工业自动化产品分销行业分析报告.docx

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工业自动化产品分销行业分析报告

2015年工业自动化产品分销行业分析报告

2015年6月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、行业政策5

二、行业发展情况7

1、行业概况7

2、工业自动化行业前景广阔9

3、自动化行业规模及发展趋势9

三、进入行业的主要障碍11

1、业务规模和资金实力11

2、服务和品牌11

3、专业技术与行业知识12

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）政策鼓励12

（2）宏观经济和固定资产投资的持续增长13

（3）制造业升级的内在需求15

（4）劳动力成本上升助推工业自动化升级16

（5）存量市场更新产生新的服务需求16

（6）工业自动化产业链发展的需要17

2、不利因素18

（1）国际分销商积极拓展国内市场18

（2）资金占用制约行业的快速发展18

五、行业经营模式与特征19

1、物流型分销、技术型分销及系统集成的经营模式比较19

2、行业周期性、季节性和区域性特征21

六、行业上下游的关联性21

1、上下游行业之间的关联性21

2、上下游行业发展状况对本行业的影响22

（1）有利影响22

（2）不利影响22

七、行业竞争情况22

1、工业电气产品分销的竞争情况及主要企业22

2、工业自动化系统集成的竞争情况及主要企业24

（1）跨国公司占据制造业的高端25

（2）具有深厚行业背景的公司在相关行业系统集成业务中占据主动25

（3）具有丰富应用经验的综合服务提供商充满竞争力26

一、行业管理

1、行业管理体制

分销和系统集成业务有效解决了工业自动化市场的供需矛盾，降低制造商的销售成本和客户的自动化应用成本，推动了工业自动化进程，属于国家政策重点支持和鼓励发展的现代生产性服务业。

国家工业自动化的行业主管部门是工业和信息化部，主要负责推进信息化和工业化融合，拟订实施自动化控制行业规划、产业政策和标准，推进高新技术与传统工业改造结合，加快推进国家信息化建设；同时公司的分销业务在将工业电气产品销售给客户的过程中涉及商品的流通，其主管部门是商务部，主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

由于工业自动控制技术应用范围涵盖较广，涉及国民经济的各个行业。

在计划经济时代行政管理模式下，各行业分别归各行业主管部委管理。

随着行政机构改革及部委撤并，各行业纷纷由主管部委行政管理改为行业协会自律管理，因此工业装备与自动化系统领域目前不存在统一的行业管理体制。

目前总体上由国家发展和改革委员会、工业和信息化部制订行业宏观政策，各行业协会对各行业细分市场进行自律管理。

2、行业政策

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将“工业自动化——现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制软件和执行机构”列入重点领域。

2006年6月，国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》，将发展重大工程自动化控制系统，满足重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要确定为主要任务和需要实现重点突破的领域之一，并重点支持系统成套技术、自动化控制技术等的研究开发。

2007年3月，国务院发布《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号），大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程。

鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

通过兼并、联合、重组、上市等方式，促进规模化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的大型服务企业或企业集团。

2008年12月，商务部发布《国家重点支持的高新技术领域》，将工业生产过程控制系统列为高新技术改造传统行业重要措施。

2011年3月，国务院发布的《十二五规划纲要》提出，深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。

以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业。

2011年6月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局等五部委联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，在各领域中均强调自动化系统及生产的应用。

2011年12月，国务院发布的《工业转型升级规划（2011-2015年）》中提出“十二五”工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向和保障措施，把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变；旨在通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升，并将以工业自动化行业为代表的先进装备制造业列在“规划”重点发展领域的首位。

2012年7月，国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将智能制造装备产业列为重点发展方向和主要任务。

工业自动化做为智能制造实现的基础，将得到优先普及和发展。

2013年2月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），将机器人及工业机器人系统以及行业管理和信息化解决方案开发列为鼓励类项目。

2013年8月，工信部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》，提出创新智能制造装备产品，提高重大成套设备及生产线系统集成水平。

加快工业机器人等先进制造技术在生产过程中应用。

培育数字化车间、智能工厂，推广智能制造生产模式。

2015年5月，国务院印发的《中国制造2025》，将新一代信息技术软件和机器人列为大力推动和重点突破发展的领域，提出大力发展面向制造业的信息技术服务业，提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、综合集成能力。

此外，由于工业自动化技术对企业生产过程起着明显的提升作用，因此国家在“十二五”总规划中以及在各行业制定的“十二五”子规划中，纷纷将如何使自动化控制技术更好的与本行业结合列为重点发展方向。

二、行业发展情况

1、行业概况

作为工业自动化行业中的一个环节，是链接工业电气产品制造商和自动化系统用户的桥梁。

工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题，由此形成的自动化产业具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高技术产业。

在纺织、包装、钢铁、建材、造纸、汽车、电子、环保等领域，工业自动化技术涉及这些行业加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。

发达国家经验表明，采用先进控制和过程优化技术可提高产品档次、质量和工作效率，降低能源和原材料消耗，从而增加经济效益。

工业自动化技术与装置已成为现代工业的重要标志。

工业自动化行业结构如下：

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中游

在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应和需求之间存在错位，即客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制系统，而供应商提供的是各种标准化器件产品。

行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。

而且随着控制系统的集成程度越来越高，系统集成的专业化程度也越来越高。

因此，类似公司这类的工业自动化综合服务提供商应运而生。

2、工业自动化行业前景广阔

工业自动化技术作为现代工业的基础支撑技术，无论是对于高速大批量制造企业，还是对于追求灵活、柔性和定制化企业，要实现增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等生产目的，都必须依靠自动化技术。

从目前中国的工控及自动化市场发展来看，中国制造业规模世界第一，而中国的工控业发展又相对滞后。

传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，潜在市场巨大。

随着我国工业经济结构调整与产业升级发展，为国内工业自动化行业带来前所未有的市场机遇，尤其是给工业机器人等高端自动化系统带来重大商机。

机器人行业过去仅局限在汽车、电子生产行业，现在广泛应用于包装、建材、金属加工、汽车整车组装及零部件生产、新能源、交通、纺织、制药等行业，替代重复劳动、恶劣环境及生产场所，取代人力并摆脱手工限制。

3、自动化行业规模及发展趋势

随着工业信息化深入发展，我国的工业自动化产业进入由模仿向自主创新、由中国制造向中国创造的转换进程。

自“十五”计划起，我国开启两化融合进程以来，工业自动化行业进入了高速发展的通道。

由于工业自动化技术在提高生产安全性、提高生产效率、提高产品质量以及降低能源消耗方面具有明显的作用，是传统工业向现代工业转变的重要手段；同时，工业自动化是多门电子技术和信息技术为一体的综合性技术，其产业规模的扩大有助于带动电子、通信、仪器仪表、光学、声学等多产业的快速发展，进而实现整个工业结构和经济结构的调整。

在当下全球制造业开启“工业4.0”进程的时候，我国亦提出了“工业2025”计划，工业自动化行业将在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用，未来仍将保持较快的发展速度。

结合我国工业化进程，自动化市场发展将呈现以下趋势：

三、进入行业的主要障碍

1、业务规模和资金实力

企业要获得工业自动化产品分销资格需要对制造商承诺一定额度的销售量，且分销商只有具备覆盖面广的销售网络，在经营过程中形成规模效应，才能获得采购成本优势和降低经营成本。

同时，较大的分销业务规模对流动资金的需求较大，企业必须拥有与分销业务规模相匹配的流动资金支付能力及管理能力，并建立完善的信用评估体系，提高资金的安全性和使用效率。

2、服务和品牌

由于工业自动化产品的应用环境复杂，产品设计结构专业性强，客户对产品性能稳定性以及安全性的要求较高。

客户需要分销商为其提供产品分销过程的多种配套服务，包括方案设计、产品选型、仓储物流、控制算法、现场调试、系统维护等一系列售前售中售后服务，因此，客户对能提供综合服务的技术型分销商的粘性较大，通过提供技术型的综合服务，技术型分销商逐步积累起其品牌知名度。

3、专业技术与行业知识

工业自动化产品广泛应用于各个行业，具有种类繁多、参数复杂、选型和使用难度大等特点，需要销售人员有很强的专业控制技术和行业知识背景，因此销售人员大多都有自动化控制工程经历和一定的行业知识，对销售人员的要求较高。

因此，如何在短期内建立专业化的技术服务和行业应用能力将成为进入该行业的障碍。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策鼓励

从2006年国务院颁布的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，到2009年国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》、2010年工信部《机械基础零部件产业振兴实施方案》以及2011年国务院发布的《工业转型升级规划（2011-2015年）》，再到国家即将启动的“中国制造2025”计划以及工信部2015年发布的《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，奠定了工业自动化行业在国家制造业升级过程中的关键作用。

本行业作为工业自动化中的重要环节以及现代生产服务业的代表，在推动工业自动化快速发展方面具有不可替代的作用，其行业规模将随工业自动化规模的扩张而扩张。

（2）宏观经济和固定资产投资的持续增长

近十年来，随着我国经济实力的大幅提升，我国工业自动化的发展势头非常迅猛，这是经济快速发展对自动化技术的必然需求，需要通过工业自动化的实现来大幅提高工业产品的产量和质量。

工业自动化产品作为产业升级的重要设施，是工业设备、交通设备、能源、市政设施等的基础产品，而我国是制造业大国，众多工业设施面临技术改造和自动化升级的巨大需求，其需求状况与整体国民经济和工业发展的宏观态