中国制革行业概况研究利润壁垒外部因素特点行业上下游Word文件下载.docx

中国制革行业概况研究利润壁垒外部因素特点行业上下游Word文件下载.docx

《中国制革行业概况研究利润壁垒外部因素特点行业上下游Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国制革行业概况研究利润壁垒外部因素特点行业上下游Word文件下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

准，因此各制革企业原皮采购能力至关重要。

新进入企业很难在短时间内积累丰

富的原皮采购经验、建立稳定的采购渠道。

现有制革企业原皮采购能力、采购质

量把控能力等方面将皮革设计、生产、销售等方面产生重大、直接影响。

2、技术及人才壁垒

制革行业具有一定技术及人才壁垒。

一方面随着科学技术发展、人们生活水

平提高，消费者对皮革产品在设计、性能、质量等方面提出了新的要求，皮革产

品向着多样化、时尚化、智能化、环保化的趋势发展。

因此制革工艺技术必须随

着消费需求的提升而发展提高，尤其在皮革化工品的调试、生产工艺控制、节能

减排技术的研发等关键技术上，制革企业需要进行多年的技术开发经验、生产操

作经验积累，构成了制革行业进入的技术壁垒。

另一方面，制革行业专业技术人

才、管理人才培养需要经过长期的生产实践探索，人力资源因素同样制约着制革

企业进入与发展，具有高素质、高技术人才的制革企业将具有极大竞争优势。

3、环境保护壁垒

保护生态环境，实现可持续发展是中国工业制造转型升级的必然要求。

制革

行业作为轻工业的支柱产业，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发

展之路，面临严格的环境保护要求和艰巨的环境保护压力。

近年来国家及各地政

府严厉整治制革行业环境保护问题，出台了一系列环保法规及政策，要求各制革

企业落实《清洁生产标准-制革工业（牛轻革）》、《制革行业规范条件》等规范，

进行清洁化生产。

新建或改扩建制革企业必须符合相关法律法规、产业政策和行

业发展，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，严格执行环境

影响评价制度；

必须依法执行建设项目环境影响评价和竣工环境保护验收制度，

严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证等制度。

为达到环境保护要求，制革

企业需要不断改进工艺技术与设备、改善综合管理、提高资源利用效率，减少或

避免污染物的产生、排放。

因此制革企业必须不断重视节能环保投入、不断提高

工艺技术水平，对于新进入者构成了较高的环境保护壁垒。

4、资金与规模壁垒

随着中国对环境保护、可持续发展的不断重视，进入制革行业具有较高的规

模壁垒。

目前，中国正积极推进行业结构调整，要求制革行业改善产业布局，加

强企业自主创新，走资源节约、环境友好、工农业相互促进的可持续发展道路。

严格淘汰年加工3万标张以下制革生产线，严格限制投资新建年加工10万标

张以下的制革项目。

淘汰落后产能、优化产业布局等方面的要求对进入制革行业

提出了规模壁垒。

为达到一定生产规模，制革企业需不断加强资金投入，提高资源利用效率，

从而在质量、技术、人才等方面形成竞争优势。

这对新进入者构成了较高的资金壁垒。

另外，制革企业由于行业特性，需要储存一定的蓝皮以备生产，因此资金

占用较多，对企业资金规模要求较高。

（六）外部因素

1、有利因素

（1）天然皮革具有不可替代性

天然皮革主要以牛原皮为原料，经过复杂加工鞣制而成。

品质优良的皮革皮

层厚薄均匀紧密、表面丰满光滑细致、纤维组织粗壮紧密、坚韧结实、手感滑爽、

柔软、有弹性。

同时天然皮革具有良好的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性，

透气性，具有较好的着色能力和光泽度，美观大气、高级华丽。

因此天然皮革是

制作家私、汽车座椅、鞋面箱包等的优质、高档面料，具有不可替代性。

（2）国家政策支持产业优化升级

中国正在通过加快自主创新，实施技术改造，加强自主品牌建设，推进智能

和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工

业制造体系。

制革行业是与三农密切相关的重要民生产业，科技含量较高的循环

经济产业，产品时尚常青的日用消费品行业，具有国际竞争优势的传统轻工支柱

产业。

国家出台了一系列政策支持制革产业优化升级、可持续发展。

中国正处于由“制革大国”向“制革强国”转型升级阶段，行业肩负着创新

驱动、结构优化、产业调整的历史任务。

中国皮革协会颁布的《皮革行业发展规

划（2016-2020年）》指出，皮革行业“十三五”发展目标是产业结构转型升级、

生产与效益平稳增长、自主创新能力不断增强、智能制造水平大幅提升、绿色制

造取得实效、出口产品结构调整优化、全渠道营销能力不断增强、质量品牌效益

显著提高、特色区域建设稳步提升、行业人才梯队基本形成。

这对皮革产品质量、

功能、环保等各方面都提出了更高要求，有利于行业健康稳定发展。

制革行业的转型升级必然要求重视节能减排、环境保护，实行清洁化生产，

制造绿色生态皮革。

一方面淘汰不符合国家产业政策等相关规定的小规模、重污

染制革企业，另一方面制革企业必须不断重视节能环保投入、不断提高工艺技术

水平，提高资源利用效率。

因此有利于制革行业的整合，鼓励先进生产、淘汰落

后产能、提高行业的集中度，优势企业可获得更大的发展机会。

（3）市场前景广阔

皮革主要用于制造家具、汽车座椅及内饰、鞋面箱包、皮具等众多日常消费

品、高档消费品。

一方面，随着中国经济高速发展，人民生活水平不断提高，我

国强大的消费能力将进一步释放，对皮革产品的市场需求将越来越旺盛强烈，从

而推动制革行业蓬勃发展。

另一方面，全球化浪潮下，中国也已成为世界皮革研

发、生产、制造、销售、消费中心，皮革产品在国际贸易中具有竞争优势，制革

行业国际市场将随之扩大。

2、不利因素

（1）自主创新能力偏低

当前，中国制革行业整体研发设计水平偏低，仍以手工加工为主，产品技术

含量、产品附加值较低。

部分厂商尚未实现自动化生产，科技水平较低、生产设

备较落后、研发投入较少，严重制约行业升级发展。

（2）品牌影响力较弱

目前，中国制革行业中存在大量小规模企业，缺乏产品开发、设计、创新能

力，在自主研发、品牌建设方面整体落后于发达国家，品牌影响力较弱，品牌附

加值较低。

（3）下游企业海外转移趋势

皮革的产业链较长，最下游的加工环节对生产成本较为敏感。

随着国内土地

租金、劳动力等成本增加，以及公众对环境保护意识的增强，部分跨国公司正逐

步将生产基地向更具有竞争力的东南亚国家转移，如越南、缅甸等。

下游产业的

海外转移，对中国制革行业产生一定压力。

（七）行业特点

1、技术水平及特点

改革开放以来，中国皮革工业抓住了国内经济体制改革和世界产业结构调整

的机遇，正处于从“皮革大国”向“皮革强国”跨越式发展的转型升级阶段。

通

过引进国外先进制革技术，消化、吸收和再创新，中国制革行业在技术水平、工

艺水准、皮革化工原料、质量标准、检测手段等方面已达到国际先进水平同步。

国内制革行业技术水平主要着力于两个方面。

一方面围绕清洁生产工艺进行

的工艺技术改造，目前，硫化碱脱毛和铬鞣仍然是最有效、最经济的制革方法，

但正逐渐被更加清洁环保的工艺方法替代，如以低硫保毛脱毛、生物酶脱毛、微

灰保毛脱毛膨胀的低硫法逐渐取代毁毛法，可以有效减少化学需氧量、生物需氧

量的排放量；

在鞣制方面，通过改变配料，对铬络合物进行改良或改变反应条件，

从而改善铬的吸收，例如，采用二氧化碳脱灰、无盐浸酸技术、高吸收铬固定技

术改造传统铬鞣工艺。

另一方面，皮革加工过程中微电子和计算机技术的运用，有效地提高了劳动

生产率、降低材料消耗、减轻劳动强度和降低了生产成本。

皮革工业正向高精度、

自动化、智能化方向发展。

配有计算机控制系统的转鼓、可根据不同部位采用不

同剖层厚度的剖层机、可按预定程序喷涂各种特殊效应革的喷涂机、计算机控制

的配色机、能根据皮革湿度选择最佳干燥条件的真空干燥机、可自动测量并在皮

革上打印尺寸的数控量革机等先进生产设备，均已开始广泛应用，信息技术还有

助于整体工艺参数的优化、数据的采集与反馈。

皮革行业用信息技术管理企业、

改造生产、融入产品，通过信息化与工业化“两化融合”推动产业结构调整。

2、行业经营模式与特点

本行业无特殊的经营模式，具有以下经营特点：

（1）周期性

本行业下游为家具、汽车座椅及内饰、鞋面箱包、皮具等消费品、消耗品，

周期性不明显。

家私革、鞋面革的生产与销售直接受到家具制造业、皮鞋制造业

的影响。

家具、皮鞋行业的周期性与国民经济的周期性基本保持一致，受到国民

经济发展水平、居民可支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯等因

素的影响。

汽车革的生产与销售直接与汽车工业景气程度相关，而汽车工业受到

国民经济景气程度、居民可支配收入等因素影响。

（2）区域性

中国制革行业进入产业梯度转移，逐步规范、整合、调整、升级的重要时期，

区域性特征较为明显。

制革区域比较靠近下游制鞋企业集中的沿海一带，如福建、

浙江、广东等省份；

但随着国家产业结构的调整，皮革产业逐渐向中西部劳动力

密集、皮源丰富的地区转移，如四川、河北、山东等地承接产业梯度转移，在新

技术、新平台上实现新跨越，走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化

发展之路。

（3）季节性

①汽车革

汽车革的生产与销售直接与汽车销售的季节性密切相关。

受车展、气候、社

会人文和节假日等多重因素作用，汽车第三、四季度销量相对较好，汽车革具有

相似季节性。

②家私革

家私革的生产与销售直接受到家具制造业影响。

家具同时兼备实用性和装饰

性，属于大宗耐用品，受风俗习惯、房产交房周期、“十一”等节假日及其他

因素综合影响，家具一般下半年销售好于上半年，家私革具有相似季节性。

③鞋面革

由于皮鞋属于生活日常消费品，人们的需求随着季节变化而变化，每个季度

会有不同类别鞋类产品上市，每类产品的销售价格和销售策略会因季节不同而存

在一定差异，因此鞋业淡旺季并不明显。

相对而言由于第三、四季度节假日较多、

传统折扣力度较大，鞋类销售额相对较高。

作为上游行业，鞋面革下半年销售相

对较好。

（八）行业上下游

1、行业产业链

行业生产所需原材料为牛原皮、化工原料等，因此上游行业为畜牧业、皮

革化工业；

皮革产品主要用于制造家具、汽车座椅及内饰、皮鞋、皮革服饰、箱

包皮具等。

2、本行业与上游行业的关联性

（1）畜牧业

公司所处行业的制革行业，是畜牧业的延伸，是循环经济的重要环节。

一方

面制革行业对畜牧业的副产品牛原皮进行加工再利用，畜牧业的健康发展为下游

提供更多的原料资源；

另一方面皮革行业的健康发展又刺激原皮需求，促进畜牧

业发展；

从而达到资源节约、环境友好、工农业相互促进。

世界范围来看，养牛业平稳发展，存栏量稳步增长。

2010年-2015年，牛存栏总量分别为161,943.10万头、163,514.90万头、164,253.10万头、166,194.10万头、167,428.30万头、167,481.40万头6。

其中印度、巴西、中国2015年牛存栏量分别为33,431.80万头、22,056.60万头、10,497.70万头，分列世界总量前三。

中国已形成了东北、西北、中原、西南四大肉牛产业带，2014年活牛出栏

量达到4,900万头。

但中国活牛出栏量增长缓慢，尤其2012年后，国内活牛

出栏量和存栏量基本处于停滞状态。

并且中国畜牧业仍以粗放经营为主，原料

皮部位差大、伤残多、原料皮质量不稳定影响了成品革的质量，优质原料皮供应

不足，50%仍需进口。

因此，国内制革企业有的从国外进口牛原料皮应对国内优质牛原料皮供应稍

显不足的情况。

澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然人

文原因，养牛业十分发达，已经实现规模化、集约化经营。

昆士兰州中部向南延

伸，经过新南威尔士州坡地至维多利亚北部和南澳大利亚农业区，是半干旱至湿

润气候的过渡区，是澳大利亚主要养牛带，其现代化牧场养殖规模大、机械化程

度高，牛饲养量、牛屠宰量、牛皮质量均比较稳定，牛皮大小、规格、厚度比较

统一。

根据澳大利亚统计局（AustralianBureauofStatistics）统计，2011年

-2016年澳大利亚牛存栏量分别为2,850.60万头、2,841.80万头、2,929.10万头、2,910.30万头、2,741.29万头、2,497.13万头。

总体来看，澳大利亚畜牧业发达，牛原皮皮面细腻、伤残较少、供应量稳定。

（2）皮革化学工业

皮革化学工业是皮革工业的基础，皮革化学品技术含量高、应用性强、品种

多、批量小、精细化高，其材料的组成、性能的优劣不仅直接影响到皮革的质量

和档次，也对皮革工业的清洁化水平具有重要影响。

皮革的流行趋势、不断变化

的市场需求，又极大地促进了皮革化学品的快速发展。

皮革化学原料主要包括皮

革助剂、皮革鞣剂、皮革加脂剂及皮革涂料等：

鞣剂用于使生皮变为革，复鞣剂

用于满足不同皮革的特性要求，加脂剂用于是皮革柔软，染料用于皮革上色，涂

饰剂用于皮革表面修饰，修革助剂用于促进制革工序的处理，功能助剂用于皮革

特殊性能，如防水性、防油性。

各类功能性皮革化学品的应用，可使皮革成品达

到理化性能指标以及柔软、丰满、艳丽、手感舒适自然等品质风格，并按需求使

之具有一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性。

皮革化工业不断向环保化、精

细化、功能化发展，全面推行清洁生产和节能减排技术，实现可持续发展是未来

皮革化工行业的发展趋势。

3、本行业与下游行业的关联性

制革行业的发展对下游行业提升产品档次、促进产品的多样化与生态化、推

动国际品牌创立起到了积极作用。

未来中国家具、汽车、皮鞋制造等行业竞争实

力的不断增强，下游市场需求的快速增长，又将推动制革行业快速、健康发展。