金融讲座策划方案.docx
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金融讲座策划方案
金融讲座策划方案
周末（基金理财）活动方案
一、活动目的：
1、2、
二、活动内容：
1、地点：
销售中心
2、活动主题：
探寻经济轨迹预约财富人生3、时间：
2012年3月17日（周六）
4、活动对象：
老业主、诚意客户、来电来访客户等
东莞信托（自带20-60批客户）注：
300万以上存款的VIP客户
三、活动推广
?
短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。
短信内容：
发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。
周末预约财富人生
电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始CALl客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）
销售员call客口径：
尊敬的XXX先生/小姐，您好！
我是销售顾问XXX，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。
届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，XXX先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。
?
网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。
四、活动形式
1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）
2、表演（互动节目：
小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）
3、财经讲座
活动流程
（一）活动时间：
2012年3月17日（周六）
（二）活动地点：
销售中心（三）具体时间安排：
14:
30活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到14:
30-15:
00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等
15:
00-16:
30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下）1、主持人热场
2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析4、主题基金理财讲座；
5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）6、如何去选择适合自己的理财方式？
了解你目前的投资状况？
7、参与活动的朋友，均有机会成为VIP，享受尊贵VIP待遇。
16:
30活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开
五、活动区域设置详见区域布局图
六、物料清单及人员分工表
7、活动物料及预算：
篇二：
金融讲座策划案
金融知识讲座策划案
大学生就业促进会
活动背景：
当今时代是金融时代，对这些知识了解的越多，对自己的提升越好，现阶段随着社会的进步和发展，经济的快速提升，当今的大学生不仅要掌握学校课本的知识而且还要涉足社会，拥有充足的社会实践，做到实践和理论相结合，从学校这个小社会入手，给公司做一个宣传，对大学生而言也是一个拓宽视野的机会。
活动宗旨：
一，宣传甘肃利丰的投资方式。
二，开发不同领域的投资者。
三，让大学生了解利丰，了解投资方式，增加课余知识。
四，拓展大学生的实践能力。
活动意义：
通过此次金融投资知识的讲座，拥有其双重意义，首先对贵公司而言，在大学的校园里对咱们甘肃利丰投资公司做一个简单的宣传，通过这次的讲座活动，让更多的大学生了解金融知识，更多的是咱们现货的知识，比如农产品或者白银等的知识，毕竟现货这个领域了解的人并不是很多，通过校园这个网
对公司的业务做个大范围的宣传，提升一下公司在校园的影响力，从中发展一些有能力感兴趣，未来的或者现有的，潜在的小客户，从活动中积小成大，积少成多。
其次对我们大学生而言，贵公司给提供这样一个讲座的机会，让我们走出了校园书本的束缚和限制，去倾听真实的金融投资，让我们在学到更多知识的同时也锻炼了自己，有机会也可能亲身实践，把我们的理论和实际操盘结合起来。
活动主题：
宣传公司影响力，拓宽学生视野面
活动目的：
兰州商学院是西北三省唯一一所财经类高等院校，为社会培养出大批量的财经类人才。
拓宽大学生知识面的基础上对我们甘肃利丰投资公司做一个地域性的宣传，丰富大学生课余锻炼，寻找校园中的潜在客户和未来的客户，给以后的发展留足空间。
活动内容：
在我校F楼的大教室（能容纳两三百人）做一个关于金融的讲座，内容可以是股票也可以是现货白银农产品或者是其他，从这里可以整体出发主要做一下甘肃利丰产品的介绍和推广，在讲述知识的同时对公司做一个宣传，内容由公司订。
活动安排：
活动的准备安排：
活动的的前期差不多一周左右我们在学校主要针对大二大三大四金融学或者投资等专业的学生做一个宣传，让他们知道我们在什么地方什么时候有一个关于这方面的讲座，我们需要做一个宣传板和宣传单，宣传板所要宣传的内容我们做好之后将发一份给公司，若公司觉得可行我们就定做，宣传单也有我们前期准备，A4纸张，内容也是由我们针对大学生的心理制作然后给公司一份，公司给以我们指导和更正。
活动进行安排：
本次讲座估计进行一个半小时到两个小时左右，具体时间由公司人员当时讲座为主。
讲座开始的时候我们协会的人员会对到场的人员的个人信息比如电话QQ做一个简单的记录和统计，完了建一个商学院的现货投资交流群，在以后的联系交流中发展客户，促成客户。
活动的时间：
时间定于十月二十号左右，快到时间的时候具体商量时间，因为跨期比较的长，学校这边的教室到时间审批的时候还要看看和其他
学校事项有没有冲突。
活动经费预算：
1.讲座前期的宣传单我们制作好了可以在公司打印。
2.我们打算是还要做一个宣传板，主要是喷绘彩色的，到时放到我们ABC群楼里面做一个前期的总体宣传，估计需要开支100左右吧，具体价格不详。
3.到时候有可能的话也可以做一个横幅，这些都有公司来决定总费用共计：
150左右元活动负责人及参与人：
总负责人：
大学生就业促进会
主要参与人：
全体兰州商学院大二大三及大四金融专业的学生。
备注：
如果可以的话到时候的讲座可以有幻灯片做辅助，这个幻灯片由我们负责做也可以公司的人做也可以具体公司订。
篇三：
金融通识系列讲座之一策划书
上海财经大学金融学院学生会学术部
金融通识知识系列
讲座之一
中国现代金融体系的
演进及运作
策划书
上海财经大学金融学院学生会学术部制
2012年09月
一、活动背景
金融是什么，金融的历史发展以及发展现状，都是身为一个财经人才不得不知的常识。
然而，无论是刚刚踏入大学校园的新生，还是已经接触了很多专业知识的不少老生，对于“金融”这个与自己息息相关的词语的概念仍旧懵懵懂懂，甚至是毫无所知。
这对于同学们来说，无论是在学习方面还是工作方面，都是一个发展的瓶颈。
针对此背景，金融学院学生会学术部推出了以普及金融知识为目的的“金融通识知识系列讲座”活动。
本活动总共分为四次分讲座，其主要内容依次为“金融历史发展状况”、“金融知识生活应用”、“金融热点问题讨论”以及“金融市场人才需求”。
其中于2012-2013学年上半学年举行前两场讲座，下半学年举行后两场讲座。
步步深入，场场精彩，将为同学们带来不可错过的金融知识之旅。
二、活动目的及意义
通过
本次“金融通识知识系列讲座”之一——中国现代金融体系的演进及运作，使得同学们能够有机会从金融的定义、历史发展以及发展现状等各方面来进一步了解与自己学习或工作息息相关的“金融”这个概念，从而让同学们更为明确自己的学习方向以及目标，为之后的学习生活以及工作计划作出更为完备的准备。
三、讲座信息
（1）时间：
2012年09月20日周四18:
00
（2）地点：
行政楼（白楼）一楼报告厅（3）内容：
中国现代金融体系的演进及运作
（4）主讲人：
叶伟春金融学院银行系主任，博士，讲师。
主要研究领域
为货币理论与银行经营，信用评级和信托。
（5）现场嘉宾：
齐宁老师金融学院学生会主席团
（6）目的：
帮助大家了解“中国现代金融体系的演进及运作”这一主题。
（7）其他：
有素拓章
四、前期准备
1.工作准备
2.前期宣传
（1）任务：
让大家了解本次讲座的主题、时间、地点等，吸引更多的人来参加
讲座。
（2）对象：
全校全体同学（3）方式：
①传单宣传：
根据讲座主题设计传单（注明主题、主讲人简介、时间、地
点等），分派人员扫楼，或在食堂、图书馆附近分发。
时间：
9月19,20日中午
②扫楼宣传
时间：
9月19日晚8点开始
③海报宣传：
与传媒部合作设计系列讲座总海报及第一次讲座分海报，张
贴在宣传栏。
时间：
9月12日（总海报）；9月17日（分海报）地点：
公主楼前海报栏负责人：
孙培伦梁程
④班级宣传：
通过各班团支书，班长通知班里同学。
时间：
9月29日晚负责人：
徐扬皓张珩
⑤教室宣传：
通过教室写黑板进行活动宣传。
时间：
9月20日早负责人：
（10人）
⑥网络：
讲座前一周起，每天在人人，QQ，易班网页上发布讲座宣传状态。
时间：
9月14日~20日负责人：
邵亚楠周艳
四、讲座现场
（1）活动安排：
（2）活动细节：
①工作人员要保证现场秩序和流程顺利，依照各自分工认真完成各自的任
务。
除了处理突发事件外不得擅自离岗。
②第一排座位留给辅导员老师、主席，事先安排席卡，并由场内引导人员
负责引导观众入场。
③主持人注意时间的把握，在互动环节注意控制时间。
④工作人员态度：
所有成员一定要有礼貌，有耐心，详尽地介绍此次活动。
⑤活动结束后：
主讲人先退场，然后是各位嘉宾，最后是学生。
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