ZOHO CRM系统使用报告文档格式.docx
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信息管理与信息系统131班
2015年12月10日
南昌大学实验报告
郝君学号：
6104113035专业班级：
信息管理与信息系统131班
实验类型：
□验证■综合□设计□创新实验日期：
实验成绩：
一、实验项目名称
二、实验目的
试用ZOHOCRM系统，了解ZOHOCRM的使用过程
3、实验基本原理
ZohoCRM系统是一款在线CRM客户关系管理系统及销售管理软件，帮助企业全面管理客户关系，是得到5万家企业一致认可的CRM客户管理系统。
Zoho提供包括CRM软件在内的30款应用！
ZohoCRM除了PC版，网页端外，还提供iOS,Android以及BlackBerry版本，供用户在移动端中访问线索、客户、联系人、商机、服务支持、活动、通话模块的数据信息。
四、主要仪器设备及耗材
可以访问互联网的PC机
五、实验步骤
1、打开ZOHOCRM中文主页：
2、注册并登录到后台
3、创建线索
4、创建客户
5、管理联系人
5.1创建联系人
5.2导入联系人
5.3导出联系人
用户可以将CRM中的数据以CSV格式导出，或者使用ZohoSheet视图浏览并导出为excel文件等。
6、创建商机：
7、创建任务：
8、管理报表：
9、系统定制
ZohoCRM中页面布局可以根据需要自行调整，可以管理分栏、管理模块中的字段等。
不需要的系统字段可以将其拖拽到右侧移除区域，同时还可以根据需要自定义分栏名称或者添加分栏。
10、字段定制
如果系统中的字段不能满足需要，用户可以自己添加字段，收费版本中每个模块可以添加130个自定义字段。
步骤：
设置-》定制-》字段-》新建自定义字段。
11、页签管理
页签的排序可以自定义，如果页签太多还可以分组管理，同时，还可以根据需要自定义页签名称。
如下图所有，不需要的页签可以将其隐藏。
点击上图中的“重命名页签”按钮可以更改页签名称，比如将“商机”更改为“项目”等。
12、视图管理
ZohoCRM每个模块均有系统默认的视图，可以编辑默认视图中显示的字段，同时，还可以根据需要创建新的视图，以方便数据的分类管理。
创建视图时可以指定条件从而只有满足设定条件的记录会显示在视图中，还可以指定用户的访问，开放给设定的用户访问。
13、职位管理
ZohoCRM中职位的管理可以控制用户之间上下级关系，这种关系是用来控制系统内数据共享的基础，上级职位的用户可以操作下级用户的数据也可以查看下级用户的所有操作记录。
14、数据共享
默认机构权限：
ZohoCRM模块支持三种默认访问权限：
私有、公开只读、公开读/写/删除
私有：
私有模块中用户只能访问自己的数据或其下属数据
公开只读：
所有用户都可以访问公开只读模块其他用户的数据数据，但不能执行除
浏览以外的其它操作
公开读/写/删除：
所有用户都有读写及删除其他用户的数据的权限
建立数据共享规则：
通过创建共享规则可以将指定的用户数据共享给其他的用户或组/职位等。
15、插件
ZohoCRM已跟多个系统实现了集成，以插件的形式在系统中统一管理：
GoogleApps
可以将google日历及联系人信息同步到ZohoCRM系统中，具体操作可以登录系统试用。
Zoho应用
ZohoCRM已跟多个Zoho应用集成包括邮箱、报表、Creator系统定制等。
其它应用
ZohoCRM提供Outlook插件可以将Outlook中的邮件以及日历等信息同步到CRM；
6、实验数据及处理结果
（如上图）
7、思考讨论题或体会或对改进实验的建议
ZohoCRM是屡获殊荣、功能完整的CRM软件，其提供在市场营销和销售过程中，所需用到的各项功能和模块，荣获CRMMagazine全球最佳中小企业CRM奖。
而且可以免费试用，按需购买。
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八、参考资料
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