旅游行业分析报告.docx

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旅游行业分析报告

2014年旅游行业分析报告

2014年11月

目录

一、中国旅游业现状：

公民旅游市场蓬勃发展3

1、国内旅游市场平稳增长，黄金周占比贡献大3

（1）国内游市场平稳增长3

（2）黄金周对国内游市场贡献大5

2、出境游市场快速发展7

3、入境游市场波动，小幅下跌8

二、国内旅游业进入大众旅游的朝阳时代9

1、休闲旅游为消费升级的必然之选9

2、中国旅游资源禀赋优异11

3、高速交通体系不断完善，拓展旅游距离和产业发展空间12

4、政策保驾护航，鼓励旅游消费12

5、信息技术发展助力旅游业腾飞14

（1）信息技术发展助力旅游基础设施建设14

（2）互联网、移动互联网发展便捷旅游消费，刺激旅游需求15

三、旅游主要子行业发展概况18

1、景区行业18

（1）旅游景区数量众多，盈利能力强18

（2）旅游景区所面临的问题19

（3）旅游景区未来发展方向20

2、旅行社行业21

（1）旅行社行业规模小幅增长，总体盈利能力较弱21

（2）传统旅行社生存压力大，亟需转型22

3、酒店行业22

四、旅游行业向纵深发展、起航腾飞25

五、主要风险26

一、中国旅游业现状：

公民旅游市场蓬勃发展

近年来，随着中国公民富裕程度的逐步提高，旅游消费逐渐成为一种生活方式，包括国内旅游与出境旅游在内的公民旅游市场呈现出蓬勃发展态势。

1、国内旅游市场平稳增长，黄金周占比贡献大

（1）国内游市场平稳增长

国家旅游局《2013年中国旅游业统计公报》数据显示，2013年，我国国内旅游人数为32.62亿人次，同比增长10.3%；国内旅游收入26,276.12亿元，同比增长15.7%。

根据统计数据计算，国内旅游人数与国内旅游收入的十五年复合增长率分别为10.9%和17.3%（统计数据区间选择：

自1999年黄金周制度开始实行至2013年）。

从国内旅游人数和收入的增长率对比来看，旅游收入的增长率除2002、2003两年外，均高于旅游人数的增长；除旅游人数逐年增长（人均出游率增加）外，人均旅游花费的增长也是推动国内旅游收入增长的主要因子：

国内居民出游率由1999年时的0.57增至2013年的2.40；人均花费也由1999年时的394元增至2013年的805.5元，十五年间的复合增长率为5.8%。

目前国内游市场仍然延续稳定增长的态势：

根据中国旅游研究院的最新数据，预计2014年前三季度，国内旅游市场将达27.1亿人次，同比增长10.1%。

国内旅游收入2.2万亿元人民币，同比增长14.6%。

（2）黄金周对国内游市场贡献大

从国内居民旅游的历史及现状看，由于带薪休假制度尚未完善，大多数国内居民的休假时间集中在黄金周期间，因此黄金周的出游人数以及旅游收入在国内旅游市场占比较大。

以2013年为例，“春节”和“十一”两个黄金周，旅游人次合计达到6.31亿人次，占2013年全年国内旅游人数的19.34%；两个黄金周实现国内旅游收入合计为3403.6亿元，占2013年全年国内旅游收入的12.95%。

2014年春节黄金周，全国共接待游客2.31亿人次，比2013年春节黄金周增长14.0%；实现旅游收入1263.9亿元，增长16.4%。

2014年国庆节期间，全国共接待游客4.75亿人次，比2013年国庆节增长10.9%；实现旅游收入2453亿元，增长15.7%。

从黄金周的增长情况看，国内旅游市场整体仍然维持良好的增长态势；但同时也能看出国内旅游市场发展的新趋势：

2014年十一黄金周，各地热门景区门票经济遇冷，假日旅游经济更趋理性。

10月1日至7日，全国纳入监测的124个直报景区共接待游客3169.2万人次，同比增长3.8%；门票收入16.04亿元，同比下降2.43%；游客选择出行时间、目的地更加理性，错峰出游，度假旅游、乡村旅游等产品逐步完善，旅游市场趋向成熟；游客出游方式更加多元化，自驾游、高铁游、水上旅游火热。

我们认为，随着国内大众休闲旅游时代的来临以及未来带薪休假制度的逐步落实，国内消费者的旅游行为将更趋理性、在旅游时间的选择上将更趋平衡。

未来国内旅游市场将进入多元化、特色化、休闲化的时代。

2、出境游市场快速发展

随着居民旅游消费升级以及出境旅游更加便利，出境旅游市场持续快速增长。

2012年中国成为世界第一大出境旅游市场，中国游客境外消费总额达1020亿美元，成为世界第一大出境旅游消费国。

中国目前已稳居世界第一大出境客源国、第一大出境旅游消费国、第一大旅游购物客源国。

2013年中国公民出境人数达到9818.52万人次，同比增长18%；其中因私出境人数9196.90万人次，同比增长19.4%。

2013年中国游客境外消费达到1290亿美元；环球蓝联的数据也显示，2013年中国游客的免税消费占全球的27%，蝉联全球第一。

根据中国旅游研究院数据，预计2014年前三季度我国出境旅游8500万人次，同比增长16.6%，出境旅游花费1150亿美元，同比增长17.3%；2014年全年出境旅游人数将首次突破1亿人次/年，达到1.15亿人次，同比增长17.5%；出境旅游花费1550亿美元，同比增长20.8%。

在快速增长的同时，出境旅游者的消费也渐趋理性和多元化。

从一些零星的黄金周旅游数据，我们也可一窥目前中国公民出境旅游的变化：

从银联所公布的刷卡消费数据看，除东南亚等仍为国人出境热门地区外，国内游客的出境目的地日益分散，今年国庆长假消费增幅最大的分别为韩国（+111%）、德国（+102%）、阿联酋（+88%）；境外消费结构也发生变化，购物类消费增幅下滑、吃住消费和休闲娱乐消费则增长更快（境外吃住、游玩增幅分别为52.2%、56.6%，购物增长只有30.4%），境外游也正逐步回归休闲与体验。

国内居民富裕程度的逐步提升，以及各国办理签证条件的逐渐放宽，使得出境旅游变得更为便利，会有越来越多的国内居民踏出国门，出境游将成为居民日常休闲生活的一部分，且将更为频繁，出境旅游市场将延续快速增长态势。

3、入境游市场波动，小幅下跌

由于外部经济形势、国家关系、天气环境等因素的影响，我国的入境旅游市场近年来持续波动，入境旅游人数在增长与下滑之间小幅波动，入境旅游收入小幅增长。

2013年，入境旅游人数1.29亿人次，同比下降2.5%；入境过夜游客人数5568.59万人次，同比下降3.5%，市场规模总量位居世界第四，仅次于法国、美国和西班牙。

2013年，我国入境旅游实现外汇收入516.64亿美元，同比增长3.27%，旅游外汇收入位居世界第四，仅次于美国、法国和西班牙。

根据中国旅游研究院数据，预计2014年前三季度入境总人次9500万，同比下降1.5%，入境过夜4070万人次，同比下降1.8%；入境旅游收入约为377亿美元。

二、国内旅游业进入大众旅游的朝阳时代

1、休闲旅游为消费升级的必然之选

根据行业一般发展规律，当人均GDP达到1000美元时，观光游进入快速发展阶段；达到2000美元时，休闲游骤升；达到3000美元时，旅游需求爆发式增长，度假游渐旺；人均GDP超过5000美元后，将进入成熟的休闲度假经济时代。

2013年我国人均GDP达到41907.59元，折合为6767美元，人均GDP早已超过公认的旅游业爆发增长阶段的起点3000美元；以省市自治区划分，各地的人均GDP均已超过3000美元。

但由于国内各区域经济发展状况不一，各区域居民所处的旅游消费阶段也各异。

以2013年人均GDP为例，天津、北京、上海、江苏、浙江、内蒙古等省市已越过10000美元，而排在后面的贵州、甘肃、云南、西藏等地区人均GDP则在4000美元附近，因此在欠发达地区居民刚刚开始进入旅游消费快速增长期时，发达地区的居民已进入休闲度假时代。

2013年国内居民人均出游率为2.4次，与发达国家年人均出游7次以上相比，仍处于较低水平，且城镇居民（2.99次）与农村居民（1.71次）也存在差距。

从人均旅游花费水平看，农村居民人均花费518.9元，也较大幅度低于城镇居民的946.6元。

随着城镇化的持续推进以及收入增长之后的消费渐次升级，农村居民的旅游消费水平将向城镇居民靠拢，而城镇居民的旅游消费也将向国际化水平靠拢。

2、中国旅游资源禀赋优异

中国幅员辽阔，同时又拥有五千年文明所沉淀的博大精深的文化底蕴，自然、人文旅游资源禀赋优异。

截至2012年底，中国国内旅游景区个数达到6042个；截至2014年11月，由国家旅游局确定的国家5A级旅游景区达到了178家。

继2013年云南哈尼梯田、2014年中国大运河及中哈吉三国联合申报的丝绸之路成功申遗之后，我国世界遗产共达到47项（包括世界自然遗产10项、世界文化遗产33项、世界自然与文化双遗产4项），在数量上位居世界第二，仅次于拥有50项世界遗产的意大利，同时也是世界自然与文化双遗产数量最多的国家——与澳大利亚并列，同为4项。

国内丰富的自然、人文旅游资源能够提供给国内外旅游消费者形态各异、内涵多样化的旅游景区，再加上未来景区的深度开发、由门票经济转向休闲度假旅游目的地的打造，会吸引更多的旅游者首次或多频度的到旅游目的地消费。

3、高速交通体系不断完善，拓展旅游距离和产业发展空间

根据《中国铁路中长期规划》，到2020年我国将建成“四纵四横”的高速铁路框架，全国铁路营业里程达到12万公里，覆盖全国90%以上人口。

根据《国家高速公路网规划》，国家高速公路网总规模约8.5万公里，覆盖10多亿人口；国家高速公路网将连接全国所有的省会城市、83%的50万以上人口的大型城市和74%的20万以上人口的中型城市，连接全国所有重要的交通枢纽城市。

航空方面，根据《全国民用机场布局规划》，至2020年，全国民用机场总数将达244个，航线也会大大增加。

高速交通体系的不断完善，将大大增加全国各旅游目的地的通达性，拓展旅游者的旅游距离以及各地旅游产业的发展空间。

4、政策保驾护航，鼓励旅游消费

2009年12月，《国务院关于加快旅游业发展的意见》正式出台，首次将旅游业定位于“国民经济的战略性支柱产业”。

2013年初起，又相继出台《国民旅游休闲纲要》、《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》等重磅政策，这些政策的相继实施将从根本上解决包括带薪休假等长期制约旅游业发展的矛盾、问题，为推动我国旅游业持续健康发展提供法律保障，有利于进一步扩大旅游消费、激活国内旅游市场，有利于旅游业转型升级以及旅游企业的做大做强。

国务院10月29日的常务会议部署推进消费扩大和升级，会议要求重点推进6大领域消费，其中之一即为“升级旅游休闲消费”，包括落实职工带薪休假制度，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地等。

我们认为，我国经济正处于积极转型期，而旅游产业涉及“吃住行游购娱”多方面，产业链覆盖面广、关联度高，旅游消费带动系数大，因此推动旅游业健康快速发展，正符合我国目前经济转型的需要，也能够拉动餐饮、酒店、商业、交通运输业等相关产业的发展融合和转型升级。

5、信息技术发展助力旅游业腾飞

信息技术的发展，正从方方面面改变着我们的生活形态，也改变着旅游业的运作方式以及旅游者的消费习惯和模式。

从旅行目的地的选择、行程规划、预订、出游、游后评价等一系列旅游消费链条来看，无不穿插着现代信息技术的身影，尤其在互联网、移动互联网快速发展之后。

我们认为信息技术主要从两方面推动旅游业发展：

（1）信息技术发展助力旅游基础设施建设

国家旅游局将2014年确定为“智慧旅游年”。

智慧旅游是一种以物联网、云计算、下一代通信网络、高性能