优质上市顾问意向协议优秀word范文 12页Word文件下载.docx

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3.2甲方应按照乙方要求、根据乙方要求的时间向乙方提供乙方认为需要的与甲方本次企业融资及上市有关的所有文件、资料及信息，并须保证该等文件、资料及信息均为真实、完整、准确的。

3.3甲方需为乙方工作人员提供必要的工作环境和工作条件，承担一切有关融资及上市工作发生的费用，包括但不限于专业机构服务费用、差旅、交通、印务、通讯、邮递等费用。

此外，甲方还需按照本协议的约定按时向乙方支付企业融资及上市工作的财务顾问服务费用。

3.4甲方不能在与乙方签订《投资方联系确认函》后跨过乙方直接与乙方联系的投资者（关于《投资方联系确认函》见本协议5.2条款）洽谈交易成功后而不支付本协议第5条约定的所应支付给乙方的财务顾问服务费用。

3.5在任何情况下，乙方均只以甲方代理人身份替甲方向各有关机构提供资料及洽谈条件。

因此，除非证实乙方蓄意引致错误，否则一切有关此甲方融资及上市工作的法律责任均由甲方承担。

而在任何情形下，乙方所需承担之赔偿责任，均不应超出其已收服务费用。

第四条乙方责任、权利与义务

4.1乙方在接受甲方委托后将立即委派项目工作人员进行以下工作或服务，该等工作及服务应被视为乙方在本协议书项下的职责。

4.1.1根据甲方企业上市的目标对甲方进行全面商业尽职调查与评估，包括：

○1企业基础信息调查；

②销售与市场、经营、战略发展及产品与技术调查；

③公司治理、人力资源及激励体系调查；

财务及税务调查；

④法律、诉讼和企业协议调查。

4.1.2负责制定融资工作计划及时间表，组织落实企业前期融资工作及上市

1《企业发展战略规划》2《企业融资战略计各项准备工作；

配合甲方制订：

○；

○

3《项目概要文件及商业计划》划》；

④《财务与估值模型》。

4.1.3负责甲方融资工作整体方案的设计和实施工作，包括①联系并甄选合适的投资方；

②代表或协助甲方联系投资方并进行相关的沟通与谈判；

③为甲方准备接受资金方的尽职调查；

④参与拟订投资条款及投资协议；

⑤参与甲方融资交易的实施；

⑥参与甲方资本结构重组及股权设置工作。

4.1.4安排企业通过各种方式向各投资机构进行融资，协助甲方推荐、甄选投资基金、保荐人、会计师事务所、律师事务所和资产评估公司等专业服务机构，监督并协调各方的工作进程。

4.2融资金额初步拟定为

4.3在充分了解甲方经营及财务状况的基础上向甲方提供企业改善方案，使企业达到上市公司水准，其中包括：

①企业内部架构及运作模式的改善方案和重组计划；

②协助制定的企业决策与激励机制；

③按企业发展规划，寻求新的经济增长点，甄选具有潜质的相关投资项目，通过并购使企业整体业务概念更具吸引

力、实力更雄厚；

④公司治理与资本结构重组等；

4.4对甲方实施企业改善过程中的相关问题（包括法律障碍、政策障碍及财务问题）提出建议或意见以使甲方的资产结构、财务结构、管理结构和组织结构趋于较为合理的状态。

4.5乙方应承担保密的义务并签署《保密协议》，不得恶意利用合作中取得的甲方的任何内幕信息。

4.6乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

第五条费用、报酬及付款方式

5.1项目基本融资服务费包括除融资成功的佣金外的其他所有服务费用，本项目的基本融资服务费为人民币XX万/年，按照以下方法支付：

5.1.1甲乙双方签署本协议之日，甲方向乙方支付人民币万元整；

5.1.2在乙方协助甲方完成企业私募及上市初步方案，甲方向乙方支付人民币XX万元整；

5.1.3资金方开始尽职调查后三日内，甲方向乙方支付人民币万元整。

5.2私募融资的佣金

5.2.1乙方甄选联系的投资方（含由乙方介绍的其他机构所推荐的）由双方签字盖章的《投资方联系确认函》（内容及格式如附件一所示）予以确定。

5.2.2由乙方为甲方成功引进投资方（投资方为《投资方联系确认函》中予以确认的投资方），甲方承诺按融资总金额的百分之XX向乙方支付佣金，由甲方在融资款到账后一周内支付给乙方。

5.2.3本协议5.2.2中约定的佣金可根据乙方要求部分或全部转换为甲方的普通股，转换比例为1%佣金对应第一次融资前甲方股份的1.5%。

5.3出本协议5.2，5.3所约定的费用外，乙方在每笔因甲方私募融资发生的其他相关费用在发生之时的前三日将详细的费用预算提交给甲方审批，甲方有书面或口头批复后即支付相关费用给乙方，乙方在费用发生后的三日内向甲方核销。

第六条违约条款

6.1如甲方违反了本协议约定的义务和条款，则乙方不再承担完成约定义务的责任，所收费用不予返还。

6.2如甲方违反本协议第3.4条所约定内容，乙方有权随时终止协议，甲方还应按本协议约定佣金的双倍作为违约金赔偿乙方损失。

6.3如乙方未能完成本协议所约定的责任，应将所收佣金扣除各项成本费用后退还甲方。

第七条协议生效和终止

7.1本协议书经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公司印章后生效。

7.2本协议书生效后，甲乙双方应切实履行。

任何一方无正当理由不得单方面终止本协议约定事项，除非经双方协商一致书面同意后方能终止本协议。

7.3本协议项下的权利义务已经按照约定履行完毕后本协议自然终止。

第八条特别约定

8.1本协议书具有排他性，在甲乙双方未签署解除协议的任何情况下，甲方不得私自另行委托任何机构与自然人从事与本协议相关的事宜。

8.2甲方有责任聘请乙方或乙方指定的人员出任甲方企业的董事、独立董事及监事。

第九条其它

9.1本协议的有关条款与有关法律相冲突时可视为无效、无强制力或不合法，则该条款将于本协议书中废除，而其余条款不受影响。

9.2本协议若有未尽事宜，在执行中经双方商议可签署补充协议，该补充协议与本协议具有同等效力。

9.3因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议，双方均应通过友好协商解决，如不愿协商或协商不成，双方同意将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁解决，该仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

篇二：

资本市场合作意向书

＊＊＊公司

与

***有限公司

之

二零＊＊年＊＊月

甲方：

注册地址：

法定代表人：

乙方：

根据相关法律法规的规定，为了帮助甲方进入资本市场并借助资本市场做大做强，经甲、乙双方友好协商，达成如下合作意向：

第一条合作事项

1.1乙方协助甲方制定未来几年企业发展整体战略，充分利用自身专业知识、

资本优势和行业资源促进甲方企业发展战略的实现；

1.2为企业制定适当的资本市场运作整体战略，并为甲方提供实现资本市场运

作战略所需的改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组／首次公开发行股票等方面专业服务；

（注：

可根据项目情况进行选择）

1.3为甲方推荐适当机构提供资本市场运作所需要的审计、法律和评估的专业

服务。

第二条甲方的权利和义务

2.1有权根据本意向获得乙方提供的专业服务，并可以随时向乙方咨询相关新

三板推荐挂牌／首次公开发行股票并上市等资本运作政策法规。

（注：

2.2有权要求乙方就资本运作提供专业意见。

2.3成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展工作提供必要的便利条件。

2.4向乙方提供为完成战略制定和实施所需的文件资料，并保证所提供文件、

资料真实、准确、完整。

2.5在乙方认为新三板挂牌条件成熟的前提下，聘请乙方担任其新三板挂牌推

荐主办券商、定向发行推荐及主承销机构／在乙方认为首次公开发行股票条件成熟的前提下，聘请乙方担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构、保荐机构和主承销商。

可根据项目情况进行选择）

2.6对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和

工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。

2.7在与乙方合作期间，甲方及其实际控制人控制的其他相关企业不得单方面

改变或终止对乙方的委托或同时委托他方担任上述工作。

第三条乙方的权利和义务

3.1在甲方积极配合并履行第一条所约定事项及第二条所约定义务的前提下，

为甲方企业发展和资本运作提供整体策划方案。

3.2委派项目组承担甲方资本运作财务顾问工作，并在认为甲方符合新三板挂

牌条件／首次公开发行股票条件的情况下，为甲方提供改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组／改制辅导、首次公开发行股票并上市等方面专业服务，落实相关工作方案。

3.3在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方资本运作计划。

3.4根据工作过程实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议，确保各项

工作符合规范性要求和甲方利益。

3.5协助甲方开展为顺利完成改制工作的相关协调工作。

3.6对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料

等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益。

3.7在合作期间内，除甲方不具备或不再具备资本运作条件外，乙方不得单方

面中止、变更或终止相关工作。

第四条费用及支付方式

4.1甲方同意支付乙方财务顾问费共计**万元整。

4.2乙方担任甲方财务顾问期间为履行义务（包括但不限于受甲方委托或协助

甲方出差时），其交通、住宿费用由甲方负责支付。

4.3财务顾问费分＊次支付，＊＊＊＊。

（具体支付方式经与甲方协商修改）

以下是乙方指定帐户信息：

户名：

帐号：

开户银行：

第五条不可抗力条款

5.1在本意向执行期间，若发生战争、动乱、自然灾害、重大政策变更，或证

券市场发生重大不利事件等使本意向难于继续推进、完成时，甲、乙双方应及时商讨应急措施，若上述因素致使本意向约定工作中止或难以实现时，经双方协商，可以暂缓或终止本意向。

第六条争议解决

6.1对于因本意向引发的或与本意向相关的争议或纠纷，双方首先应通过友好

协商方式进行解决；

协商不成的，双方同意提交北京仲裁委员会仲裁。

第七条意向的签署、生效及终止

7.1本意向受中华人民共和国有关法律、行政法规、部门规章的管辖和保护。

7.2本意向经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期至各方履行完本

意向约定的义务时止。

第八条变更与解除

8.1甲、乙双方应遵守本意向，不得单方面改变或终止本意向规定权利与义务，

任何一方未获得另一方的书面同意均不得转让本意向下的权利和义务；

确

有原因需要对本意向进行变更或解除，双方应协商解决。

8.2本意向对于双方当事人及其权利义务承继人均有约束力，并保证双方及其

权利义务承继人的利益。

第九条违约责任

9.1甲、乙双方同意，除本意向另有约定外，任何一方违反本意向项下约定的

义务、承诺或保证，对本意向另一方造成损失的，责任方应就对方产生的一切损失提供完全、有效的赔偿。

责任方就对方的赔偿额以合同额为上限。

9.2甲、乙双方同意，对于双方中任何一方因违反所作陈述、保证或承诺，或

未履行法律法规所规定的义务或者本意向中约定的义务，从而导致其他任意第三人对本意向另一方提出起诉、索赔或权利请求，责任方应就因此给该方造成的一切损失提供完全、有效的赔偿或免责担保，保证该方免于承担上述违约行为所导致的任何责任，并保证该方免受上述行为导致的已经发生的或可能发生的一切损失。

第十条解释与修改

10.1本意向未尽事宜由双方协商确定。

对本意向的解释与修改必须由双方协商

后以书面形式做出，并由双方签署后方为有效。

第十一条意向文本

11.1本意向一式肆份，甲方持有贰份、乙方持有贰份。

每份正本具有同等的法

律效力。

（以下无正文）

篇三：

XX上市财务顾问合同

XX投资有限公司

申安投资集团有限公司

关于

在英国资本市场上市

财务顾问合同

二零一零年月日

中国北京

甲方：

地址：

邮政编码：

电话

乙方：

法定住所：

电话：

鉴于：

（1）甲方系一家在中国**省***市登记注册的民营企业；

（2）甲方欲在英国资本市场上市；

（3）乙方系一家在美国登记注册的外资企业；

（4）甲方委任乙方为其在英国资本市场上市的财务顾问。

依据中华人民共和国有关法律，以及英国资本市场上市规则等有关法律、法规和政策的规定，甲、乙双方经协商一致，特订立本合同。

第一章财务顾问的委任

第一条甲方不可撤消地委任乙方为其在英国资本市场上市的独家财务顾问。

第二条甲方确认：

在本合同有效期内，甲方不再聘请和委任其它任何公司、机构或个人担任改制重组及在英国资本市场上市工作的财务顾问。

第三条甲方同意并授权：

由乙方聘请并组织、协调中华人民共和国境内会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展重组包装的相关工作。

第四条甲方同意并授权：

由乙方代理在中华人民共和国境外登记注册公司。

第五条甲方同意并授权：

由乙方聘请和组织、协调英国审计师事务所、律师事务所等中介机构开展目标公司审查、审计、评估等工作。

第六条甲方同意并授权：

由乙方聘请和组织、协调英国保荐人，投资人公关公司等中介机构开展公司私募策划运作。

第七条甲方同意并授权：

由乙方代理在英国资本市场公开发行股票和上市交易的申请工作，并聘请和组织协调承销团承销公开发行的股票。

第二章合同期限

第八条自本合同甲、乙双方签署日起计算，合同有效期为二年。

第三章甲、乙双方的责任和义务

第九条甲方应：

一、组成由主要负责人任组长的工作组，全面支持和配合乙方开展财务顾问工作。

二、及时向乙方提供所需的一切资料、数据、文件、证明等材料，并保证其真实性、准确性和完整性。

三、按照乙方指导，制作资产重组和财务包装的材料。

四、负责办理重组的审批、登记注册等手续。

五、提供境外登记注册公司所需的证件、证明等资料。

六、负责办理成立中外合资有限公司的审批、登记注册等手续。

七、按照乙方的指导，开展英国发行股票的路演、推介活动。

八、负责安排乙方财务顾问人员和乙方聘请的中介机构在甲方及其甲方相关企业开展工作时的办公、食宿、来往交通并承担相应费用。

第十条乙方应：

一、遵循中华人民共和国和英国两国有关法律法规、勤勉尽责、诚实信用、认真做好财务顾问工作。

二、配置专业人员开展具体财务顾问工作。

三、制定切实可行的在英国资本市场上市的工作计划。

第十一条乙方提供财务顾问服务的内容包括：

一、对甲方开展尽职诚信调查。

二、代理注册境外公司。

三、设计甲方重组方案，并按重组方案指导协助甲方实施对关联公司的兼并重组。

四、牵头组织、协调境内中介机构开展审计、评估、调帐、律师审查等工作。

五、制定发展战略、编制专业的商业计划书。

六、实施财务重组和包装。

七、策划实施境外公司并购甲方的股权，指导成立并购控股的中外合资有限公司。

八、协助国际审计师完成境内外公司的审计。

九、收购控股美国资本市场壳公司作为上市融资的目标公司。

十、策划用已控投的目标公司完成对甲方海外控股公司的全面收购。

十一、组织制作目标公司为发行股票上市交易申请材料。

十二、策划运作目标公司的私募融资。

十三、负责答复美国证券管理委员会的质询，完成申请新股发行的核准。

十四、策划运作发行新股融资。

十五、牵头组织、协调境内外中介机构开展相关工作。

十六、提供规范国际上市公司的公司治理结构、高层管理人员学习辅导、经营管理诊断咨询、投融资、理财、并购、重组、托管等资本运作以及依照中国会计准则和国际会计准则分别建立健全股份公司、境外注册公司和美国上市公司的财务会计制度等全面的财务顾问服务。

第十二条甲方成功上市，同意继续聘请乙方为其长期财务顾问，提供甲方上市后上市公司治理、融资、兼并收购和资产管理等一系列资本运作服务，具体另见协议。

第十三条双方对全部工作涉及到的内幕信息、商业秘密负有保密义务，除法律或有关监管机关要求披露外，双方在任何时间都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

乙方聘请的境内外中介机构应同甲方订立相关保密协议。

第四章财务顾问费、佣金及其支付

第十四条甲方支付给乙方海外上市财务顾问服务的总费用包括境外中介机构的所有费用，其中包括律师、海外注册公司、国际律师团费、买壳费、投资人公关公司费、承销商聘金、坐市商费、交易所费用、印刷费、顾问费（除审计师事务所外），约计柒拾万美元，费用分五批支付如下：

一、自本合同签署生效后五个工作日内，甲方支付乙方拾万美元，作为支付前期重组包装的中外律师、海外注册公司等费用。

二、乙方出具盈利预测报告、有关法律文件和英文商业计划书等材料后，甲方支付给乙方拾万美元。

三、买壳意向书签署后五两个工作日内，甲方支付给乙方贰拾伍万美