电子银行新兴渠道业务发展专题研究报告.docx
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电子银行新兴渠道业务发展专题研究报告
参阅件
第16期
中国农业银行二〇一一年四月二日
编者按:
随着网络信息技术的普及推广以及金融主体创新意识的增强，围绕信息技术及终端特性进行创新成为信息技术与现代金融发展的共同趋势。
在新形势下，作为与信息技术关联最紧密的金融业务，如何加快电子银行新兴渠道业务发展和创新刻不容缓。
前期，电子银行部就此进行了较为全面的调研分析，现予以编发，供参阅。
电子银行新兴渠道业务发展专题研究报告
——市场预测·同业对比·策略选择
一、电子银行新兴渠道业务市场预测
信息技术发展及其在各类终端（电脑、手机、电视、电话、自助设备等）的应用，带来人们生活的深刻变革和极大便利。
当前，IT发展呈现五大趋势：
一是普及程度越来越高。
以互联网应用为例，1997年，我国网民仅有62万，至2010年，已经达到4.75亿户，覆盖全国人口的三分之一。
二是普及速度越来越快。
2005年，我国网民1.11亿户，至2010年已经达到4.75亿户，年均增速135%；移动互联网用户从2005年的980万户增长到2010年底的3.03亿户，年均增速接近200%，远远超过互联网的普及速度。
三是网络通道越来越宽。
从有线上网、无线上网，发展至电信网、互联网、广电网“三网融合”，用户上网越来越方便，网速越来越快，不同网络之间互联互通、深入融合趋势明显。
四是电子终端越来越智能化。
与人们生活密不可分的电子终端，除传统的上网、语音、视频等，更可以加载导航、下载、网游等诸多应用。
在客户多媒体应用体验方面较为成功的iphone系列手机全球销量超过1亿台，ipad2011年月均销量达到140万台。
五是各类应用越来越丰富。
网络聊天、网络购物、团购、社交网站、微博等逐渐渗透生活的各个角落，网络生活纵深发展。
IT技术变革以及终端应用趋势为电子银行带来广阔的发展空间，引发银行金融服务方式的重大转型。
近年来，我行主要基础金融服务在电子终端得到全面优化和有效延伸，伴随着信息技术发展和电子终端的推陈出新，在以电脑、自助设备为终端的电子银行业务发展基础日益夯实的基础上，信息技术正在加快向手机、电话、电视等其他新型终端渗透。
以“客户通过任意电子终端、任意信息网络、任意电子交互方式或交互方式的组合，随时随地、随想随用享受现代金融服务”为发展方向，电子银行新兴渠道业务对全行业务创新的驱动、引领作用不断强化，前景广阔。
（一）手机移动金融是未来个人金融应用的热点。
从客户基础看，根据欧洲信息技术观测中心（EITO）最新数据，至2010年底，全球手机用户已增长至51亿，中国手机用户已增至8.44亿，手机银行发展基础雄厚；从信息技术发展看，中国移动通信市场正处于高速增长阶段，并逐步迈入3G、4G时代，移动通信与网络互联技术融合升级，推进移动商务应用、移动金融应用市场扩张；从手机自身特性看，手机作为方便易用的通信终端，将在用户“碎片化”时间中占据应用主导，移动金融、移动支付服务模式将成为未来个人金融应用领域的热点，是未来金融理财的“时尚之选”、“趋势所选”。
（二）电话银行是电子渠道体系的重要组成部分和服务“三农”的重要业务。
首先，电话银行作为起步最早的电子银行业务，是整个电子银行业务的重要组成部分、电子银行语音服务的主要渠道以及客服中心的基础，本身处于不可或缺的地位。
其次，电话银行是对网上银行、手机银行等互联网渠道的有益补充，能够满足客户快捷、便利的金融服务需求。
截至2010年底，全国固定电话用户2.94亿户，并且将总体趋于稳定，同时由于电话对环境依赖性最小，在响应“三农”客户的金融服务需求上具有优势。
第三，电话银行作为投入较低的电子银行服务和交易渠道，不仅能为我行创造较高的综合效益，而且随着今后收费功能的开通，必将带来更大的创收价值。
（三）短信银行以其独到优势将引起银行的更大重视。
银行短信服务发送对象针对性强，客户阅读成功率高，相对于银行其他金融服务，手机短信服务“低成本、高收益”、“小产品、大市场”，在相同的广告宣传费用和频度下，市场宣传效果要远远高于传统媒体。
通过短信服务，银行可以更好的以客户需求为导向，将传统的邮寄对账单、电话通知等服务方式，转变为更易为客户接受的、界面友好、操作方便、随时随地的不受时空限制的服务方式。
短信服务使银行对客户的服务从被动式服务转变为主动式服务，进一步拉近了银行与客户之间的距离。
同时，作为一种低成本、高收益的新型增值服务，短信业务必将取得更大的发展。
（四）电视银行成为三网融合金融应用切入点。
根据广电总局统计数据，截至2010年底，全国有线电视用户1.74亿户，其中有线数字电视用户达到8547万户。
伴随国家三网融合整体工作推进步伐，以电视银行为代表的增值业务迎来了创新应用空间，电视将成为现有电子渠道的补充和延伸。
一是电视将成为集账户管理、缴费转账、投资理财、信息资讯等多功能于一体的又一金融产品发布平台。
二是电视银行将进一步促进电视商务支付的发展。
通过电视渠道可以实现电视点播、电视购物等金融支付类交易，操作相对简单，客户体验较好。
三是电视将成为我行经营门户网站的又一展示平台。
电视在页面展现、客户使用等方面具有独特优势，将成为我行经营门户群的重要组成部分。
四是电视将成为我行消息服务业务的重要发送渠道。
利用电视进行金融信息邮件、语音邮件的发送等，可以扩大我行信息服务的应用范围。
二、同业电子银行新兴渠道业务调研对比
目前，电子银行领域竞争已经呈现借新兴渠道业务重新划分电子银行乃至金融业竞争格局的态势。
四大国有商业银行近年来尤其注重手机银行及移动支付、消息服务、电话银行等业务的产品研发和拓展，在新兴电子银行业务的客户规模和交易规模方面成绩突出。
移动运营商和第三方支付公司等以移动支付业务为代表的新兴业务参与方高度关注移动金融领域，通过涉足现场支付等方式加强在移动支付金融市场的争夺。
（一）业务发展现状对比。
1、手机银行。
（1）主要业务数据。
我行2010年9月份正式上线手机银行（3G时尚版），同时手机银行（WAP流畅版）功能全新升级。
通过全行上下共同努力，手机银行市场份额不断扩大，客户数自2009年底的301万户迅速增至2010年底的1483万户，且今年一季度以每月净增150万户的速度增长，目前全行手机银行客户数突破2000万户。
表1：
手机银行业务数据同业对比
单位：
户、万笔、亿元
客户数
交易笔数
交易金额
工商银行
2900万户
－
－
农业银行
1483万户
236亿元
1568万笔
中国银行
400万户（含网银直接迁移客户）
37亿元
19万笔
建设银行
2244万户
4910亿元
1.07亿
（截至2010年底）
（2）产品功能。
在手机银行版本方面，目前我行已经推出WAP及3G版；在手机银行产品功能方面，我行已经具备基础金融服务功能，提供查询、转账、缴费、定活互转、漫游汇款、农户贷款、信用卡、账户管理、密码管理九大功能模块五十三支交易，同时推出手机号转账、跨行实时转账、定活互转等亮点功能；在投资理财功能方面，与同业存在较大差距。
在加大同业分析的基础上，我行明确了手机银行2011年功能开发重点，今年上半年，我行手机银行投资理财功能将全面覆盖同业已提供服务，同时推出现场支付试点及手机银行客户端版本。
表2：
手机银行版本体系同业对比
WAP版
3G版
客户端版
工商银行
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√
农业银行
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X
中国银行
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X
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建设银行
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√
表3：
手机银行产品功能同业对比
查询
转账
缴费
信用卡
漫游
汇款
手机号转账
农户小额贷款
定活通
账户
管理
手机支付（远程）
现场
支付
工商银行
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X
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农业银行
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X
中国银行
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X
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建设银行
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X
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表4：
手机银行投资理财功能同业对比
基金
业务
第三方存管
银期
转账
个人贷款查询
外汇
国债
双利丰
通知
存款
理财
产品
黄金
个人
结售汇
工商银行
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X
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X
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X
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中国银行
X
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X
X
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X
X
X
X
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X
建设银行
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X
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X
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X
（3）转账限额。
目前工行手机银行客户单笔转账限额为5万元，每日累计不超过30万元；建行手机银行转账限额在同业中最高，每日单笔50万转账限额，累计不超过100万元；我行手机银行2010年6月提高交易限额，由原来的每日累计3000元提高到每日每账户最高转账限额5万元。
（4）收费情况。
目前各行对手机银行转账交易手续费基本采取较网上银行更为优惠的策略。
从实施效果来看，这一策略可最大程度惠及所有使用手机银行进行金融性交易的客户，成为手机银行营销推广的亮点之一。
我行手机银行还处在完全免费时期，客户只需负担手机上网的流量费用就可以享受手机银行服务。
我行应抓紧推行免费策略的契机，吸引客户并培养客户使用习惯，增强客户黏性，将体验式客户发展成为忠诚客户。
表5：
手机银行收费标准同业对比
收费种类
网银收费
手机银行收费
备注
工商银行
交易手续费
同城同行免费，其他情况按柜面的9折收取（转账金额的0.9%），最低1.8元，最高45元。
同城同行免费，柜面的2折（转账金额的0.2%），最低0.4元，最高10元
收费标准适用于2009年11月1日-2010年12月31日
建设银行
交易手续费、使用包月费
异地同行：
转账金额的0.25%，最低2元，最高25元；异地跨行和同城跨行：
转账金额的0.5%，最低2元，最高25元。
目前手机银行收取异地转账（汇款）、跨行转账、向企业转账的手续费，截至2009年12月31日，这三种转账享受0.15%手续费优惠，即最低1元，最高15元。
手机银行WAP版用户服务费：
自助注册客户1元/月；网点注册客户3元/月。
收费标准适用于2010年3月之后
招商银行
交易手续费
同城同行免费，同城他行2元，异地同行0.2%，最低5元，最高50元
异地他行1%，最低10元，最高50元
同网银
交通银行
交易手续费
同城他行0.2%，最低2元，最高20元。
异地同行0.5%，最低1元，最高50元。
异地他行0.7%，最低2元，最高50元
同城同行免费，异地同行0.15%，最低1元，最高15元，同城跨行最低1元，最高50元，异地跨行0.3%
2、电话银行。
（1）主要业务数据。
我行提供电话银行业务始于2000年，随着总行客服中心的建立以及全行数据集中的趋势，总行于2006年开始研发总行版电话银行系统，并于2007年初在全国逐步推广，目前总行版V4.0版已在全国29家分行顺利上线。
与同业相比，我行95599电话银行在客户规模和交易规模上与工行差距明显，与建行基本持平；个人注册客户数量仅为工行的50%，与建设银行相比也有一定差距。
表6：
电话银行业务数据同业对比
单位：
万户、万笔、亿元
业务指标
个人客户
（万户）
企业客户
（万户）
交易笔数（/非金融性交易）
（笔）
交易金额
（亿元）
工商银行
7229万
116万
17.81亿笔（/1.31亿笔）
83828亿
农业银行
3503万
55.67万
4.26亿笔（/1375万笔）
2059亿
中国银行
4899.25万
29.67万
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