银行网点资源挖潜分析报告Word文档下载推荐.docx
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占比
2009年9月末
近三年年均新增
余额
网均
新增
网均.
综合型网点
131
61.21%
10473597
82.64%
79951
1664003
81.97%
12702
对私网点
83
38.79%
2200724
17.36%
26515
366027
18.03%
4410
（三）自有网点占比不高，网均产量贡献最大
ⅩⅩ市是中心特大城市，而我行自有网点数偏少，仅占3成强，其中东西湖和新洲所有网点均为自有网点，钢城自有网点占36％，省直自有网点占比最低（22.86％）。
但自有网点余额和近三年年均新增均占全市近一半，网均余额和近三年平均年网均新增为租赁网点的近两倍。
网点权属
自有网点
68
31.78%
6002433
47.36%
88271
906737
44.67%
13334
租赁网点
146
68.22%
6671889
52.64%
45698
1123294
55.33%
7694
（四）老网点网均新增多，新网点增长幅度大
1990年以前开业的网点近三年平均年网均新增1.21亿元，年人均新增744万元；
1991-2000年新开业的网点年网均新增0.94亿元，年人均新增730万元；
“十五”计划期间新开业的网点年网均新增8888万元，年人均新增785万元；
“十一五”期间新开业的网点年网均新增7753万元，年人均新增663万元。
上述四个不同时段，1990年以前开业的网点年网均新增最多，为1.2亿元；
“十五”期间新开业网点年人均新增最多，近800万元。
“十一五”期间新开业的网点年网均新增和年人均新增最低，但其近三年年平均增长率最高，达到32.93％。
开业时段
在岗人数
9月底余额
人均
增长率
合计
2766
59226
4582
9486
734
24.11%
1990年以前开业
33
535
84330
5202
12061
744
20.54%
1991-2000年新开业
109
1405
58589
4545
9404
730
24.48%
“十五”期间新开业
43
487
56045
4949
8888
785
24.02%
“十一五”期间新开业
29
339
37768
3231
7753
663
32.93%
（五）丰产网点1/4强，低产网点占近一半
从网点规模看，2009年9月存款余额在5亿元以上的网点55个，占25.7%，3亿元以下网点99个，占46.2％。
其中，省直5亿元以上网点有14个，占比最高，达到40％；
钢城14个，占1/3；
蔡甸3亿元以下网点占比高达60％。
个、％
10亿以上
5-10亿
3-5亿
2-3亿
2亿以下
ⅩⅩ合计
23
10.7%
32
15.0%
60
28.0%
72
33.6%
27
12.6%
从网点人均余额看，人均过5000万的网点有32个，其中过亿元的网点有9个（省直、江岸各3个，营业部2个，开发区1个）；
人均余额3000万元以下的网点111个，占51.9％，其中2000万元以下的有23个，主要分布在中心城区。
5000万以上
4000-5000万
3000-4000万
2500-3000万
2500万以下
14.95%
10.75%
48
22.43%
50
23.36%
61
28.50%
（六）七成以上网点增长率超过增存计划
ⅩⅩ市区网点近三年平均年网均新增9486万元，年人均新增734万元，年增长率24.11％，远高于全行15％的增存计划，其中有160个网点平均增幅超过15％，占全部网点的3/4；
增长率低于15％的有54个，占1/4，年网均新增不到3000万元，仅占高增长率网点的年网均新增的18％。
近三年年平均增长率
100.00%
12674322
2030029
增长率25％以上
89
41.59%
6214349
69824
1355236
15227
增长率15-25％
71
33.18%
3715120
52326
525102
7396
增长率15％以下
54
25.23%
2744853
50831
149691
2772
二、网点竞争力比较
虽然我行ⅩⅩ市区网点业务近几年取得了较快发展，但从内部经营环境、同业比较来看，面临着三个方面的压力：
（一）面临着总体发展不够的压力
与区域经济相比，部分网点赶不上经济增长速度。
银行应当分享实体经济的发展成果，网点存款增长率低于当地经济增速从某种程度上说明网点参入财富的分配服务、吸纳资金的能力不强。
2008年ⅩⅩ市区行全口径存款的增长率比ⅩⅩ市的GDP增速低2.22个百分点；
2009年9月ⅩⅩ市区行有27个网点增长率低于ⅩⅩ市GDP增速。
亿元、％
2007年
2008年
2009年9月底
平均年增长率
建行ⅩⅩ市区行全口径存款
849.85
959.27
1267.52
21.93%
21.54%
12.88%
32.13%
ⅩⅩ市国内生产总值
3141.9
3960.08
3204.89
14.25%
15.60%
15.10%
11.50%
生产总值绝对数按现价计算，增长速度按可比价格计算。
与全国货币供应量相比，赶不上货币供应增速。
存款增速低于货币供应量增速说明我行营业网点参与存款倍数效应的分割与运作能力弱，派生存款更多地流向了其他银行。
2008年ⅩⅩ市区行全口径存款的增长率落后于全国广义货币供应量（M2）的平均增长率2.22个百分点；
2009年9月ⅩⅩ市区行有一半以上（118个）网点增长率低于全国广义货币供应量（M2）增速。
21.93%
全国广义货币供应量（M2）
403401.30
475166.60
585405.34
同比增长
16.72%
17.82%
29.31%
19.21%
与同业相比，赶不上同业增速。
与五大行比，2008年ⅩⅩ市区行全口径存款的增长率落后于五大行平均增长率7.23个百分点，有一半以上（121个）网点增幅低于五大行平均增幅；
与对标行比，2009年9月底ⅩⅩ市区行一般性存款增长率落后于中心城区行对标的民生、华夏、光大、浦发、兴业5家股份制银行的一般性存款增长率6.31个百分点。
工农中建五大行全口径存款
2841.06
3412.40
4428.99
20.40%
11.96%
20.11%
29.79%
从网均和人均看，我行与同业的差距更明显。
2009年9月末我行网均和人均余额分别仅占交行的四成左右，网均和人均新增分别只有交行的1/3左右。
前四五年，股份制银行从大银行挖人时的开价条件是揽存5000万元，到现在我行大多数网点人均存款远远没有达到这个数。
万元、个、人
2009年9月末余额
2009年9月末新增
12674322
2798
3182691
14872
703
8178364
148698
6522
2483295
45151
1980
1、网点在岗人员为省银监局统计口径，包含一二级分支行机关员工；
与系统内相比，赶不上80中心城市行平均增速。
从网均和人均看，我行与80中心城市行的差距明显。
9月底，ⅩⅩ市区行的网均余额和网均新增均不到全国80个中心城市行平均值的一半，人均余额只有80个中心城市行平均值的一半，人均新增为80个中心城市行平均值的60％。
9月底全口径存款余额
全口径存款本年新增
网均余额
人均余额
网均新增
人均新增
ⅩⅩ市区行
3767
3365
845
80城市行
7656
178390
1188692967
155263
6663
247214319
32290
1386
在岗人数包括支行机关人员。
（二）面临着网点资源利用效率不高的压力
部分网点呈“三低三多”态势：
一是集约度低的网点多。
截至9月底，ⅩⅩ市区行人均余额4582亿元，其中，人均余额低于3000万元的网点数达到111个，占全部网点的51.87％。
其中，人均余额2000万元以下的网点有23个，主要集中在中心城区。
二是增速低的网点多。
截至9月底，在214个网点中，近三年平均增长率低于24.11％的网点有125个，占58％，其中，增长率小于15％的网点有54家，占全部网点的1/4强。
三是不达经济规模的低产网点多。
截至9月底，全口径存款3亿元以下的网点数达99家，占网点总数的近一半。
（三）面临着网点边际成本看涨的压力
年初，我们曾按照2008年的资金收购价格、人力费用、固定费用等项目的实际耗费，测算出2008年ⅩⅩ市网点盈亏平衡的保本日均存款业务规模为2.04亿元。
今年以来，员工费用及部分非员工费用支出项目又有了一定的增长，加之漏项调整，使得网均支出总成本上升；
而今年资金收购价格下降，则导致盈亏平衡点值上移。
从支出方面讲：
一是调整项目
1、原测算的2.04亿元为盈亏平衡的保本日均存款，若换算为时点存款应为2.27亿元；
2、原测算未考虑缴存15.5％的存款准备金和1％备付金，若考虑两金的减收因素，则应调增存款金额0.43亿元。
二是上涨项目：
1、今年房租有所增加，租赁网点占七成，租赁网点成本要高出平均成本11万元，应创收增存975万元；
2、今年前九个月前台员工人力费增长14.27％，应增加存款2033万元。
以上因素共需要增加存款7308万元,连同原测算保本存款时点余额2.27亿元，2009年的保本时点存款余额达到3.0亿元。
从收入方面看：
总行全额资金计价实行的是市场化价格和管制价格并行的一种双轨制价格，是一种体现业务经营导向的准市场化价格。
今年资金转移价格下降幅度大，价格体系与期限匹配，存款期限越短利差越大,期限长则利差为0或为负。
存款种类/利差
活期
3个月
6个月
1年期
2年期
3年期
5年期
个人存款
1.92%
0.60%
0.45%
0.36%
不赚钱
-0.05%
单位存款
1.76%
-0.10%
-0.45%
-0.47%
受总行内部资金转移价格下调的影响，我们今年资金综合卖价下降0.23个百分点，利差收益下降11.50％，使得原保本存款额相应上升。
2009年1-9月
下降百分点
下降百分比
内部转移价格
2.83%
2.60%
0.23
8.13%
付息率
1.70%
1.60%
0.10
5.88%
利差
1.13%
1.00%
0.13
网点要达到保本经营，其存款余额还要增加3900万元，日均存款余额规模至少3亿元以上（3.051亿元）。
三、低产网点剖析
截至9月底，ⅩⅩ市区网点存款规模3亿元以下的共有99个，占全部网点的46.26％，其中综合型网点40个，自有网点23个；
在岗人员912人，占全部人员的32.97％，平均每个网点9.21人。
9月底网均余额2.17亿元，人均余额2359万元；
近三年平均年网均新增3100万元，年人均新增337万元。
（一）低产网点问题表现
1、老店并不一定都是精品店
1990年以前开业、行龄在20年以上的，ⅩⅩ市共有33家，其中有10家存款余额仍没达到3亿元，占该时段网点数的三成强。
这10个网点9月底网均余额2.24亿元，为全市网均的37.81％；
近三年平均年网均新增3545万元，为全市网均的37.37％。
开业在10年以上的低产网点也不少，有43家，占该时段网点数的四成。
万元、个
在全部网点中占比
99
46.26%
912
21731
2359
3100
337
10
30.30%
86
22392
2604
3545
412
39.45%
402
23880
2554
2648
283
26
60.47%
244
23397
2493
3659
390
20
68.97%
180
14613
1624
3123
347
2、自有网点并不一定都是高产点
在99家低产网点中，自有网点有23家，占23.23％。
这23个网点9月底网均余额2.14亿元，占全市68个自有网点网均的1/4；
近三年平均年网均新增2825万元，仅占同类网点网均的19％。
3、综合型网点并不一定都是业务强点
综合型网点业务授权大，功能较齐全，业务量理应比单功能对私网点做得大。
但在99家低产网点中，综合型网点有40家，占40.40％。
这40个网点9月底网均余额2.24亿元，为全市131个综合型网点网均的28％；
近三年平均年网均新增3090万元，仅占全市同类网点网均的1/4。
4、人均存款少
3亿以下网点人员912人，占ⅩⅩ市网点总人数的1/3。
9月末人均余额2359万元（占全市人均4585万元的51％）。
若按测算的本年度盈亏平衡点网点业务规模存款3亿元计算，人均余额要达到3257万元才能保本，这99家网点人均存款离保本数还差898万元；
这批网点的经济增加值人均贡献为负值.近三年年均新增也仅3100万元，还不够养活一个人。
5、中间业务收入少
中间业务与客户开户数量及交易额流量密切相关，存款少，中间业务收入也少。
3亿元以下的低产网点，网均中间业务收入为62万元，不到ⅩⅩ市区行平均数的1/4；
低产网点人均中间业务收入为7万元，只有ⅩⅩ市区行平均数的1/3。
中间业务收入情况表
2009年9月
全部网点
3亿元以下网点
人数
中间业务收入
网均收入
人均收入
收入
58613
274
21
6177
62
7
6、日均业务量低
全市214个网点前9个月日平均办理交易14万笔，金额11亿元；
日平网均办理657笔，金额506万元，日平人均51笔，金额39万元。
3亿以下99个网点日平网均办理397笔，比全市平均数低40％；
人均43笔。
日平网均交易金额297万元，比全市平均数低41％；
人均32万元。
若以5亿以上网点每天人均办理57笔、每笔耗时8.36分钟作为标准工时定额计算，则3亿以下网点每人每天办理43笔业务只需工作6小时，待工时间占1/4，网均待时18.42小时，相当于富余2.3人。
网点规模
日均交易笔数
日均交易金额
笔数
每笔耗时
金额
每笔金额
214
2766
140541
657
51
9.45
108268
506
39
0.77
23
608
37092
1613
61
7.87
35145
1528
58
0.95
32
523
27843
870
53
9.02
20421
638
0.73
60
723
36313
605
9.56
23255
388
0.64
72
684
31447
437
46
10.44
23480
326
34
0.75
27
228
7846
291
13.95
5967
221
26
0.76
（二）低产原因分析
造成网点低产的原因是多方面的，但主要有如下几个方面：
一是选址不当。
网点业务上不来，很大程度上与网点选址不当有关。
或者当初对网点选址的判断有误，与经济区域功能定位不相适应，没有达到预测的业务量；
或者当初地理位置还不错，但随着经济、社会的变迁，该位置的经济功能定位发生了变化，好点变成了差点。
二是客户基础不好。
存款多寡往往取决于拥有客户（账户）的数量与质量高低，存款抓不上去，根本原因是网点的客户基础差。
有收入源头的客户账户少，对私基本客户（如代发工资客户）匮乏，非自然人法人单位客户基本结算户少，帐户质量不高，资金流量太少，导致网点存款及中间业务上不去。
三是周边环境不佳。
营业地点虽处于临街闹市，人流量大，但网点周边环境不佳，如噪音嘈杂、交通堵塞或门面被其他物体遮挡、门面不够宽敞或不够私密安全、不便停车等等，区间服务环境也有碍于客户业务发展。
四是同业竞争激烈。
有的网点所处位置同业机构扎堆，网点重叠，互相比拼挖抢，竞争激烈，客户出进交替，存款搬家分流。
五是销售能力不强。
低产网点在服务理念、营销技能、产品知识、营销工作态度、门外拓展营销等方面有待进一步加强。
（三）需要重点关注的网点
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