能源设备类无缝钢管行业研究报告.docx

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能源设备类无缝钢管行业研究报告

2019年能源设备类无缝钢管行业研究报告

一、行业监管体制和行业政策

行业为能源设备类无缝钢管行业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政府职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

1、行业主管部门

我国政府对能源设备类钢管行业的宏观调控主要通过工业和信息化部实施，国家环境保护部则负责工业用钢管企业生产经营对环境影响的监管工作。

工业和信息化部的主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业行业规划和产业政策，检测分析工业运行态势并发布相关信息，负责提出工业固定资产投资规模和方向的意见，拟订高新技术产业的规划、政策和标准并组织实施，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，拟订并组织实施工业

能源节约和资源综合利用，推进工业体制改革和管理创新等。

国家环境保护部的主要职责包括：

负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理等。

能源设备类钢管行业中部分产品应用于电站锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的，根据《特种设备安全监察条例》的规定，需依照国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局制订并公布的安全技术规范的要求进行生产活动。

锅炉、压力容器及其安全附件、压力管道用管子、管件等的制造单位，应当经国家质量监督检验检疫总局许可并颁发相应的《特种设备制造许可证》，方可从事相应活动。

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局的主要职责包括：

管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口等。

2、行业自律组织

中国钢结构协会钢管分会为中国钢管行业的自律性组织，是中国钢结构协会的分支机构，并且是中国钢铁工业协会会员单位。

3、行业主要法律法规

序号

法律规章

主要内容

颁发部门

颁发时间

国家质检总局特种设备安全监

督局负责全国特种设备的安全

监察工作，锅炉、压力容器、压

力管道用管子、管件等特种设备

制造单位，应当经国务院特种设

1

《特种设备安全监察条例》

备安全监督管理部门许可，方可从事相应经营活动。

对特种设备的生产、使用、检验

中华人民共和国国务院

2003.3

检测做出了相应的规定，明确了

质检部门对特种设备的监督检

查、事故预防和调查处理，确定

了与特种设备安全相关的各类

法律责任。

序号

法律规章

主要内容

颁发部门

颁发时间

按照产品类别、品种、许可级别

2

《压力管道元件制造许可规则》

和产品范围规定了压力管道元

件制造许可规范，规定了制造许可的基本条件和要求，规定了制

国家质量监督检验检疫总局

2006.10

造许可程序。

4、行业主要政策

序号

产业政策

主要内容

颁发部门

颁发时间

1

《产业结构调整指导目录

（2011年本、

2013年修正）》

将原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设、耐蚀耐压耐温油井管等列入国家重点鼓励

发展的石油、天然气产业中。

国家发展和改革委员会

2011.3

（2013.2修

正）

支持有条件的企业、科研单位

2

《钢铁产业调整和振兴规划》

开展百万千瓦火电及核电用特厚管和高压锅炉管、25万

千伏安以上变压器用高磁感

中华人民共和国国务院

2009.3

低铁损取向硅钢等技术进行

攻关。

重点发展核电大型锻件、特厚

3

《新材料产业“十三五”发展规划》

钢板、换热管、堆内构件用钢及其配套焊接材料,加快发展超超临界锅炉用钢及高温高

压转子材料、特种耐腐蚀油井

工业和信息化部

2017.1

管及造船板、建筑桥梁用高强

钢筋和钢板，实现自主化。

推进高性能特钢、特种工程塑

料、先进有色金属材料和无机

非金属材料等领域产品的更

新换代。

高性能特钢积极发展

《江苏省“十三

超超临界火电机组用特钢、高

4

五”战略性新兴

速列车和风电机组等重大装

江苏省政府

2016.11

产业发展规划》

备用轴承钢、变压器和电机用

超低铁损高硅电工钢、新一代

核电装备用特殊钢、高性能耐

磨钢与高速工具钢、海工装备

高抗腐性特种钢。

5、下游行业主要产业政策

（1）电力行业

《电力发展十三五规划（2016-2020年）》提出：

“为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。

人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5,000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。

而城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。

从发电方式的比例来看，煤电装机将控制在11亿千瓦，占发电量比降至约55%。

煤电依然将是最主要的发电方式。

（2）石油炼化行业

《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》提出：

“‘十三五’期间，石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展，质量和效益显著提高，向石化和化学工业强国迈出坚实步伐。

‘十三五’期间石化和化学工业增加值年均增长8%，销售利润率小幅提高，2020年达到4.9%”。

二、行业概况

1、无缝钢管主要类型

按照生产方式及工艺的不同，钢管产品可以分类为无缝钢管和焊接钢管。

无缝钢管是以管坯为原料，经热轧、冷轧（拔）一次成形的，没有焊缝，管道壁厚均匀。

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管，采用的坯料是钢板或带钢。

无缝钢管与焊接钢管相比，虽然成本更高，但是它相对可以承受的压力更高，热应力更为均匀，耐腐蚀性更好，因此在特殊工况下适用性更强。

无缝钢管按制管材质（即钢种）可分为合金钢无缝钢管、不锈钢无缝钢管和碳钢无缝钢管。

三种不同材质的无缝钢管主要特点对比情况如下：

主要指标

碳钢

合金钢

不锈钢

制造

主要化学成分

以C,Mn,Si等元素为主，一般不添加其他合金元素

在普通钢的基础上添加适量的Cr、

Mo、V等合金元素，提高了耐热性

和耐腐蚀性

在普通钢的基础上添加了大量的Cr

（16%-25%）、Ni

（8%-20%）等元素，适当添加了Mo、V、

主要指标

碳钢

合金钢

不锈钢

Nb、W等元素，使材料的耐腐蚀性和耐热性大大增加，满足高温

高压的苛刻工作环境

制造工艺

冷拔为主

冷拔为主，对于壁厚较厚（7mm及以上）的钢管采用冷

轧工艺

冷轧为主

力学性能

硬度

（布氏硬度）

一般HB≤143

一般HB≤163；

T91、T92等高等级材料HB≤250

一般HB≤192，

S30432≤219HB，HR3C≤256HB

硬度（洛氏硬度标度B）

一般HRB≤79

一般HRB≤85

一般HRB≤90，

S30432≤95HRB，HR3C≤100HRB

硬度（洛氏硬

度标度C）

-

T91、T92等高等级

材料HRC≤25

-

拉伸性能

抗拉强度

300-450MPa

410-700MPa

400-650MPa

屈服强度

180-350MPa

300-550MPa

250-550MPa

伸长率

一般≤45%

一般≤35%

一般≤60%

承压性能

气压承压

一般，可以满足

10MPa以下的工作环境

较好，根据材质的不同，最大的承压能力可以达到

25MPa

很好，最大承压能力可达到30MPa

耐热性能

温度

450摄氏度

630摄氏度

650摄氏度

抗腐蚀性能

-

一般，可以满足石化行业抗H2S的要求

较好，特别是

09CrCuSb材料，专门用于耐硫酸露点腐蚀环境

很好，满足苛刻环境使用

晶粒度

-

以铁素体+珠光体为主，一般晶粒度在6-7级左右

以铁素体+珠光体为主，可能有少量贝氏体，晶粒度6-7级左右；部分Cr含量高的材料（9%左右）以回火马氏体为主，晶粒度8-9

级左右

主要以奥氏体为主，粗晶的一般在5-6级左

右；细晶的一般在7-8

级左右

主要用途

电站锅炉制造、石油炼化

行业

低温、低压部件

中高温、中高压部件

高温、高压（超高温、超高压）等核心部件

2、无缝钢管主要应用领域

无缝钢管在现代工业中应用领域广泛，主要应用领域有电站锅炉、石油勘探、石油开采、石油炼化、船舶、汽车等。

在电站锅炉设备领域，无缝钢管主要适用于制造耐高温、高压锅炉水管；在石油炼化领域，无缝钢管适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道；汽车制造领域，无缝钢管适用于制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管；船舶制造领域，无缝钢管主要适用于制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器。

3、能源设备类无缝钢管行业概况

能源设备类无缝钢管领域的应用主要在电力行业与石油炼化行业。

电力行业的应用主要为电站锅炉用管，包括高压锅炉管、超临界或超超临界高压锅炉管所需要的无缝钢管；石油炼化行业用无缝钢管主要包括套管、油管、裂化管、仪表管（不锈钢管）及高温合金油井管等。

近年来，能源设备用无缝钢管市场主要呈现以下趋势：

（1）产品质量要求不断提高

随着国家鼓励节能减排、开发清洁能源，能源设备越来越向节能环保高效化方向发展，低效小型电站锅炉正逐步被淘汰，超临界等级以上锅炉（超超临界、高效超超临界以及超超临界二次再热机组）是未来电站锅炉发展的主要方向。

超临界等级以上高效锅炉具有更高的热效率，且具有节约燃料、启动速度快等优点，相应地，污染物排放量更低，符合节能环保高效的特点。

受其影响，超临界等级以上锅炉配套的无缝钢管质量要求也在不断提高，超临界等级以上锅炉内部主蒸汽压力将达到22.12MPa以上，温度将达到374.15摄氏度以上，故对无缝钢管的耐高温高压特性要求逐步提高。

（2）国产化比例提高

近年来，随着国内能源设备无缝钢管的制造水平不断提高，之前只能依赖进口的部分高端无缝钢管国产化趋势明显。

近十年来，无缝钢管中部分高端产品如T91合金钢管、T92合金钢管、TP347H不锈钢管、TP347HFG不锈钢管等成功实现了进口替代，完成国产化。

但仍有用于电站锅炉更核心部件的、对耐高温耐高压能力要求更高的HR3C不锈钢管、Super304H不锈钢管等高端产品依赖于国外进口。

2015年以来，随着太钢不锈、永兴特钢等国内大型钢厂成功炼制出HR3C、Super304H等钢坯，预计未来高端钢管的国产化比例将进一步提升，能够生产高端无缝钢管替代进口品种的企业盈利能力及竞争力将更为突出。

三、行业发展概况

1、我国无缝钢管总产量趋于平稳

经过多年的发展，目前我国已经成为世界上最大的无缝钢管生产国。

根据国家统计局数据统计，我国无缝钢管产量由2001年的499.72万吨增长至2017年的2,400.00万吨，年平均复合增长率为10.30%。

数据来源：

wind资讯

从2001年开始，我国无缝钢管年产量