中国罐头食品市场分析文档格式.docx
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1、罐头行业发展概况
我国罐头行业是典型的出口型行业，一直保持着较快的发展速度，是中国众多食品最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。
近几年我国罐头行业发展速度较快，受益于罐头行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，罐头行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。
罐头是我省传统的出口食品之一，仅从厦门口岸出口的罐头食品每年就约有25万吨。
虽然受金融危机影响使得罐头行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国罐头行业重新迎来良好的发展机遇。
2009年上半年受经济危机冲击较大，09年全年罐头出口下降11%，2010年，历经国际金融危机的洗礼，在全球经济回暖、国际市场需求呈刚性增长的背景下，中国罐头行业出口反弹，在1-9月份实现出口量215万吨，同比增长24%，国内生产总量达660万吨，同比增长17%。
2、政策支持
2009年国家对罐头行业的出口退税率由原来的13%提高至15%。
福建省人民政府印发《关于扶持鞋帽、纺织服装、罐头产品、鳗鱼扩大出口的若干规定》中提到，罐头食品出口企业缴纳的所得税，由财政部门按其出口比例予以全额返还。
福建省人民政府办公厅印发关于落实国家质检总局支持海峡西岸经济区建设有关措施任务分解表的通知中，提到：
加大出口食品企业对国外注册的推荐力度：
积极推荐福建食品农产品生产企业对国外注册，帮助注册企业持续满足国内外注册要求，加大水产、罐头、果蔬、花卉等福建优势食品农产品生产企业对欧、美、日等高端市场的推荐力度，促进出口市场多元化。
以上政策都为罐头行业的发展创造了良好的外部环境。
3.五力模型分析
（1）供应商讨价还价能力：
原料供应来看，我国的农副产品资源丰富，来源广，许多企业都设有自己的生产基地，或者长期的合作对象，供应商讨价还价的能力不算强。
（2）潜在竞争者：
由于目前的罐头行业正处在发展阶段，对企业的规模没有过多的限制，且目前的行业结构并不十分成熟，因此，现有企业在一定程度上会受到这方面的影响。
（3）购买者讨价还价能力：
总体来看，罐头市场的购买商讨价还价的能力较强。
首先，从销售模式来看，在一线城市里，经销商掌握的信息较多，且产品差异化较小，因此，经销商讨价还价的能力比较大，在二线城市，企业主要依靠经销商来获得市场，但经销商的获利和积极性较低，导致其讨价还价的能力强。
其次从零售终端来看，对于像沃尔玛，家乐福这样的大卖场，其铺路费、进场费等很高，对此类产品的上家挑选很严格，大多选择的是具有相当品牌效应的罐头企业。
这类卖场还要根据自身利益，参与对产品零售价的制定。
至于中小卖场，小店铺等，对价格很敏感，替代产品多，讨价还价的能力也很强。
（4）替代产品：
新鲜食品。
但是随着经济的发展，快节奏的生活方式，以及罐头食品的健康安全高质量观念深入人心之后，更多的人可能会选择罐头食品，所以，不必过于忧虑。
（5）行业内部竞争程度：
竞争激烈，但发展空间与机会较大。
从行业生命周期看，随着人们生活水平的提高，罐头行业已经进入快速发展阶段，市场需求较大；
从市场份额来看，罐头市场上有较多具实力的竞争者，产品类别繁多，但还没有一个品牌占有绝对的优势成为主导品牌。
4.行业价值链
行业价值链的定义是企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；
而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。
这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链。
罐头行业的价值链如下表
企业基础设施建设
通讯建设、环境建设、生产设备建设等
人力资源管理
招聘、培训、开发
雇佣
培训销售人员
招聘
利
润
研究与开发
自动化系统、研究开发新原料制作工艺
新技术、新工艺（口感、包装等）
开发信息系统管理发货程序
市场研究销售支持
完善服务手册和程序
采购
运输服务
原料、能源、物资供应、购买开发设备
计算机服务、运输服务
中介服务、物资供应
售后产品备用
进货搬运
进货检查
原料加工
配料加工
产品制造
罐头制造
安全检查
卫生检查
订单处理
产品装运
广告
促销
销售队伍
备用件系统
服务信誉
进料后勤
生产经营
发货后勤
市场营销
售后服务
三、行业情况具体分析
1、国内罐头产业分布
我国鱼类罐头的产区以广东、福建、浙江、辽宁等沿海地区为主；
柑橘罐头以浙江、湖南等为主要产区；
肉类罐头以上海、福建、四川为主产区；
桃罐头以河北为主产区；
蘑菇、芦笋罐头以福建、山东、云南为主产区；
番茄酱以新疆为主产区；
竹笋罐头以浙江、福建、江西为主产区。
位居我国罐头食品产量前五位的省份依次为福建省、浙江省、新疆省、山东省和湖南省。
这些省份产业基础好，经营企业多，出口额占我国全部罐头食品出口比重高达64%。
2、历年产量情况
我国罐头产量的增长非常迅速，历年的增长率都高于10%，甚至部分年份增长率高于20%。
3、历年出口量情况
我国的罐头产品目前的定位还主要是出口，几十年的出口创汇为国家做出了巨大的贡献。
4、我国罐头食品主要出口市场分布
虽然根据罐头食品的种类不同，对应的出口市场也有比较大的差别，但综合大部分罐头产品的出口情况来看，日本、美国和欧洲依然是我国罐头食品的主要出口市场，其中排列前五的国家分别为美国、日本、俄罗斯、德国和西班牙，他们将近占据了我国出口罐头食品的一半左右。
5、2011年中国罐头出口企业十强
企业名称
备注
中粮屯河股份有限公司
主要产业包括：
番茄、食糖、林果三大果蔬加工业
务。
出口到美国、欧洲、独联体、东南亚、日韩、中东等80多个国家和地区。
福建紫山集团股份有限公司
公司长期致力于农产品加工和食品制造，产品涵盖罐头、冷冻食品、酱菜、矿泉水和果蔬浓缩制品，主要出口欧美、日本、东南亚等世界40多个国家和地区。
浙江黄岩第一罐头食品厂
主要产品有水果、蔬菜以及塑料杯包装类罐头，销往日本、美加、欧盟等市场。
糖水桔子、糖水黄桃和糖水枇杷等罐头是公司主打产品，出口量在全国名列前茅。
临沂市康发食品饮料有限公司
公司下辖三个分公司和三个外协加工厂，年加工罐头能力10万吨，2006年出口数量占临沂市罐头出口的55%。
产品出口美国、俄罗斯、德国等40多个国家和地区。
丰岛控股集团有限公司
食品加工是公司强势产业之一，目前已形成年产8万吨果蔬罐头生产能力、产品包括水果、蔬菜类罐头和果杯型食品系列，市场网络遍及日本、美国、欧洲和东南亚等20个国家和地区。
丰岛品牌获2006年水果罐头“中国名牌”。
福建同发食品集团有限公司
产品主要有：
食用菌、蔬菜、水果和水产品等，品种齐全，销售网络遍布全球60多个国家或地区。
湖南熙可食品有限公司
主要产品有桔片、黄桃、蘑菇罐头及柑桔鲜果、橙汁等，产品主销欧盟、美国、日本、俄罗斯；
产值、产量、出口创汇在全国食品罐头行业跨入前五名（柑桔罐头出口在全国排名第一位）
福建绿宝食品集团有限公司
主要产品有:
蘑菇、荔枝、马蹄、草菇、青豆，红烧排骨，红烧猪肉等果蔬罐头，肉类罐头，全部出口美国、日本、澳大利亚、欧洲、香港等国家和地区，深受客户的好评。
临沂奇伟罐头食品有限公司
公司主导产品为水果罐头，主要有糖水梨、桃，草莓、什锦等水果罐头。
生产的罐头食品分为两大系列，八十多个品种，远销美国、俄罗斯、欧洲、中东等30多个国家和地区。
秭归帝元食品罐头有限责任公司
主要产品类型是：
水果、蔬菜类罐头。
其品种有糖水桔子、番茄酱、蚕豆、茄汁黄豆、盐水红豆、蘑菇等。
公司实行以销定产，年生产能力为三万吨，产品90％以上出口到国外。
6.罐头食品行业主要大宗出口及产品特点
6.1蘑菇罐头
蘑菇罐头一贯是我国罐头食品中的主要产品，由于国外市场需求旺盛，所以出口量非常大。
（1）、今年蘑菇罐头出口呈现量跌价涨态势
2011年1-9月,中国蘑菇罐头出口总计257,802.4吨，比2010年同期的261,616.4吨减少了3814吨，同比下跌1.5%；
出口销售金额为43,577.7美元，比2010年同期的36,150.3美元增加了7427美元，同比增加了20.5%。
在出口数量中排在前三位的分别是俄罗斯、美国和日本。
其中俄罗斯2011年1-9月从中国进口蘑菇罐头为46,094.6吨，同比增长17.3%；
出口收入7,069.1美元，同比增长46.7%。
美国2011年1-9月从中国进口蘑菇罐头为30,594.8吨，同比下跌27%；
出口收入5,766.9美元，同比下跌1.3%。
从统计来看尽管我国的主要出口国家加大了食用菌的品质要求，特别是食用菌罐头产品的品质要求，对我国出口造成了一定影响，但是由于更多的中国企业注重产品质量严格把关，出口数量的减少并没有对销售收入造成太大影响，反而由于对产品质量的严格把关，销售收入还有较大幅度的提高。
（2）、漳州地区蘑菇罐头出口前景大好
福建省漳州等地是我国最大的蘑菇罐头生产和外贸出口基地。
今年的1-10月，漳州市罐头的出口量14.9万吨，占全国同类出口总量的八成以上。
东盟、俄罗斯、日本、韩国等出口市场均保持较快增长。
此外，今年以来新增哈萨克斯坦、纳米比亚等11个国家（地区），出口市场总数达到144个。
6.2番茄酱罐头
全球三大番茄主产区分别是美国加州河谷产区、地中海沿岸产区的意大利以及中国。
（1）、我国番茄生产情况良好
近几年，由于受天气影响，番茄主产地美国、意大利和西班牙的番茄大幅减产，致使全球范围内番茄产品供不应求。
而我国国内未受上述因素影响，番茄生产情况良好，番茄酱出口量和出口价格随之攀升，而番茄罐头是目前番茄酱的主要出口形式。
（2）、我国番茄产业具有强势竞争力
我国番茄产业快速发展，其品质和价格在国际市场上具有较大的优势和很强的竞争力，已经成为世界番茄酱生产和出口大国，其中最为突出的是我国新疆等地生产的番茄酱，其红色素等主要质量指标达到国际先进水平。
全国出口十大企业之一中粮屯河股份有限公司是全国番茄罐头出口量最大的企业。
6.3柑橘类水果罐头
近年来，我国柑桔属水果罐头的出口生产采用了先进的加工工艺和设备，产品质量进一步提高，在国际市场的竞争力增强，出口量以每年10％以上的数据增长，产品主要出口到欧美和日本等国家和地区。
浙江黄岩第一罐头食品厂和湖南熙可食品有限公司都是此类罐头的较大制造商和出口商。
6.4芦笋罐头
芦笋罐头是我国罐头行业出口的拳头产品，产品在国际市场久享盛誉。
（1）、积极引进芦笋新品种
近年来，我国逐步淘汰了早年从美国引进的已老化、衰退、产量低、笋质差的品种，大力引进推广种植产量高、笋质优、价值高的荷兰、台湾芦笋良种和一系列先进栽培技术，进一步提升了我国芦笋罐头的产量和品质，出口量大幅长。
（2）、菏泽市引领我国芦笋罐头发展
据海关统计材料显示，截止到去年11月，我国共出口芦笋罐头5.58万吨，货值10414万美元。
其中，山东省菏泽市共出口2.45万吨，货值4439.4万美元，分别占全国总出口量的44%和43%。
6.5鱼类罐头
（1）、鱼罐头出口竞争相对平和
鱼罐头的出口国家相对较少，出口规模较大的国家和地区主要分布在欧洲、东南亚和南美地区。
出口规模在10万吨以上的国家仅有5个，泰国位居第一，中国大陆第二，其次是厄瓜多尔、德国和摩洛哥。
鱼罐头的出口竞争相对较平和。
（2）、中国鱼罐头出口较为顺利
就出口产品的品质和价格而言，欧洲的质量和价格都处于较高水平，中国大陆的质量处于中等水平，但价格为3700多美元/吨，高于世界出口平均水平2900多美元/吨，在5个出口大国中价格是最高的，比其他国家高出500一1500美元/吨。
因此，中国在鱼罐头出口中遇到的问题最少。
6.6肉类罐头
除了我国，巴西、俄罗斯等国也是肉类罐头的出口国家。
其中巴西主要为牛肉罐头，俄罗斯主要为野生肉类罐头。
我国主产猪肉罐头，我国肉罐头主要出口市场为东南亚和俄罗斯等国家或地区。
近年来，国内主要的肉类罐头出口地分别有福建莆田，厦门、四川绵阳和上海等。
（1）、莆田肉类罐头出口形势大好
莆田出入境检验检疫局统计，今年第一季度，莆田肉类罐头出口344吨，货值126万美元，比增29.95%、27.64%，产品主要出口东盟国家和地区。
莆田出口的肉类罐头在东南亚一直享有较高的声誉，深受客户和消费者喜爱。
今年以来，新加坡市场需求量进一步增加，目前占市场同类产品八成份额。
（2）、厦门古龙罐头有限公司积极开拓海外市场
于今年1月21日，厦门古龙罐头有限公司顺利取得禽肉罐头产品的出口食品生产企业备案资质，成为厦门首家具有禽肉罐头产品出口资质的生产企业。
古龙公司一直以来以红烧肉类罐头、水产品类罐头和蘑菇罐头为主导产品。
在历经50多年的发展后，该公司抓住后经济危机的国际市场特点，通过提升和转型产品结构，着力禽肉类罐头产品的研制开发，为开拓更为广泛的海外市场打下基础，谋求后经济危机中新增长点。
（3）、近年来，俄罗斯肉类罐头市场出现了进口替代的趋势。
2009年，进口量下跌了10.4％。
官方统计数字显示，肉类罐头销售势头良好。
即使在经济危机中，2009年肉类罐头的市场销售量也没有出现下滑。
由于价格上涨因素，2009年的肉类罐头市场销售额出现显著增长。
由于俄罗斯国内的肉类生产量增加导致了进口量了减少，中国肉类罐头对俄罗斯的出口量也有了一定的下跌。
总体而言，中国肉类罐头在国际市场上享有口味独特的美誉，只要加强质量把关，提高技术含量，在国际市场上立足的难度不大。
6.7产品出口障碍
贸易壁垒依然是我国罐头出口遇到的大问题。
（1）、美国继续对原产于我国的罐头征收反倾销税，目前我国大部分企业罐头出口美国适用较高反倾销税。
另外，出口美国仍存在“自动扣留”的风险。
（2）、欧盟对我国出口罐头实行关税配额，其关税配额管理通过颁发进口许可证的方式来实施。
目前欧盟自我国进口的罐头大部分属于关税配额外进口，需支付高额附加关税。
欧盟对罐头食品中双酚环氧树脂、酚醛环氧树脂和邻酚环氧树脂含量实施的新规定等一定程度上制约了我国罐头的出口。
7、罐头产品消费群体分析
7.1正确认识罐头食品
从以上的调查报告当中，可以看出儿童和老年人的罐头消费较低，罐头食品至今在人们的印象当中，仍是属于不健康、没营养的垃圾食品。
其实这是对罐头食品最大的误解。
（1）、罐头之所以能够长期保存而不变质，完全得益于密封的容器和严格的杀菌，与防腐剂毫无关系。
（2）、罐头用的是品质上乘，外观好的原料。
比如水果罐头大部分是玻璃瓶包装或透明软包装的，大家直接就能看到漂亮完整的橘子、黄桃、山楂、菠萝等。
（3）、罐头的加工程序很简单，一般只需要加热。
更重要的是，制作罐头的加热温度不会太高，有时候比自家做菜的温度还低。
所以，在一定程度上，罐头的营养流失比家庭烹调还少。
（4）、罐头食品所用的原料是新鲜的。
制造罐头，为了追求较低的成本和更好的口味，都会在最合适的季节选择最新鲜的原料。
而且，为了节省成本，正规的罐头厂商都有自己的原料基地，并把生产线建在离基地最近的地方。
这样就大大缩短了从采摘、运输到加工的过程。
7.2不同人群可选择不同的罐头
（1）、老人可备点鱼罐头。
鱼类营养丰富，但做着麻烦，还因为有刺，老年人吃起来不方便。
鱼类罐头就能很好地解决这个麻烦。
因为鱼罐头的骨头已经很酥烂，并且钙质大量溶出，更易老人食用。
（2）、上班族适合蔬菜罐头。
上班族生活节奏快，没有时间摄入足够的蔬菜。
蔬菜罐头食用很方便，搭配点火腿、鸡蛋、肉馅，就能做出营养均衡的一餐，比如玉米青豆火腿炒饭、粟米羹、荸荠丸子等。
（3）、儿童可吃水果罐头。
研究显示，水果罐头与新鲜水果的营养相差不大，不过因为糖分偏高，不太适合老年人，但对儿童就很适合。
一来，水果罐头比较软，适合消化功能不太好的儿童。
二来，许多本来非常酸的水果，比如黄桃，在加工成罐头后就香甜可口。
其实我们吃的果粒酸奶也是用的水果罐头，这样口感才不会改变，不易变质。
（4）、主妇挑点新奇罐头。
主妇可以买一些原料“稀罕”的新奇罐头，只要简单的方法就能做出“创新菜”，比如白芦笋、鹰嘴豆、油橄榄等。
8、包装技术
8.1罐头包装特点：
（1）、水果类罐头多用玻璃。
特点是密封性好，透明性好，美观。
缺点是易碎。
在运输过程中，多在盒子内部跟塑封膜的空隙填充稻草或者泡沫等能缓冲压力的东西。
（2）、鱼肉类罐头多用金属包装，例如马口铁皮、铝箔。
优点是硬度大，防湿性好，不透水，保香保味性好，极其适用于冷冻食品。
（3）、蔬菜类罐头适用软包装、金属包装和玻璃包装。
其中主要为软包装，例如酱菜、萝卜干。
特点是成本低，易运输，省空间，食用方便。
另外，芦笋罐头多用玻璃包装。
8.2产品包装趋势
针对不同的消费群体,罐头的厂商在包装上也下了功夫，不仅包装要起到方便储藏和保鲜的效果，而且还尽量迎合不同消费群体的感观喜好。
（1）、罐头包装容器多样化
大部分消费者对传统的包装是比较青睐的，但也有喜好新鲜感和便捷方式的年轻人喜欢“软罐头”包装。
除马口铁罐外，薄壁玻璃瓶罐大受欢迎，此外，蒸煮袋、无菌铝塑复合大袋、无菌复合塑料杯等均在世界罐头市场涌现，复合塑料罐现在也出现在市场上。
（2）、外包装、运输贮藏适应超级市场要求
厂商包装的标准也尽量满足大宗进购罐头的超市需求。
外包装规格变小，除纸箱包装外，以收缩薄膜纸托盘包装为多，贮藏运输为便于集装箱运输均采用码托板形式。
四、我国罐头行业现状
1、优势
（1）、我国具有传统特色的产业。
起步早，基础牢。
（2）、原材料充足丰富
（3）、劳动密集型产品，我国的劳动力成本相对低廉，具有很大的优势。
（4）、技术的革新
（5）、生活方式的改变
（6）、物流的发展
（7）、电子商务的发展
2、不足
（1）、罐头出口产业附加值不高，出口经营单纯依靠量大价低。
目前我国罐头出口产业基本以贴牌加工（OEM）为主,罐头品牌在国内外市场的知名度不高。
在市场上，我国罐头出口产品受到进口商的控制以及国内同行业之间无序竞争的影响，罐头出口产品普遍存在卖价不高、利润空间有限的问题，产业抵御市场风险的能力极低。
（2）、品牌意识起步晚，缺少自主品牌。
出口产品目前主要还是贴牌生产，主要利用别人的品牌和销售渠道。
另外，品牌宣传投入少，品牌建设的力量远不及其他行业。
“买价走低，利润减少”是我国罐头出口的顽疾，直接影响到行业的生存和发展。
（3）、产品结构单一，包装不够精细，更大程度的属于粗加工产品。
（4）、产品同质化情况严重
企业的规模大致相同，行业的集中度不高，同一地区基本上生产同一产品，形成行业的低水平重复建设，其结果一方面使原有企业资产闭置，不能发挥作用，造成资源浪费；
另一方面又引发了新的无序竞争。
这种竞争主要还是表现在价格竞争上，“低标准、低质量、低价格”给罐头行业稳步发展带来不利影响。
这些与产品主要应采用新鲜的原材料，利用机械化进行快速生产，最大限度的保证原材料的营养成分，并符合国际通行的卫生标准的现代产品质量要求相违背，降低了产品在国际国内市场上的信誉。
从企业结构来讲，中国罐头行业缺乏龙头企业、大企业。
中国罐头l0强企业与国际罐头大企业相比，与飞速发展的食品工业其他企业相比，还有很大差距。
3、对策
（1）、坚持品牌战略，重视品牌附加值的力量
企业应该认识到品牌是企业最有价值的资产，虽然竞争对手可以复制产品、品质、技术、管理手段、渠道、服务以及流程，但是他们无法复制一个卓越品牌。
因此，品牌是使企业避免陷入同质化价格战的最后一道屏障，没有自己的品牌，企业的发展难以有出路。
通过实施品牌战略，有序化市场竞争，以防止因各种假冒伪劣品的横行而破坏了罐头食品在国内消费市场的形象和声誉，同时也增强了国内产品在国外市场的竞争力。
（2）、加强产品的研发，改善产品结构
我国罐头行业长期以贸易为主，缺少产品的研究开发，产品几十年不变，较为单一，因此企业应该联合其他科研机构，把握市场的脉搏，积极研发适合消费者需求的新工艺，新产品。
（3）、罐头包装技术改造方向
a、大规模，标准化各类品种，提高生产机械化、连续化程度。
规模的扩大是建立在生产的机械化、连续化基础上。
机械化生产自原料卸料开始，直至成品罐头托板码垛，必须的手工操作也用运输带联接。
b、空罐生产专业化
空罐生产专业化，即由制罐厂供应空罐，以便于实行产品标准化，提高空罐质量。
制罐厂机器运转不停，工人则轮流休息，设备利用率提高。
因此罐头厂采取空罐外购可减少投资，节约流动资金。
c、罐装、加汁、封口、杀菌生产线上使用先进技术严格按照标准化生产。
（4）、重视原料基地的建设和管理
原料供给的数量和质量是影响罐头加工关键因
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