包装行业分析报告.docx

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包装行业分析报告

2017年包装行业分析报告

2017年6月

目录

一、行业管理体系4

1、行业主管部门及监督管理体制4

2、行业主要法律法规政策4

二、包装行业发展概述5

1、包装的定义和分类5

2、全球包装行业发展概况6

（1）全球纸包装行业概况6

（2）全球塑料包装行业概况7

3、中国包装行业概况7

（1）中国纸包装市场概况9

（2）中国塑料包装市场概况9

（3）中国竹木包装市场概况9

三、行业竞争格局和市场化程度11

四、行业利润水平的变动趋势及原因13

五、行业周期性、季节性和地域性14

1、周期性14

2、季节性14

3、地域性14

六、行业技术水平以及技术特点15

1、行业技术水平15

2、行业技术特点以及发展趋势15

（1）包装原材料的绿色环保化15

（2）生产技术自动化、提倡精益生产方式16

（3）包装行业经营服务模式的一体化17

（4）包装设计创新性和新颖性17

七、行业进入壁垒18

1、综合全面的生产工艺与技术壁垒18

2、客户资源以及考核认证壁垒19

3、规模化经营壁垒19

4、资金需求壁垒20

八、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家相关产业政策的支持20

（2）下游行业的发展为包装行业提供了广阔的市场空间22

（3）居民收入增长推动包装产品消费升级23

（4）生产技术进步降低了生产成本24

（5）行业整合为优质企业带来良好的发展机遇24

2、不利因素25

（1）行业生产自动化程度较低25

（2）行业整体创新能力不足25

九、行业上下游的关联性26

1、上游行业对本行业的影响26

2、下游行业对本行业的影响26

十、行业主要企业简况27

1、海南万达包装制造有限公司27

2、浙江森林木盒包装有限公司27

3、中山市毅霖礼品制造有限公司27

4、深圳市裕同包装科技股份有限公司28

5、深圳市美盈森环保科技股份有限公司28

6、上海新通联包装股份有限公司29

7、厦门合兴包装印刷股份有限公司29

一、行业管理体系

1、行业主管部门及监督管理体制

目前，我国包装行业的行政主管部门为国家发展和改革委员会、国家新闻出版广电总局。

国家发展和改革委员会负责制定整个包装行业的产业发展规划、行业法规以及产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督，负责项目的审批或备案；国家新闻出版广电总局负责制定新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全国出版、印刷、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施，推进新闻出版领域的体制机制改革，负责印刷业的监督管理。

我国包装行业的主管行业协会为中国包装联合会，是经国务院批准成立的国家级行业协会之一，在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和中心城市均设有地方包协组织，拥有近6,000个各级会员。

中国包装联合会是中国包装行业的自律性行业组织，其宗旨是：

在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下，围绕国家经济建设的中心，本着服务企业、服务行业、服务政府的“三服务”原则，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。

2、行业主要法律法规政策

目前，行业适用的产业政策主要包括国家相关法律、产业发展规划政策、行业鼓励政策等。

所涉及的法律法规包括：

规范企业市场行为和产品质量的通用性法律法规；有关包装产品的技术性国家强制标准；有关包装产品环保要求的法律法规；规范包装装潢印刷品行业的法律法规等。

具体如下：

二、包装行业发展概述

1、包装的定义和分类

根据国家标准GB/T4122.1-1996中规定，包装的定义是：

为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称，也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

随着经济社会的高速发展，商品日益丰富，现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。

包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器，也是经济和文化的结合体，它在保护产品的同时也推销着产品的文化，好的包装既是产品的载体，也是提升产品附加值的重要手段。

目前，包装行业通常按照包装材质划分细分行业，主要包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装等细分行业。

2、全球包装行业发展概况

伴随着世界经济的发展，世界包装产业总规模从2002年的3,828亿美元增长至2012年的6,739亿美元，年均复合增长率为5.82%，包装行业在全球范围持续、稳定增长。

根据史密瑟斯·皮拉（SmithersPira）预测，预计到2018年全球包装工业产值将达到10,000亿美元。

（1）全球纸包装行业概况

随着整个国际市场对包装产品环保性要求的日益提高，纸类包装材料成为很多行业首选的包装材料。

纸包装的原材料除了具有绿色环保、可循环使用等特点，还可以快速通过商检关口达到快速物流节约成本的目的，这就为商品的进出口带来了便利，也推动了国际纸包装市场的壮大。

纸质包装已成为世界上用量最大的包装材料，其产值呈逐年稳定增长的态势。

根据史密瑟斯·皮拉（SmithersPira）市场研究所作的一项名为“纸包装盒市场未来发展”的报告显示，2012年全球纸包装盒消耗量在4,700万吨，产值为1,400亿美元。

预计到2018年前，将会以每年5.1%的速度增长，2018年全球纸包装盒消耗量估计在6,300万吨，产值大约在1,840亿美元。

（2）全球塑料包装行业概况

全球塑料包装材料发展趋势目前正朝着高机能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展，产品可塑性强的特点能满足多个行业对包装产品的要求，新材料易降解的特性符合环保的理念。

根据近几年包装行业的数据，塑料包装在整个包装工业中为需求增长最快的材料之一。

国际市场咨询机构TransparencyMarketResearch最新发布的研究报告称，2014年到2020年全球塑料包装市场年均复合增长率将达5.2%。

3、中国包装行业概况

20世纪70年代初，我国包装工业总产值仅为72亿元，经过多年的发展，2009年我国包装工业总产值突破10,000亿元，2009年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。

根据英国调研公司BRICdate预计，中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。

根据中国包装联合会发布的统计数据显示，近10多年来我国包装工业规模持续增长，其中2003年至2011年期间，我国包装工业总产值实现年复合增长20.10%，2015年我国包装工业完成总产值16,911亿元。

改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。

我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。

（1）中国纸包装市场概况

随着国民经济的发展，环境保护越来越受到重视，纸包装凭借其可再生利用的特点被公认为绿色包装产品，它在节约能耗、节省资源、保护环境方面有着很多优越性，其发展获得了国家政策的支持。

根据中商情报网的统计资料显示，2015年纸质包装业产值约7,378亿元，约占包装行业总产值43.66%，是国内包装业产值贡献率第一大子行业。

其中纸包装产品中又以瓦楞纸箱为主。

全球制造业生产基地向亚洲的转移带动我国纸质印刷包装的快速发展。

（2）中国塑料包装市场概况

塑料包装行业与我国消费品行业的发展密切相关，塑料包装在商品流通中发挥着重要作用，消费升级以及消费品行业的快速发展带动了塑料包装行业的发展。

近年来，我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。

根据前瞻产业研究院预测2014-2017年我国塑料包装市场将以8%以上的增速增长，预计到2017年，其市场规模将达到2,367亿元。

（3）中国竹木包装市场概况

竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小，但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、产品生产灵活性高等优点，因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、微型计算机、家电产品、电气设备等行业。

在国际贸易和商品流通过程中，木材是应用十分广泛的包装材料之一，为现代包装工业的重要组成部分，近十年我国竹木包装行业保持稳中有升的发展趋势。

同时，随着物质生活和教育水平的提高，人们在注重物质需求的同时也越来越注重精神需求，消费者在购买产品时比以前更注重对商品的整体审美要求，商业用木质包装迎合了现代消费者的这种品位。

尤其贵金属、钟表、珠宝、高档烟酒等行业的消费群体，在关注商品品牌与质量的同时，也对商品的包装提出更高的要求。

一方面，竹木包装通过喷漆、雕刻等复杂工艺具有的一定的艺术性和观赏性，契合贵金属、钟表、珠宝、高档烟酒等高档消费品的品味需求；另一方面，竹木包装较之于纸包装更为坚固耐用，适用于高档消费品的收藏性需求。

这些因素对于竹木包装行业的发展具有积极的推动作用。

另一方面，我国森林资源相对匮乏，土地荒漠化、沙化问题导致环境问题日益严峻。

提倡循环经济发展模式、特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，节约木材保护森林资源，已经成为实现可持续发展、改善环境的必然选择。

国家陆续制定并实施了《包装与包装废弃物》等一系列促进包装循环经济发展的国家标准及法规。

包装行业绿色发展理念不断增强，环保型材料使用范围日益扩大。

因此，新型木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用将成为竹木包装行业发展的重点和趋势之一。

三、行业竞争格局和市场化程度

我国包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。

从产值分布上看，根据中国包装联合会的统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。

2015年我国包装行业累计主营业务收入地区占比统计数据显示，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。

随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。

受我国国民经济持续快速增长的带动，我国包装行业也实现了飞跃式快速发展，巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入到包装行业。

目前，国内从事包装行业的企业数量众多，包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

根据中国包装联合会的统计，截至2015年末，全国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家。

总体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。

国内包装制造企业普遍规模较小，产品结构较为单一，在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。

行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。

国内多数包装企业一般只会涉足一到两个细分行业，经营上基本延续大众包装和普通包装的发展路线，专注高端产品的定制化包装，可生产涵盖木质包装、纸质包装、塑胶包装等包装行业多系列、高品质产品的企业非常少。

四、行业利润水平的变动趋势及原因

随着工业生产规模的迅速扩大，包装行业的营业收入及利润也稳步提升。

根据中国包装联合