北京汽车分期消费市场调研文档格式.docx

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南边：

亦庄经济开发区、肖村桥、万柳桥。

二、汽车分期消费市场的构成

（一）北京分期消费主要有以下几种模式：

1、担保公司“抵押+担保”模式；

2、银行直客式模式；

3、金融公司模式；

4、保险公司模式；

5、信用卡分期模式。

在以上模式中以前三种为主，占的份额最大。

（二）各种操作模式特点1、担保公司模式现阶段在汽车车贷市场上担保公司主要有几家：

银联担保、中硕、宝隆宏业、中汽田元。

其开展合作的银行主要有：

北京银行、交通银行、工行、渤海银行、招商银行、建设银行（已停办）。

各银行在车贷政策上大同小异，主要区别在于：

（1）年限：

3年为主，最长5年；

（2）利率：

招行基准利率上浮10%，其他行执行基准利率；

（3）客户条件：

北京银行对所有客户有房产方面的限制，工行在对北京户口的客户无严格限制；

工行外地户口分期房需还款一年以上，而其他行无此限制；

渤海银行可以对外籍人士坐汽车消费贷款；

（4）流程：

招行“先抵押后放款”，其他行“先放款后抵押”；

（5）效率：

批贷效率为3-5工作日，多者为7个工作日或更多。

（6）其他：

工行报批前需要购车合同、首付款收据、合格证复印件，招行、北京无限制；

2、银行直客式模式现阶段北京开展直客式的银行只有深发展银行。

由于银行自己承担风险，所以在政策、审批等各方面偏于严格：

1-5年；

基准利率上浮40%以上，为7.9%左右；

房产、工资流水、物业水电费清单都需提供；

先抵押后放款（5）效率：

3-5工作日（6）其他：

无手续费，银行收取5000元的定期存款保证金。

由于直客式不收费的特点，为博取利润，很多经销商愿意与深发展合作。

3、金融公司模式在北京，各大汽车厂商的金融公司都率先成立并积极运作。

大众金融、丰田金融、福特金融、通用金融（GMAC）、日产金融、雪铁龙金融、戴克金融、菲亚特金融、一汽财务、上汽财务都在积极抓个人汽车信贷这块市场。

由于其对汽车经销商的控制，所以其市场份额较大。

1-5年或1360个月；

（2）首付：

20%，30%，40%都可；

（3）利率：

基准利率上浮，为7%-11%；

丰田三年以内7.75%，5年8.13%；

（4）还款方式：

等额本息，等额本金，智慧还款；

（5）客户条件：

无户口限制，在北京无房产限制；

（6）流程：

先抵押后放款；

（7）效率：

3-5工作日。

具体分析，金融公司存在批贷率低、利率高的特点，有的金融公司利率达到央行基准利率2倍以上（通用金融GMAC）。

但同时，由于经销商对客户的引导，大部分客户的第一选择转向了金融公司，尽管其政策并非对客户一定有利。

同时越来越多的经销商为了更好的吸引客户，愿意采用汽车金融手段，增强营销手段的灵活性。

下图为各金融公司推出较为典型的产品：

1）通用金融的智慧贷款此还款方式月还款金额低于传统等额本息方式下的月还款金额。

原因在于本金的一部分，即尾款，被递延到贷款到期时再做偿还，尾款数额的高低由贷款期限所决定。

下面为两个期限的智慧贷款：

期限2年3年最低首付款（车价）2525最高尾款（车价）2520智慧尾款到期后有三种不同的还款方案可供选择：

1、方案一：

到期一次性归还尾款2、方案二:

对尾款进行再融资注：

对尾款可进行一次不超过一年的再融资。

3、方案三：

用车辆置换的方式归还尾款注：

客户可以使用上汽通用汽车金融有限责任公司贷款再选购一辆新车。

原先的汽车接受评估后进行置换，先将尾款付清，剩余部分作为新车的首付款。

在这种方案下，只要通过信贷审核，就能享有低额月供的同时保有置换新车的权利。

2）戴克金融的“360灵动个贷”“3”代表三年贷款期限，“6”代表尾款六万，“0”代表尾款免息。

其中消费者的最低首付只有车款的20%，车款中6万元的贷款额在三年时间内可享受免息。

3）大众汽车金融标准信贷和弹性信贷大众汽车金融标准信贷：

1、首付：

不低于全车售价的302、贷款期限：

1360个月3、贷款利率：

按年份从低到高依次为：

7.3、7.5、7.9、8.5、8.9%；

4、还款方式：

等额月付。

标准信贷中个人信用状况的优劣将直接决定放贷与否、期限长短、利率高低等。

大众汽车金融弹性信贷大众汽车金融弹性信贷：

由首付、月还款和弹性尾款组成。

不低于全车售价的30；

2、贷款期限：

1348个月；

3、贷款利率：

利率按年份从低到高依次为：

7.15%、7.35%、7.75%、8.35；

弹性尾款不超过贷款额的25。

弹性尾款的还贷方式灵活，消费者还贷到最后一个月时，可选择将尾款一次性结清；

或者对尾款再申请为期12个月的二次贷款；

即使未取得所有权，仍可作为二手车置换同品牌新车。

（同通用金融）从金融公司的特点可以发现，其与经销商的资金与产品的联合，这种天然优势注定了汽车金融公司在中国市场的发展空间巨大。

南北大众联手大众汽车金融公司，推出“弹性信贷”业务。

丰田为500强企业员工开设丰田金融购车贷款直通车等业务。

这些新的金融服务改进，进一步刺激了消费阶层，加强了其对中层客户群体的争夺。

但同时我们应看到，由于汽车金融公司目前的资金主要来自于商业银行，因此，商业银行对于车贷业务的调整，也推动了汽车金融公司业务的增长。

中国汽车分期市场尚有50整体销量的上升空间，在这个过程中，银行和金融公司谁能提前在车贷市场上布局，便能够把握未来汽车分期市场的份额。

4、保险公司模式现如今的北京市场，运用此模式的只有安邦保险一家。

由于其对经销商的入股，通过保险方式，安邦保险针对客户提供分期贷款服务。

由于客户需要在贷款期间缴纳全部保险并交纳保险履约保证金，负担并不比金融公司少，所以其客户群体正在减少。

5、信用卡模式目前，除了银行的汽车消费贷款和汽车企业金融公司的融资服务外，通过银行信用卡分期买车也正在为人们所接受。

信用卡分期购车服务是由发卡银行和汽车企业合作开展的汽车金融服务，按照其产品的不同，贷款金额最多可达到20万元，可分12期、18期、24期等归还，一般无利息，只收取占分期金额3.50%-10%的手续费，促销时有的免手续费。

现在市场上推出信用卡购车模式的主要有：

建行龙卡购车分期、民生银行购车通、招商银行车购易。

但同时，信用卡大招行分期车型名称分期金额范围分期购车方案飞度30000-100000元期数：

12，持卡人费率：

3.50%期数：

24，持卡人费率：

7.00%思迪30000-100000元期数：

7.00%锋范30000-100000元期数：

7.00%雅阁40000-150000元期数：

7.00%期数：

36，持卡人费率：

11.00%奥德赛40000-150000元期数：

11.00%民生分期合作车型首付款要求分期付款金额区间期数（月）手续费率一汽-大众（大众品牌）车型不得低于30%30,000-200,000元1224364.99%6.99%11.99%合作车型首付款要求分期付款金额区间期数（月）手续费率伊兰特全系列车型雅绅特全系列车型悦动全系列车型不得低于40%40,000-150,000元12243605.99%9.99%合作车型首付款要求分期付款金额区间期数（月）手续费率索纳塔全系列车型御翔全系列车型途胜全系列车型领翔全系车型不得低于40%40,000-150,000元1224362.99%5.99%9.99%（三）如何扩大银行车贷产品市场占有率通过比较，银行与担保公司合作的“抵押+担保”模式，在市场还是非常具有生命力和竞争力的。

突破口在于寻找专业的担保公司，与银行一同扩大银行车贷产品的知名度，共同开发市场。

由于前几年担保公司良莠不齐，客户对担保公司形成了一定的固有认知，使客户对其缺乏一定的信任。

所以银行车贷产品的推广需要一家无论对银行还是对客户都有一定经验和认知度的专业担保公司，这样既对客户负责，也不会造成由于信任问题导致客户群体的流失。

同时，双方都对自身的条件加以调整，使之更有利于市场的推广，使经销商、客户、银行、担保公司多方共赢。

只要解决客户对担保公司和银行产品的信任问题，银行的车贷必将渐行渐远！