中国移动互联网生鲜和外卖应用发展报告Word文档格式.docx
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0.07%天天果园
0.03%
0.06%爱鲜蜂
0.06%
0.05%觅食
0.02%
五月0.05%
快快鱼
四月0.04%
闪电购
0.05%
中粮我买网
0.04%
顺丰优选
热门生鲜电商月度覆盖率
点呀点
0.02%京东到家
0.01%
易果生鲜
0.01%本来生活
• 强大的地推圈地能力，辅助以有效的市场促销手段成为生鲜电商市场制胜的法宝
• 快速花钱砸市场，以钱换时间而后融更多的钱继续这个过程，逐渐成为生鲜市场的主流打法• 快速花钱催熟市场带来的问题是，只有在钱烧光了后我们才知道市场的顶部在哪里，护城河在哪里
北京占据生鲜市场近四成，稳居榜首超过排名其后的广州、上海及天津之和
热门生鲜电商城市DAU占比
37%
18%
10%
7%
4%
北京广州上海天津深圳
• 一线城市北上广深占据生鲜市场近七成，天津位居第四。
值得注意的是，几乎在所有O2O领域（出行用车，
生鲜等）天津均有亮眼表现，这点值得思考。
爱鲜蜂三月初开始发力，DAU火箭式增长
爱鲜蜂DAU规模（万）
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
• 不间断的大促+地域扩张，促使爱鲜蜂DAU火箭式增长
• 3月7日“女王节“大促；
3月19日-4月1日“一元秒杀”大促；
4月16日-5月1日“水果控，蜂狂送”满30
送50大促；
5月初，“5中美食，1起免费”大促
北京占据爱鲜蜂六成市场
广州、上海、天津及深圳排名紧随其后
爱鲜蜂城市DAU占比
61.3%
16.4%
7.2%5.7%
2.8%
天天果园五月开始发力，DAU增速迅猛
天天果园DAU规模（万）
13
12
11
• 天天果园5月“天天樱桃节”大促
上海、广州及北京构成第一梯队，占据天天果园过半市场
天天果园城市DAU占比
22.8%
19.2%
11.0%
4.7%
2.9%2.5%2.5%2.4%
上海广州北京南京天津长沙杭州成都
闪电购DAU浮动呈强周期性，生鲜配送需求周末大量释放
闪电购DAU规模（万）
• 闪电购4月下旬促销，上海地区分享邀请码送牛奶
广州和上海占据闪电购七成市场深圳及北京紧随其后
闪电购城市DAU占比
44.0%
26.1%
10.2%
3.1%
广州上海深圳北京
快快鱼大促效果显著，5月底DAU规模已达5.5万
快快鱼DAU规模（万）
14131211109
876543210
• 快快鱼5月8日“满3减2红包“大促• 快快鱼5月27日免费送饮品大促
快快鱼的市场拓展以二线城市为主郑州、合肥、长沙、成都及太原排名前列
快快鱼城市DAU占比
8.59%
5.59%
4.81%4.73%
3.55%3.39%3.23%3.23%
郑州市合肥市长沙市成都市太原市武汉市沈阳市青岛市
觅食涨幅迅猛，517“吃货节”促销效果显著
五月底DAU超逾3万
觅食DAU规模（万）
• 觅食5月17-20日“民间美食吃货节”大促
北京占据觅食愈一成市场
杭州、郑州、广州及上海排名紧随其后
觅食城市DAU占比
11.04%
5.96%
4.22%4.09%3.72%3.60%
3.23%3.10%2.98%
北京市杭州市郑州市广州市上海市西安市南京市天津市青岛市
中粮我买DAU规模呈现稳定态势
中粮我买网DAU规模（万）
北京占据中粮我买近半市场天津、广州、上海及南京紧随其后
中粮我买城市DAU占比
42.5%
15.3%
5.9%5.4%4.9%
1.9%1.8%1.1%
北京市天津市广州市上海市南京市杭州市石家庄市西安市
顺丰优选DAU规模（万）
爱鲜蜂以绝对优势领跑北京市场闪电购在广州和上海暂时胜出
热门生鲜应用城市DAU分布
53.7%
44.6%
26.8%
25.0%23.8%
17.0%13.8%
7.6%
5.9%
2.9%2.5%1.7%
北京市广州市上海市
爱鲜蜂闪电购中粮我买网天天果园
美团外卖和饿了么构成外卖市场第一阵营
XX外卖和淘点点排名紧随其后
美团外卖
1.43%
1.38%
1.28%
饿了么
1.14%
XX外卖
0.29%
0.22%
淘点点
0.11%
0.15%
到家美食会
0.04%
热门外卖月度覆盖率五月四月
北京占据外卖市场近一成
上海、南京、杭州排名紧随其后
热门外卖市场城市DAU占比
9.5%
6.8%6.1%
5.1%
4.4%
3.9%3.7%3.4%3.2%3.1%3.1%
2.9%
1.8%1.6%
北京上海南京杭州广州哈尔滨天津青岛成都沈阳武汉长春西安重庆
• 当前外卖市场以学生为主体，高校众多的城市DAU占比较高
饿了么加快追赶美团外卖的步伐，DAU达美团外卖9成
饿了么DAU/美团外卖DAU
100%
90%
80%
70%
60%
50%
美团外卖与饿了么处于激烈竞争阶段
26%的美团外卖用户在一天中既打开美团外卖也打开饿了么
100%87%26%
美团外卖饿了么美团外卖&
饿了么单日美团外卖和饿了么用户重复度
XX外卖四月发力
五月底DAU已为淘点点的4.3倍
XX外卖DAU/淘点点DAU
500%
400%
300%
200%
0%
饿了么领跑北京和上海
美团外卖在其他城市占据优势
热门外卖应用城市DAU分布
63%
42%41%
36%
26%
17%
5%7%
4%3%1%
北京市上海市南京市
美团外卖饿了么XX外卖到家美食汇
• 尽管饿了么接入商户数不敌美团外卖，但其高效准时的配送管理体系成为赢得市场的制胜法宝
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