铝产品深加工产业基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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②银丰铝业有限公司，法人代表：

（4）单位概况：

①某铝业有限公司是某实业有限公司（某实业有限公司是集生产、贸易、投资和进出口为一体的铝加工企业。

公司成立于1993年，2002年在上海设立总部，经过十多年的发展，已拥有广东南海、贵州花溪、安徽某、福建马尾、江苏江阴等多家铝加工产业基地）在某县投资设立的全资子公司，公司注册资金1000万元（人民币），是安徽省最大的铝加工企业、某市高新技术企业。

主要产品：

家用箔、容器箔、医药用箔、涂层容器箔等。

公司新投资开发、研制的容器型涂层箔产品属国内首创，产品投产后可替代进口。

公司定型产品远销欧洲、北美洲、东南亚等地区，新兴产品具有充足的国际订单。

目前，企业具备年产10000吨的铝加工能力，年实现产值1.8亿元。

企业现有员工150多名，其中具备高、中、初级工程技术人员占50%以上。

公司始终坚持以人为本，以诚信务实、客户至上为宗旨，秉承创新、服务、双赢经营理念，规划提高现有的常规产品铝加工能力，完善铝压延产品的加工产业链，着力在产品附加值高、国际、国内市场前景好的尖端产品方面发展。

公司计划新建铸轧生产线、箔轧生产线，及5条容器箔涂层生产线。

项目完成后，某将形成年产5万吨铝箔生产能力、2万吨涂层铝箔生产能力。

预计每年可以实现销售收入18亿。

实现利税1500万元，完善铝业加工产业链，最终形成：

“铸轧—冷轧—箔轧—涂层箔”完整生产链。

将解决1000人就业。

届时，某将成为某总公司的铝加工产业基地，为振兴地方经济作出应有的贡献。

②安徽家园新材料有限公司是皖北地区专业生产和销售阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂铝合金建筑型材及工业用铝型的征税制造基地。

公司位于安徽省某县经济开发区金桂路，环境优美、交通便利，占地面积50亩。

公司设计能力为年产10000吨各种规格的铝型材；

拥有具有世界先进技术水平的熔铸、挤压、氧化、电泳、粉末喷涂生产线和工艺技术；

配备了各种科学先进的检测仪器并配置了专业检验人员，引进了先进的管理经验。

家园公司组织架构完整，人员整体素质较高，现有职工228人，其中专业技术人才达110余人，主要管理人员和技术骨干大部分为皖北铝业有限公司原职工，从事铝冶炼及铝合金加工生产工作多年，经验丰富、技术精湛、工作敬业，奠定了公司跃步发展的基础。

“家园·

帝豪牌”铝型材品质卓越、色泽光亮、经久耐用，符合GB5237-2004的标准。

产品主要适用于自动门、高档幕墙、楼梯扶手、高级门窗、太阳能、电冰箱等方面，适应于城市高档消费群体。

2006年家园公司被评为安徽省民营科技企业；

被工商部门评为“守合同重信用”单位；

“家园”品牌被国际质量体系管理认证中心授予“全国绿色消费优选建材品牌”；

公司产品通过ISO9001-2000质量体系认证。

2006年8月被中国质量认证标准协会认定为：

国家权威机构认证质量信得过好产品。

2007年9月“家园·

帝豪”彩色喷涂铝型材荣获“安徽省名牌产品”称号受到省、市、县有关领导的表彰和奖励。

产品已进入国家免检产品培育库，系列工作正在运行中。

③某银丰铝业有限公司是某铝业有限公司（原安徽省某县铝厂）与闽商共同投资兴建的股份制法人企业。

系国家中型企业。

是皖北地区专业生产和销售电泳涂漆、粉沫喷涂铝合金建筑型材及工业用铝型材的生产制造基地。

公司们于新兴能源城市—某市，紧靠京台高速公路和省道101线，占地面积137亩，环境优美，交通便利。

公司现有固定资产4771万元，员工280人，年产值1.6亿元。

公司拥有先进的设备和生产工艺，从台湾引进了具有当代先进技术水平的熔炼、挤压、氧化、电泳、喷涂生产线，并引进了先进的技术及管理经验。

现已具有年产15000吨各种规格铝合金圆棒和6000吨建筑及工业用电泳铝材的生产能力，公司人员整体素质较高，技术力量雄厚，各类技术人才达60余人。

主要管理人员和技术骨干大部分为皖北铝业有限公司原职工，从事铝冶炼及铝合金加工生产工作多年，具备从事研究开发组织实施完善生产的业务能力，经验丰富、技术精湛、工作敬业，奠定了公司跃步发展的基础。

因为有良好的管理经验和团结的队伍，知道如何去节约和控制成本，产品有一定的利润空间，公司技术水平达到国内同行业的先进水平。

“卧牛山牌”铝型材共有十大系列，300多个品种规格，具有绿色环保节能等特点，品质卓越、色泽光亮、经久耐用，符合GB5237-2004的标准。

产品主要适用于自动门、高档幕墙、楼梯扶手、高级门窗、太阳能、电冰箱、汽车、火车等方面。

适用于城市高档消费群体。

多年来，公司致力于提高质量保证能力，不断满足顾客日益提高的质量要求。

2000年通过了ISO9002-94质量管理体系认证，并于2003年通过了ISO9001-2000质量管理体系的换版复评及产品质量认证。

由于加工产品尺寸精度高，以高标准、严要求，始终走在时代的前列能够满足不同客户的需要。

被评为“安徽省名牌产品”。

2007年实现产品销售收入7.2亿元，利税9000多万元，为当地经济的发展做出积极的贡献。

公司开发的“等水平连铸制造工艺及质量系统研究”及“有机高分子复合彩色电泳铝型材工艺研究和产品开发”项目分别获得2003年及2005年度某市科学技术奖三等奖。

3、铝型材可行性研究报告编制依据

（1）编制项目可行性研究报告的委托书

（2）国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要

（3）某市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要

（4）全国铝工业产业发展政策

（5）全国铝工业发展专项规划

（6）某经济开发区总体规划

（7）某统计年鉴-2007

（8）项目单位提供的有关资料

（二）项目概况

1、项目拟建地点、地理位置

项目拟建地点，位于省级开发区某经济开发区工业园内。

2、建设规模与目标

（1）新建标准化厂房24000m2。

（2）添置1900mm铸轧机4台、1850mm冷轧机1台、1650mm箔轧机2台。

（3）新建涂层箔生产线4条。

（4）新建断桥隔热铝型材料生产线6条。

（5）新建设食品级半刚性容器涂层铝箔生产线5条。

3、主要技术经济指标

（1）项目建设总投资：

113158.73万元

（2）达产年销售收入：

315500万元

（3）年均总成本：

294352.2万元

（4）年均利润额：

21147.8万元

（5）财务内部收益率（税后）：

14.69%

（6）财务净现值（税后，ic=9.8%）：

12190.2万元

（7）年均投资利润率：

18.7%

（8）年均投资利税率：

30.4%

（9）建设借款资金偿还期：

4.35年（含建设期）

（10）投资回收期（税后）：

7.53年（含建设期）

（11）盈亏平衡点：

69.83%（达产年）

二、市场预测

（一）中国铝箔行业现状

1、中国铝箔市场基本特点

铝箔在民用消费领域的发展与国民经济和生活水平高度相当，中国民用消费铝箔市场与发达国家存在很大差距，随着中国经济的快速发展，民用消费领域将出现巨大的市场机会；

铝箔作为原辅材料在中国形成巨大的消费市场，这是中国发展为全球制造基地的重要机遇，随着中国制造业的继续发展，这个市场仍然具有很大的发展空间；

铝箔在中国包装工业的应用仍然处于发展初期。

目前约15万吨的包装铝箔市场，卷烟和啤酒包装约占一半，在欧美发达国家应用十分普及的食品饮料包装和日常家用铝箔市场，中国的使用量非常有限，这也预示着中国成为另一个具有发展潜力的市场。

2、中国铝箔生产基本特征

铝箔生产企业数量众多，且呈进一步增加的趋势，体现了产业上升时期的分散性特征，行业整合是必然趋势；

企业的整体装备和配套水平较低，在这新一轮投资热潮之后。

这种局面将得到极大的改善，中国将拥有一批具有国际装备水平的企业；

但专业性没有突出，企业都是大而全；

铝箔市场的高档产品供货能力不足，使进口量不断增加，中低档产品产能过剩，导致价格战日趋激烈；

企业在设备管理和维护上与国际先进水平有较大差距，企业的成本控制能力具有优势，这在国际市场具有越来越明显的竞争优势。

3、中国铝箔市场规模预测

过去10年中国铝箔业的产销规模保持了20%的增长速度，可以预见未来5年中国铝箔市场仍将处于一个高速发展的良好时期。

2004年中国首次成为铝箔净出口国家，2005年中国的铝箔出口有了更加突出的成绩，全年铝箔出口量达到10.2万吨，进入2006年以后，随着中国一大批先进的铝箔轧机陆续投产，中国出口铝箔不断增加达18.6万吨，国际市场已经成为中国铝箔行业发展的重要市场。

截止到6月份，铝箔出口量比去年同期增长了45%，预计在2008年下半年以后铝箔进口量将更加减少。

4、产能的发展和未来竞争

由于大家对中国铝箔市场的良好发展的预期，使中国铝箔行业掀起了新一轮的投资建设热潮，这一轮建设热潮的投资规模之大，产能投放市场之密集程度超过了任何国家的任何时期。

2004年以来，新投产和正在建设中的铝箔生产项目达60多个，同时还有20多个项目在作科研论证或引资。

可以预见，中国将成为全球最大的铝箔生产国家。

这些企业的整体装备水平较高，预计相当一部分企业在产能投放市场之后将对市场带来新一轮的竞争。

2007年底国内形成的铝箔产能已经达151万吨，市场预测2008年国内铝箔需求量保持7-10%以上的增长。

根据市场形势，结合某铝业的设备等优势条件，产品定位为家用箔和容器箔，作为食品行业的两大应用，在欧美等发达国家已经是十分普及的市场，在国内该两项产品将有较大的发展潜力。

（二）家用箔产品市场分析

家用铝箔主要是用于食品包装，多用于餐饮的铝箔纸，即锡纸，也可用于烧烤、蒸煮等，是食品行业不可缺少的包装材料。

根据目前掌握的信息统计，国内的家用箔产品需求量约20万吨，主要集中在沿海城市（以生产企业计），根据国内市场需求的总量和所知的企业出口数据对照，可以看出，目前家用箔的市场主要集中在国外，特别是北美和中东市场。

2007年底统计，国内使用和出口数据总量在30万吨以上，今年上半年家用箔的出口量更是迅猛增长，随着家用箔使用的普及，国内的需求近两年将会有明显的增长，据国外权威机构的统计数据预测，家用铝制品因为其环保性等优质性能，在未来五年将保持5-12%的增长，而中国随着经济发展和国民生活水平的进一步提升，家用箔的市场普及将更快，目前该市场的深加工企业的投资也在上半年有了明显增长。

由于家用箔产品的质量要求偏低，加上不存在技术上的难题，导致可以生产的厂家很多，本年度由于新上厂家在试产初期都以家用箔为试机产品，一度加剧了市场的恶性价格竞争，同时质量等级也拉开，渤海铝，上海美铝，以出口为主，国内保持部分对质量有要求的客户，价格偏高，其他生产企业均不具备更强的市场优势，而且即使如此，渤海铝和上海美铝也是综合企业，非专业家用箔生产基地。

随着国内多家企业的竞争，家用箔的市场必将能进一步整合，通过欧美市场的引导，逐步给国内市场带来巨大的推动力。

（三）容器箔产品市场分析

1、概述：

容器箔主要是用于食品容器，多见于快餐盒、烧烤盘、蛋糕盒、果盘盒；

还有日常用品如烟灰缸、炉头垫、蜡烛台（盒）等。

合金以1100、1200、8011、8006等为主，根据市场调研和预测，2007年国内容器箔市场表观消费量达15kt，同比去年增长了25%，预计未来五年，容器箔的市场消费量将继续保持15-20%的增长趋势，其增长的动力来源于食品行业的发展所带动的消费市场的增长。

目前国内家庭使用容器箔等还非常少见，仅欧洲、北美等发达国家使用较为普遍，而国内目前仅用于航空餐盒、酒店餐饮等，应用范围相对较小，这与国民的整体经济水平和消费意识有关，且必定是呈发展趋势的。

国内目前容器箔的供应相当混乱，基本上都是一些铝箔行业的二流企业在市场上供应，没有形成气候，例如华源、天洁等年产量也只有2kt左右，且产品质量和生产供应都不稳定，某以涂层线作为深加工的辅助，为打造专业容器箔生产基地准备了更胜一筹的优势。

高档容器箔均是以涂层容器为主，占有容器箔消费市场总量的65%甚至更多，以容器箔为核心的生产线的建设，是产品面向国际市场的基本出发点。

2、半刚性容器涂层铝箔市场分析

根据市场调查和相关文献报道，目前国内食品级半刚性铝箔容器涂层还属于初始阶段，用量并不很高，约在5000吨/年，但近年来也发展迅速，保持着快速增长的态势。

而国际市场目前消耗量较大，需求约在10-15万吨/年。

随着我国的国际地位和工艺技术装备水平的提高，越来越多的国外采购商开始在国内寻求合作机会，现在国内90%以上的食品级半刚性铝箔涂层及后续延伸产品（如冲制容器）都出口到国外，而现在市场上出现在涂层产品工艺技术相对落后，产品存在众多质量缺陷，已远远不能满足快速发展的国内需求，容器用铝箔售价一般在26500元/吨，而经过涂层后产品售价通常在43000元/吨以上，如果产品质量达到我们设计的标准，所产产品80%以上出口，经济效益更加显著。

应用最新技术工艺生产的涂层箔，可以有效的把包装食品与铝箔通过涂层隔离，避免食品与铝箔的直接接触，克服了铝对食品的污染，有利于食品的安全，有利于人体健康。

我们同样期望，容器箔的供应市场能通过企业的优势整合，通过出口市场带动，能成为专业的高档容器箔产品出口基地，为铝箔应用研究中心和欧洲铝箔协会等搭建桥梁，为铝箔在食品领域的使用创建更为广阔的天地。

（四）铝型材产品市场分析

铝型材广泛应用于门窗及家居装璜、太阳能、汽车和火车装璜、交通、电子、通讯及其他工业，随着经济发展和社会进步，铝型材需求量大幅增加，铝型材新产品也已大量的研发应用。

特别是断桥隔热节能型铝合金门窗，在铝合金中穿插一层高强度尼龙，配备双层玻璃，可以实现隔热节约能源40%。

铝型材用途广，适应不同层次的消费需求，市场潜力巨大。

（五）原材料市场现状与供应趋势

1、铝锭

某铝业只是铝加工行业的铝箔生产线，以某铝业为龙头企业，在当地又布局了家园铝业和银丰铝业2家铝型材生产线，逐步形成铝业产业化基地，其原材料需要从其他大型冷铸轧加工企业购买，铝锭价格是直接影响原材料购买价格的主要因素。

2006年国内期货年平均价格为20036，今年上半年均价为19987，与去年的平均值相比下降了49美元，主要是由于进入6、7月份以来，消费淡季，影响市场采购。

原材料的价格与现货市场是基本保持一致变化的，其价格的浮动与成品销售价格关联，但不构成明显风险。

2、铝箔坯料

铝箔坯料（直接原材料）的供应是保证某铝业稳定生产的关键因素。

公司目前已经同上游企业（晋能集团）建立了稳定的战略合作伙伴关系，通过复化锭项目的运作，有效的保证了产品原料的供应。

（六）产品定位与市场策略建议

定位:

容器箔、家用箔、民用和汽车工业专业生产基地

市场：

铝箔产品面向出口（中东、欧洲、北美），结合铝箔应用研究中心，推广国内市场，拉动需求。

铝型材产品主要面向国内市场。

●以技术创优势，打造铝箔、铝型材专业产品生产基地

产品唯有细分，方有市场。

纵观国内外其他行业成功企业的例子，企业战略定位，都是细分市场先行。

中国铝箔企业大而全的格局，给中小铝箔企业提供了生存和发展的良机，某铝业在结合自身资源的基础上，定位在家用箔和容器箔的单一产品结构，以技术创优势，打造专业产品生产基地，有效地将市场独立出来，突出专业生产专业服务。

●以出口为基石，推广市场应用

欧洲铝箔协会（EAFA）近日公布,2006年下半年,欧洲铝箔产品消费量同期增长3.7%,达44.56万吨,对铝箔产品的需求来自多个行业:

软包装薄铝箔发运量增加了3.9%。

协会报告称,未来几个月,预计铝箔市场将继续高速发展,超薄铝箔的强劲需求,表明了铝箔在现代包装市场的重要性。

欧洲铝箔协会（EAFA）现有会员企业120多家,遍及整个欧洲,均为铝箔生产、轧制和复卷企业。

综上所述，我们认为，家用箔和容器箔将是铝箔行业未来较为突出的两支生力军市场，打造以技术和专业为核心的容器箔和家用箔生产基地，将是某铝业在铝箔行业能异军突起的定位保证，加上“供、销”链的双重保障，充分利用进出口贸易和铝箔应用研究中心的平台，是某扩大发展的战略之路。

三、场址选择

（一）场址现状

1、地区与地理位置

项目场址位于省级开发区某经济开发工业园内。

2、场址土地权属类别及占地面积

项目场址是某铝业有限公司从破产的原皖北铝业有限公司铝板箔厂于2004年9月租售取得土地使用权（详见附件“租售合同”）。

厂区占地面积100亩。

家园新材料和银丰铝业均原有铝型材加工基地的基础上进行改扩建，土地使用权为企业自有，厂区占地面积200亩。

3、土地利用现状

场址按原皖北铝业公司规划设计，已建设好厂房、仓库和综合办公楼，以及道路、围墙大门和绿化等配套设施。

并预留出建设用地。

本项目是利用原有车间，新建标准化厂房24000平方米，布局安装新建生产线配套设备。

（二）场址建设条件

1、自然条件

（1）自然地理状况

某市位于安徽省北部，地处某平原（地理坐标：

东经116°

25′-117°

02′，北纬33°

06′-34°

14′），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。

全市辖三区一县和一个经济开发区，总面积2741平方公里，耕地面积135.6万亩，至2006年末全市户籍人口212.24万。

项目场址所在地某经济开发区始建于1993年3月，1998年9月被批准为省级开发区。

开发区位于某新城西侧，规划面积8.6平方公里，开发区辖两个管委会七个居委会。

是县城建设的重要组成部分，将建成环境优美，功能齐全，制度完善，经济发达的现代化园林新城区和文明社区。

2007年某经济开发区入驻企业103家，实现生产总值13.6亿元，财政收入9100万元。

目前，某开发区基础设施完备，环境条件优越。

（2）自然气候条件

某市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：

年均气温：

14.5℃

极端最高气温：

41.1℃

极端最低气温：

-21.3℃

年均相对湿度：

70%

主导风向：

东北风

平均风速：

3.1m/s

风压：

343kn/m2

年最高降雨量：

1441.1mm（1964年）

年均降雨量：

862.9mm

日最大降雨量：

249.7mm（1957年7月14日）

最大冻土深度：

20cm

地震烈度：

6度

（3）交通条件

某市交通极为方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。

公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，京台高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。

水运方面，内河航运经淮河直贯长江。

空运方面，距徐州观音国际机场仅50余公里。

水陆空对外交通极为方便。

2、社会经济状况

（1）优良的发展环境

在城市发展中，某市始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设，增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建全国最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。

充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。

二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。

推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：

招商政策更优，实行零收费；

办事效率更高，实行零环节服务；

打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。

三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。

出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，设立了“某市优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成，对外商的亲和力、吸引力和凝聚力进一步增强，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。

（2）雄厚的经济基础

长期以来，某市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。

一是煤炭产业实力雄厚。

目前，拥有某矿业集团和皖北煤电集团两大矿业集团公司，中央、省属和地方生产矿井35对，在建现代化大型矿井2对，年产原煤3000多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭基地。

二是地方工业发展势头强劲。

电力工业装机总容量165万千瓦，年发电量104.9亿度。

纺织工业拥有20万纱锭、4000台布机、12000万米印染能力，综合效益位于全省前列。

酿酒业特别是口子系列名酒在激烈的市场竞争中，又创发展新高，2006实现销售收入6.9亿元。

某东磁公司电极箔、亲水箔生产能力不断扩大，产品质量不断提高，将成为全国最大的箔材生产基地。

飞亚集团、印染集团等市属骨干企业总投资7.5亿元的10大重点技改项目竣工投产，将大大增强地方工业企业的发展后劲和市场竞争力。

三是非公有制经济规模不断扩大。

全市共有私营企业2174户，从业人员3.8万人，注册资金9.8亿元。

并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，已成为县区经济的重要主体和新的增长点。

四是特色农业经济快速发展。

初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续15年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。

（3）较完善的基础设施

多年来，某市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。

一是建设了循环畅通的城市交通网络。

新建扩建了淮纺路、高岳路、东山路、东外环路、长山路立交桥和西山隧道，新增城市道路65公里，使中心城市规模面积由过去的38平方公里扩展到235.5平方公里，百万人口城市的框架基本形成。

二是公益配套设施建设日臻完善。

城市实现了水、电、气供应一体化；

污水处理厂日处理城市生活污水能力8万吨/日，一期工程已投入运营；

体育馆、博物馆、市行政中心已经建成投入使用，群众性体育文化活动阵地进一步扩大；

黎苑二期、“三城”改造等重点住宅项目建成，城市住房紧张情况大大缓解，居住环境不断优化。

三是邮电通讯业发达。

有线、无线通讯网络覆盖全市城乡，固定电话装机22.8万户，移动电话装机容量29.5万户，综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。

3、开发区总体规划和开发建设现状

某经济开发区规划面积21.6平方公里，按照“工业强区”的基本思路，在现有规划和实施方案的基础上突出三大园区规划和建设，寻求重