《中国即时配送行业发展报告》doc文档格式.docx

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数据来源：

Trustdata即时配送用户将超3.5亿背景-用户规模1.241.712.312.933.550%5%10%15%E底，全国即时配送行业用户规模超2.9亿人，预计将超过3.6亿人。

艾媒咨询资本追逐，即时配送市场融资事件频繁背景-历年融资情况0.140.002.8336.3225.6619.8119.14328211316投融资概况及企业融资规模排名（融资等以商业平台为主的投融资信息。

IT桔子，罗戈物流年报即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方达达-京东到家8月战略投资5亿美元沃尔玛、京东点我达7月战略投资2.9亿美元菜鸟网络饿了么4月被全资收购95亿美元阿里巴巴、蚂蚁金服点我达3月战略投资未透露圆通速递叮当快药1月B轮未透露软银中国风先生8月C轮数千万美元道生资本、执御闪送8月战略投资未透露华山资本XX外卖8月被全资收购8亿美元饿了么美团10月F轮40亿美元腾讯、红杉资本闪送6月C+轮5000万美元顺为资本、新华联集团、赫斯特UU跑腿6月A+轮1亿元人民币启赋资本、天明集团闪送2月C轮5000万美元SIG、执一资本、普思资本、光源资本UU跑腿1月A轮9600万人民币天明集团、锐旗资本叮当快药12月A轮3亿元人民币同道资本达达-京东到家10月战略投资3.36亿人民币沃尔玛资本的大量涌入为行业高速发展提供了基础，自美团获得第一笔融资以来，即时配送行业主要参与企业融资50余次，金额超百亿美元，塑造了美团配送等日单量在千万级的行业巨头。

IT桔子即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方闪送8月B+轮1000万美元天图投资点我达7月D轮1.5亿美元阿里巴巴饿了么4月战略投资12.5亿美元阿里巴巴、蚂蚁金服人人快送4月B轮5000万美元未透露达达-京东到家4月并购2亿美元京东XX外卖1季度B轮3-5亿美元XX及其它投资机构达达-京东到家12月D轮3亿美元DST、红杉资本中国美团11月E轮30亿美元腾讯、DST等饿了么11月战略投资未透露滴滴出行点我达10月C+轮数千万人民币创新工厂风先生10月B轮1600万美元光速中国、经纬中国、道生资本点我达9月C轮1亿元人民币蚂蚁金服邻趣8月B轮数千万美元启明创投、IDG资本、有成资本饿了么8月F轮6.3亿美元中信产业基金、腾讯、京东XX外卖7月战略投资2.5亿美元汉能投资UU跑腿7月天使轮1000万美元启赋资本闪送7月B轮5000万美元九鼎投资、光源资本叮当快药6月Pre-A轮数千万人民币春风创投达达-京东到家6月C轮1亿美元DST、红杉资本中国、景林投资邻趣5月A轮数千万人民币IDG资本、盛大资本达达-京东到家4月B轮数千万美元红杉资本中国、景林投资、昆仑万为数据来源：

IT桔子即时配送行业历年主要融资事件背景-历年融资情况企业时间轮次金额主要投资方饿了么1月E轮3.5亿美元红杉资本、大众点评、腾讯、京东邻趣1月天使轮数百万人民币盛大资本美团1月D轮7亿美元华夏香港基金人人快送11月A轮1500万美元腾讯、高榕资本风先生10月A轮数百万美元经纬中国叮当快药9月天使轮500万人民币仁和药业达达-京东到家7月A轮数百万美元红杉资本中国点我达7月B轮1500万美元赛富基金、远镜创投风先生6月天使轮数百万美元天使湾闪送6月A轮数百万美元鼎晖投资、经纬中国美团3月C轮2.5亿美元泛大西洋投资、红杉资本、阿里巴巴饿了么5月D轮8000万美元大众点评闪送3月天使轮数百万美元经纬中国饿了么11月C轮2500万美元红杉资本、经纬中国、金沙江创投饿了么1月B轮100万美元经纬中国、金沙江创投点我达1月A轮6月B轮5000万美元阿里巴巴饿了么3月A轮100万美元金沙江创投美团9月A轮1生活半径上线到家美食会上线人人快送上线美团外卖上线闪送上线达达上线UU跑腿上线风先生上线E快递上线蜂鸟众包上线美团众包上线点我达上线京东众包上线达达、京东到家合并；

点我达获阿里近10亿元投资；

顺丰即刻送上线圆通上线计时达；

中物联成立同城物流工作组；

《即时配送服务规范》行业标准开始编写；

阿里巴巴全资收购饿了么；

滴滴外卖上线；

韵达上线云递配；

顺丰正式上线同城急送；

菜鸟2.9亿美元控股点我达；

《即时配送服务规范》行业标准立项美团上线美团闪购，拓展多元业务中物联携美团等企业成立即时物流分会苏宁上线苏宁秒达美团点评在港交所上市饿了么与口碑合并，成立本地生活服务公司自即时配送行业呈现爆发式增长，行业内出现闪送、达达、UU跑腿等即时配送企业；

，包括美团、饿了么在内的外卖巨头开始采用众包模式。

为规范行业发展，中物联电商物流与快递分会牵手美团、闪送、点我达等企业着手编写即时配送服务规范，以规范、促进行业发展。

开始顺丰、圆通、韵达等传统快递行业也纷纷入局即时配送，随着饿了么被阿里巴巴全资收购、菜鸟控股点我达、苏宁推出苏宁秒达等事件发生，即时配送行业格局将发生重大变化。

外卖运力保持领先，零售巨头布局，运力平台发展迅速背景-发展现状专业即时运力平台新兴的即时配送平台近年颇受资本青睐，向巨头靠拢也使得其订单量迅速增长。

顺丰、圆通、韵达、中通等传统快递巨头也开始布局同城即时配送，市场格局将或将生变。

传统快递即时配送业务外卖领域外卖市场作为高频需求依然是即时配送市场的主要订单来源，数据显示80%以上的即时配送订单为外卖品类。

零售领域B2C新零售平台的生鲜宅配业务发展迅速，除自建物流外，也会使用第三方即时配送平台的服务。

外卖企业引领即时配送发展，美团以绝对优势领跑市场背景-竞争格局外卖市场以来市场集中度进一步提升，8月饿了么收购XX外卖，4月阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元收购饿了么，市场形成两强争霸局面。

数据显示，当前中国餐饮外卖行业的领导者是美团点评，美团外卖的市场份额从的31.7%增至截至3月31止三个月的59.1%，饿了么-XX外卖联合体占据剩余的大部分市场，整个市场基本被两家头部企业瓜分，尾部企业将逐步退出市场。

互联网公开资料•市场份额根据1-3月订单交易金额计算美团59.1%饿了么36.0%XX外卖3.8%其它1.1%1-3月外卖平台市场份额即时配送产业链图谱需求场景运力供应技术支持电商仓储与快递C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户移动地图云计算平台专业即时配送运力传统物流外卖平台商业平台运力移动支付B2C零售目录Contents1.即时配送市场介绍2.即时配送需求场景及流程分析3.即时配送运力供给端分析4.即时配送背后的技术体系分析5.即时配送行业难点与应对6.即时配送市场发展趋势展望7.附录：

即时配送市场主要企业介绍即时配送需求订单需求来源及占比数据来源：

中物联电商物流与快递分会、罗戈研究院调研即时配送起源于外卖，经过数年发展，即时配送订单中超过80%的依然是外卖品类。

而随着新零售经济在中国的快速发展，小象生鲜、盒马鲜生等新型超市的订单增长迅速，达到8%。

根据美团方面的数据，美团配送网络配送的零售产品增长2.6倍，生鲜、水果增长最快，商家数量翻倍。

外卖81%B2C生鲜宅配8%商超便利/代买代送6%快递揽派/落地配3%专人直送,2%外卖B2C生鲜宅配商超便利/代买代送快递揽派/落地配专人直送即时配送订单需求来源占比跑腿订单增长迅速，美团跑腿月均增长70%3月4月5月6月7月8月实现了月均超70%的高速增长。

美团研究院消费者购买商品VS消费者购买运力服务需求场景分析-即时配送的两大类型即时配送服务分为两大类型，外卖、生鲜宅配等需求场景，终端消费者购买的是商品，即时配送服务是商品履约的基础设施；

而专人直送等C2C的配送服务，消费者购买的是运力服务。

消费者购买运力服务运力平台消费者A消费者B配送员消费者购买商品，运力服务是基础设施电商平台消费者配送员运力平台商流物流订单信息履约结果制图：

罗戈研究外卖市场需求端分析需求场景分析-外卖需求群体特征需求特点订单特点年龄：

18-45岁；

性别：

无明显区别；

职业：

城市白领、大学生；

分布：

一二线城市为主，三四线城市需求群体迅速扩张中单价：

较低；

密度：

较高；

波动性：

波峰波谷明显；

集中度：

高；

频次：

高频；

特性：

即时性；

计划性：

相对可预测；

服务平台外卖配送服务流程需求场景分析-外卖外卖即时配送服务的典型流程为：

用户下单—平台收到订单后推送订单给商家—商家接单后平台推送信息给骑手—骑手接单后到商家取餐—取餐后送达消费者手中，订单结束完成商业闭环。

消费者商家配送员1.下单2.订单推送4.取餐5.送餐外卖平台市场需求端分析需求场景分析-B2C零售需求群体特征需求特点订单特点年龄：

19-45岁；

女性为主；

城市白领、居家人员；

一线城市为主；

单价：

中等；

中间水平；

中频；

服务平台B2C零售、商超便利配送服务流程需求场景分析-B2C零售、商超便利B2C零售、生鲜宅配、商超便利的典型服务流程为：

用户下单—零售平台推送订单至店铺和骑手—店铺拣选打包—骑手取货—货物送达消费者，订单结束完成商业闭环。

B2C零售平台部分使用自建运力，部分使用第三方即时配送运力服务。

配送员消费者1.线上下单门店/仓拣选/打包/发运2.订单推送3.订单分配4.取货5.配送零售平台市场需求端分析需求场景分析-代买代送需求群体特征需求特点订单特点年龄：

18-45岁性别：

无明显区分；

一线城市为主单价：

无明显波动；

不易预测；

服务平台代买代送配送服务流程需求场景分析-代买代送代买代送服务的典型服务流程为：

消费者下单—平台将订单推送给骑手—骑手根据订单信息到商家购买—将货物送达消费者—与消费者结算货款，订单结束完成商业闭环。

代买代送与其它即时配送形态最大的不同是商流产生在配送员与商家之间，不通过平台进行商品展示与费用结算。

消费者超市配送员1.下单3.购买4.配送、费用结算O2O或运力平台市场需求端分析需求场景分析-快递揽派与落地配需求群体特征需求特点订单特点服务平台年龄：

各行各业；

各层级城市；

非即时性；

可预测性较高；

快递揽派、落地配服务流程需求场景分析-快递揽派与落地配快递揽派与落地配业务的典型服务流程为：

客户下单—运力平台将订单推送给骑手—骑手至仓库取货—骑手将货物送达末端消费者或代收点、快递柜，订单结束完成商业闭环。

站点/仓1.批量下单2.订单推送3.取货、送货运力平台配送员消费者市场需求端分析需求场景分析-专人直送（C2C服务）需求群体特征需求特点订单特点年龄：

城市白领；

一二线城市为主；

波动性比外卖小；

可预测性较差；

服务平台C2C配送服务流程需求场景分析-专人直送（C2C服务）专人直送服务的客户既有个人消费者，又有中小商户，可统一归类为C端用户。

其典型服务流程为：

发件人下单—平台将订单推送给骑手—骑手接单后至发件人处取货—将货物送至收件人处，订单结束完成商业闭环。

专人直送的服务范围通常不局限于与三五公里内，经常有同城内的远距离订单，客单价相对其它即时配送服务较高。

1.下单3.订单信息推送2.订单分配发件人收件人4.取件5.送件配送员运力平台案例1：

海澜之家入驻美团平台，与外卖共享配送网络需求场景分析-新生场景案例7月，海澜之家正式入驻美团平台，用户可在美团下单，由美团外卖配送员到就近门店拿货，承诺最快一小时送达。

这也是由外卖运力进行服装配送的先例。

除了服装之外，美团还推出了美团闪购平台，以满足消费者便捷购买、商家提升经营效率、骑手在各个时间段配送的需求。

服装、美团闪购与外卖共享配送网络，体现了末端融合的趋势。

1.下单美团骑手订单信息2.订单推送4.送货3.取货用户美团服装配送流程示意图案例2：

天猫联合点我达为品牌商提供定时达服务需求场景分析-新生场景案例1月，天猫与菜鸟联合宣布联合点我达和商家推出基于门店发货的“定时达”服务，屈臣氏是首批开通该服务的商家。

开通该服务后，屈臣氏12月的38分钟下降到10月的28分钟，效果显著。

图片来源：

美团技术团队、罗戈研究院•配送员位置•行驶速度•出餐时间•交付时间•ETC约束条件订单该分配至哪个配送员决策变量用户满意度骑手满意度优化目标建模：

给定决策变量，计算目标值优化：

给定模型表达，找到最优决策变量美团配送人工智能技术布局技术体系分析行业方案平台建设具体技术技术方向学科方向基础建设同城建设方案同城履约方案骑手运营方案配送数据平台机器学习平台物流仿真平台Spatial-TemporalDataMining、OperationsResearch、MachineLearning大数据、大计算预测预估轨迹挖掘定价机制网络规划智能调度智能硬件时间预估单量预估POI定位骑行导航供需平衡弹性研究配送范围站点规划订单指派路径规划语音助手配送硬件人工智能技术是智能调度的基础，美团配送在人工智能广度和深度方面进行布局。

广度方面，美团配送AI横跨三大学科，从预测、挖掘、定价、规划、调度和硬件进行技术研究和业务落地。

深度方面，学科与技术研究结合行业情况，提供行业智能化解决方案。

美团技术团队美团配送AI构建智慧物流技术体系分析信息化智能化美团配送AI大数据商家画像骑手画像用户画像商圈数据位置、楼层、出餐速度轨迹、偏好、熟练度类型、楼层、配送难度天气、路况、交通管制人工智能智能助手智能硬件智能调度智能运营全场景语音交互定制蓝牙耳机、到店硬件实时派单、路径规划智能补贴定价、GH信息化与智能化是美团配送AI的两大组成部分。

信息化即数据收集，包括商家数据、骑手数据、用户数据以及商圈数据等，通过多个维度的数据对即时配送各环节进行精准画像。

智能化也即构建以一套智能化模块，包含智能助手、智能硬件、智能调度和智能运营等，覆盖即时配送各个环节，全面提升配送效率，改善配送员、用户、商户三方的体验。

来源：

美团技术团队美团配送ETA分析模型技术体系分析ETA（预计送达时间）是外卖配送场景中最重要的变量之一，对用户体验有深远影响，关系到用户的后续行为和留存。

ETA在配送业务架构中也具有重要地位，是配送运单实时调度系统的关键参数。

对ETA的准确预估可以提升调度系统的效率，在有限的运力中做到对运单的合理分配，同时可以帮助线下运营构建有效可行的配送参考指标，保障配送员体验和收益。

用户下单商家接单骑手接单骑手到店骑手取餐到达用户完成送达预计送达时间压单时间到店时间取餐时间送餐时间交付时间商家接单商家出餐出餐时间图：

美团配送ETA分析模型图片来源：

美团技术团队饿了么方舟Ark智能调度系统技术体系分析饿了么方舟Ark智能调度系统包含4个开发平台，并由此拓展出6大业务方向，包含智慧物流、智能调度、智能营销、智能客服、图像识别、智能硬件。

方舟Ark智能调度系统经历5次迭代，优化目标依次为当前时刻最优、蓄水时常内最优、波次并单与多级调控、机器学习分单，并最终进化为第五代版本——深层神经网络与智能适配分单。

深度学习在方舟Ark系统里承担绝大部分预测工作，包括路径选择、一定时间内的负载压力等。

方舟Ark系统算法团队将调度场景分为午高峰、平峰、爆单、大厦、小区等特殊场景，并根据场景适配不同模型。

智慧物流智能调度智能营销智能客服图像识别智能硬件业务方向SparkGPU深度学习特征工程AB测试开发平台Ark图片来源：

罗戈研究院绘制达达-京东到家的动态定价技术技术体系分析供求曲线达达动态定价模型用户运费支出城市级别的供需预测区域级别的供需预测配送员运费收入订单级别的供需预测天气接口流式计算区域画像机器学习作为一个信息平台，达达一端连接配送需求，一端连接运力供应，平台的高效运转取决于平台对供需平衡的调控能力。

供需不平衡可能从空间、时间与订单等维度出现，达达通过多因素建模进行动态定价，以调节运力供需平衡，达到用户体验与资源利用的平衡点。

达达-京东到家、罗戈研究院目录Contents1.即时配送市场介绍2.即时配送需求场景及流程分析3.即时配送运力供给端分析4.即时配送背后的技术体系分析5.即时配送行业难点与应对6.即时配送市场发展趋势展望7.附录：

即时配送市场主要企业介绍订单需求集中且波动性大，供需平衡难以匹配行业难点-需求侧0时3时6时9时12时15时18时21时需求运力图：

即时配送（外卖）需求与运力供应分布图外卖订单具有峰值特别集中的特点，午饭时间段的单量占全天单量40%以上；

而异常天气等状况则会给订单带来较大波动。

这些特点都给运力供需的平衡带来很大麻烦。

一方面，运力不足时间段配送时效延长，影响用户满意度及配送员安全，另一方面，运力过剩时间段造成一定的资源浪费，对配送员收入的提升也有一定影响。

运力供需不平衡是即时配送平台尤其是外卖平台所面临的重要课题。

中物联电商物流与快递分会、罗戈研究院调研配送品类需求日益多元，配送难度逐渐加强行业难点-需求侧为解决非高峰时段运力浪费的问题，拓展配送场景与品类是最直接的解决方案之一。

伴随品类多样化而来的是配送难度的增大。

例如生鲜商品对配送的温度、速度、时效等都有更高的要求；

服装等物品不能与外卖共用容器等。

此外，品类的丰富也导致货品规格呈现变大趋势，相比之下大件物品的配送难度更高；

品类、体积与配送车辆、人员的匹配难度也更高，提升了智能调度的难度。

外卖商超鲜花蛋糕咖啡生鲜服装排队即时配送品类不断扩展人员流动性大，管理困难行业难点-供给侧运力储备管理难度安全风险众包运力是即时配送运力中的一支重要组成部分，众包配送员与即时配送平台属于合作而非劳务关系，因此众包运力天然带有流动性大的特点。

人员流动给平台的管理带来多方面困难，一是运力储备问题，高峰期配送员流失到其它平台将对本平台的履约能力产生影响；

二是管理难度大、培训成本高；

三是在平台间信用体系名单没有完全互通的情况下，失信配送员可转移至其它平台，对转入平台的用户安全、用户体验等构成一定影响。

各地对电动自行车政策不一，部分地区电动车上路难行业难点-供给侧即时配送行业主要依靠电动自行车、摩托车、轻便摩托车等交通工具进行货物运输，而中国很多城市对于这些运输工具的管理较为严格。

以深圳为例，3月以来新一轮“禁摩限电”集中政治行动中查扣电动车17975辆、拘留874人，其中不乏快递、即时配送的配送员所用车辆，对行业的正常运营带来一定影响。

深圳等城市对电动车采取备案制，但业内认识认为当前的备案制度不甚合理，最终部分快递员、即时配送员为完成工作只能违规运行。

既有违法风险，又存在安全隐患。

新闻资料图：

深圳查处电动车行动电动自行车续航有限，充电难题亟待解决行业难点-供给侧配送员所使用的电动车电池续航有限，多数不能支撑一天的配送工作，故配送员通常准备2块及以上电池，在外卖公司设立的充电点集中充电。

因相关法律法规尚不完善以及在城市中心区域建立集中充电区域成本较高等问题，很多充电设施属于违规建设。

违规建设充电点将对消防安全带来一定的隐患，虽各家外卖公司已经尽力建设合规的充电点，但受限于政策、成本等，违规现象难以杜绝。

图：

苏州一小区地下车库违规建设的充电点图片来源：

新闻资料协会牵头成立行业组织、编制行业规范，促进行业健康发展行业行动1月10日，中物联携手美团外卖、闪送、UU跑腿、邻趣、快服务、台资味等企业联合宣布成立共享配送联盟，共同制定配送员公约，保障行业规范。

联盟成员每月交换配送员信用数据，防止失信人员流窜至其它平台继续从事即时配送工作，以保障消费者安全和信心。

8月，由中物联电商物流与快递分会牵头，美团点评、闪送、人人快送、菜鸟、熊猫新能源等企业参与发起的同城物流工作组正式成立。

以工作组为平台，中物联正式开始针对同城与即时配送领域开展工作。

7月，经国家发展改革委批准，《即时配送服务规范》（行业标准）正式立项。

这是首部针对即时配送领域的行业标准。

新闻资料政府、协会联合即时配送企业，开展行动规范行业发展行业行动7月4日，在公安部交管局指导下，中物联主办的“道路交通安全大讲堂”在北京启动，美团点评承办了首发站的活动，由此拉开了面向即时配送企业及配送员的全国巡回系列活动。

重视交通安全管理成为行业共识。

7月，国内首个为即时配送骑士群体打造的节日美团717骑士节在全国范围内展开。

美团组织了配送员与家人团聚、送优秀配送员去俄罗斯看世界杯、等活动，关注配送员身心健康，传递“新骑士精神”。

10月10日，中国物流与采购联合会联合美团点评、饿了么、闪送、点我达、达达-京东到家、顺丰等共计25家企业和单位共同发起成立同城即时物流分会。

分会将发挥政府与企业间桥梁的作用，推动行业发展。

有效促进就业，服务国家去产能形势行业贡献53万+截至11月，美团配送平台历史累计接单骑手数百万人，提供大量就业岗位。

截至4月美团配送团队月活跃骑手超53万人。

促进就业15.6万截至11月，美团配送骑手中有15.6万人曾经是传统产业工人，占比31%。

即时配送有效助力去产能，让数万产业工人转岗不失业。

服务去产能4.6万美团配送的超5