国家开发银行转型为商业银行后的竞争力分析.docx

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国家开发银行转型为商业银行后的竞争力分析

国家开发银行转型为商业银行后的竞争力分析

第2章2007—2020年国家开发银行与其他商业银行竞争力

数据对照分析

2．1资产质量

2．1．1不良贷款率

从银监会目前的监管规定来看，有关资产质量的监管指标要紧包括有不良贷

款率、拨备覆盖率、贷款行业集中度等几个方面。

不良贷款率指金融机构不良贷

款占总贷款余额的比重。

不良贷款具体是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风

险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。

2金融机构不良贷款率是评判金融机构信贷资产平安状况的重要指标之一。

不良贷

款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷

款的风险小。

最近几年来，伴随着我国经济高速进展和银行业高歌猛进，全国性银行经营业绩

优良，资产质量大为宜转，不良贷款率和不良贷款额呈持续下降趋势。

从全国性

商业银行的数据来看，2020年，除农行外，其他全国性商业银行的不良贷款率

均在2％水平左右。

尽管中国农业银行的不良贷款率在各行中是最高的，但与2007

年的23．57％相较较，农行的不良贷款率下降的幅度最大，不良贷款率的下降表现

了农行股改初步成功。

2020年，国开行确信了“计划先行、风险统筹、确保进展、兼顾久远”的指

导思想，并明确了全面风险治理、风险治理独立性和风险治理制造价值三个基

本原那么，全面风险治理体系取得进一步完善，大体实现信誉风险、市场风险、操

作风险的集中化治理。

同时，国开行推动了股权投资业务的全面风险治理工作。

在优化调整机构设置的基础上，参照国际领先投资机构的治理模式，结合开行业

务特点，梳理股权投资风险治理框架和组织架构，开发股权投资质量评估与资本

计量模型，并设计了相应业务流程。

国开行一贯重视信誉风险的操纵，贷款本

息回收持续连年维持在国际先进水平。

2020年该行不良贷款率继续维持国内同业

最低水平，持续15个季度维持在1％之内。

受汶川地震阻碍，开行资产质量略有

2．1．2拨备覆盖率

拨备覆盖率（也称为“拨备充沛率”）事实上确实是呆、坏帐预备金实际提取金

额与应当提取金额的比率。

此项比率应不低于100％，不然为计提不足，存在准

备金缺口。

5比率越高说明抵御风险的能力越强。

拨备率的高低应适合风险程度，

不能太低致使拨备金不足，利润虚增；也不能太高致使拨备金多余，利润虚降。

不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失预备金计提是不是充沛的一个重要

指标，反映了银行对抗坏账风险的能力。

该项指标从宏观上反映银行贷款的风

险程度及社会经济环境、诚信等方面的情形。

2020年，全国性商业银行拨备覆盖率普遍提高，风险抵御能力进一步增强。

尽管拨备覆盖率并非越高越好，但全国性商业银行的这一指标普遍大幅提高反映

出对不良资产消化能力的增强，在必然程度上反映了银行业资产质量的上升。

在

贷款质量稳步改善的同时，各行没有放松对信誉风险的防范，拨备覆盖率都取得

了进一步提高。

除中国农业银行的拨备覆盖率为63．53％，没有达到治理要求的

100％之外。

其余银行都超过了100％。

其中中国工商银行的由2007年的103．50％

提高到了2020年的130．15％。

中国银行的拨备覆盖率为121．72％，较上一年年末

增加了13．54个百分点。

中国银行的拨备覆盖率由2007年的104．41％上升到2020

2．1．3贷款投向行业集中度

监管指标中关于全国性商业银行贷款的行业集中度没有明确规定。

可是在从

紧的货币政策和外部经济环境低迷的情形下，受阻碍较大的部份行业存在信贷风

险加大、企业资金链条断裂的危险可能，从而使银行信贷资产质量恶化。

因此，

贷款行业集中度较高的银行会在更大程度上受到经济周期波动带来的负面阻碍，

资产质量面临更大的风险。

选择披露相关信息的全国性商业银行前三大贷款行业占贷款总额的比重作

为判定其贷款行业集中度的参考指标。

从贷款的行业投向结构上看，各大银行表

现出较明显的顺周期特点，房地产、制造业、通信业和基础设施建设的投资增

长较快，对资金的需求相对旺盛，各大银行的贷款也多数集中在了这些行业上。

可是六家银行中，建行的贷款行业结构相对合理，2020年建设银行前三大贷款行

业别离是制造业占17．48％，电力、燃气及水的生产和供给业占11．93％及交通运

输业占11．25％；受宏观景气宇阻碍较大的制造业贷款在16％左右，是所有银行中

最低的份额；而中国银行为制造业提供的贷款份额最大，为其总份额的36．99％。

另外，房地产业占据其贷款行业前三位的只有中国农业银行，占其总贷款的

14．24％。

从差额来看，除工商银行和农业银行，其余银行的行业集中度都有所

下降。

其中工商银行上升幅度不大仅为0．5个百分点。

而农业银行那么上升了3．63

个百分点，这是关于增加电力、燃气及水的生产和供给业及房地产业贷款额度的

结果。

7

国开行贷款的行业集中度相对较高，在全国性商业银行中排名仅次于中国银

行。

2020年，前三大贷款行业占贷款总额的比重达63％，比上一年度下降了4个

百分点，是下降幅度最大的银行。

其贷款要紧集中在水利、环境爱惜及公共设施

治理业、道路运输业和电力、燃气及水的生产和供给三大行业。

8这主若是因为长

期以来，国开行作为政策性银行，目标要紧定位在支持国家基础设施、基础产业

和支柱产业的大体建设。

基础产业和支柱产业在进展初期享受国家的优惠政策，

资金需求量大，进展迅速，贷款于这些产业能取得较高且稳固的回报。

可是这些

产业受宏观调控和外部环境的阻碍大。

适度的调整贷款结构，将是降低贷款组合

风险的必然选择。

2．3资产结构

以下图列示了国开行与国有商业银行资产结构的比较，2020年国开行的资产结

构中，贷款和投资的占比别离为74．3％和8．3％，而以上五家国有商业银行的平均

贷款占比已降低至46％，比2007年的平均贷款比重降低了3个百分点。

尽管较

2007年，国开行的贷款占比由78％降至74％，但与国内其他银行的水平相较，贷

款占比数额仍然超级大。

另一方面，2020年五家国有商业银行平均投资占比那么为

26％，而国开行的投资占比那么由11％下降至8．3％。

10

在国开行的贷款资产中，外汇贷款增加迅速，从1997年末的3,656亿元增加

到2020年末的28，986亿元，增加近8倍，其中外汇贷款余额645亿美元，跃居

国内银行业第一；巨额的外汇贷款增加了国开行的潜在风险，也是近两年国开行

盈利水平下降的缘故之一。

第3章国家开发银行SWOT分析

SWOT分析矩阵是伦德等提出的一种全面分析组织外部环境转变和内部资

源条件，在战略治理中常常利用的一种分析工具。

其中，S代表竞争优势（strength），

W代表竞争劣势（weakness），0代表机遇（opportunity），T代表要挟（threat）。

S、

W是内部因素，O、T是外部因素。

国家开发银行的转型指导思想是；以“三个代表"重要思想、科学进展观和

十七大精神为指导，认真饯行中央决定的开行商业化转型线路，以全面提高综合

竞争力为主题，以完善和进展传统中长期批发业务为主线，以开拓和创新投资银

行、商业银行等新型金融业务为重要补充，继续以信誉建设、市场建设和制度建

设为重点，在中国经济金融进展中发挥先锋、先导和先进性作用，实现企业进展

与社会责任的共赢。

另外，要增强风险治理与操纵，完善内部治理和各项制度，

继续维持国际先进业绩，大体实现“做强做大”的战略目标，把开发银行建设成

为活着界范围内有阻碍力的国际性、综合性商业性金融机构，同时顺应并推动我

国市场化改革的全面进展。

”

依照上述陈述，能够看到关于商业化改革后的国开行与一样商业银行的区别

是，国开行的经营仍有别于一样商业银行“吸储+放贷且吸储第一名"的模式，

与一样的商业银行概念有所区别。

第二个区别是，在业务方面，国开行将以批发

业务和中长期业务为主，而一样商业银行批发业务和零售业务都做，且多数以零

售业务为主，短时间业务比重大。

第三点是，在业务方面国开行除继续开展中长期

贷款业务外，还将致力于进展投资银行，从事银行混业经营（即银行下设子公司、

金融控股公司或在银行内部份设证券、保险业务部门别离经营证券保险业务）。

随着混业经营的深切开展，在政策许诺时，国开行也能够设立或参股证券公司和

期货治理公司。

商业银行应做好国家相关法规、政策的研究，并在内部设置相应

的职能机构，做到一旦政策许诺就可迅速抢占市场先机。

总而言之，国开行改革后仍然是以发债筹资和中长期信贷为要紧特色的银

行，要走与传统商业银行不同的进展路子，扬长避短，发挥中长期业务优势，实

现与其他商业银行的不同化竞争，因其中长期业务仍然是尔后其重要进展的业务

方向。

中间业务进展会以进行国际化银行以业务为主，另外还会从事投资业务开

行若是转做不熟悉的储蓄存款业务。

在此进行SWOT分析正是基于以上几点对国

开行进展及商业化转型的战略进行分析。

3．1优势

3．1．1银行中长期业务进展的体会优势

长期以来，作为政策性金融机构，国家开发银行对效劳于国家战略、改善民

生等项目给予大力资金支持，尤其是从事了大量的中长期业务，在这一领域积存

了宝贵的实践体会，包括大型中长期项目的评估与选择机制、信誉治理、风险防

范和贷款回收等等。

开行在长期的业务进程中形成了专业的评审团队和专家资

源，坚持独立评审，设立“防火墙”，开展客户、地域和行业的信誉评级，成立

项目贷款受理、评审、审查、决策责任制。

把单一的信誉结构拓展为企业信誉、

市场信誉、政府信誉复合的立体信誉结构，强化合同治理，成立贷款风险预警系

统，从方方面面防范和化解贷款的风险，尤其是强调政府在中长期项目信誉体系

中的特殊作用，取得了良好的成效。

目前我国正处于工业化与城市化进程的关键性时期16，关于大型基础设施建

设仍然有着旺盛的需求，这就组成了商业银行中长期业务的庞大潜在市场。

而开

行在商业化转型以后，仍将要紧从事中长期业务，通过开展中长期信贷与股权投资

等金融业务，为国民经济重大中长期进展战略效劳。

同时开行以后所从事的中长

期业务不仅限于国内，随着国家“走出去”战略的实施，必然有大量的国外大型

中长期项目需要我国金融机构的参与，因此在尔后较长的一段时刻内，开行在中

长期业务上形成的体会优势关于其进展都将发挥重要作用。

3．1．2良好的政府关系优势

通太长期的合作，国家开发银行与地址政府积存了其他商业银行不可替代的

良好关系。

这种良好关系不仅来自于开行与地址政府之间信息与行为方式上的相

互了解和彼此信任，也来源于通过以往项目合作成立起来的沟通与和谐机制。

从

高层接触到各分支行与地址政府的频繁磋商，都是国家开发银行的日常工作。

各

级开行内部，都长期有地址政府部门，尤其是组织、团委、打算经贸等部门的年

轻干部在交流锻炼，这些干部慢慢成为开行重要的人脉资源，并在必然程度上成

为开行的业务资源。

在与政府合作的具体形式上，国开行要紧通过大额政策性贷

款许诺和签定《开发性金融合作协议》来实现。

从实践的成效看，这种形式实现

了国开行与政府的良性互动，实现了优势互补，共识共赢。

由于我国的特殊国情，以地址政府为主导的开发模式仍将在长时刻内持续，

尤其在中西部地域更为如此，这主若是由三个因素所决定的：

第一，如上面所提

及的，我国的基础设施建设具有长期性，

由地址政府财政支持并进行计划与治理；

而这种大型项目当中有相当大部份需要

第二，我国目前仍然处于市场化经济转

轨进程中，在外部市场条件尚不完