
受益于城镇化的发展和平安城市、智慧城市的建设，近年来，中国安防产业一直保持两位数的年增长率，2016年，安防行业增长率为11%。
从产业结构上看，2016年安防行业总产值为5400亿元，其中，安防产品产值为1900亿元。
2012年至2016年中国安防行业产值图（单位：
亿元）
2016年安防行业产值结构图
2、家用安防行业发展情况
安防行业包括工业安防、商业安防、家用安防三个领域。
家用安防系统一般
由防盗报警器、视频监控、可视对讲、消防报警等几部分组成，为居民提供安全
事件预警、监控家庭安全环境、实现远程对讲与操控、启动安防措施等服务。
其
中，家庭安防报警器是家用安防系统中的重要组成部分，主要应用于家庭防火防
水、防气体中毒、防爆防盗防劫等方面，以起到防患于未然的作用，保护人民的
生命财产安全。
目前，家用报警器产品在安防行业中属于产业链中较为重要的基
础产品，主要还是以独立使用的形式用于安全事件预警。
（1）家用安防行业起步较晚、发展后劲足
在安防大行业不断发展的过程中，家用安防行业起步相对较晚，并且各领域
发展并不均衡，在消防报警、防盗报警领域的发展相对较快，在视频监控、可视
对讲领域发展相对较慢，主要原因在于产品成本、使用环境配套、人们对安全的
认知度和接受度等都不够成熟。
家用安防行业的发展，与一个国家或地区的经济
水平、科技水平、安防意识、法规引导有关，不同国家的家用安防市场展阶段不
同。
近年来，伴随经济的飞速发展和城市人口的急剧增加，火灾、盗窃、入室抢
劫等事件的增多给人们的安定生活带来了很大的影响，因此，越来越多的人渴望
拥有舒适生活空间的同时开始关心如何搭建自己的家庭安防系统，这在一定程度
上促进了家庭安防市场的快速发展。
（2）涉足家用安防行业的企业表现出多样化
随着智能移动终端设备的普及，智能安防产品进入家庭的条件日趋成熟，加
之生活水平的提高，人们对安全的需求也越来越强烈，家用安防经过十多年的发
展，逐步打开了市场的大门，各大安防企业开始推出相应的产品。
与此同时，互
联网企业也依托自身的系统优势，开始涉足该市场，如亚马逊、谷歌、苹果、百
度、联想、小米等，开始推出安防报警器、摄像机视频监控、可视对讲等家用安
防产品，虽然各厂商定位不一，但表现了民用安防市场的活跃。
（3）近年来家用安防产品行业发展迅速，具有良好的发展基础
近年来，国民经济平稳增长为家用安防产品行业发展创造了良好的外部环
境。
由于固定资产投资与消防产品需求具有很强的相关性，过去几年至今固定资
产投资保持高位运行，拉动了中国消防产品行业的快速增长。
有关法规制度的逐
步完善促进了家用安防产品行业的良性发展，如：
2015年公安部、民政部、住
房和城乡建设部、中国保险监督管理委员会、全国老龄工作委员会办公室、中国
残疾人联合会等六部委团体联合印发《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报
警器火灾防控作用的指导意见》，积极推动独立烟雾报警器产品的普及，良好的
引导了行业的发展，此外，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理
工作的若干意见》提出：
原则上不再建设封闭住宅小区并推行街区制，也促进了
民用安防行业产品的需求。
（4）智能家居推动家用安防行业发展
近年来，智能家居行业的快速发展是家用安防行业的重要推动力之一。
智能
家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动
控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭
日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保
节能的居住环境。
智能安防系统在智能家居体系中占有重要地位，肩负保障居民住宅、人身安
全的重任，安防报警设备则是智能安防系统中的第一道防线，起到“防患于未然”
的作用，因此，在智能家居设备与日俱增的需求环境下，安防报警设备作为智能
家居不可或缺的重要部分，面临更加广阔的市场空间。
根据市场调研公司IDC
对智能家居市场及其各个组成领域的统计和预测，智能家居将成为一个万亿级的
市场，并且家庭安防是智能家居的重要组成部分。
到2016年，家庭安防市场规模将达到1100亿美元，众多国际知名企业均加入智能家居的发展队伍中，给智能安防行业带来了无限的商机。
无线物联网通讯技术的发展、手机移动终端的普及，推动了烟雾报警器的技
术升级，加快了原有产品的更新换代，为行业带来新的需求爆发性增长。
在以物
联网技术和平台为基础形成的智能家居的影响下，家用安防报警产品未来发展的
特点如下：
第一，智能化，目前市面上常见的家用安防报警器智能化程度非常低，
只是实现了无线功能，在现代科技条件下，还可以进一步提高智能化程度；
第二，
系统化，随着智能家居的普及，安防报警器将融入智能家居体系，更加全面地对
家庭安全形成预警保护机制，并实现与其他智能家居子系统的联网互通；
第三，
外形美观化，市场上大部分厂家的报警器外形几乎千篇一律，装在家中跟整体装
饰风格格格不入，而个性化工业设计、自适应外壳颜色、小型化尺寸将成为外形
设计趋势；
第四，高性能化，安装家用安防报警器的根本目的是为了预警意外事
件，所以未来家用安防报警器更应注重产品性能的提升；
第五，多功能化，家用
安防报警器涉及烟雾、气体、热感、水感、红外感应等方面，随着家用安防领域
的需求水平不断提高，未来产品将体现多功能化，即在一个报警其上集中多个感
应报警功能。
3、独立式烟雾报警器细分领域的发展
公司目前主营产品为家用安防报警器，具体包括：
独立式烟雾报警器、一
氧化碳报警器、燃气报警器、水感报警器、热感报警器、复合报警器，烟雾防盗
器等，其中独立式烟雾报警器是公司的核心产品和营业收入的主要来源，收入占比约90%，独立式烟雾报警器也是家用安防报警器市场中需求量最大的产品之
一。
独立式烟雾报警器是家用安防领域的重要产品，具有探测烟雾的功能，一旦
空气中烟雾浓度达到临界值，有发生火灾的危险时，报警器会发出高分贝报警声
或无线报警信息，及时警醒人们发现火灾，以减少人员伤亡率和损失，是重要的
火灾预警设备和消防安全的第一道防线。
（1）火灾频发破坏性大，消防预警势在必行
消防安全保障着国民经济和社会的发展，是衡量一个国家和城市现代文明程
度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。
随着经济的快速发展，城
市现代化水平不断提高，起火因素也日渐增多、火灾愈发呈现出多样性和复杂性
的特点，其主要原因在于：
生产生活电器化、城市立体化、燃料的多样化；
人口
和物质的高度集中；
各种新材料、新能源、新工艺、新技术的广泛使用；
各类大
规模工业建筑和特殊民用建筑的大量涌现；
石油、化工、建材等高火险行业的快
速发展等。
上述因素也使得一旦发生火灾，扑救的难度也相应增大，不仅造成了
巨额的经济损失，而且经常出现人员伤亡事件。
因此，完善消防系统的建设，对
预防火灾有至关重要的作用。
消防系统分为报警系统和灭火系统，消防报警设备
作为消防系统的前端预警设备，在整个消防产品体系中占有重要地位，随着消防
产业整体的发展，消防报警设备将拥有极大的市场空间。
提高火灾报警装备水平，
提前发现火灾隐患，及时启动自动灭火系统或采取扑救措施，是减少经济、人员
损失的关键环节。
（2）政策促进家庭消防市场发展，烟雾警器产品前景广阔
目前，美国、澳大利亚、德国、法国、英国等发达国家立法部门先后制定了
相应法规，强制民用住宅区域安装火灾预警设备。
鉴于各国情况不同，部分国家
采取一次性统一立法方式，部分国家以州/省为单位逐步推进立法安装。
通过国
家/州/省立法强制安装安防报警器，对该产品市场往往形成初始安装的爆发增长
期和后续替换安装的稳定需求期。
除此之外，各国法规一般对烟雾报警器产品的
使用年限进行要求，并且会不断对烟雾报警器产品标准进行更新，推动了老旧型
号产品更新换代的安装需求，促进了产品升级和行业供需的不断提高。
在北美洲市场，加拿大和美国在20世纪70年代已经完成对独立式烟雾报警器强制安装的立法工作，因此，北美市场的独立式烟雾报警器普及率较高。
加拿大1975年出台的“地方消防法”规定，自1975年起，新建住宅到2004年所有住宅必须安装家用感烟报警器；
美国在1974年通过《联邦消防法》，较早的完成了产品的市场推广，2014年3月，美国消防协会发表的专题报告《美国家庭火灾中的感烟报警器》指出，已有约96%至97%的美国家庭至少安装了一个火警探测报警器，没有安装的家庭不到500万户。
由于美国市场发展较早，因此随着安防要求、技术水平、市场需求的提高，产品的认证标准也不断提高，目前，新一轮的产品认证标准也亟待更新并执行，美国认证机构对烟雾报警器产品标准的更新将拉动市场新一轮的爆发期。
在亚太地区，已经立法普及安装火灾报警器的国家主要为日本和澳大利亚。
日本2003年修改“自卫消防法”规定自2006年6月1日后新建建筑必须安装住宅用火灾警报器，2011年6月1日后老旧建筑也需要安装，并制定了各地区的推进时间方案，成立了住宅防火对策推进协会；
澳大利亚也规定2007年7月1日起要求强制安装使用独立式烟雾报警器，规定新建住宅需直接安装交流电式烟雾报警器、老住宅安装电池式烟雾报警器。
在欧洲市场，英国、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威等国对安装烟雾报警器
政策推广较早，在2005年以前已经从法律上予以规定。
2014年法国的独立式烟雾报警器市场几乎空白，经立法强制推行，法国在2015年对独立式烟雾报警器需求量呈井喷状态，德国目前正对各个州逐步实施强制法令。
德国、法国等欧洲国家近年来启动的强制安装烟雾报警器的立法程序，引领了欧洲市场的爆发，其他欧洲国家形成跟进趋势，前景广阔。
中国对消防类安防产品强制推广使用的法律法规较为宽松，并逐步开始重视
独立式烟雾报警器的推广。
2006年，公安部消防局发布了《关于推广应用独立
式火灾探测报警器等消防技术的通知》，明确提出独立式火灾探测报警器主要适
于安装在现行国家消防技术规范尚未规定设置火灾自动报警系统的建筑和场所；
2006年以后，河南、辽宁、山东、浙江等省相继制定了地方标准，规范了独立
式感烟火灾探测报警器的设计、安装、使用。
2015年公安部、民政部等单位联
合发布了《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意
见》，进一步扩大了烟雾报警器的应用范围，有利于在全国范围内推行强制安装
烟雾报警器的政策。
近年来，各级政府和主管部门的推广鼓励政策频出，有效地
刺激了烟雾报警器市场的发展，进一步扩展了市场规模。
近年来主要政策如下表
所示：
因此，从国际市场来看，立法安装火灾报警器的国家始于发达国家，主要的
市场为美洲、亚太、欧洲市场。
其中，美国、加拿大、日本、澳大利亚等国家，
立法强制安装火灾报警器较早，目前该市场进入稳定需求期，主要为存量替换安
装需求以及产品标准升级后的爆发需求；
欧洲德国、法国市场近年来逐步启动，
目前处于爆发增长期；
除此之外，由于中国经济飞速发展、居民安防意识逐步提
高，中国国家和地方政策已经逐步推广烟雾报警器的安装应用，同时中国拥有较
大的人口基数，因此，国内安防报警器市场具有极大潜力和光明前景，若仅按照
10%的普及率来计算，中国14亿人口在未来将产生1.4亿只安防报警器的需求。
（3）消防意识增强，烟雾报警器需求潜力巨大
安装独立式烟雾报警器能够明显减少火灾伤亡。
据统计，2010至2014年，
全国发生在住宅、宿舍等居住场所和养老院、“三合一”（住宿与生产储存经营合
用）等场所的火灾44.8万起，死亡5238人，受伤2575人，“小火亡人”现象持续多发，在城乡居民住宅尤为突出，大多数人员遇难是由于发现火情迟缓、错失疏散逃生的最佳时间，或吸入有毒烟气而中毒而死亡的。
独立式烟雾报警器可及时探测火灾并发出警报，提醒现场人员迅速报警并疏散逃生，具有技术成熟、安装方便、维护简单、成本低廉、效果明显等特点，是防范应对各类居住、养老等场所“小火亡人”灾害的有效技术手段。
随着中国居民生活水平提高与防火意识增强，家庭消防市场是未来最具潜力
市场之一。
现代家庭各种电器的广泛应用、电器电线老化和燃气的普及使得家庭
火灾发生的频率呈上升趋势。
目前中国大部分家庭没有安装火灾报警系统和灭火
装置，火灾一旦发生，很容易出现逃生不及时、扑救不及时、灭火器材缺乏等情
况，进而导致重大生命财产损失。
随着居民消防意识的不断提升，对独立式烟雾
报警器产品的需求也不断提高，独立式烟雾报警器市场需求潜力巨大。
4、行业壁垒
（1）资质壁垒
烟雾、气体报警器涉及窒息性气体、可燃性气体，有毒性气体泄露等问题，
涉及消费者生命安全，产品需要达到国家规定的标准和强制性安全认证要求。
如
果产品出口到国外，还需要通过客户国家的认证，这些认证条件严格、周期长、
费用高，对企业成本影响大，并且认证结果成功与否仍具有不确定性，所以导致
该细分行业资质壁垒较高。
目前，世界各国机构对烟雾报警器的新产品认证流程
时间通常为1-1.5年，加上企业前期产品研发准备时间，新产品通过认证并进入市场通常共需2-3年，资质认证周期较长，通过产品认证的企业还需要接受认证机构每年1-2次的生产现场检查和产品抽检，如抽检不合格将被取消认证资质。
除此之外，国际上的行业质量标准、产品技术和认证标准不断更新和进步，企业需要具备快速反应能力来适应这些变化，这在一定程度上也提高了产品的资质壁垒。
因此，较早获得认证的产品，具有明显的市场先发优势，能够较早占领市场
并建立市场声誉，市场跟随者需要在经过一定的认证周期后，才能对现有市场参
与者构成竞争，认证壁垒将给市场跟随者带来较大的风险和不确定性。
（2）人才壁垒
烟雾、气体报警器的产品开发工作包括光学或电化学传感器、信号处理与反
馈、逻辑算法、通讯模组、外观结构、测试认证等多个环节的研究和设计，涉及
光学、电化学、声学、力学等较多学科。
为不断推出适应技术发展与满足客户需
求的新产品，企业需要培养各方面人才，建立一支技术水平高、持续研发能力强
的团队，而研发团队的建设需要投入较长的时间、资金成本。
目前，在家用烟雾
报警器领域，由于国内市场尚未完全打开，涉足该行业的企业相对较少，少数具
有敏锐市场嗅觉的企业多以欧美国家为目标市场，而企业进入上述国家市场需要
对该市场的产品标准、技术要求、认证过程等方面有非常深入的理解，因此，行
业的小众化和市场的非本土化，决定了在大行业中能够适应该细分领域企业发展
的人才较少，人才培养需要投入较大精力，人才成为企业的重要壁垒之一。
（3）技术壁垒
烟雾、气体报警器等安防产品应用领域广泛、应用环境复杂，对产品的综合
性能要求高，对软硬件一体化设计要求较为严格。
软件方面，由于烟雾报警器产
品的认证标准要求较为严格，在产品开发中需要以MCU芯片为载体，通过不
同的算法，用以控制响应阈值、空气运动、重复精度、火灾灵敏度等指标；
硬件
方面，认证标准对电池容量、传感室异物防护、布线结构、高DB声腔等各方有
严格要求，该行业要求企业拥有长期的研发、设计经验积累，并具备先进的检测
检验技术，但新进入企业无法在短期内获得研发设计、生产工艺和检测检验等领
域的知识和经验积累。
因此，技术因素是新进入者涉足烟雾、气体报警器等安防
产品行业的主要壁垒。
（4）渠道壁垒
在烟雾、气体报警器等安防产品领域，由于欧美等发达国家和地区技术发展
较早，建立了较好的品牌和渠道，因此国际市场主要被国际知名品牌占领。
国内
企业拓展国外市场，通常依靠产品的设计、品质和成本优势，以ODM/OEM方
式与国际知名企业合作。
国内企业获得国际重量级大客户的产品供应权，往往需
要较长的时间考验，甚至需要经过客户严格的验厂程序。
一般来说，国内企业进
入国际市场，在市场开拓阶段主要和小型、知名度较低的品牌商合作，经过产品
的市场认可和技术沉淀，逐步能够获得中等品牌商的订单，通常情况下，ODM
企业需要3-5年市场发展，才能和国际知名的安防大品牌建立比较深入的合作
关系，一旦形成稳定的合作关系，品牌商不会轻易更换供应商。
较早涉足行业的
企业，率先与国际知名安防品牌商建立了良好的合作关系，其产品和服务已经过
合作方与市场的充分认可，形成稳定的合作关系，构成了国际市场的渠道壁垒。
受制于品牌、商业信用条件等因素，中国绝大部分安防报警器生产企业难以在短
期内成为国际品牌的主要供应商。
（5）品牌和声誉壁垒
在经济快速发展、物质生活条件已大幅改善的今天，人们对生活质量特别是
对安全保障的重视程度也不断提高，安防需求逐步由被动式向主动式转变。
安防
报警器与生命财产安全息息相关，并具有消费必需品特征的家用产品，消费者对
其价格敏感度较低，品牌对于终端客户的影响力更大。
品牌和声誉能够综合体现
一个企业的产品性能与质量、设计水平、售后服务水平，安防产品尤其需要企业
品牌或声誉的背书。
由于知名品牌或声誉的创立和形成不仅需要企业长期的精心
培育和资本投入，还需要企业具备雄厚的技术实力、丰富的产品线和长期的市场
积淀，因此，市场新进入者很难在短期内建立较高的品牌声誉忠诚度。
对于产品
设计制造商，业内声誉对企业的影响非常大，良好的企业声誉是其产品质量和服
务信誉的重要体现，也是与下游著名品牌商建立合作的重要保障。
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