精选中国废钢行业初步研究及应用分析整理研究报告.docx

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精选中国废钢行业初步研究及应用分析整理研究报告

2016年中国废钢行业初步研究及应用分析整理研究报告

废钢行业基本情况

废钢来源：

目前，世界每年产生的废钢总量3~4亿吨，约占钢总产量的45%~50%。

废钢来源大体可分为两类：

自产废钢、社会废钢。

自产废钢：

钢铁厂生产过程中产生的废钢，普通钢厂自产废钢约为钢产量的15%~20%，特殊钢厂达30%~50%，主要为钢料的切头、切尾、边角料等，随着连铸连轧工艺的发展，自产废钢的占比呈现下降趋势；

社会废钢：

社会废钢可细分为两类，1.折旧废钢，即为报废的机车、钢轨、汽车、船舶、工具等；2.垃圾废钢，即为日常生活中的罐头盒、家具等。

随着我国钢铁积蓄量的不断增长，社会废钢占比呈现上升趋势。

废钢应用：

废钢的重要应用是取代生铁作为炼钢的原材料，85%~90%用作炼钢原料，10%~15%用作铸造、炼铁和再生钢材等。

炼钢过程实际是对生铁除碳的过程，生铁由铁矿石和焦炭冶炼而来。

据统计，钢铁冶炼中铁前工序的能源消耗占钢铁企业总能耗的70%左右，污染物排放占整个冶炼工序的70%以上，以废钢为炼钢的直接原料省去了烧结、炼铁等铁前工序，减少了能耗和污染排放，同时消化了社会累积的废钢资源，对全社会而言是福音。

对于钢厂而言，废钢使用主要取决于废钢价格与铁矿石价格或者生铁价格的差价。

目前，世界范围内的炼钢金属原料中，废钢已占总量的35%左右。

废钢处理：

为了充分利用各种废钢铁资源，并使之适用于炼钢过程以提高效率和降低成本，必须对其进行有效的加工处理。

废钢的处理过程包括拣选、解体、收集，随后尽可能地除去各种钢中不要的有色金属和非金属有害杂质，并加工成易于装运和适于炼钢条件的具有一定尺寸、形状和密度的废钢炉料。

废钢加工配送能力不足是制约我国废钢利用的因素之一。

2009年，全国炼钢废钢消耗约为8300多万吨，其中只有1000万吨是经由废钢加工配送基地提供的，其余均为钢企下属的废钢厂提供。

经过几年的努力，现在年加工配送能力20万~100万吨级的专业公司已达15家左右。

废钢加工配送基地的建设有利于简化钢企的采购、验质管理，是未来废钢管理的发展趋势。

我国废钢资源的现状是：

废钢产生正处于一个积累的阶段，在数量上还不足以支持钢铁产业生产的需要；国民经济发展对钢铁工业的要求使得钢产量正处于上升态势，而且考虑到循环经济的要求，在今后的一段时期内国内对废钢将会有较大的需求。

供需的不一致导致目前国内废钢资源相对不足，存在较大的需求缺口。

长期来看，废钢资源不足。

短期内却相反，消耗总量下降。

我国废钢铁消耗总量自2012年起首次出现负增长趋势，2013年废钢铁消耗总量较2012年依旧减少160多万吨左右。

近两年由于国家税收优惠政策于2011年取消后，钢企使用废钢铁成本上升，影响了钢厂对废钢使用的积极性，加之钢材市场形势低迷，价位偏低，导致钢企消耗废钢的减少。

钢铁业去年行业集中度不升反降在2012年炼钢消耗的8400万吨废钢铁中，钢铁企业自产废钢为3650万吨，同比增长2.5%；社会采购废钢为4420万吨，同比降低13%；进口废钢为497万吨，同比降低26.6%。

他强调：

“钢铁企业社会采购废钢量的下降是不符合常规的，这表明社会废钢的流向有了新的变化，我们需要对此做深入的调查研究。

”

虽然国家力推钢铁行业兼并重组，但效果却并不明显。

2013年国内钢铁业的集中度不升反降，粗钢产量前十名的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为39.4%，同比下降6.5个百分点。

工信部原材料工业司还介绍，粗钢产量前30家占总产量的55.1%，下降5.9个百分点；前50家占65.3%，下降4.6个百分点，“产业集中度下降，加剧了市场竞争”。

越来越多的企业将重点放在了高端产品方面，甚至是重复研发其他企业的产品，造成高端产品同质化竞争加剧的现象。

同时，在行业产能严重过剩的情况下，多数钢材品种均处于过剩状态，其中高端板材中的精品取向电工钢和无取向电工钢目前已供大于求。

废钢行业的发展存在三大挑战：

钢企的积极性不高、成本没有优势、部分企业的不规范行为导致正规废钢加工企业的经营风险加大。

2000年~2011年，我国炼钢用废钢总量逐年增加，但废钢单耗持续降低。

2012年，废钢单耗降低到117千克/吨，为近年来最低水平。

废钢单耗降低的主要原因：

一是废钢价格持续上涨，3年期间价格上涨1040元/吨，涨幅高达41.4%。

二是废钢质量参差不齐。

社会产生废钢来源于千家万户的回收系统，废钢铁回收加工企业的规模和废钢处理水平的差距也很大，在废钢铁中掺杂使假，以次充好的情况时有发生。

废钢铁的质量直接关系到其生产的钢铁产品的质量，只有高质量的“精料”废钢，才能生产出高质量的钢铁产品。

三是我国废钢资源量不足。

近10年，虽然我国废钢铁积蓄量规模持续扩大，但钢铁产品的报废需要一定的时间，我国的钢铁产品大规模报废期还未到来。

因此，相对于我国庞大的粗钢生产规模，目前国内的废钢资源仍然短缺。

第一，我国钢铁企业的废钢消耗总量继续下降，废钢单耗水平连续降低。

2013年1月~9月份，纳入统计范围的重点钢铁企业消耗废钢铁总量约为3200万吨，同比减少160万吨，降幅为4.8%；炼钢废钢铁综合单耗为89千克/吨，同比下降4.4千克/吨。

其中，转炉平均单耗为68千克/吨，同比下降3千克/吨；电炉平均单耗为389千克/吨，同比下降8千克/吨，是历史最低水平。

鼓励钢厂多吃废钢的最好办法，就是废钢行业与钢厂合作建立废钢加工配送的标准化基地，一起制定标准和技术要求，建立供需对接关系，尽量实现产业链的少障碍、无障碍。

“上下游合作中，废钢的加工配送环节必须规范化。

”

第二，2013年，废钢铁市场价格呈缓步下滑、小幅盘整的运行态势，但与铁水炼钢相比，钢厂采购使用社会废钢的成本较高，而且质量难以保障。

废钢行业要与钢铁产业建立更紧密的产业链关系，发展废钢的“净化技术”，做好废钢采选分离和加工，把废钢加工成本降下来，扩大废钢应用途径。

第三，由于受到不规范废钢回收企业和小电炉钢厂的挤压，正规废钢加工企业担负着极大的经营风险。

全国挂牌的废钢铁加工配送示范基地已达30家，废钢铁加工配送中心29家。

它们的共同特点是管理规范、设备先进、质量可靠，真正实现了从单一的废钢堆料场到现代化废钢铁加工工厂的转变，从回收杂乱无章的社会废钢到按标准生产废钢产品的转变。

。

废钢是电炉炼钢的主要原料。

虽然按直接生产成本计算，废钢炼钢成本要高于生铁炼钢，但是与用铁矿石和生铁炼钢相比，用废钢铁炼1吨钢可减少近1.6吨碳排放，社会效益和综合效益十分可观。

如果国家出台相关政策，钢厂必然会更多地使用排放少的原料，这对废钢行业来说是一大利好。

建筑行业能实现营改增，那就能规范开票行为，对于正规的钢材流通、废钢流通都是一大利好。

提升电炉钢比对冶金行业的绿色发展具有十分重要的意义。

相对转炉炼钢，电炉炼钢可以减少75%的能源、90%的原料消耗、86%的空气污染、40%的用水、97%的采矿废弃物。

但是，我国钢铁企业的废钢铁单耗水平连续降低，表明采用废钢作为主要原料的电炉钢比逐年降低。

造成这一现状的原因主要是废钢量不足、电炉钢成本高，且采用废钢为主要原料的钢水质量不高，影响高档特钢产品的生产。

发展废钢的“净化技术”将是扩大废钢在电炉钢中应用的重要途径。

废钢市场渐趋边缘化。

从近半年的市场走势看，国内废钢市场跟跌不跟涨的特性越来越明显。

在2013年底和2014年4月份这两波钢材和原料市场的反弹行情中，废钢市场基本波动不大，反弹乏力。

究其原因，主要是近半年来铁矿石价格下跌，铁水成本明显低于废钢价格（200元～300元/吨），大中型钢厂普遍提高电炉铁水比，不少已达到80%以上，导致废钢市场需求转淡。

2014年上半年，不少大中型钢厂继续减少废钢用量，江苏部分主导钢厂上半年的废钢消耗量较去年同期减少近一半，湖北部分主导钢厂废钢采购量较去年减少近三分之二，河北一些主导钢厂上半年更是一直暂停采购。

同时，由于铁水成本迅速降低，中频炉钢厂的价格优势也明显下降，采购积极性随之减弱。

从下半年情况看，煤焦价格下跌和铁矿石价格回升基本相抵，铁水成本反弹空间有限，废钢市场仍难以摆脱弱势运行的局面，预计重废主流价格将在2250元～2400元/吨这一区间震荡。

废钢行业的发展方向方向

工厂化、规范化、产业化

从宏观层面看，争取国家的政策支持需要废钢产业实现规范化。

2011年，国家中止了自2002年以来对再生资源回收行业的增值税返还政策，原因之一就是一些回收企业出现了不规范行为，殃及了整个废钢行业。

从行业层面看，只有采用现代技术、装备、流程来加工废钢，才能生产出标准化的产品。

这些标准化产品通过规范化的渠道进入钢厂，才能促使废钢回收利用形成产业化。

“如果没有配套的正规加工配送基地，目前钢厂都不敢采购废钢。

”这主要是因为废钢的质量和检查标准没有保证，一些不规范的废钢加工企业采用不合规手段，干扰了钢厂正常的生产经营，导致钢厂与废钢企业之间的产业链非常松散，一些钢厂宁可多生产铁水也不愿意多吃废钢。

从技术和质量的角度看，一是只有做到产品化、工厂化，去除废钢中的杂质，形成规范化和标准化产品，才能彻底解决废钢检验难的问题。

二是经过加工后的废钢，堆比重、尺寸合乎规范，纯净度可达到98%左右，钢厂在冶炼利用过程中可以提高金属回收率，稳定操作。

三是通过加工分类，可以去除废钢中的各种杂质、有色金属等，有利于钢厂更精准地生产合乎标准的钢材，更好地满足炼钢工艺要求。

四是通过加工提高废钢堆比重，可以减少废钢孔隙、缩短装料时间、利于称重，对于缩短钢铁冶炼周期、保持炼钢稳定更为有利。

五是通过加工，可以大幅度提高废钢资源的循环利用，比如钢厂不能直接回收利用的罐头盒、包装盒、彩涂板废钢等，经过废钢企业加工后得到利用，提升了整个社会资源的循环利用水平。

六是现代化炼钢技术尤其是自动化炼钢技术的发展和钢铁产业转型升级，使钢铁企业对炼钢原料的要求越来越高，对废钢产品的分类要求越来越细致，这对废钢的工厂化、标准化加工提出了必然要求。

钢厂只有利用加工后的高纯度废钢，才能做到窄成分控制，才能按照用户要求生产高标准、高性能的钢种。

“所以，不论是钢铁产品质量要求提升，还是炼钢控制技术的发展，都要求废钢加工行业与钢铁产业更好地对接，实现工厂化、规范化、产业化。

工业和信息化部预测，2015年，我国的钢材消费将达到7.5亿吨，2015年~2020年逐步达到7.7亿吨/年~8.2亿吨/年。

我国的钢材市场占有率（自给率）在不断提高，2012年达到98.5%。

因此，如果未来我国的钢材消费达到7.7亿吨/年~8.2亿吨/年，即使以目前的市场占有率不变来估算，需要粗钢产量达到8.068亿吨/年~8.592亿吨/年（按94%的成材率计算）。

驱动我国钢产量增加的另一因素是钢材出口。

自2009年达到低谷以来，钢材出口量逐年快速增加，2013年钢材出口量达到6234万吨。

从总的趋势来看，我国的钢材出口量将保持不断增长。

以2015年~2020年达到8000万吨出口钢材量计算，粗钢产量将增加8510万吨。

按上述数据推算，2015年~2020年，我国的粗钢产量有可能达到8.9亿吨~9.4亿吨。

因此，在未来的时间里，只要我国经济保持平稳发展，我国钢产量将维持在高位运行，而钢材出口量的增加甚至会促进钢产量的进一步提高。

在过去的10多年里，我国废钢消耗量整体呈增加的趋势，从2001年的4000万吨增加到2012年的8000万吨。

废钢的来源包括进口废钢、自产废钢和社会废钢。

其中，进口废钢、自产废钢不会对铁钢比产生大的影响，社会废钢则是一个不断变化的资源。

在过去的10多年里，我国每年回收利用的社会废钢量由不足2000万吨增长到5000万吨左右。

许多专家学者预测在不远的将来，社会废钢回收量将超过1亿吨，甚至达到2亿吨以上。

废钢供应量对铁钢比的影响存在不确定性。

考虑到我国的电价比较高，不利于电炉钢的发展。

当废钢供应量大量增加时，除电炉和转炉